克劳斯对自己弑父的行为毫无愧疚感，而且还把迈克尔的骨灰藏了起来。以利亚和丽贝卡对最终能彻底摆脱父亲的追杀还有一丝的高兴，但对克劳斯隐藏骨灰则无法理解，也担心会因此疏远了唯一知道如何打败达莉亚的弗雷娅。固执的克劳斯并不在意弗雷娅的感受，他藏起迈克尔骨灰的目的就是要亲自解决达莉亚，而不是借他人之手。正说着，脖子上绕着丝巾的约瑟芬走进了营地的大厅。她带来了达莉亚的口信，在明晚日落时，达莉亚将会找到并带走霍普。说完，约瑟芬的丝巾慢慢被血染红。克劳斯愤怒的一拳横扫过去，约瑟芬的头应声飞了出去，无头的尸身瘫倒在地。
在俱乐部改造成的避难所里，海莉知道36小时后达莉亚将会来抢走孩子，心里很担忧。杰克逊还是想带着海莉和霍普离开，但弗雷娅已经说过达莉亚是受孩子体内的法力吸引，无论逃到哪，都会被达莉亚找到。所以海莉还是决定留在避难所里，毕竟这里还有咒语的保护。想到霍普的法力，海莉想出一个办法。霍普还小，意味着现在让她失去法力应当也不会觉得可惜。如果能有办法阻止孩子的魔法，那达莉亚就无法感应到霍普。不过这就需要偷取克劳斯的魔法镣铐，这非常危险。艾登听到后，自愿去偷镣铐，算是弥补自己的过失。
墓地里，丽贝卡找到弗雷娅时，她正在独自悼念着父亲。丽贝卡此来是让说服弗雷娅能与大家一起合力对抗达莉亚。但弗雷娅已经无法再信任克劳斯，她给以利亚和丽贝卡两条路，要么和她联手对付达莉亚，要么和克劳斯联手，两者只能选其一。
在丽贝卡劝说弗雷娅时，克劳斯一个人躲在房间里画油画。以利亚想说服克劳斯交出骨灰，大家共同对敌。克劳斯却一意孤行，他不相信弗雷娅，也不相信对杰克逊日渐忠诚的海莉，更不相信杰克逊。对于以利亚，克劳斯也无法再如同以往一样的信任他。
艾登在书房里偷镣铐时，被克劳斯看到，却以拿霍普遗落的小兔子为借口就糊弄过去。乔什不相信克劳斯这么容易被骗，但不管怎么样，先让达维娜把镣铐上抑制魔法的咒语转移到小手链上，以便霍普不能再显示出魔力。达维娜答应帮这个忙，但她担心被喜怒无常的克劳斯发现，艾登可能会有危险。
避难所里，海莉看到几束藤蔓很快爬上了一面墙，在高处开出了几朵黑色大理花，看来达莉亚已经发现了这里。达莉亚慢步走向海莉所在的避难所，在她的咒语下通讯信号全部消失，沿途看守的狼人也一个个被达莉亚轻易的拧断脖子。到了避难所门口，达莉亚穿过已爬满黑色大理花藤蔓的走廊，直接面对着站在房间中央抱着霍普的海莉。她很快就察觉了祝福咒，无法使用黑暗咒语的她根本不可能打得过海莉。但达莉亚并不担心，随着约瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢减弱。明日黄昏时，她会再来这里带走海莉怀中的霍普。
以利亚在圣路易斯教堂的钟楼找到弗雷娅。他拿出一把父亲曾用过的小刀送给了弗雷娅，算是对父亲的纪念。在弗雷娅和克劳斯之间，他不会做出选择，他只相信家庭成员团结在一起才能打败达莉亚。弗雷娅终于同意帮忙，但要以利亚保住克劳斯不会破坏这一切。以利亚在劝说弗雷娅的同时，也请凯米帮忙说服克劳斯。但似乎心理学的技巧对克劳斯并没有作用。
艾登带着制作好的魔法手链，准备借这个机会向杰克逊坦白自己是克劳斯的卧底。他不知道杰克逊是否会一怒之下杀死自己，就在此之前向乔什说了自己的想法。他和乔什约定，两小时后在一个小巷里见面，如果他还活着就和乔什一起离开新奥尔良。
丽贝卡和马塞尔都很担心克劳斯的精神状态，他现在处处与人为敌，还不肯交出能对付达莉亚的武器。为此，马塞尔找到了达维娜。那把科尔交给达维娜可以让克劳斯沉睡的匕首，可能是最后的希望。不过达维娜不愿将这把带着感情的匕首轻易拿出来。
艾登将魔法手链交到了杰克逊手上，然后鼓起了勇气说出昨晚没能在马塞尔之前离开营地的真正原因。杰克逊听后，愤怒的打了艾登一拳，而后也原谅了他。毕竟多年的兄弟，在最后时刻艾登还是选择了兄弟，冒着风险制作魔法手链。在听了艾登要离开后，杰克逊也没多做挽留，只告诉艾登他还是狼族一员，随时都可以回来。两人再次拥抱后分手。不远处达莉亚看着这一切，悄悄的跟在艾登身后。艾登买了一束玫瑰花要送给将与自己比翼双飞的乔什，但刚出花店门，手里鲜艳的花就枯萎发黑。达莉亚出现在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟着达莉亚来到小巷，心脏从胸口飞出落到达莉亚的手上。艾登气绝倒地，引发严重危机的导火索，就此点燃。
入夜，达维娜陪着乔什一路走来，为他送行。刚到小巷口，就看到惨死的艾登。悲痛的乔什想用自己的血液救活艾登，却为时已晚。达维娜看到这种情形，认为必是克劳斯所为，决定拿出科尔的匕首，解决克劳斯。
听说达莉亚来过俱乐部，以利亚和克劳斯先后赶来。克劳斯要海莉回营地，海莉则坚持要和杰克逊一起回河口。以利亚见两人之间火药味渐浓，不得不提醒他们这时候内斗，正中了达莉亚的圈套。还在争论时，杰克逊背着艾登的尸体兴师问罪，指责克劳斯杀死不愿再做卧底的艾登。克劳斯眼珠一转，思索片刻，就承认是自己杀死了艾登。愤怒的狼人开始攻击克劳斯，以利亚马上挺身而出制止狼人的行为。他在任何时间都会选择支持自己的家族，这正是克劳斯想达到的目的。有了以利亚的支持，海莉就只能带着霍普回营地。
克劳斯得逞后，先行回营地准备。以利亚在等海莉准备行李时，海莉说出了她的计划。给霍普带上魔法手链，然后回到熟悉的河口。这样达莉亚无法追踪，杰克逊也能利用熟悉的地形保护海莉和孩子。现在唯一的阻碍就是以利亚，海莉希望以利亚能让自己和孩子回到河口，而不是营地。
克劳斯原以为承认自己杀死艾登就能动摇狼人的忠诚，迫使海莉选择克劳斯的保护。但他低估了狼人的忠诚，也高估了以利亚对他的忠诚。以利亚并没有带海莉回到营地，而且他还发现克劳斯将迈克尔的骨灰混合在颜料里，眼前这几幅色调和线条极其简单的画作里就有父亲的骨灰。火冒三丈的克劳斯对以利亚痛下杀手。就在克劳斯将以利亚仰面按倒在桌上时，以利亚掏出达维娜拿来的匕首，刺入克劳斯的胸口。克劳斯摇摇晃晃的努力支撑，丽贝卡、弗雷娅从暗处走了出来，面无表情的看着克劳斯倒在地上不醒人事。远处教堂的钟声响起，似乎在为克劳斯敲响丧钟。
胸口插着匕首的克劳斯被放置在棺材里沉睡。达莉亚施下巫术，让克劳斯进入到自己的意识里，向他展现了一千多年前的往事。一群野蛮的维京人血洗村庄，仅有一对姐妹幸存。这对姐妹被掳回维京人的山寨，两人发誓要永远在一起。在之后的几年，姐姐达莉亚被关在黑暗的小屋里按维京人的要求施展黑魔法，只有这样才能让妹妹埃丝特在阳光下开心生活，不受虐待。即使这样，达莉亚也没怨恨过埃丝特。可在达莉亚找到逃走的方法时，埃丝特已经爱上了迈克尔。埃丝特不仅抛弃了家族的魔法，还违背誓言抛弃达莉亚与迈克尔组成了家庭。明明是被抛弃的人，却被描述成了一个邪恶的巫婆，达莉亚要让克劳斯明白，他的处境与自己是何其的相似。达莉亚愿意帮克劳斯拔出匕首，但在这之前，她要让克劳斯看看另一个人的生活。
在达莉亚的意识里，克劳斯又来到一处小木屋旁。从小失去家庭的弗雷娅性格偏激，经常做一些非常危险的事。达莉亚一直想办法保护她，却让她更加肆无忌惮。在那个女巫被妖魔化的年代里，弗雷娅却总想着出去看一看。弗雷娅作为长女和达莉亚一样，体内拥有毁灭性的能量。每当弗雷娅情绪激动，她就无法控制体内强大的魔法，很容易伤害到自己。而霍普体内有吸血鬼和狼人好斗的天性，这个因素影响到她体内的魔法，会让霍普的情况比弗雷娅更糟糕。只有在达莉亚的正确引导下，才能教会霍普如何控制体内的能量，否则霍普会攻击所有人，并摧毁克劳斯所爱的新奥尔良。达莉亚要克劳斯明白，只有两人联手，霍普才能得到父爱，达莉亚才能连结霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能学习无比强大的魔法让克劳斯获得至上的权力。和她联手才是拯救霍普的正确之路。但达莉亚有一个附加条件，一直与之作对的海莉必须死。
圣路易斯教堂的钟楼里，弗雷娅正在着手对付达莉亚的前期准备。她坚持要以利亚找回海莉和霍普，没有孩子，就无法引诱达莉亚进入陷阱。但以利亚不会将自己的侄女置于危险之地。
马塞尔把丽贝卡带到避难所，在这里能尽量保护丽贝卡不受达莉亚伤害。现在丽贝卡连结着另外八名，包括达维娜在内的孩子，她有任何闪失，都会牵连到他们。为了能解除这种连结，马塞尔派人抓来了文森特。丽贝卡也想早些解除，尽快回去帮助以利亚。文森特可以逆转这个咒语，但需要时间，而且要马塞尔承诺此事以后不要再来纠缠。
在河口，杰克逊想把艾登的尸体埋入地下草草了事。海莉坚持在河边为艾登举行葬礼，即使明知弗雷娅在使用定位咒找霍普时间紧迫，也不能丢掉狼人的传统。
文森特正在研究逆转连结咒语的方法时，以利亚带着凯米来到了避难所。他从凯米的收藏室里拿了一些物品，要想办法制造出能替代霍普的诱饵。文森特不想掺和这趟混水，如果不是凯米的劝阻，以利亚差点拧断他的脖子。凯米让文森特离开，自己打电话请达维娜帮忙。达维娜很乐意帮助凯米，她一一检视着凯米整理出来的收藏品目录，没找到能用的物品。一旁的丽贝卡想起科尔曾尝试把自己身上的死亡咒语转移到一个人偶上，这给了达维娜启发。可以复制霍普的能力再转移到人偶上，就成了傀儡诱饵。
墓地里，达维娜和丽贝卡还在魔法室里研究转移咒语的用法，对魔法一窍不通的凯米只能负责买咖啡。文森特特意在路上等凯米，他不想再使用任何法术，就将解除连结的方法写在纸条上交给凯米。字条上写得很清楚，并注了音，让丽贝卡这样的初学者都能看懂。凯米知道文森特是个热心人，就询问他制作傀儡的方法。架不住凯米可怜的表情，文森特在纸条上写下了方法，但提醒凯米没有心跳的傀儡无法欺骗高明的魔法师。
钟楼里，弗雷娅终于在地图上定位到霍普的位置。在一旁等待多时的以利亚抢过地图，让弗雷娅先去营地准备，他带霍普过去。随后以利亚按地图所示找到了海莉，他需要霍普的血液制作傀儡。等事情结束后，以利亚希望海莉能回到营地生活。海莉犹豫了一会，没有回应以利亚的要求。
在达成同盟后，达莉亚施法让克劳斯清醒过来。克劳斯强忍着巨痛拔出胸口的匕首后，一跃而起。
黄昏降临，参加艾登葬礼的狼人齐聚在河边。现在狼人的士气低落，杰克逊也因为艾登的死一蹶不振。为了保护霍普已经牺牲了太多的狼人，杰克逊不能接受再回营地，他也要为自己的家族着想。葬礼上，海莉明确告诉杰克逊她不再回营地，狼人就是她的家人，她不能辜负自己的家人。乔什得到海莉的通知，也来参加艾登的葬礼。葬礼后他将离开新奥尔良，离开这个伤心地，用自己的一生永远忍受失去至爱的痛苦。
营地里，弗雷娅将克劳斯的几副画挂在大厅周围，捻土成香，沿着大厅四周施下了咒语，只要达莉亚踏进大厅，就会如同一个凡人任人摆布。以利亚等弗雷娅布置完毕，趁她不备将一管霍普的血液注射进她的体内。现在有了达维娜制作的人偶，又有了弗雷娅的心跳，完美的傀儡诱饵完成了。
魔法屋里，达维娜还在尝试复活咒，这样复杂的咒语即使对收获祭的女孩也很有难度。这时文森特来找达维娜。自约瑟芬死后，九大巫师团群龙无首，他们想让文森特来主持大局。但文森特早已不想涉足魔法界，所以就想到了心地善良的达维娜。如果达维娜同意成为巫师团的领袖，就能掌握强大的魔法，实施复活咒也会变得轻而易举。这句话，终于让达维娜抬起了双眼，认真考虑文森特的要求。
营地里，以利亚和丽贝卡听着手机里海莉的临别留言，知道海莉打算离开迈克尔家族，与杰克逊和狼人离开新奥尔良。一道身影从他们背后一闪而过。苏醒后的克劳斯偷偷溜出营地，来到达莉亚藏身的阴暗墓室。他要让背叛他的人都受到惩罚，要不惜任何代价抢回自己的女儿。克劳斯告诉达莉亚，海莉要带着霍普逃离新奥尔良。达莉亚已经有所准备，只见她搅动着瓦盆里的血色泥浆，整个新奥尔良的上空突然乌云密布，闪电雷声大作，一场雷暴顷刻间让人寸步难行。
新奥尔良雷电交加。隆隆的雷声中，丽贝卡和达维娜在文森特的指导下开始解除连结咒语。初涉魔法的丽贝卡没有多少信心，只能祈祷自己不要念错咒语产生不良后果。所幸文森特的注音非常准确，丽贝卡和达维娜手握手咒语念毕，丽贝卡就能感觉到体内的变化。为了验证，丽贝卡割破手指，然后欣喜的看到达维娜没有任何异样。与八名孩子的连结终于解除，丽贝卡能毫无顾虑的帮助以利亚对抗达莉亚。
大雨倾盆而下，丽贝卡和马塞尔回到营地与以利亚和弗雷娅会合。四人已经察觉这场大风雨来得很不正常，更加积极准备应战。丽贝卡在关闭门窗时发现窗台上有血迹，于是和马塞尔到克劳斯的房间查看，这才知道本应沉睡在棺材里的克劳斯已经不知所踪。城镇街头阴暗的角落里，克劳斯正吸食着路人的鲜血以恢复体力。
瓢泼大雨把海莉困在河口木屋，无法前行。玛丽不顾危险赶来帮忙，用年青时从巫毒女王处学得的方法，燃烧草药预示附近是否有魔法。如果冒出白烟说明安全，黑烟说明附近有魔法，红烟则说明有危险。玛丽将手中的草药点燃，一股黑烟冒出。正如她所预料，这场大雨并非偶然。以利亚打来电话，告诉海莉克劳斯失踪。意识到事态危急，海莉决定和杰克逊带着霍普独自离开，以免其他狼人受害。但狼人纷纷单膝跪下，表示愿意继续追随海莉。海莉和杰克逊带领忠诚的狼人保护着霍普，离开大路，在林间小路中穿行。
黄昏的期限已经过去，克劳斯却仍在钟楼里等待时机，这让达莉亚非常不满。素来强势的克劳斯并不理会达莉亚的想法，他知道自己兄弟姐妹的长处和弱点。如果达莉亚没有他的帮助，以利亚和丽贝卡完全有能力拖一年时间，等待达莉亚再次沉睡。现在达莉亚只要停下风雨，克劳斯就会出去逐个击破这些敌人。
风雨骤停，马塞尔派人在城镇四处巡逻寻找克劳斯的踪迹，却没想到克劳斯和达莉亚已经来到了据点。打晕马塞尔后，克劳斯将马塞尔倒吊起来，放光他身上含有马鞭草的血液，这样克劳斯才能精神控制马塞尔。闻声赶来的吉娅也被克劳斯控制。
天气放晴，营地里的众人知道达莉亚即将到来。丽贝卡念着连结咒，将弗雷娅和人偶结合。以利亚握着小刀在二楼房间里等待。不一会，达莉亚从正门缓步走进了营地。她看到的是弗雷娅抱着霍普站在大厅中央。为了不让达莉亚疑心，弗雷娅假意要献出孩子以换取自由。以利亚紧握着小刀，看着达莉亚一步步走向陷阱。
在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫师团推荐达维娜为领袖。但各巫师团的首领对这个曾经背叛女巫的收获祭女孩很抵触，不同意与吸血鬼结盟还杀死很多女巫的达维娜成为九团之权。听着各团的无端指责，达维娜忍无可忍，站出来为自己辩护。在吸血鬼猖獗的时期，也是女巫最黑暗的时刻，当时没人敢和始祖家族为敌。只有达维娜敢于这么做，并取得了胜利。只有她才知道自己面对的是什么局面，应当如何建立和平或是打败敌人。一番话说得九团首领无地自容，最终同意由达维娜担任九团之权。
正在聚精会神念读咒语的丽贝卡被突然出现的马塞尔打断。马塞尔无法控制自己，将丽贝卡打翻在地。大厅里，弗雷娅怀里的人偶也瞬间化为齑粉，弗雷娅发现秘密败露顾不得多想，冲上前将达莉亚拖到大厅中间。以利亚见状从二楼跳下，却被克劳斯一把抱住跌倒在地，随即又被克劳斯丢上了二楼走廊。达莉亚发现被骗，念动咒语，弗雷娅被一股巨大的力量撞飞摔在地上。弗雷娅不明白为何陷阱没发挥作用，看到步步走近的达莉亚，吓得两手撑地连连后退。达莉亚轻蔑的看着弗雷娅，她最爱的人并非弗雷娅，陷阱自然没有任何作用。为了惩罚弗雷娅的背叛，达莉亚让弗雷娅提醒沉睡，一百年后再苏醒。
以利亚试图反抗，却终究不敌，被克劳斯死死按在走廊扶手上。以利亚看到吉娅目光呆滞的走进楼下大厅。她同样无法控制自己的行为，在克劳斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太阳光照在吉娅身上，迅速腾出火焰。吉娅惨叫着化为一副焦骨，与以利亚相爱终无善终的诅咒再次应验。以利亚在怒火中奋力一击，但无济于事。克劳斯将骨刀刺入以利亚体内，以利亚痛苦倒地不醒人事。匆匆赶来的凯米正好看到这一幕，她不相信这是克劳斯的本性。克劳斯当着达莉亚的面一口咬住凯米的脖子，凯米身体瘫软的倒在了地上。随后被戴上魔法镣铐的丽贝卡也被马塞尔关押起来。
在乔什的接应下，海莉和杰克逊带着霍普一路奔波，在天色渐暗后才在路边找了一个落脚点。其他狼人在周围布下岗哨，海莉则在研究地图，想找到一个安全的地方。刚定好去阿拉斯加，一声惨叫传来，海莉和杰克逊马上赶去查看，只见克劳斯一把拧断了狼人哨兵的脖子。达莉亚正是通过克劳斯的血液定位到了霍普的位置。杰克逊让海莉带着霍普离开，他和狼人殿后，拖住克劳斯。
在混血儿面前，狼人们根本不是对手，被克劳斯打得七零八落。海莉抱着霍普正要离开，玛丽看到草药的烟变成了红色，意味着达莉亚就在附近。海莉不想再东躲西藏的过日子，她让玛丽带走霍普，她要留下来与达莉亚以死相拼。
营地里，丽贝卡觉得克劳斯再疯狂也不会做出这些事，一定另有原因。马塞尔得到克劳斯的命令是，如果丽贝卡离开房间就杀死她。丽贝卡相信克劳斯不可能想杀死自己，结合埃丝特在进行附身仪式时曾想用白栎木桩毁掉丽贝卡的原身，这两点让丽贝卡相信克劳斯是想让自己回到原先吸血鬼的身体。想清楚这一点，丽贝卡抓起桌上的裁纸刀捅进自己的喉咙。
海莉赶回杰克逊身边，两人一同对付克劳斯。联两人之力也只是与克劳斯势均力敌，此时终于等到海莉现身的达莉亚走了出来。几声咒语后，海莉、杰克逊和身边其他狼人都感觉骨头在碎裂重组。克劳斯偷用了马塞尔当年对狼人施下的反转诅咒，在经过达莉亚的强化后，这个反转诅咒适应了海莉混血的属性。只要海莉受到影响，那些因婚礼而得到海莉能力的狼人都会得到相同的命运，只有在月圆之夜才能变回人形，其他时间都以狼的模样存在。在骨头咔咔碎裂又重组的声音中，海莉长出獠牙和利爪，变成了一只狼。带着霍普，开车在公路上狂奔的玛丽也感觉到身体的异样，连忙停车，痛苦的在车旁变身。只有车上的霍普茫然的看着四周，不知道有什么事发生。
夜半时分，达维娜在九个巫师团成员的注视下完成了仪式，接受了九团之权，并发誓带领巫师团抗击任何来犯的人，甚至是克劳斯。达维娜将创建一个女巫的时代。
克劳斯在车里找到了安全椅里的霍普。达莉亚看到霍普两眼放光，急切的走了过去，想把自己和霍普的法力连结起来。克劳斯却突然拦在了她的面前。对于达莉亚与霍普连结的作法，他并不放心。如果达莉亚失误，那霍普也会和达莉亚一样陷入沉睡百年的诅咒之中。所以克劳斯要达莉亚与自己连结，让永生的属性打破沉睡魔咒。如果这个方法成功，克劳斯才会同意霍普与达莉亚连结。
营地里，被咬的凯米苏醒过来。克劳斯只是划伤了皮肉，并没有伤害她，还用自己的意念告诉了凯米之后要做的事情。凯米挣扎着从地上爬起，捡起以利亚掉在地上的小刀，走到以利亚身旁。凯米双手举起小刀扎向以利亚的胸口，再向下割出一个大口子，然后手伸进以利亚的胸膛，拔出了嵌在里面的骨刀。以利亚马上从地上坐起，大口喘着粗气。凯米告诉以利亚，这一切都是假的，克劳斯知道了达莉亚的秘密。现在凯米已经知道了杀死达莉亚的方法。