克劳斯将女儿送出新奥尔良后，与以利亚和海莉假装悲伤以蒙骗众人。此外他还在担心另外一件事，在遭遇格雷罗家族袭击的那一天，收藏在营地里的白栎木桩也神秘失踪。它是由迈克尔亲手制作，唯一能杀死始祖的法器。当年杀死迈克尔后作为战利品，被克劳斯保管。克劳斯担心是被格雷罗家族拿走，意在致始祖于死地。
魔法晶石在保护狼人不再变身的时候，也会吸取克劳斯的力量。每到月圆之夜，克劳斯就会虚弱不堪，而同时这也是敌人警惕性最低的时刻。因此以利亚认为月圆之夜是最好的反攻之时，而为了实现这个计划必须先确认哪些人拥有魔法晶石。通过近一个月的调查，得知染有克劳斯血液的12枚魔法晶石均被制作成月光戒指。除了已更名为弗朗西斯卡•格雷罗的科雷亚以外，新月族奥利弗、格雷罗族的几个兄弟、侍卫拥有了其余的戒指。此外，复活的献祭女孩凯西还在为狼人制作更多的月光戒指。
以利亚正在一步步实施着复仇计划。克劳斯深居简出麻痹狼人和女巫。以利亚建立基金会与城市历史保护协会合作，四处寻找历史建筑加以保护，并发现其中一座废弃炼钢厂是绝佳设置陷阱的地点。唯一需要担心的就是安抚克劳斯和海莉急于报复的心情，防止他们擅自行动。
凯米在学校里找了份工作，虽然和马塞尔在一起，却不想谈感情和未来。马塞尔总觉得克劳斯这么闭门不出，一定是在策划什么。他想知道克劳斯是否有夺回新奥尔良的计划，不论如何都先要扩大吸血鬼队伍。为此乔什会经常招募一些人由马塞尔亲自挑选，却没有一个能让马塞尔满意。那些人虽然强壮，但不是马塞尔心目里的战士。战士不仅要强壮，更要有为了信仰牺牲的精神。
达维娜已经与其他女巫断绝了来往，回到学校读书。她经常会到一间唱片店里租借古老的音乐唱片。老板乔很奇怪年青的达维娜怎么会喜欢这些老唱片，其实这些唱片是为困在阁楼里的迈克尔准备。达维娜在店里经常碰到一个年青小伙，虽然从没说过话，但彼此不经意的一瞥，总能让达维娜心弦一动。
可今天，奥利弗的到来破坏了达维娜的好心情。格雷罗家族一直在清洗城里的吸血鬼，他们发现这家历史悠久的唱片店老板乔是个隐藏极深的吸血鬼，因此派出走狗奥利弗来店里处死乔。达维娜不能坐视不管，用咒语让奥利弗和他的手下头晕倒地。乔则趁乱逃离。
在家族的古老住宅里，因为达维娜的行为，弗朗西斯卡对着女巫领导人凯西大发脾气。弗朗西斯卡日子也不好过，虽然已取得了新奥尔良的统治权，但对克劳斯的忌惮让她提心吊胆。几个月里克劳斯毫无动静，反而让她惶惶不可终日，精神几乎崩溃。
凯米和马塞尔一样，不知道克劳斯在想什么，担心他会因为丧女而意志消沉。从马塞尔处回到新奥尔良，凯米首先想到去营地看望克劳斯。现在这么做无异于向格雷罗家族挑衅，但她并不在乎。她只想让克劳斯知道，如有必要，随时可以到基兰的武器库选择需要的武器。
达维娜时常会去阁楼用自己的血喂食迈克尔。但人类的血液无法满足迈克尔，他作为吸血鬼猎人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。达维娜还在研习埃丝特的魔法书，在找到解除克劳斯与其他吸血鬼之间联系的办法前，她不会放迈克尔出来，否则由克劳斯转化的吸血鬼及之后由他们再转化的吸血鬼，都会随着克劳斯的死亡而生命终结，包括马塞尔和乔什。
经过几个月的蛰伏，克劳斯可以确定白栎木桩并不在弗朗西斯卡手中，否则她绝不会浪费这么长时间而不动手。终于再次等到了满月升起，今晚将是复仇之夜。除克劳斯因为身体虚弱无法行动外，以利亚、马塞尔、海莉将会兵分三路将戴有魔法晶石戒指的12名狼人铲除。在此之前，曾经为马塞尔效力，在90年代为消灭格雷罗家族作过贡献的乔，自愿牺牲。他返回了新奥尔良，有意自投罗网向弗朗西斯卡透露出白栎木桩的事。弗朗西斯卡自然不愿错过这么重要的法器，一定会找女巫施法搜寻。在凯西的定位咒无法奏效时，乔再说出木桩可能落入基兰之手。而凯米则在以利亚的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的钥匙以及开锁地址。这个地址会把一部分狼人引向早已设好陷阱的炼钢厂。弗朗西斯卡在自信能获得白栎木桩之后，必然会派出一支狼人到营地，事先制服虚弱的克劳斯，只等木桩到手就杀死克劳斯。鉴于弗朗西斯卡一贯的作风，她会让剩余的狼人在家族的住宅内保护自己，她相信住宅是最好的保护，因为吸血鬼未得到主人邀请无法进入任何住所之内。
一支狼人按照地址来到废弃的炼钢厂车间，抬头就看到站在高处的马塞尔。还没等他们反应过来，乔什把车间大门反锁，老旧的防火喷淋设备随即喷洒出含有附子草的药水。药水溅在狼人身上，让他们感觉就像在被大火焚烧，痛苦不堪。狼人们根本无心战斗，只想砸开大门离开。马塞尔一跃而下开始血腥杀戮，尤其对戴着戒指的狼人，更不放过。
此时奥利弗带领着另一支狼人正在袭击营地，海莉负责保护这里。转化为混血儿的海莉能力大增，对狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一个个折断，以泄心头之恨。唯一得以幸存的只有奥利弗，海莉在取下戒指后警告他不许再戴月光戒指，否则格杀勿论。
以利亚则趁机直捣黄龙，偷袭弗朗西斯卡的大本营。看到屋外的待卫一个个惨死，弗朗西斯卡也不免心惊。直到以利亚站在了屋子的大门处，弗朗西斯卡还幻想着吸血鬼未受邀请不得进屋的戒律能保护自己。但早已策划了几个月以利亚说出一个她从未重视的细节，这幢古老的住宅已经在以利亚的建议下列为了城市遗产。按照新奥尔良的法律，这幢住宅已经不属于格雷罗家族私有，而是属于公众所有，任何人都可以不需要邀请进入其中。看到以利亚一脚跨进了大门，弗朗西斯卡惊恐的向后一退。
以利亚并没有杀死弗朗西斯卡，而是故意让她逃走。弗朗西斯卡开着车在公路上疾驰，突然看到海莉出现在车子前方，吓得急忙刹车。车刚停稳，海莉就冲到车边，将弗朗西斯卡拉出车外，撕成碎片。
每当一枚戒指被取下，克劳斯就能感觉力量恢复了一分。他也在享受着这复仇的一刻。
复仇之后的海莉并没有得到平静，想着撕咬弗朗西斯卡时她那哀求的眼神，这让海莉感到原本高贵的狼人血统被冷血无情的吸血鬼所玷污，自己从一个母亲堕落成为一个魔鬼。这不是她想要的生活。
一晚的血腥之后，太阳照常升起，大街上的游人根本不知道城镇已经改朝换代。达维娜一如既往的来到老唱片店，却发现已经关门打烊。那个让达维娜心动的年青人再次出现，自称卡莱布。他显然很会讨女孩子欢心，达维娜很快就信任了这个风趣幽默的卡莱布。但其实卡莱布本名为科尔，与芬恩一样是追随母亲凯西指挥的幽灵。
而同时芬恩则化名为文森特•葛里菲兹，以监督凯米的住院实习为名，取得了凯米的信任。
凯西、芬恩、科尔是被幽灵附身的三个躯壳，他们筹划着始祖家族浴火重生，再次团聚。
芬恩和科尔也曾是始祖家族的一员。芬恩自小就是母亲埃丝特的马屁精，家族发生巨变母亲被杀后就被克劳斯用魔法匕首封闭，在棺材中昏睡。科尔与克劳斯一样嗜杀成性又行事轻佻，为了满足自己的欲望不计任何后果。每当科尔在一处地方大肆杀戮后，以利亚和克劳斯担心父亲迈克尔会闻讯追来，不得不带着科尔、芬恩和丽贝卡一起离开，到其他地方继续生活。只不过每次科尔都是被迫离开，丽贝卡是害怕克劳斯而离开，芬恩则是胸口上刺着匕首躺在棺材里离开。终于在科尔试图拒绝克劳斯的要求时，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材里，随同其他人来到了新奥尔良。
在新奥尔良时，曾有一段时间以利亚想把马塞尔教育成有文化知礼仪的人，这让克劳斯非常不满。因此克劳斯放出了棺材里的科尔，两人一同寻欢作乐。可科尔的轻佻让他付出了代价。他控制人类上演血腥版的哈姆雷特，戏弄正在学习戏剧知识的马塞尔。这卑鄙的行为触及了以利亚和克劳斯的低线，从那以后就被永远封闭在了棺材之中。同时以利亚在这件事上也看到了马塞尔在克劳斯心里的地位。为了能让马塞尔改变克劳斯的性格，以利亚决定放弃对马塞尔的教育，而改由克劳斯与他相处。这个决定造成了之后克劳斯与马塞尔之间的恩恩怨怨。
海莉成为混血儿后，性格逐渐变得凶残，时常以杀死女巫为乐。在这件事上，以利亚和克劳斯产生了很大的分歧。以利亚认为海莉在崩溃，而克劳斯却认为海莉已经接受了这个事实。以利亚要求克劳斯带海莉去河口，让其族人唤回她的人性和尊严。
马塞尔已经找到了第一个合适成为吸血鬼的人选，街头乐手吉娅，并开始着手转化更多的吸血鬼成员，组建自己的社区。格雷罗家族虽然已经覆灭，但凯西仍在制作月光戒指让狼人对女巫惟命是从。这对马塞尔重返新奥尔良是个重大威胁。克劳斯有狼人血统，马塞尔不能确定他最终会选择哪个阵营。以利亚作为新奥尔良的唯一始祖吸血鬼，成为了马塞尔最想拉拢的对象，也是他最后的靠山。但以利亚对马塞尔的社区并不感兴趣，他只想找回白栎木桩。但达维娜素与始祖不和，以利亚希望马塞尔能说服达维娜帮忙。
达维娜仍在努力解读埃丝特魔法书中有关解除联系的咒语，对于新手来说，这并不容易。这时卡莱布发来一起喝咖啡的邀请，等达维娜离开后，科尔从教堂的暗处走了出来。但阁楼已被达维娜布下了复杂的咒语，科尔并没有发现任何线索。
科尔的调查结果并没有让凯西满意。为了查清达维娜到底隐藏了什么以及她的立场，凯西要求科尔请达维娜吃晚饭。在调查达维娜和驱逐吸血鬼的同时，凯西还在让女巫日以继夜的生产月光戒指，以吸引尽可能多的狼人加入。等狼人军队建立起来后，就是与克劳斯和以利亚见面之时。
克劳斯和海莉来到河口，想找到还没有投奔女巫的剩余新月族狼人。可海莉对自己现在混血儿的身份没有自信，认为自己不可能成为族人的领袖。自从格雷罗家族的事发生后，杰克逊就失去的踪影，奥利弗俨然把自己当成了领导人。对海莉的出现，奥利弗抱有极大的敌意且出言不逊。克劳斯上前打倒奥利弗，将其踩在脚下，只要用力就能要了他的性命。海莉此时表现出家族特有的领导能力及宽容的肚量，让其他狼人心悦诚服。在处理了这边的问题后，克劳斯打算独自去解决制造月光戒指的女巫。
达维娜收到马塞尔的短信后，来到密西西比河对岸，吸血鬼的老巢。就在马塞尔劝说达维娜寻找白栎木桩时，以利亚突然出现打乱了马塞尔的计划。以利亚有自己的想法，虽然被达维娜拒绝，但从她不在意马塞尔会随同克劳斯一起死亡的态度上，可以断定木桩一定在达维娜手上。
教堂阁楼里，迈克尔紧盯着达维娜手腕上的手镯，那就是控制他的法器。因为咒语的原因，他本人无法碰触手镯更无法破坏。此时卡莱布又发来共进晚餐的邀请，达维娜并没有因他之前的失约而生气，欣然前往。
夜晚，克劳斯来到死气沉沉的墓地，迎接他的是大群狼人。克劳斯正准备一场大战时，狼人后有人叫出他的名字，人群分开，凯西从容的走到他的面前。在女巫住所，凯西为克劳斯端上甘菊茶，这是克劳斯的母亲埃丝特曾经最喜爱的茶。凯西似乎对克劳斯也非常了解，对他的心理性格分析得丝毫不差，对克劳斯的威胁也不屑一顾。整个过程中，凯西居高临下的态度，举手投足以及她的眼神，都让克劳斯心生寒意，似乎在与一个熟人对话。
与此同时卢梭酒吧里，科尔也在凯西的指示下以卡莱布的身份邀请达维娜吃饭。当卡莱布告诉达维娜自己是个巫师时，达维娜很吃惊，对这个甜言蜜语的卡莱布更增添了几分好感。在一旁监视的芬恩认为科尔在浪费时间。芬恩一直对科尔看不顺眼，而科尔同样不喜欢芬恩拍母亲马屁的样子。趁席间达维娜出去接马塞尔电话时，芬恩通知科尔将使用更激进的方法找到达维娜的答案。达维娜告诉担心自己安危的马塞尔自己所在地点，刚回到酒吧内，发现有人在清场。随后几名狼人开始挑衅，达维娜无法同时对付几名狼人，很快就被推倒在地。科尔也被抓起，摔到了吧台里。达维娜见情况危及，握住手镯念动咒语。迈克尔马上就感受到了召唤，踏出阁楼迅速来到了酒吧。
迈克尔把白栎木桩斜插在后腰处，徒手对付这些在他看来如同狗一样的狼人。围攻迈克尔的狼人，被一个个打倒死伤惨重。达维娜被另一个狼人抓住，挣扎过程中手镯脱落。迈克尔发现达维娜无法控制自己，上前抓住达维娜就向她脖颈咬去。幸亏以利亚和马塞尔及时赶到将迈克尔推开。但以利亚发现被自己推开的人是父亲迈克尔时，大吃一惊。迈克尔并没给以利亚多少反应的时间，拔出白栎木桩痛下杀手。以利亚渐渐不敌，马塞尔找到滚落在角落里的手镯，达维娜发出命令，迈克尔只能愤愤离开酒吧回到阁楼。看到以利亚和马塞尔质疑的眼神，达维娜不想多作解释，也离开了酒吧。这一幕都被吧台后的科尔看在眼里。
营地里，克劳斯激动的向以利亚讲述着凯西的事，他相信凯西并不是受母亲埃丝特的指挥，她根本就是埃丝特。以利亚也说出了另一件可怕的事，父亲迈克尔回到了人间，木桩就在他的手里。克劳斯目瞪口呆。
海莉带着河口的狼人来到营地，这里成了他们的居住地。克劳斯对此很不高兴。但考虑到如果拒绝他们居住，他们就会投奔到女巫一方，克劳斯也只能同意。奥利弗并不在这些人之中，海莉已经与奥利弗达成协议，奥利弗到凯西处做卧底传回有关女巫的重要消息。
在女巫学院里，科尔为狼人使自己脸上受伤而对芬恩大发脾气，似乎一千年来首次受伤比任何事情都重要。凯西对他的态度很不耐烦，她只想知道达维娜到底有什么秘密武器。科尔指着头上的伤借口被打晕，并未说出父亲迈克尔的存在。
达维娜为了不让以利亚和克劳斯找到迈克尔，离开了教堂。以利亚四处寻找不到，只能去找马塞尔。马塞尔否认这次迈克尔的复活与自己有任何关系，同时他向以利亚表明了立场，希望以利亚能一起维护吸血鬼社区，并亲自教导吉娅，让她能充分发挥出吸血鬼的潜力。
一桌丰盛的菜肴出现在营地的大厅里，就在以利亚三人诧异之时，发现其中一个餐盘里有张写着晚上在此地共进晚餐的留言。字条上正是母亲埃丝特的笔迹。看来已经到了摊牌的时候。
海莉对这个想要自己孙女性命的婆婆没有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亚知道这并没有用，母亲埃丝特精通附身术，要想彻底解决，必须想办法追踪到她附身的对象。这需要有女巫的帮忙，以利亚从吉娅手上的日光戒指可以断定，马塞尔一定还有可以提供帮助的女巫朋友。马塞尔并不否认，趁机让吉娅带以利亚去找女巫朋友丽诺尔，让两人能相互了解。
奥利弗想投奔凯西，来接头的人却是化名文森特的芬恩。虽然拥有了一颗月光戒指，但奥利弗也清楚了文森特并非善良之辈。文森特的名字很快就传到了海莉的耳朵里，克劳斯并没想到文森特就是自己曾经的兄弟芬恩，只以为是凯西拉来的跟班。
海莉不清楚为什么埃丝特会这么仇恨自己的孩子，克劳斯说出当年的往事。当年埃丝特曾育有7个孩子，其中一人在克劳斯出生前就死了。后来一个弟弟被狼人所杀，父母在悲痛之余用黑魔法让其余的孩子拥有了强大的能力和永恒的生命，但也带来了嗜血的副作用。母亲对克劳斯似乎特别关心，还特意为他做了一个鹦鹆挂坠的保护项链。当时让芬恩就非常嫉妒。之后发生了很多事揭发了埃丝特长久以来隐瞒的秘密，杀死弟弟的狼人正是克劳斯生父家族。迈克尔发现这个秘密后，就杀死了克劳斯的生父。埃丝特失去了自己至爱的人，从此就失去了希望。进而开始憎恨自己创造出的吸血鬼家族，要杀死全部有家族血缘的人，包括自己的孩子。海莉听到这个悲凉的故事，也不知道怎么安慰克劳斯。
以利亚和吉娅的相处并不愉快。以利亚并不想浪费时间教育这个新手吸血鬼，只想快点找到女巫。丽诺尔是个丰富经验的女巫，以利亚刚进店门，她就知道他是吸血鬼的始祖，对他也没什么好态度。以利亚不想得罪她，提出愿意游说政府官员在这个街区实施税收优惠政策，惠及当地的女巫店铺。丽诺尔对这个提议很感兴趣，同意帮以利亚施下灵魂烙印咒语。当那人附身到其他人身上时，手背上就会出现烙印。但实施这个咒语需要两样东西，一件此人施过咒语的物品和一条蟒蛇。等以利亚和吉娅刚离开，芬恩就来到了丽诺尔的小店。
克劳斯在马塞尔11岁时把母亲赠予的保护项链送给了他。这么多年，马塞尔还一直妥善的保存着。这就是母亲施过法术的物件。
芬恩把丽诺尔关押在墓地的一个空墓室里，由奥利弗审问以利亚去拜访的目的。临离开前，芬恩有意无意的翻转了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏洒下来。丽诺尔被抓的消息很快传到了海莉那，以利亚和克劳斯要留在营地等候埃丝特赴晚餐，海莉则带着项链深入墓地解救丽诺尔，并尽量以最快时间完成灵魂烙印。
以利亚和克劳斯在餐桌前等着母亲的光临。科尔因寻找达维娜，无法参加家族晚餐。芬恩先行到达，说着冷嘲热讽的言语，让另两个人莫名其妙。克劳斯很快就认出了眼前这个又高又瘦自以为是的黑人，就是当年事事都要奉承母亲的马屁精芬恩。克劳斯对这个皮笑肉不笑的家伙没有任何好感，恨不得让他死在餐桌上。在兄弟之间相互嘲笑讽刺的对话声中，凯西终于到达。芬恩马上起身迎接。虽然以利亚和克劳斯早已认定凯西就是母亲埃丝特的附身，但亲眼看到她到来时，一下子也不知所措。凯西落座后，新的对话开始。埃丝特想要孩子们知道，自己曾经多么爱他们，之前所做的事都是为了保护他们。比如那条鹦鹆项链的作用不是保护而是削弱克劳斯的力量，让他心里产生恐惧感。只有这样，克劳斯才不会杀人，不会激发出他狼人的基因。虽然之后的发展事与愿违，但埃丝特坚信这就是爱。
知道真相的克劳斯立刻暴怒，拍案而起，指责母亲为了掩盖自己不忠的罪行，让他成为被父亲兄弟嘲笑的弱者，让他为了证明自己并非弱者而性格扭曲。凯西听后默然不语，突然一头栽向地面。以利亚发现不对，急忙上前搀扶。芬恩早知会发生这种情况，念动咒语让以利亚和克劳斯头痛欲裂，趁乱逃走。
在营地进行着诡异晚餐的同时，海莉救出了被关押在墓地里的丽诺尔。为了不让奥利弗暴露，海莉不得不痛打他一顿伪装成其与此事无关的样子。丽诺尔回到自己小店后的密室，海莉则将吉娅偷来的蟒蛇随同项链一并交给她。丽诺尔把项链和蛇内脏放入容器里念念有词，突然体力不支差点跌倒，让一旁的海莉吃了一惊。海莉发现丽诺尔在四处张望，似乎不知道身在何处。海莉正要上前关心时，发现丽诺尔的右手手背上出现了一个奇怪的烙印，立刻意识到埃丝特的灵魂附在了丽诺尔的身上。此时沙漏里恰好漏下了最后一颗沙子。
等凯西慢慢清醒，两眼闪烁着疑惑的眼神，并不知道发生过什么事。以利亚不相信母亲组织这次晚餐只是为了折磨羞辱兄弟两人，一定是别有图谋，于是打电话问海莉咒语的实施情况。接通电话，海莉刚说在丽诺尔的店里，还没说出附身的事情，丽诺尔就用法术挂断了电话。她真正的目的，就是要把以利亚和克劳斯引来。
埃丝特知道海莉对混血儿的身份很厌恶，愿意帮她换个躯体过上正常人的生活，让她拥有自己的家庭和正常的孩子。正在海莉犹豫时，以利亚和克劳斯赶来。埃丝特并不想伤害海莉，她只想治愈这个家庭，芬恩和科尔就是被治愈的家庭成员。这对埃丝特来说，是个充满母爱的建议。她相信，总有一天，以利亚和克劳斯会跪着向她乞求这一切。
在母亲施法趁乱离开后，以利亚和克劳斯也回到了营地。海莉仍在考虑是否要接受重生的建议，克劳斯则仍对母亲让自己软弱恼怒不已。以利亚从不认为克劳斯软弱，从前对付强敌，甚至是自己凶恶的父亲时，克劳斯也从未退缩过，并最终取得了胜利。现在对抗邪恶的母亲，也是克劳斯人生的使命。
为了增加自己的力量，以利亚需要更多的同盟。他决定训练吉娅，让她能掌控吸血鬼强大的力量。而埃丝特并不打算就此罢手，她要逐步摧毁以利亚和克劳斯重视的事物，夺走他们的自尊、快乐和爱人，让他们在最失意、最绝望时别无选择。现在已经夺走了克劳斯的狼人军团，下一步，埃丝特将要专心对付马塞尔以及他的吸血鬼老巢。