马塞尔的老巢里新转化的吸血鬼们逐渐适应了自己的新生活，吉娅也在以利亚的引导下开始发掘自己潜力。可埃丝特不打算继续遵守以前的协议，派狼人头目艾登和奥利弗带着手下越过密西西比河驱赶马塞尔和他的吸血鬼们。马塞尔无法拒绝，不仅是在实力上有差距，还因为他当年也这样对待过狼人和女巫。
芬恩以文森特的身份与凯米保持接触，名义上是监督她的住院实习工作，实际是在探听她心里的秘密。凯米毫无戒心，吐露出自己在马塞尔和克劳斯之间的感情羁绊。虽然并没有提到姓名，但芬恩知道是在说哪两个人。
随着埃丝特手下的狼人与吸血鬼之间的冲突升级，以利亚和海莉之间的关系也变得不再融洽，偶尔会在对狼人的领导上发生争执。以利亚一时半会也不知道怎么处理这样的关系。
达维娜为了不让始祖们找到迈克尔，躲藏在家族的一个林间小屋里，还在木屋周围施法防止定位咒。担心达维娜的凯米打了几天的电话，终于联系上了达维娜。可达维娜不肯说出自己目前的居住地点，在凯米挂断电话后，一直跟在凯米身后的克劳斯利用超凡的听觉已经从电话的背景声中分析出达维娜是在树林中，很快就查到了达维娜的家族小木屋。在克劳斯看来，只有两个选择，要么凯米去和达维娜讲道理交出迈克尔，或者克劳斯杀过去玉石俱焚。凯米只好选择前者。不过两人并没有直接去木屋，而是在酒吧里凯米倾听着克劳斯对父亲的怨恨。
迈克尔在卢棱酒吧与狼人打斗时也受了伤，身体里狼人的毒素让他非常难受，但他仍在木屋边上拿着自己制作的木杖练功，逼出毒素。达维娜对刻在木杖上的氏族符号很好奇，可迈克尔没心思回答她这幼稚的问题，只想早些回新奥尔良。鉴于上次的失误，达维娜用巫术加固了手腕上的手镯。在迈克尔看来巫术就如同儿戏，在战斗中根本没有实际用处。达维娜也知道以自己的能力，巫术无法保护自己，就想请迈克尔训练自己变得强壮。迈克尔的训练常人无法接受，即使达维娜扭伤了脚踝，仍然要求继续训练。在迈克尔看来，能忍受痛苦继续战斗，才是合格的战士。训练过后，疼痛难忍的达维娜悄悄打电话给卡莱布，说出自己的地址要他带些药品过来。卡莱布很快就带来草药止住了疼痛，他的花言巧语博得了维娜越来越多的好感。
马塞尔在与手下商量如何对付咄咄逼人的狼人时，芬恩打算继续扩大狼人军队。就在今晚，要让一群还未杀过人的狼人孩子激活他们体内的本性，其中就有艾登的弟弟。奥利弗和艾登对这个决定敢怒不敢言。
为了对抗狼人大军，吸血鬼们也在加紧训练提高自身能力。以利亚则单独对吉娅进行训练，利用吉娅对音乐的熟悉，按韵律出拳格斗，颇有成效。就在此时海莉带着艾登到来。艾登上午还在这里威胁吸血鬼离开，现在却要低声下气的请求以利亚帮助拯救那些年青的狼人孩子。上千年来，狼人和吸血鬼一直互为仇敌。艾登为了自己的弟弟就寻求吸血鬼的帮助，马塞尔对此有些犹豫。以利亚却决定出手相助。
酒吧里，克劳斯一个下午都在向凯米讲述父亲是如何追杀子女，而母亲又如何想让子女改头换面重组成奇怪的女巫家族。克劳斯越说越兴奋，在凯米问如果解决迈克尔时，克劳斯从口袋里掏出了一直保存着的圣父图德的骨刀。他相信自己以前曾杀死过他们一次，那现在仍然可以再杀一次。凯米听了克劳斯一番话后，想从心理学的角度开导克劳斯，让他知道世间除了复仇，还有其他更多美好的事物可以关注。但在除掉父亲和母亲前，克劳斯无心理会其他事。独自离开了酒吧，丢下惆怅的凯米一个人。
夜晚，卡莱布继续留在木屋照顾达维娜。趁疲惫的达维娜睡熟后，卡莱布在木屋里四处翻找，想知道达维娜到底在做什么。在一个抽屉中，他发现了白栎木桩。就在他兴奋的想拿出木桩时，迈克尔从背后一把抓住了他的手腕。为了保命卡莱布主动提出解除控制迈克尔手镯上的控制咒语。
新奥尔良的大街上，艾登和奥利弗带领着孩子们前往芬恩指定的地点。马塞尔和吉娅假装路人，从狼人队伍旁经过时，突然袭击了一个狼人，然后匆忙逃走。艾登马上命令奥利弗负责带领孩子继续前进，自己则带着其他狼人去追赶两名逃跑的吸血鬼。在海莉的协助下，奥利躲过其他监视的狼人，顺利的带着孩子从酒吧里古老的秘密暗道离开城区。在市郊偏僻的旅馆旁，孩子们坐上马塞尔安排的救护车，前往河口深处的狼人群落。
等孩子们安全离开后，奥利弗与以利亚留下拦截赶来的其他狼人。可让以利亚意外的是，这些狼人并不是来找失踪的孩子们，他们的目的就是抓住以利亚。经过一番血战，以利亚和奥利弗终于打败了这些狼人，可芬恩突然出现让形势发生了变化。以利亚在芬恩的咒语下头疼难忍。奥利弗想上前帮忙，芬恩念动咒语，奥利弗飞了出去重重撞在车辆上，晕倒在地。以利亚趁这个间隙突然抓住芬恩的头，正要发力拧断他的脖子时，一柄金属尖桩从以利亚的胸口穿过。埃丝特控制着尖桩在以利亚的胸口搅动，面无表情的看着以利亚痛苦倒地。
林间木屋内，卡莱布刚想触碰手镯，达维娜就惊醒。卡莱布只能借口达维娜的手机上有凯米的消息。达维娜看到凯米发来的消息，知道克劳斯已经发现了自己的藏身处，急忙拉着卡莱布到客厅，同时发功念动掩蔽咒语。克劳斯开车来到木屋旁，下车后在木屋前的走廊上向屋内看去。在达维娜的掩蔽咒下，克劳斯只能看到空无一人的房间。即使迈克尔隔着窗户和他对视，克劳斯也毫无察觉。克劳斯正打算离开时，在木屋旁的空地上发现一根插在地上的木杖。木杖的顶端刻着家族的标志。
克劳斯看着家族标志知道了达维娜在耍花招，愤怒的拎起木杖掷向木屋。木杖穿窗而过，巨大的力量让玻璃四散飞溅。达维娜躲闪不及，头撞上桌角晕了过去。迈克尔发现了这个绝好的机会，威逼着卡莱布解除了手镯上的控制咒语。重获自由的迈克尔，手持白栎木桩走出木屋，与克劳斯展开对决。几个回合后，克劳斯故意卖个破绽被迈克尔压在身下。在迈克尔全身将木桩扎向克劳斯时，克劳斯掏出骨刀捅进迈克尔的体内。
气喘吁吁的凯米好不容易才赶到木屋，此时战斗已经结束。迈克尔已经一动不动的陷入骨刀地狱般的折磨中。凯米首先让克劳斯发誓不伤害达维娜后，才回过神来看着躺在地上的迈克尔。虽然克劳斯听取了她的意见，不杀死父亲，但想到迈克尔要永远受到这样的痛苦，凯米心里不寒而栗。
乔什在酒吧心情忐忑的等着在社交网络上认识的男友。在对狼人孩子实施救援前，他一直不知道这个让他心仪的男人居然是狼人大军的首领艾登。两人原本作为敌人是不应当发生感情，但经过这次事情之后，两人都觉得应当抛开各自的身份，尝试建立一份特殊感情。
马塞尔的老巢里，吉娅在担心以利亚能否对付那些狼人。海莉对以利亚很有信心，相信他一定不会出事。
木屋旁，克劳斯将无法动弹的迈克尔丢进汽车后备箱，锁上车门后和凯米一齐进屋查看达维娜的情况。让他没想到的是，经过上千年地狱般磨练的迈克尔，居然强忍着痛苦拔出了身体里的骨刀。
以利亚清醒了过来，发现两条悬挂在墓穴顶端的铁链紧紧的拴着自己的双手，无法挣脱。埃丝特要让以利亚再次成为家人，但在此之前以利亚必须接受净化。
以利亚梦到自己在一条甬道内追赶着海莉，海莉惊慌的逃跑却被一道红色的门挡住。以利亚一把抓过海莉时，海莉又变成了另一个人，以利亚的初恋情人塔提亚，但以利亚并没有就此住手，仍咬向了她的脖颈。埃丝特对这个梦很有兴趣，她要从这个梦入手摧毁以利亚的尊严。在以利亚的记忆里，是母亲埃丝特为抑制克劳斯的狼性杀害了塔提亚。现在埃丝特要告诉他真相，要让以利亚知道真相后，乞求得到救赎。
塔提亚曾是村里年青漂亮的寡妇，丈夫死于战斗后，其他男人都希望得到她的芳心。以利亚同样倾心于塔提亚却只在一旁默默的关注着她，直到塔提亚主动向他表白。但幸福转眼即逝，克劳斯在一次月圆之夜狂性大发，残忍的撕碎了几个村民。恢复成人形后，克劳斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亚在安慰克劳斯时，塔提亚无意中经过，看到满地的肢体吓得转身逃走。以利亚本想追上塔提亚抹去她的这段记忆，却在看到塔提亚手掌上流出的鲜血后，抵抗不了体内魔鬼的诱惑，忍不住咬住了她的脖颈。
克劳斯手持着迈克尔的白栎木桩站在木屋门前，凯米在照顾昏迷的达维娜，科尔看到杀气腾腾的克劳斯就出言讥讽。凯米担心克劳斯会控制不住怒火杀死眼前这个多嘴多舌的年青人，拉着克劳斯到屋外。克劳斯平静下来后，把手里的木桩给了凯米，还把车钥匙给凯米让她把车开到木屋前，送达维娜去医院。克劳斯早已从卡莱布的行为上分析出他就是那天晚餐未出现的兄弟科尔，支开凯米后，克劳斯揭穿了卡莱布的真实身份。科尔见被识破更是出言挑衅未得到邀请无法进屋的克劳斯。克劳斯怒火更甚，对去开车的凯米说自己改变了主意。可凯米并没有回应，克劳斯感觉异常，跑到车边才发现迈克尔已经挟持凯米逃跑，还带走了白栎木桩和骨刀。克劳斯连忙打电话向以利亚救援，却无法接通。到木屋前要科尔叫醒达维娜召唤回迈克尔，也被拒绝。
克劳斯刚离开，科尔就接到芬恩的电话，必须向母亲汇报是否取得了白栎木桩。科尔没取得木桩却知道达维娜在设法解除克劳斯与其他吸血鬼的联系。芬恩要求科尔找到达维娜施法所用的束缚媒介，按母亲的要求克劳斯一定要活着而且联系不能解除，所以如果科尔弄不到木桩，就只能破坏达维娜的施法或者取达维娜的性命。科尔只好在屋内翻找，终于找到了用于束缚媒介的稀有草药坎大哈根。念动咒语后，科尔手里的坎大哈根开始发黑枯萎。达维娜清醒过来，知道迈克尔逃走后尝试用手镯召唤却没有效果。为了防止克劳斯发生意外牵连到马塞尔和乔什，达维娜决定尽快完成解除联系的咒语。
迈克尔拉在凯米在林间穿行，刚才骨刀的折磨让他很虚弱，需要尽快吸食血液补充体力。但他不想伤害凯米，因为她是对付克劳斯的筹码。不远处传来音乐声，当地乡村的聚会成了迈克尔寻找鲜血的最佳地点。等克劳斯寻踪而至，看到篝火旁的村民已经被迈克尔控制，挡住了去路。
海莉得知狼人孩子已经安全到达河口狼人族群，特意到河对岸马塞尔的巢穴中表示谢意。此外海莉也开始担心一直不见踪影的以利亚和奥利弗，两人同时失踪很不寻常。马塞尔和海莉决定去寻找两人的下落。
凯米被迈克尔带到一处废弃的房屋。凯米现在能体会到迈克尔是有多恨克劳斯，但迈克尔并不只是因为克劳斯并非自己亲生而怀恨在心。当年克劳斯出生时迈克尔非常开心，认为克劳斯有着战士一般的眼睛，将会是自己优秀的接班人。可在知道他是狼人的后代时，这个希望烟消云散。克劳斯对狼人的痴迷让迈克尔恼怒。等克劳斯杀害了最小的弟弟，还杀死了尝试清除他身上兽性的母亲，发动整个家族兄弟与父亲反目后，迈克尔才下决心除掉这个狼人怪胎。凯米第一次听到这些事，但她仍想劝说迈克尔放弃暴力解决的方式。情绪很不稳定的迈克尔已经听不进任何话语，一口咬向了凯米的脖子。
克劳斯一场恶战后，杀死了所有挡路的村民。此时海莉打来电话，她正在当晚以利亚和奥利弗拦截狼人的地点，只看到满地的鲜血，却没有任何人的踪影。对海莉的求助，克劳斯也爱莫能助。白栎木桩、骨刀、凯米都在迈克尔手里，克劳斯自顾不暇。
达维娜在木屋里和科尔一起施法解除克劳斯与其他人的联系，可几次尝试都没有成功。达维娜情急之下抓住科尔的双手要将法力传给科尔，以加大施咒的效果。在两人双手接触时，达维娜读取到了科尔的记忆，发现他协助迈克尔逃脱、破坏坎大哈根以及他与克劳斯的对话。达维娜大怒，用法力将科尔摔了出去。科尔试图反抗却实力不济只好求饶。想到科尔能解除手镯上的控制咒语，达维娜心里想到一个办法，想办法解除白栎木桩的效力。
以利亚在母亲的咒语下看到了以前的记忆，但他坚持认为是母亲扭曲了他的记忆。埃丝特承认当天是她割破了塔提亚的手掌，取得的鲜血是用来制作给克劳斯的鹦鹆项链，但并没有放干塔提亚的血，而且也是征得了塔提亚的同意后才割破她的手掌。在以利亚抱着塔提亚来到母亲面前时，塔提亚已经死亡。为了不被内疚折磨，以利亚就自愿让母亲改变了自己的记忆。埃丝特在以利亚的记忆里特意设置了一道红门，那道红门后就是被遗忘的真实记忆。从此以后，那道门就成了以利亚逃避现实的地方，那些曾经爱过以利亚而死去的女人，都被封在了红门之后。下一个，很可能就是海莉。埃丝特劝说以利亚接受在新的身体里重生，用正常的身体与海莉再生一个孩子，弥补她失去孩子的失落感。
克劳斯跟踪父亲的气息而至。看到凯米瘫倒在地，脖子上还留着伤口，克劳斯愤怒的冲向迈克尔。达维娜定位到迈克尔的踪迹，坐着科尔的车一同赶到废弃房屋，克劳斯和迈克尔正打得难解难分。克劳斯在知道以前是因为鹦鹆项链的原因让自己惧怕父亲后，已经变得更有自信，更加强大。迈克尔被克劳斯压倒在地，无法动弹。见一旁的凯米昏昏沉沉的站起身，迈克尔将手里的骨刀掷向凯米的面门。克劳斯见状顾不上迈克尔，瞬移上前抓住骨刀。迈克尔趁机起身将白栎木桩刺进克劳斯的心口。凯米想上前阻拦，也被迈克尔打倒。
达维娜念着科尔之前用来解除手镯控制魔法的咒语，科尔在一旁相助增强咒语的效力。胸口插着白栎木桩的克劳斯全身开始变得灰白，却没有像迈克尔认为的那样开始燃烧。这说明克劳斯并没有完全死亡。疑惑的迈克尔走出来看到达维娜和科尔，意识到一定是这两人在施法消弱木桩的法力。达维娜和科尔在念咒语，无法阻止迈克尔靠近。科尔被迈克尔打得飞了出去，达维娜则被咬住脖子发出惨叫。
凯米趁迈克尔离开，拔出了克劳斯胸口的木桩。迈克尔正要抢回木桩时，海莉和马塞尔赶到。海莉成为混血儿后的能力已经能与迈克尔一战，克劳斯也苏醒了过来。迈克尔面对着两个混血儿，自知不是对手，只能逃走。
科尔得到了达维娜的原谅。科尔知道克劳斯的性格，很可能会因为迈克尔的复活而伤害达维娜。达维娜从凯米手里拿到了白栎木桩，并不惧怕克劳斯。但在解除马塞尔与克劳斯的联系前，达维娜还是决定听从科尔的劝告，先行离开。
虽然克劳斯暂时摆脱了迈克尔的阴影，但以利亚还在埃丝特手中，受着痛苦记忆的折磨。埃丝特让以利亚产生被海莉解救的幻觉。等以利亚从幻觉中清醒时，他的力量、意志、希望都被剥夺。埃丝特要让以利亚在绝望中，乞求获得重生。
一千多年前，自认没有能力超过姐姐达莉亚的埃丝特，放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合。一年多后仍无子嗣，埃丝特只能向姐姐求助，但必须付出残酷的代价——之后每一代的第一个孩子将成为祭品。埃丝特为了有个完整的家庭，没有多想就同意了。当埃丝特生下弗雷娅和芬恩并怀上第三个孩子以利亚时，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初同意了这样的条件。达莉亚不顾埃丝特的哀求，抱着嘶喊的大女儿弗雷娅离开。埃丝特从那以后，重拾魔法研究，发誓要保护自己的后裔。
迈克尔参加战争回来后，埃丝特只能谎称弗雷娅死于黑死病，尸体已经火化。失去掌上明珠对迈克尔打击巨大，带着家人远赴大洋彼岸，离开这个伤心之地。因迈克尔一直无法摆脱失去女儿的痛苦，对埃丝特日渐冷淡。寂寞的埃丝特遇上了当地的狼人领袖一见倾心，几次接触后怀上了克劳斯。克劳斯的出生没有让迈克尔疑心，反而因此重新振作了起来。埃丝特看到自己的家庭又有了生气，就隐瞒了克劳斯生父的秘密，也不允许克劳斯的生父打扰克劳斯的生活。
奥利弗因与吸血鬼合作帮助狼人孩子逃跑将在午夜被处决。芬恩决定杀一儆百，将奥利弗绑在女巫学院里等待行刑。埃丝特看着芬恩处理完这件事后，来到墓穴查看以利亚的情况。以利亚仍在昏睡，还沉浸在母亲制造出来的美丽幻觉里。埃丝特拿起匕首，从背后一刀割断了以利亚的喉咙。随着鲜血喷涌而出，埃丝特在以利亚的耳边念念有词。
克劳斯把一些女巫抓到营地严刑拷打，终于拷问出以利亚的下落。海莉急着想去救人，但克劳斯知道母亲非常强大，不可能让人找到，最好的办法就是引蛇出洞。海莉想帮忙，克劳斯为了防止凯米的事情再次发生，决定独自行动。
见克劳斯坚持独自去救以利亚，海莉打算联合马塞尔去营救奥利弗。从狼人之间传出的消息，海莉已经知道奥利弗将在午夜被处死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去营救奥利弗。但首先需要找到另一个人帮忙，杰克逊。
卢梭酒吧里，芬恩假装巧遇凯米。芬恩看出凯米有心事，猜出是因为克劳斯，就想说服凯米离开克劳斯。这让凯米感到意外，作为工作导师，芬恩的这个意见很不专业，也有干预他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作为道歉点了凯米最喜欢的酒加两勺蜂蜜。见芬恩对自己的喜好这么清楚，凯米顿时产生了怀疑，借口有事起身离开。
克劳斯能想到的办法就是在种植庄园的后院挖开母亲的坟墓，拉出棺材放火焚烧。只有这样，埃丝特才会出现。就在棺材被淋上汽油，克劳斯准备点火时，西装革履的以利亚突然出现。克劳斯随着以利亚走进早已被大火烧毁的庄园里。以利亚看起来安然无恙，并劝说克劳斯与母亲交谈，听听母亲的想法。克劳斯抓起手边残破的椅子丢向以利亚，幻象消失。被克劳斯识破后，埃丝特只能现身。埃丝特为以前欺骗克劳斯表示惭愧，并称正在改造以利亚，让他回复到应有的样子。对克劳斯，她打算做同样的事。在克劳斯看来，埃丝特所谓的爱只是伪善，她和迈克尔并没有两样。两人都是从地狱回来，企图亲手毁掉自己的孩子。埃丝特听说迈克尔复生，吃了一惊。看到母亲的表情，克劳斯嘲笑道，连被母亲重生的科尔都不是绝对忠诚，何言重组家庭。埃丝特无言以对。对母亲提出联手解决迈克尔的要求，克劳斯嗤之以鼻，助狼驱虎是很愚蠢的行为。见克劳斯一再拒绝自己的好意，埃丝特打算用克劳斯最想知道的生父真相谈条件。一千年前，克劳斯就是因为母亲隐瞒了生父的真相而在一怒之下掐死了母亲。克劳斯在知道母亲是在父亲悲痛时与狼人鬼混生下了自己，还用谎言维持着家庭后，心里更生厌恶。埃丝特愿意对此做出弥补，不同于把科尔和芬恩放进女巫体内的做法，埃丝特要把克劳斯的灵魂置入纯正的狼人体内，让克劳斯在余下的生命里享受原本注定的生活。克劳斯的再次拒绝彻底惹怒了埃丝特，她右手作势握拳，克劳斯的脖子应声而断。
对芬恩有了疑心的凯米来到基兰的密室，在资料里查找文森特•葛里菲兹的信息。在基兰留下的血统名录里，显示文森特是属于女巫家族。已经知道真相的马塞尔告诉她一个更可怕的消息，文森特体内有一个一千多岁死而复生的吸血鬼灵魂。这时凯米才知道，一直指导自己实习工作的导师，竟然是克劳斯的哥哥芬恩。这激起了凯米的战斗决心，不顾马塞尔的反对要继续与芬恩接触，套取更多信息。
海莉终于在河口的深处找到了四处流浪的杰克逊，与他在一起的还有个独行侠一般的狼人安瑟尔。当初弗朗西斯卡用一个月光戒指拉拢杰克逊，被拒绝后她的几个兄弟痛殴了杰克逊，把他丢在荒山野岭里等死，幸亏被安瑟尔发现才保住了一条命。此后杰克逊心灰意冷，开始流浪生活。在这段生活里，杰克逊跟着安瑟尔学了很多老派作法以及狼人的传统。海莉想说服杰克逊一起营救奥利弗，并成为狼人们的首领。但杰克逊对奥利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿于怀，拒绝了海莉的要求。坐在一旁的安瑟尔却坐不住了，拿着弓箭和砍刀，要与海莉一起救出奥利弗。在他的观念里，不能有狼人因女巫而丧命。
还在试图说服凯米的马塞尔接到海莉的电话，在得知有人帮助海莉营救奥利弗之后，想到可以让凯米约芬恩见面，让海莉有足够时间到女巫学院救人。
夜晚，克劳斯逐渐清醒，在昏迷时他梦见迈克尔杀死生父几小时后的情景，父亲被钉死在高高的树桩上，右手手臂上三个弯月的标记若隐若现。埃丝特还在原地等着克劳斯苏醒，虽然比她预计的时间早，但她认为是时候把以利亚还给克劳斯了。
凯米约芬恩在卢梭酒吧见面。马塞尔和吉娅在酒吧后门策应。凯米问了芬恩很多问题，想知道芬恩到底是如何看待克劳斯，还想问芬恩是如何处理兄弟之间的关系。凯米似乎不记得对方的身份是文森特，而不是芬恩。看到芬恩疑惑的表情，凯米以为已被芬恩发觉。为防止意外，她右手悄悄伸进挎包内紧紧握住从基兰密室里拿来的一柄匕首。马塞尔也感觉到气氛有变，正想从后门进入酒吧接应时，一个身高马大的狼人突然出现。在凯米尽量消除芬恩的怀疑之时，马塞尔也在艰苦战斗。所幸在凯米说出自己对克劳斯这样的坏男人有兴趣，所以才问了很多不合适的问题后。芬恩并没有多想，反而握着凯米的手愿意帮她改善这种不健康的行为模式。凯米这才发现芬恩居然喜欢自己，这意味着凯米有机会帮助克劳斯解决芬恩。后门处，马塞尔也在吉娅的帮助下掏出了狼人对手的心脏。
海莉和安瑟尔则在女巫学院寻找奥利弗。海莉很快就找到了被打得血肉模糊的奥利弗，而大群狼人也发现了有人入侵。海莉想应战，安瑟尔却不同意，他不想看到狼人被成群的杀害。海莉只好带着奥利弗从后门离开，安瑟尔独自一人在正门对付大群狼人。可后门同样聚集了大批的狼人，领头人正是艾登。艾登没想到会在这里遇到海莉，在其他狼人的面前他又不可能放走海莉。正在两难时，奥利弗走上前质疑面前这些狼人向混血儿挑战只是为了杀死另一个狼人的做法，为他们继续屈服于女巫的命令而感到羞耻，为同族之间相互背叛而绝望。狼人们听了这番话后，让出了一个通道，注视着海莉和奥利弗离开。
克劳斯根据埃丝特所说的地址找到墓地，在路过女巫学院时听到有打斗的声音。在敌人地盘战斗，很可能是朋友。克劳斯决定过去察看。安瑟尔打倒所有狼人，看到赶来的克劳斯，张口就喊出了他的名字。克劳斯凝视着安瑟尔的脸，如同见了鬼一样。安瑟尔与一千多年前死在迈克尔之手的克劳斯生父一模一样，右手臂上同样有三个弯月的标记。克劳斯不敢相信自己的眼睛，认为一定又是埃丝特在制造幻象。可眼前有血有肉的父亲确实真实的存在。安瑟尔一直在虚无空间里关注着克劳斯，直到有一天从狼群之中醒来。但克劳斯不愿意接受这一切，坚信这是埃丝特为了让自己接受重生而设计的阴谋。于是克劳斯无视安瑟尔，转身去墓地解救以利亚。
海莉将奥利弗带到杰克逊身边。但杰克逊并没有打算原谅奥利弗曾经的背叛行为。奥利弗气喘吁吁的走到杰克逊身边，劝说杰克逊承担起领导人的责任。说着说着，奥利弗咳出了鲜血，双眼和鼻孔都流出了血液。奥利弗还是在午夜被处死。
克劳斯在墓穴里找到被铁链吊着，仍在昏迷之中的以利亚。埃丝特也随后进来。她在另一个世界崩溃前让安瑟尔复活，选在今天处决奥利弗引来安瑟尔以及让克劳斯来救以利亚，都是她设计好的，为父子见面创造机会。埃丝特就是想让克劳斯看看真正的狼人应当是什么样子，希望克劳斯能接受重生回复到狼人身体里，与自己的亲生父亲在一起。她想让克劳斯抛去怨恨，接受这最后的救赎机会。但克劳斯不仅是怨恨，还有因为埃丝特想杀死自己孩子的仇恨。愤怒的克劳斯再次用力掐住母亲的脖子，越掐越紧。埃丝特不得不用法术警告克劳斯松手。
克劳斯扶着以利亚离开，埃丝特悲伤的倒在地上。她心里有太多的秘密无法说出来。如果不杀死克劳斯的孩子，姐姐达莉亚一定会再次来索取她的祭品。以克劳斯的性格，必定会拒绝达莉亚的要求。这样达莉亚势必会摧毁整个家族。