以利亚被送回营地。躺在床上的以利亚仍淹没在母亲制造出的意识里，脑海里人性与魔性在激烈斗争着。克劳斯想进入以利亚的意识，把从他无谓的思想斗争中唤醒，但发现埃丝特已经封闭了以利亚的思想。海莉发现以利亚的脖颈处产生了皮疹，似乎是种巫术的副作用。克劳斯想起小时候，每当以利亚战斗回来情绪不稳定时，母亲就会用稀有的马洛可兰花使他沉睡，再用咒语修补他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯打算去河口找马洛可兰花，在临走前，特意关照海莉不要意气用事，去招惹埃丝特。海莉虽然答应了下来，但她打算仿效埃丝特，去追杀埃丝特关心的一切。
河口木屋，杰克逊按新月族狼人的风俗在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉来到木屋，劝说借酒浇愁杰克逊担当起领导责任。
从河口回来，海莉带着艾登到马塞尔巢穴。这一次海莉打算对付芬恩，立刻引起了马塞尔的兴趣。他正巧知道芬恩的弱点，凯米。凯米欣然接受了任务。为了让芬恩能单独出现，凯米装出想了解文森特的兴趣爱好，芬恩果然上当，邀请凯米晚上一起欣赏爵士乐。
达维娜和科尔暂时居住在一家汽车旅馆内。科尔一如既往的表现着风流潇洒的性格。达维娜却不敢完全信任他，几天未睡，一直在想办法修复被科尔破坏的控制咒语。科尔见自己的手段对达维娜不起作用，只能真心的劝她好好睡一觉。此时科尔的手臂上突然出现了几个奇怪的烙印，埃丝特在命令科尔回家。
女巫学院里，埃丝特正端坐在桌前，桌面上画着与科尔手臂上烙印一样的符号。在她看来，事情进展顺利。现在需要做的就是把凯米带到女巫学院里。一向乖巧听话的芬恩，嘴上答应了母亲的要求。
克劳斯在河口四处寻找马洛可兰花时，发现安瑟尔一直在跟随自己。安瑟尔对马洛可兰花非常熟悉，一千多年前就是他提供给埃丝特用于治疗以利亚。克劳斯虽然不想与安瑟尔有任何接触，但却不得不接受他的帮助。
马塞尔、海莉、艾登和乔什正在商量抓芬恩的具体细节，凯米从基兰神父的收藏品里找出一些专门对付巫师的法器，其中几副镣铐能让被铐的巫师无法施展法术。众人希望凯米郑重考虑今晚的计划，如果开始执行，她将是诱饵，处境非常危险。凯米毅然决定按计划行事。
科尔回到女巫学院，首先想的就是给自己手臂上的烙印涂抹上药膏。在听到母亲说父亲迈克尔复活时，科尔还想装傻，却被埃丝特当面揭穿。见无法隐瞒，科尔辩解称不向母亲透露这个消息，就是为了博取达维娜的信任，否则达维娜只会把他当成走狗。埃丝特觉得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄灭了桌上的蜡烛后，科尔手臂上的烙印也慢慢消失。但埃丝特还是下了最后通牒，一定要想尽办法拿到白栎木桩。
科尔把达维娜叫到墓地，坦承母亲很想要达维娜挎包里的白栎木桩，这样才能保证克劳斯能活着参加家庭重聚。达维娜正奇怪科尔的目的时，科尔提出需要达维娜的鲜血。科尔小时对巫术很有天赋，花了很长时间与巫师们交流学习，并享受着魔法带来的快乐。但在变成吸血鬼后，失去魔法能力的科尔才用其他方式寻找刺激。在一百多年前，科尔和一些女巫关系很亲密，却惹怒了另一个女巫，达维娜的同族。现在需要达维娜的血才能进入那个女巫建在墓地里的魔法室。魔法室里有一件法器是科尔曾让女巫帮自己制作的，一把魔法匕首。把它扎入克劳斯的胸口，就能让他在棺材里昏睡。因为克劳斯并未死亡，所以马塞尔等人也就不会有事。这应当是替代白栎木桩最好的办法了。
晚上，在一家音乐演奏大厅里，乐队吹奏着爵士乐。凯米和芬恩边喝啤酒边欣赏着音乐。凯米接到一个电话，起身到大厅外。芬恩发现本来在大厅门口接听电话的凯米，突然不见踪影，急忙出去查看时听到凯米一声惨叫。一个带着兜幢的狼人咬住了凯米的脖子，随后狼人沿着大楼墙壁攀爬到楼顶逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回过神，发现躺在地上的凯米也不见了踪影。芬恩马上回到女巫学院里，施展定位咒寻找凯米的下落，同时气急败坏的打电话，让艾登查出是谁做了这件事。在定位到凯米在教堂后，芬恩让艾登独自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不许离开。
其实艾登早已和乔什等人到达教堂，海莉正用自己的血治疗海莉脖子上的咬伤。在得知芬恩会单独来到教堂后，大家开始准备行动。马塞尔因要去寻找达维娜，没有参加这次行动。
安瑟尔和克劳斯坐在篝火旁。安瑟尔边用手里的砍刀仔细的清理出兰花的根茎，边劝说克劳斯恢复成狼人身体，领导狼人家族，找回内心的宁静。安瑟尔相信克劳斯会是一个合格的父亲，克劳斯警惕的说自己的孩子已经不在人世。但这骗不了安瑟尔。安瑟尔在复活后，之所以能找到新奥尔良，就是因为感应到了自己的血脉。他同样能感应到克劳斯的孩子并没有死。将兰花根茎做成药膏后，安瑟尔把砍刀插在地上。克劳斯拿着药膏真希望一千年前，自己得到的是安瑟尔的教育而不是迈克尔。但他已经走上了另一条路，再也无法回头。为了保护女儿的安全，防止埃丝特利用安瑟尔的好心找到自己的孩子，克劳斯拔起地上的砍刀挥向安瑟尔。安瑟尔至死都无法相信，自己的儿子会致自己于死地。
科尔在魔法室里，继续与达维娜尝试卡米亚咒语，它能将一种元素改变成另一种元素，前提是施法的两人要有心灵相通。在两人手握手念着咒语时，手中的丝绳开始燃烧，随后变成一条银链。科尔将这条用两人感情制造出来的银链绕在了达维娜的手腕上，作为上次破坏控制手镯的补偿。达维娜被眼前这个男人逐渐吸引，似乎不再介意他是一个一千多年前的灵魂。
艾登在教堂外终于等来了芬恩。但芬恩知道艾登的弟弟就在被奥利弗救走的新人之中，已经对艾登产生了怀疑。艾登被芬恩的法力丢进教堂，重重的摔在地板上晕了过去。乔什连忙上前查看，也被慢步走进教堂的芬恩拧断了脖子。海莉从背后冲出来，把芬恩踢翻在地。但芬恩有更强大的法力。混血儿被砍掉头颅或者被挖出心脏就会死亡，芬恩很清楚这一点。在咒语声中，海莉感觉一只无形的手穿过自己的喉咙向外拉扯自己的心脏，胸口流出大量鲜血。危急时刻，一只羽箭穿过芬恩的身体。追踪海莉而至的杰克逊从高处一跃而下，用安瑟尔的弓箭射出了第二箭，正中芬恩的大腿。芬恩应声倒地。芬恩还想拔出胸口的箭作最后挣扎，凯米出现将镣铐戴在了芬恩的手腕上。芬恩的双手徒劳的做出施法的动作，却没有任何效果。
克劳斯带着用兰花根茎做成的药膏回到营地，轻轻的涂抹在以利亚的脖颈皮疹处。在克劳斯的耳语下，以利亚在自己的意识里杀死了代表着人性的自己，从睡梦中惊醒。等以利亚恢复精神，穿上整洁的衣服，克劳斯就像在忏悔一样，向以利亚讲述自己杀害亲生父亲的过程。为了孩子，以利亚能理解克劳斯的作法，他们必须全力捍卫自己的家人安全。
科尔抱着疲惫不堪，昏昏欲睡的达维娜回到教堂的阁楼。把达维娜放在床上安顿好后，科尔看到了达维娜挎包里的白栎木桩。一直在寻找达维娜的马塞尔，此时也出现在阁楼的门口，注视着科尔的一举一动。达维娜醒来时，科尔已经不见，随之消失的还有白栎木桩。
为了向母亲表明自己的决心，克劳斯将安瑟尔的尸体插在铁钎上，立在女巫学院门口，就如同当年迈克尔所做的一样。埃丝特看到安瑟尔的惨状悲痛难忍，瘫坐在地。为了完成自己的计划，悲愤的埃丝特强打精神在卢梭酒吧里找到了凯米。
营地里，克劳斯希望埃丝特在看到安瑟尔的尸体后能将所有怒火发泄在自己身上，不要牵连到其他人。但让以利亚和克劳斯意外的是，海莉和马塞尔已经抓来了芬恩和科尔。看着两人手被铐着，吊挂在大厅两边楼梯的铁扶手上，克劳斯脸上显出了嘲弄的笑容。
远在阿肯色州的丽贝卡在儿童游乐园，轻推着坐在秋千上的霍普。在照顾霍普后，让丽贝卡有了一种拥有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼诅咒让这个愿望永远不可能实现。很快她就发现了异常，原本喧闹的游乐园突然空无一人，一只只鹦鹆鸟慢慢聚集了过来。丽贝卡知道这是埃丝特的侦查方法，急忙摆脱鹦鹆鸟带着霍普开始逃亡。
新奥尔良的营地里，芬恩和科尔手上带着镣铐坐在桌边，以利亚和克劳斯在尽自己的地方之谊，同时也在游说芬恩和科尔与自己联手对付母亲埃丝特。与以往不同的是，克劳斯在想办法说服另两个兄弟，而以利亚一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科尔非常圆滑，一副有事好商量的态度。芬恩则是母亲的死忠，不仅不买账，甚至认为丽贝卡会也接受重生，重返母亲的怀抱。最让以利亚无法安心的是芬恩说出，埃丝特从复活那天起就在寻找丽贝卡，找到她只是时间问题。愤怒的以利亚一把抓过坐在对面的芬恩，张嘴咬向他的脖子。克劳斯连忙阻止冲动的以利亚。芬恩和科尔身有法力，而且了解埃丝特的计划，克劳斯必须让他们活着。此时以利亚接到丽贝卡的电话，知道她那情况紧急。为了顾全大局，克劳斯必须留下来继续拉拢两个兄弟，只能让以利亚赶去保护丽贝卡和霍普。
在河口，海莉、杰克逊和艾登正在商量局势。芬恩被抓让埃丝特手下的狼人恐慌，很快就会有人想到必是内奸所为，艾登的处境危险。海莉决定召集一次狼人大会，尝试说服他们离开埃丝特。但艾登认为不会起到任何作用，女巫的月光戒指让狼人强大，不再忍受变身的痛苦，他们不会愿意放弃这一切。等艾登离开后，杰克逊也一筹莫展。他在和安瑟尔生活的一段时间里，记录下了安瑟尔所说的有关狼人家族的历史。现在安瑟尔身亡，杰克逊想从笔记里寻找重新召回狼人的办法却一无所获，只能借酒浇愁。
达维娜来到马塞尔的老巢，想承认自己看错了科尔。马塞尔说出了实情，是他在阁楼抓走了科尔，拿走了白栎木桩并交给了克劳斯。对马塞尔说出卡莱布其实就是科尔的事，达维娜并无反应，她早已从科尔的记忆里知道了这些。达维娜担心的是克劳斯会伤害科尔。马塞尔想让达维娜相信，他这么做是为了保护她的安全。随后马塞尔让乔什看守着达维娜，不要让她离开巢穴。他要赶到营地帮克劳斯对付另两个吸血鬼兄弟。
马塞尔负责审问科尔。面对科尔的油腔滑调以及拉拢引诱，马塞尔直接用出了最简单的方法，一刀将科尔的手钉在了沙发的扶手上。克劳斯审问芬恩也不顺利，芬恩对母亲的忠诚让他软硬不吃。
马塞尔的据点里，乔什对发生这样的事也很遗憾，希望达维娜不要责怪他帮助马塞尔。为了缓和气氛，乔什还拿出手机里男友艾登的照片。达维娜对乔什能找到一个真心相爱的人很开心，提出让艾登也到据点里，大家一齐见个面。乔什不疑有诈，等艾登到来后，两人卿卿我我，没发现借口订外卖的达维娜已经离开了据点。
河口木屋，海莉仔细阅读了杰克逊的笔记，发现其中有一段内容很有启发性。狼人能通过神秘的联合仪式，将某种特殊能力延续到所有参加仪式的狼人身上。古时候，各家族就会通过联姻让各家族拥有的能力相互共享，壮大狼人种群。这让海莉想到自己身上混血儿的特性让自己拥有可以随意控制变身成狼的能力，可以通过同样的方式传给其他狼人，让他们不再需要月光戒指，摆脱埃丝特的控制。但结婚仪式是神圣的，只有海莉遵守结婚的誓言，保仪式才能发挥作用。这意味着，如果海莉决定这么做，就必须与杰克逊厮守一生，永不背叛。
为了查证这个说法的真实性，海莉打电话找凯米帮忙，在基兰的收藏室里查找相关资料。凯米昏昏沉沉，萎靡不振，但还是强打精神帮助海莉。可资料里只有一些类似民间寓言的内容，很难求证。凯米想知道杰克逊对此事的态度，但看来杰克逊知道海莉与以利亚之间的关系，不想谈论此事。在凯米转过身时，海莉意外的发现海莉的背上沿着脊椎骨有一排穿刺形成的针眼。
晚上，以利亚和丽贝卡约好在一个偏远的小饭店见面。丽贝卡带着霍普如约而至，饭店里只有以利亚和一名招待。多日不见，兄妹俩深情拥抱。在听到以利亚说出母亲用痛苦记忆时刻折磨他，以逼迫他接受重生时，丽贝卡心里有些犹豫。她拥有孩子的愿望似乎有了希望。但丽贝卡并没有放松警惕。她看到以利亚抱着霍普时，袖口上有一小块血渍，连忙借口要换尿布抱回了霍普。在寻找地方时，丽贝卡发现厨房间里堆满了饭店员工和顾客的尸体。等换好尿布后，丽贝卡抱着霍普回到桌前，趁以利亚注视着孩子时从背后拧断了他的脖子。丽贝卡不能确定以利亚发生了什么事会变得如此残忍，只能先下手防止孩子受到伤害。
达维娜为了救出科尔，先去了墓地里的魔法屋，根据埃丝特魔法书里的内容熬制一种草药，服下后将身体里的血液变成毒药。芬恩被吊在楼梯扶手上，仍在为母亲的行为辩解，说出埃丝特当年为了拥有家庭而与姐姐达莉亚达成的交易。母亲要杀死克劳斯的女儿，就是为了挽救这个家庭。克劳斯知道这个情况后紧急联系以利亚，却一直无法接触。这时达维娜来到了营地，用魔法拧断了上前劝阻的马塞尔脖子，并故意激怒克劳斯让他吸食自己有毒的血液。克劳斯刚沾上达维娜的血液，就感觉不对劲，晕倒在地。正在达维娜自鸣得意时，科尔出现。他早已识相的与克劳斯达成了同盟。此时凯米也来到了营地，她想知道自己身上的伤口到底是怎么回事。
在教堂里，杰克逊召集狼人开会。还没说几句，就有狼人不服，艾登试图圆场时，海莉突然出现。面对着这个玷污狼人血统的混血儿，在座的狼人更加愤怒。海莉从容的在他们面前展示了自己随意控制变身的能力，让狼人大吃一惊。看着狼人惊奇的表情，海莉告诉他们，自己愿意通过与杰克逊联姻，让在座的狼人拥有同样的能力。艾登适时的起立，来到海莉面前，摘下手上的月光戒指丢到地上以示支持。
科尔仔细查看凯米的伤口后，知道这是母亲埃丝特的杰作，很可能还抹去了凯米的相关记忆。这是一种准备咒语的副作用，目的就是将凯米变成一个容器，随时准备另一个灵魂附身。凯米认为芬恩接近自己就是为了这个目的，愤怒的打了芬恩一耳光。如果阻止不了这个咒语，凯米宁可被车撞死也绝不让埃丝特占用她的身体。芬恩听了这话，感觉不可思议。埃丝特是在为丽贝卡的附身做准备，而并非她自己。
知道了埃丝特的目的后，众人在商量如何阻止咒语。对抗法力强大的埃丝特，必须依靠克劳斯。为了救凯米，达维娜只好同意，念咒语让克劳斯苏醒过来。之后丽贝卡打来电话，她非常担心以利亚。以利亚由无理由的滥杀无辜，很可能会引起埃丝特的注意，暴露霍普的行踪。克劳斯相信，是埃丝特对以利亚的精神折磨才让他性格大变。为了安全，克劳斯让丽贝卡带着孩子和以利亚到以前逃出迈克尔魔掌后吃圣诞晚餐的地方，他随后就去那与丽贝卡碰头。但在此之前，克劳斯将满腔的怒火对准了芬恩，不顾芬恩的哀嚎、恳求，将他活生生的封闭到了棺材之中。
1914年新奥尔良的圣诞节，科尔在一幢刚去世的富豪遗孀弗琳的房屋里四处翻找，终于找到了一颗硕大的钻石。他要用这颗钻石激发出魔法匕首的效力。他转身嘱咐另两名年青女巫收拾好后，到墓地碰头。在他兴高采烈的走出大门时，就遇到了闻讯而来的克劳斯和马塞尔，不仅钻石被抢走，这幢房子也被另一名女巫施法被永远封闭，里面的人再也无法出来。科尔听到屋里两个好朋友叫喊着拼命拍打着大门，却爱莫能助。
现在，丽贝卡到达克劳斯指定的地点，一幢偏僻的度假别墅。以利亚已经清醒，却不记得在饭店里发生的事，只记得是被丽贝卡打晕带到了这里。他脑子里只想着保护克劳斯的孩子平安无事。
营地里，达维娜和科尔正在想办法解除凯米身上的咒语。马塞尔知道凯米性情刚烈，如果无法阻止，她就会宁死不屈。到这时候科尔还不忘嘲讽马塞尔，用他前前女友附身到前女友身上作为笑料。这也算是对以前宿怨的报复。等马塞尔离开后，科尔想找到一百年前被抢走的钻石。有达维娜的帮助，应当会很顺利。
树林里，迈克尔正在撕咬狼人卫兵的尸体。他无法原谅妻子不顾他的感受就复活了曾经的爱人，他要宰了所有见到的狼人。一只鹦鹆鸟飞来，随即埃丝特的幻象出现在迈克尔的面前。为了让迈克尔平息怒火，埃丝特告诉他安瑟尔已经死于克劳斯之手。但克劳斯的名字更让迈克尔火大。埃丝特来找迈克尔的目的就是要商量有关孩子们的事情。
别墅外，以利亚看护着霍普。丽贝卡则在收拾柴火，想借这次难得的团圆机会，办一次家族传统的篝火节。一辆车疾驰而来，刚停稳，海莉就急切的跳下车，跑向自己的女儿。看着克劳斯和海莉幸福的抱着女儿，久违的家庭幸福感油然而生。对于达莉亚的事，以利亚、海莉和丽贝卡并不太相信。在女儿的第一个篝火节，海莉决定按克劳斯的家族传统，各人写下自己的愿望，再交给另一个人放入篝火烧掉。
凯米心绪不定，不知道什么时候自己就不存在，只留下个躯壳在世间。只要有任何一根稻草，凯米都想牢牢抓住。现在她的最后一根稻草就是被关在棺材里的芬恩，她想试着让芬恩劝阻他的母亲埃丝特。马塞尔经不住凯米的再三请求，只能将芬恩放了出来。但凯米低估了芬恩对母亲的忠诚，芬恩不仅不愿帮忙，反而威胁在重获自由后会杀死所有吸血鬼以及与他们为伍的人，包括凯米。马塞尔见状，将芬恩再次锁进了棺材之内。
以利亚的眼前时常闪现出脑海里的红门，痛苦的记忆不停的折磨着他。如果接受重生就不再有这些痛苦，也会有凡人的快乐，自己的孩子也因为不是家族后裔而摆脱达莉亚的诅咒。但这些好处是以利亚不能接受的。
达维娜和科尔趁克劳斯不在营地，在各个房间里翻找被克劳斯夺走的钻石。达维娜无意中翻出一张旧照片，科尔看着照片上的丽贝卡想起1914年的圣诞节上，丽贝卡答应不向克劳斯告发科尔偷翻克劳斯房间寻找钻石，并支持科尔制作魔法匕首的往事。
篝火燃起，丽贝卡兴奋的从房间拿出一次成像相机，拍下了难得的全家福。但为了孩子的安全，防止照片落入敌人手里，这张照片很快就在篝火里成为灰烬。丽贝卡的失望之情可想而知。她想让霍普过上正常的生活，不再东躲西藏。为了孩子，丽贝卡愿意接受母亲的重生，在母亲施法也是她最脆弱的时候，与她同归于尽。这个计划很冒险，如果丽贝卡失败，她就会附身到凯米身体里。因此克劳斯需要熟悉附身魔法的科尔寻找另一个躯体供丽贝卡附身。科尔愿意帮忙，但向传话的马塞尔提出一个要求，归还当年抢走的那颗钻石。
夜晚，明知科尔要回钻石是为了对付自己的克劳斯仍决定归还钻石。达成交易后，克劳斯和丽贝卡开车回新奥尔良，以利亚和海莉留在度假别墅里照顾和保护霍普。车上，丽贝卡见克劳斯如此坚定的与母亲斗争，心里颇多感触，曾经你死我活的两人现在却在同一阵营。她要求克劳斯能保管好她的躯体，如果附身咒语成功，她希望等凡人的身体渐渐老去的时候还能回到自己的躯体里。
在度假别墅里，海莉安顿好宝宝后，向以利亚说出将与杰克逊联姻。她想让以利亚知道，她是为了狼人的未来，即使她不爱杰克逊也必须这么做。长久以来，一直将对海莉的感情深深埋藏在心里的以利亚终于忍不住亲吻着海莉，但随即冷静了下来，支持海莉的决定。在以利亚看来，自己团结吸血鬼，海莉领导狼人，达维娜以后必然会成为女巫的领袖。这三方都不会与霍普为敌，霍普将来就能在新奥尔良平静幸福的生活。看到以利亚到现在还在为自己的孩子考虑，海莉激发出了长久以来压抑着的激情。
科尔很快就找到了凯米的替代品，安杰丽卡•贝克尔女士。善良的凯米希望能在附身咒语实施前就除掉埃丝特，避免无辜的人受到伤害。但科尔要回女巫学院找到母亲施附身法术时用的沙漏，为了取得母亲的信任，他还需要白栎木桩。马塞尔刚要回绝科尔的要求，赶到营地的克劳斯却同意了。为了孩子，克劳斯愿意冒这个风险。
果然，埃丝特拿到白栎木桩后，对失踪了一段时间的科尔没起半点疑心。科尔假装不知情的询问芬恩的情况，边说边悄悄的对母亲手边的沙漏施下了法术。埃丝特已经猜到芬恩是被克劳斯抓走，她在追踪丽贝卡的同时也制定了帮助芬恩逃离的计划。科尔闻言心里一惊，如果芬恩被救，他也很快会暴露。此时丽贝卡突然走进了女巫学院。
营地里，达维娜正在对另一个沙漏施法。这个沙漏会和埃丝特的沙漏相连，在最后一颗沙落下前，达维娜会反施咒语到埃丝特身上，丽贝卡则可以趁势袭击。
学院里，丽贝卡对母亲的甘菊茶不感兴趣，只想喝点红酒。埃丝特以为女儿是想庆祝摆脱家族的诅咒，没有多想就陪丽贝卡共饮。但她没有发现，丽贝卡在她的酒杯里滴下几滴自己的鲜血。丽贝卡的血隐在红酒里，被埃丝特一饮而尽。
仪式开始，埃丝特翻转了沙漏，沙子慢慢漏了下来。营地里，达维娜、海莉和马塞尔都紧张的注视着沙漏，生怕错过一分一毫。墓地的祭台上，埃丝特施展着巫术。在看到埃丝特拿出白栎木桩时，丽贝卡吓了一跳。她没想到，母亲会在她接受重生后毁掉她的吸血鬼身体。丽贝卡想让母亲停止施咒，但已经晚了，当沙漏翻转时，咒语就已经完成。埃丝特试图安抚不安的丽贝卡，却被克劳斯打断。克劳斯认为科尔帮助母亲骗得白栎木桩，科尔急忙为自己辩解。埃丝特这才知道，科尔背叛了自己。她与迈克尔达成了协议，由迈克尔解决冥顽不灵的克劳斯。原本打算让科尔在今晚后将白栎木桩送到迈克尔手里，现在看来要另找人选。科尔紧盯着沙漏，看到最后一颗沙子即将下落时，大喊了一声。克劳斯听到信号，冲上祭台一刀刺穿了埃丝特的喉咙。埃丝特面带嘲笑的倒下，她早已选好了下一个身体。营地里，达维娜同时念起咒语，反制埃丝特。在墓地的丽贝卡和在营地的凯米同时身体抽搐，晕倒在地。
营地里，达维娜照顾着昏迷的凯米，克劳斯也抱着昏迷不醒的丽贝卡回到了营地。马塞尔则发现了一件可怕的事情，芬恩被人从棺材里救走了。就在马塞尔要带凯米离开，以免遭芬恩报复时，凯米醒了过来。凯米听到克劳斯喊自己的名字，长舒了一口气，自己并没有被附身。可丽贝卡却没有醒过来。
在1914年的圣诞节上，丽贝卡并没有兑现自己的承诺，还是向克劳斯告发了科尔。科尔也因此被克劳斯扎上魔法匕首，在棺材里沉睡了上百年。这一次科尔终于找到了报仇的机会，他并没有让安杰丽卡•贝克尔做好准备，而是选了另一个人。
埃丝特在一个阴沉的墓穴里醒来，一旁的克劳斯丢给她一包血浆。在喝了丽贝卡的血液后，被克劳斯杀死的埃丝特转化为吸血鬼复活，她只有吸食这袋血浆才能保证转化完成，成为真正的吸血鬼，否则将是再次的死亡。更可怕的是，成为吸血鬼后，埃丝特将不再是女巫，无法施展法术。在成为自己憎恨的生物和死亡之间，埃丝特选择了抓起血袋，保住性命。
丽贝卡的身体静静的躺在棺材里。科尔交还了白栎木桩，没有让克劳斯发现是他设计陷害了丽贝卡。
弗琳的老舍里，一个女孩从床上惊醒，四下张望这个陌生的地方，看着镜子里自己陌生的面孔。她跑到大门前，大喊着自己是丽贝卡，却根本无法打开封闭了上百年的大门。