圣路易斯大教堂的钟楼里，芬恩想尽办法定位以利亚的位置，却总不能成功。此时一个打扮入时的陌生女人也来到钟楼，芬恩立刻警觉了起来。听她说着小时候的事，芬恩虽然无法相信，但种种细节都表明眼前的女人就是一千多年前被姨妈达莉亚带走的姐姐弗雷娅。两人相互拥抱着，眼神里却都闪烁着狡诈。弗雷娅被达莉亚施下咒语，会沉睡一个世纪再苏醒，一年后再次沉睡，如此反复。这个过程已经重复了数百年，最初弗雷娅相信这是女巫保持年青的最好办法。可在发现达莉亚说话不尽不实后，弗雷娅产生了怀疑，并在不久前逃离了达莉亚的控制。芬恩在知道达莉亚不仅活着，而且还会追杀叛徒弗雷娅时，不免心惊肉跳。但弗雷娅听说本不可能有后代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意识的摸着胸前的蓝宝石挂坠。她要找到克劳斯的女儿，为此她需要一些特殊物品。
营地里，兄妹再次相见的喜悦很快又被争吵代替。克劳斯不相信弗雷娅还活着，丽贝卡却相信自己的感觉，以利亚则在电话里听着两人的争执。以利亚不得不打断这两人逐渐升级的争吵，现在最重要的是保护好霍普，确保婚礼顺利进行。丽贝卡听到海莉要举行婚礼吃了一惊。
河口，从小离开狼群的海莉对很多传统并不熟悉，还需要杰克逊慢慢解释。杰克逊也在为海莉的女儿做摇篮，海莉看到摇篮上新月的标记，心里对杰克逊的好感也增加了几分。杰克逊还带来的另一个消息，其他地方的狼族愿意效忠以在观礼时获得海莉的能力。按这个速度发展，很快杰克逊和海莉麾下将会有大批狼人军队。
克劳斯接到艾登的电话，得知芬恩掳走了马塞尔。就在克劳斯怒火中烧时，科尔来到了营地。丽贝卡看到这个叛徒恨得牙痒，可在听到科尔即将死亡时，两人沉默了。并不是因为怜悯，而是克劳斯和丽贝卡根本不相信科尔这种可笑的借口。但从科尔绝望而又亢奋的话语里，丽贝卡能感觉到科尔并没有说谎。科尔随即说出自己是在帮达维娜救马塞尔时被芬恩诅咒，芬恩正在打探克劳斯的一个秘密。听到这话，克劳斯和丽贝卡才知道芬恩抓走马塞尔的目的。两人心里不由得担心起来。
马塞尔和他的手下横七竖八的倒在地上。芬恩走了过来，要求马塞尔去偷取一些海莉的血液。马塞尔并不愿意帮助这个恶魔，可看到芬恩对其他毫无反抗能力的吸血鬼下毒杀，就不得不答应下来。
科尔和丽贝卡准备联手实施定位咒，寻找芬恩的位置。可丽贝卡虽然在女巫的身体里，却毫无施法的经验。克劳斯见定位咒不行，科尔又不想找正在照顾乔什的达维娜以免她伤心，就想让科尔以彼之道还施彼身，用芬恩困住灵魂的咒语反施给芬恩。但当时科尔只顾着害怕，根本不记得咒语。克劳斯决定从科尔的记忆里读取这段咒语，科尔还想反对却无济于事。克劳斯强行抓住科尔的脑袋，却发现了科尔与达维娜合谋制作魔法匕首的秘密。
度假别墅里，霍普手脚乱动，不慎打翻桌上的杯子，额头上划出一道血痕。以利亚看着这道血痕又想擦干净，直到看不到血渍为止。幸好，他很快就克制了冲动，用创可贴盖住了霍普的伤口。这个举动让凯米看到了治愈以利亚心理创伤的希望，也想到了治疗的方法，让以利亚的心理保持繁忙，无暇想其他事。为此，凯米安排给以利亚修缮别墅的任务。
杰克逊正在河口小木屋前与孩子们嬉戏，各狼人头目的效忠仪式即将开始，海莉去提醒杰克逊时，发现有异常。先支开杰克逊后，海莉很快就把躲藏在树林里偷窥的马塞尔抓住。马塞尔并没有隐瞒，坦承芬恩指使他来取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉闻言大吃一惊，急忙联系克劳斯。此时的克劳斯正在为科尔制作魔法匕首大发脾气，而科尔受不了克劳斯的横加指责，恼羞成怒离开了营地。
科尔独自回到魔法屋，气恼的砸碎玻璃器皿以发泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子里流下来的鲜血在提醒他时间正在慢慢流逝。手机突然响起，打电话的人正是芬恩。他愿意给科尔一个活命的机会，条件就是取一些克劳斯的血液。科尔毫不犹豫的答应了。
克劳斯接到海莉的电话后，焦躁不安，打电话给以利亚，却因为以利亚在修护栅栏而无人接听。丽贝卡在一边正想安慰克劳斯的情绪时，科尔手里拿着那颗硕大的钻石冲进了营地。丽贝卡被咒语击晕，克劳斯则头疼欲裂，科尔愤怒的斥责这位兄长千年来对自己的忽视、排挤，想激怒克劳斯。这的确奏效了，克劳斯奋力一击抓住科尔的脖子，只需要用力就能结束科尔仅剩几天的性命。但克劳斯并没有这么做，或许科尔和丽贝卡不认同他的作法，但在克劳斯看来，让他们沉睡在棺材里是对他们的一种保护。克劳斯再如何愤怒也不会杀死自己的血亲。一千多年来，科尔第一次了解了克劳斯的内心。他说出了芬恩的条件。科尔对黑魔法非常了解，知道芬恩下的咒语不可能逆转。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，让自己的死显得多么愚蠢。于是科尔说出与芬恩碰头的地点，圣路易斯大教堂的钟楼，更主动让克劳斯进入自己的记忆找到芬恩那段困住灵魂的咒语。
在玛丽的主持下，各地的狼人首领正通过仪式宣布向杰克逊效忠。众人割破手掌，歃血为盟。而在不远处的树林，一辆厢式货车里吉娅和其他吸血鬼苏醒过来。推门下车，不知道怎么会到这里。飘来的血腥味让他们更加疯狂。
克劳斯、科尔和丽贝卡赶到教堂钟鼓楼，里面却空无一人。科尔从桌上的残留品就能感觉到这里曾有人实施过一个古老的法术。一张令牌上婴儿的符号让克劳斯和丽贝卡面面相觑，科尔从他们的表情里也能猜出芬恩在找的是什么秘密。现在克劳斯和丽贝卡才意识到，芬恩要克劳斯的血，根本就是障眼法，让其他人四处奔波，而他本人早已知道了孩子的下落。
以利亚接到克劳斯电话时，芬恩已经站在了他的面前，只挥了一下手，以利亚就重重的摔了出去。凯米正带着霍普到小镇上采购食物，因出门忘了带手机，只能通过公用电话给以利亚留言。汲取了父母的力量再加上弗雷娅相助，芬恩的实力已在以利亚之上，轻易就让以利亚身受重伤，晕倒在地。
克劳斯打不通凯米的电话，更加着急。科尔在想办法阻止芬恩。而海莉在知道中了调虎离岗之计后，也非常焦急。但远水救不了近渴，只能寄希望以利亚能打败芬恩，保护霍普。现在最好的方法就是尽快组建一支狼人大军，可就在各狼人头领完成效忠仪式时，吸血鬼突然出现在他们身后。被魔法操纵的吉娅等人无法控制自己的行为，开始袭击在场的狼人。海莉指挥玛丽、杰克逊和马塞尔把狼人头领带回木屋，自己留下来拖住吸血鬼，直到芬恩的咒语被打破。
科尔在墓地里设下魔法阵，加强芬恩的法力。每个魔法师的承受能力是有上限的，如果力量过于强大而无法控制时，魔法师除非卸去自身法力，否则就会被反噬，身体爆裂。即使芬恩能再次附身，那他也暂时远离了霍普。丽贝卡一直很厌恶科尔的诡计多端，现在却开始喜欢他的足智多谋。克劳斯带来了他上千年里收藏的黑暗物品，还以莫大的信任将白栎木桩交给了科尔。但以科尔和丽贝卡的法力，还无法冲破芬恩的极限。克劳斯见状自愿让科尔从自己身体里汲取千年血脉里的无尽法力，为了霍普他愿意付出任何代价。科尔在克劳斯额头刻下魔法符号后，再次与丽贝卡联手施法。
打倒了以利亚，芬恩进入别墅看到了婴儿用品和凯米的衣物，知道弗雷娅找到了正确的地方。就在芬恩自以为稳操胜券，四处寻找凯米和霍普时，以利亚苏醒过来进屋阻止芬恩。芬恩自己开始感觉到身体有异样，但仍用法力将以利亚摔了出去。以利亚撞破墙壁，跌到隔壁房间。墙壁里的燃气管道也被打断，天然气很快就飘到了别墅各个角落。芬恩感觉到体内的力量越来越强大身体如同要爆裂一般，无奈下只能散去所有的法力。
吉娅等人终于不再受魔法控制，但经历了这件事让海莉决心要尽快举行婚礼。克劳斯也从这件事上理解了以利亚一直所说的话，家族就是力量。他也坚信以利亚一定能保护霍普。
凯米开车带着霍普回别墅，在远远看到别墅的时候车子突然失去了动力。别墅里，已经没有法力的芬恩挣扎着站了起来。以利亚看着手上的鲜血，脑海里再次出现那道红门，他找到了自己的救赎方式。以利亚摘下手上的日光戒指，让阳光照射到身上。在阳光下，以利亚开始燃烧，引燃了天然气。别墅瞬间淹没在大火里。凯米看到远处的别墅在爆炸中燃起大火，吓得目瞪口呆。此时，车子再次恢复了动力。
凯米开着车在公路上奔驰，顾不上一直在啼哭的宝宝。别墅爆炸把她吓得不轻，但她知道必须马上离开。好不容易在路边找到一个公用电话亭，可抱着宝宝的凯米紧张得连硬币也没拿稳。此时身边有异响，凯米虚张声势的喊着要对方滚开。当看到是衣服被烧得千疮百孔的以利亚时，凯米才松了一口气。
今天是大婚的日子，海莉听说别墅发生的事，急得要去找以利亚，却被克劳斯阻止。他不希望夜长梦多，为了防止意外甚至还杀死了所有不肯脱下月光戒指的狼人首领。
芬恩的咒语被破除后，乔什也恢复了神志。还没来得及感谢达维娜，就被科尔哄出了教堂阁楼。科尔要在临死前尽快完成魔法匕首。在魔法屋里，达维娜和科尔联手念动咒语，匕首在两人的手里逐渐变成银质，终于大功告成。可科尔的鼻子开始流血，让达维娜很担心。科尔只说是施法的副作用，糊弄过达维娜后，悄悄打电话向丽贝卡求助。
同时，殓尸房里，弗雷娅打开解剖台上的裹尸袋，被烧焦的芬恩直挺挺的躺在里面。弗雷娅在事前已将自己的护身符蓝宝石项链戴在芬恩脖子上，以保护芬恩。在弗雷娅的咒语声中，芬恩突然睁开了双眼。
丽贝卡要去帮助科尔，不能参加海莉的婚礼。但她将自己准备了几个世纪的婚纱送给了海莉，也算是圆了自己当新娘的梦。海莉和杰克逊随后到大厅里察看婚礼的准备情况，以利亚和凯米抱着霍普出现在大厅。海莉惊喜的同时又担心霍普的安全，不过克劳斯早已安排好防御措施，不让任何没有邀请的客人接近。霍普见到杰克逊也不认生，这多少让一旁的以利亚有些嫉妒。
在达维娜去参加海莉婚礼时，丽贝卡在帮科尔想办法破除芬恩的诅咒。她虽身为女巫，却没有经验。几次尝试失败后，科尔心灰意冷。虽然时间不长，但科尔已经开始留恋现在的生活。
新娘房里，以利亚想劝说海莉考虑是否值得放弃自由。可海莉并没有让以利亚说出口，她从见到以利亚开始就爱上了他，但以利亚一味的隐藏感情让海莉最终还是选择了爱她的杰克逊，与其选择我爱的人，不如选择爱我的人。以利亚听了这番话，潸然泪下，黯然转身离开。在杰克逊鼓励艾登公开与乔什的恋情时，海莉走出了新娘房。杰克逊眼前一亮。海莉帮杰克逊打好领带，杰克逊也拿出自己早已准备好的礼物，藓纹玛瑙，新月族的矿石图腾做的项链吊坠，象征着治愈和勇气。杰克逊想用这条项链感谢海莉为族群所做的一切。
大厅里，客人们陆续到齐。达维娜开心的坐在乔什身边，但看到艾登的眼神，达维娜识趣的让出了座位。艾登不顾其他狼人的眼光，毅然的坐在乔什身边，他要公开自己的恋情，不仅是男人与男人之间，更是狼人与吸血鬼之间的爱情。音乐声中，新人走进大厅，众人起立。杰克逊和海莉走上前台，在祖母玛丽的主持下，完成了最后的宣誓仪式。在座的狼人，都能感觉到身体的变化，为自己能摆脱千年里的诅咒而欢呼。克劳斯也忍不住笑了出来，他的计划终于完成，一只狼人大军唾手可得，眼前只有一个障碍，杰克逊。
在众人为海莉的婚礼狂欢时，以利亚仍保持着清醒。他知道克劳斯的罪恶念头，他绝不会眼睁睁的看着克劳斯伤害杰克逊，伤害他心爱女人的丈夫。
就在达维娜以为科尔放她鸽子的时候，她看到斜靠在角落里的科尔。科尔看到达维娜强装出灿烂的笑容，但很快就被达维娜看出异常。科尔只能说出自己命不久已。
大厅里，狂欢过后，开始了温柔的乐曲。在新郎新娘的带领下，众人与自己心爱的人轻歌慢舞。克劳斯抱着霍普来到大厅致敬酒辞。海莉和以利亚都不知道他心里在打着什么算盘。出乎意料的是，克劳斯并没有说出格的话，只是宣布女儿霍普的存在，并希望杰克逊能视同己出，保护和教育她，并邀请杰克逊和海莉住在营地。杰克逊并没多想就同意了。只有以利亚从克劳斯的笑容里看出他另有图谋。
达维娜和丽贝卡还在翻着古籍孤本，希望能找到一丝拯救科尔的希望。科尔知道不可能会有希望。在生命即将结束时，他只希望能和达维娜跳支舞，补偿未以在婚礼上共舞的遗憾。在以利亚告诉海莉自己将搬到马塞尔的据点时，丽贝卡赶到营地通知以利亚和克劳斯这个不幸的消息。三人匆匆离开营地引起了马塞尔的注意，他感觉似乎认识以利亚和克劳斯身边的那个陌生女人。
墓园里，科尔和达维娜默默的跳着舞。达维娜伤心落泪，科尔则想安慰她，这让达维娜更加伤心。科尔想独自进入墓室，却看到赶来的以利亚三人。几百年来，科尔都认为自己被兄弟们所嫌弃、排斥，没想到生命的最后时刻却有兄弟姐妹的陪伴。墓室里，大家围着科尔，希望他在最后的时刻能安心离开。丽贝卡和达维娜将会在科尔走后，献祭科尔，让他加入巫师祖先的行列，并在找到方法后复活科尔的灵魂。丽贝卡强忍着眼泪向科尔发誓，没找到带回科尔的方法之前，绝不离开现在的身体。科尔在家人和爱人的关怀下离开了人世，临死前还想着让达维娜看到自己的笑容。达维娜终于忍不住失声痛哭。
殓尸房里，在弗雷娅的努力下，芬恩的身体回复原样。她要保护自己的弟弟芬恩，更要保护这个家族。达莉亚的魔法能力远在埃丝特之上，她很快就会感觉到霍普的存在。弗雷娅相信，达莉亚一定会来，带走一切属于她的东西。
丽贝卡在新奥尔良外的特莱美女巫区集市寻找可以提升法力的物品，以利亚在新奥尔良的密西西比河对岸收拾自己的新居，克劳斯则在营地抱怨以利亚临阵脱逃。丽贝卡不得不在电话里打断兄弟两人斗嘴，让他们把注意力重新集中在霍普身上。但集市里有些人正对丽贝卡虎视眈眈，意图不轨。丽贝卡也感觉到不对劲，挂断电话后匆忙逃跑，却因地形不熟进了死胡同。那些人追到胡同里，说着要让丽贝卡为她所做的事付出代价。在对方的魔法杖下，丽贝卡头痛难忍。马塞尔突然冲了出来，打退来人。马塞尔自从在营地看到一个女人与以利亚和克劳斯外出，就认出那是丽贝卡。从那以后就在跟踪她，想知道她在做什么，却意外救了丽贝卡。马塞尔顾不得丽贝卡反对，在更多巫师赶来前，抱着她逃回了据点。
芬恩被弗雷娅安置在圣路易斯大教堂的钟楼里。他散尽了法力，如同普通人一样。为了恢复法力，他打算回墓地再次从父母身上汲取力量。弗雷娅提出要与父亲见面，芬恩一再劝说她不要与那个恶魔接触。弗雷娅坚持自己的要求，在她记忆里迈克尔不是恶魔而是慈祥的父亲。但对于埃丝特，弗雷娅并不想见这个出卖了自己的母亲，宁愿让她在墓地里腐烂。
营地里，已经获知芬恩尸体失踪的克劳斯，命令杰克逊派出狼人搜索芬恩和弗雷娅的行踪。杰克逊本不想听从克劳斯的指挥，让克劳斯催眠人类进行搜索行动。可海莉支持克劳斯的观点，狼人不能只缩居在营地里保护霍普，也应当主动出击。杰克逊只能安排行动。狼人族群觉得杰克逊过于屈从克劳斯，开始出现了不满情绪。艾登就这种情况提醒杰克逊时，却被杰克逊无视。一直在暗中窥视的克劳斯，找到了推翻杰克逊领导的机会。
在据点里，丽贝卡对马塞尔的救命之恩并不领情，她不想让马塞尔看到自己现在的样子，更气恼自己这付脆弱无用的身体。以利亚闻讯而来，在听妹妹说有人认识这个躯体并想致她于死地时，决定亲自处理这件事。马塞尔建议以利亚不要去直接找那些人，想知道答案还是先去找约瑟芬•拉鲁，新奥尔良外的女巫族群首领，也正是她为弗琳老宅的疯人院提供资金。以利亚听从了马塞尔的建议，打算找机会与约瑟芬见面，并要求马塞尔必须和丽贝卡一起寻找这个身体的相关线索。丽贝卡气得直朝以利亚翻白眼。
墓室里，芬恩再次提醒弗雷娅关于迈克尔的残忍后，抱着母亲的尸体离开。弗雷娅割破自己的手指，将血抹在迈克尔的嘴唇上，念动咒语，迈克尔煞白枯瘦的脸迅速恢复了血色，双眼睁开。迈克尔踉跄的站起来，毫不客气的掐着眼前这个救命恩人的脖子，质问她是谁。直到弗雷娅说出一千多年前与他最后一面时的情景，迈克尔才相信她就是自己曾经以为死于黑死病的大女儿弗雷娅。弗雷娅像当年一样单膝跪在父亲身前，迈克尔终于表现出难得的亲情，紧紧抱着弗雷娅流下了眼泪。
约瑟芬是个古怪的老太婆，不喜欢吸血鬼。为了能有机会拜访，以利亚特意打听了她的爱好。约瑟芬年青时是个音乐天才，最喜欢贝多芬的作品。以利亚找来了吉娅这个有音乐天赋的街头艺人。吉娅质疑以利亚为什么不催眠一个交响乐团，这样更省事。但以利亚的目的不仅是用音乐打动约瑟芬，更想让她看到吸血鬼团体是由不同种类的人组成，希望改变她对吸血鬼的成见。为此，吉娅不得不脱下习惯的休闲服装穿上晚礼服，准备和一身正装的以利亚一同拜访约瑟芬。
在以利亚和吉娅准备服装的时候，马塞尔也没闲着。他找来了鲁本•莫里斯，一个可以用茶叶沫预知未来的预言家。向鲁本介绍丽贝卡时，马塞尔只说是大街上救下的失忆女人，现在要知道她的过去。鲁本看到丽贝卡后并没有什么反应，不动声色的泡上茶让丽贝卡和马塞尔一饮而尽。鲁本看着丽贝卡喝剩的茶叶，说出一个叫伊娃•辛克莱的女巫偷窃孩童，从孩子身上汲取力量，而那个人正是丽贝卡占据的这个身体。鲁本早已认出了丽贝卡的这具身体，但他并不知道丽贝卡的附身。他哄骗马塞尔和丽贝卡喝下曼陀罗茶水，就是想在他们昏厥后杀死伊娃。丽贝卡头晕倒地，马塞尔也被鲁本拧断了脖子。丽贝卡挣扎的扶着茶几站了起来，趁鲁本不备，抄起茶几上的铜塑像砸倒鲁本。幸好丽贝卡从小听母亲配药时的念叨，知道如何解毒，很快找到草药解除了曼陀罗的毒性。鲁本虽然阴险，但他这么做只是想保护孩子。丽贝卡在照顾了几个月霍普后，能理解鲁本的心情，也不打算为难他。
吉娅拎着小提琴和以利亚来到约瑟芬的豪宅内。听着吉娅演奏的贝多芬作品，约瑟芬不得不承认吉娅的造诣之高甚至不下于当年自己的水平。一曲过后，对吸血鬼有极深成见的约瑟芬婉转的下了逐客令，不想与以利亚多谈。听到以利亚一再低声下气的与这个老太婆交涉，穿着礼服的吉娅掩不住自己的火暴脾气，直斥约瑟芬装腔作势。吉娅为了讨好约瑟芬才学了贝多芬的音乐，她本人更喜欢爵士乐，随即还演奏了一段。本以为这种登不了大雅之堂的音乐会激怒约瑟芬，没想到反而勾起了她当年与一名爵士乐手私奔的回忆，也因此触怒母亲被打断手骨无法再演奏。在约瑟芬的印象里吸血鬼都是工于心计，吉娅的直率让她印象深刻，这让约瑟芬改变主意，打算听听以利亚想说些什么。在听了以利亚的讲述后，约瑟芬拿出了伊娃•辛克莱的资料，里面记录着她是偏执狂及精神分裂，法力强大但残忍成性。以利亚希望女巫能放过这个身体，约瑟芬则要求交换同样强大的人，特莱美巫师团的文森特•葛里菲兹。
以利亚打来电话，克劳斯顾不上接听。他根据狼人搜索到的情报，在先祖墓地里找到了芬恩。芬恩有了弗雷娅的支持后，有恃无恐，敢与克劳斯正面对敌。但他恢复的法力还不足以对抗克劳斯，很快就被一根铁栅栏钉在了身后的墓碑上。就在克劳斯要杀死芬恩的时候，以利亚冲了过来阻止了克劳斯。他要保住文森特的身体，交还给特莱美巫师团。就在两兄弟争执之时，弗雷娅出现了。芬恩倒在地上向弗雷娅求助，弗雷娅摆弄着蓝宝石挂坠念出咒语。芬恩很快身体复原，但神情却大变似乎不认识弗雷娅，文森特的意识重新回到了身体里。在弗雷娅的手势下，文森特安静倒地沉睡。
第一次见到自己的两个弟弟，弗雷娅不客气的以大姐身份告诉两人，芬恩已经不足为患，不会影响到家族的大业。同时告诫有疑心病的克劳斯，达莉亚同样苏醒，当她察觉到霍普体内的魔法后一定会来，并杀死任何阻挡她的人。以利亚在一旁听出弗雷娅有办法制住达莉亚。弗雷娅需要一些材料才能办到，她已经让父亲迈克尔去寻找这些材料。克劳斯听到父亲迈克尔的名字更是火冒三丈，坚决不肯相信弗雷娅所说的一切，转身就离开了墓地。
没有多少家庭生活经验的海莉不知道怎么哄孩子，霍普反而要杰克逊抱着才会开心的睡着。经过多日的接触，海莉对这个领导能力不足却很会照顾人的杰克逊也慢慢动了真情，两人终于在婚礼后有了第一次夫妻生活。
深夜，海莉在婴儿房看到了克劳斯。克劳斯要求狼人继续搜索失踪的迈克尔。这一次海莉拒绝了克劳斯的要求，她不想让狼人继续成为克劳斯报一己私仇的工具。面对克劳斯要杀死不听从命令狼人的威胁，海莉针锋相对的威胁会带着孩子离开。克劳斯又一次成了孤家寡人。为了建立自己的力量，克劳斯开始挑拨、拉拢艾登推翻杰克逊的领导权。
以利亚把昏迷的文森特关押在自己的新居内，由马塞尔和乔什负责看守。以利亚还要问他一些事情，之后才会还给巫师团。直到这时，以利亚才有时间向吉娅表示感谢。吉娅知道整件事都是在以利亚的计算之中，她对以利亚的计谋非常着迷。以利亚也被吉娅的率真感动。他因为不敢表达感情而失去了塔提亚，错过了海莉，这一次他想抓住机会。在吉娅直白的挑逗下，以利亚抛弃了以往的绅士作风，紧紧的搂住了吉娅。
丽贝卡一直在研究以利亚拿回来的伊娃资料，扛不住睡意躺在沙发上沉沉睡去，马塞尔给她轻轻盖上了毯子。可在马塞尔离开不久，丽贝卡突然眼开了双眼。在女巫区的集市，丽贝卡面色阴沉的走在空无一人的市场里，眼前出现两个年青的恋人。在女孩尖叫声中，丽贝卡一刀割断男孩的喉咙，再用咒语控制住女孩，在她的额头上刻下符号，吸尽了她身上所有的法力。