刘天秋从沈婉手里骗走了廖家的房契和地契，在廖回的房间找到装六和珍谱的木箱子，他想据为己有。刘天秋把廖家的丫鬟和伙计全部遣散，沈婉来找他理论，催他尽快把廖回救出来，刘天秋说出自己是孙震的儿子，他十二岁那年，廖靖山和公立的太监勾结陷害孙震，刘天秋亲眼看着父母以及全家十七口人全部被杀，他在廖家隐忍三十多年，就是为了给家人报仇雪恨，刘天秋承认他把廖回送进大牢，还扬言廖回此次必死无疑。
沈婉后悔这么多年把刘天秋当成自己人，她冲上去要和刘天秋拼命，刘天秋狠狠打了她一耳光，派人把沈婉赶出廖家。廖晞料理好秀菊的后事，他跟着梅骆丹去财岛，廖宜慧对梅骆丹有成见，她坚持要离开，任凭廖晞苦苦规劝也无济于事。
沈婉走投无路，只好来到廖靖山的坟前哭诉，她已经做好了必死的准备，最后给廖靖山唱了一出自己最拿手的戏，然后就回廖家上吊自杀了。廖晞得知沈婉的死讯，带着梅骆丹和苏哲来找刘天秋兴师问罪。刘天秋一问三不知，态度还很蛮横，廖晞不想和他纠缠，想把廖回救出来再找他算账。
廖晞派苏哲去警署打探消息，因廖回犯了死罪，结果什么都没问出来，他只好回来向廖晞汇报。廖宜慧无处可去，只好去投奔叶瑾瑜，叶瑾瑜拜托她帮忙引荐张子男，想把廖回救出来。张熹年回到兴化，张子男向他汇报了廖回走私烟土的事，拼命为廖回求情，张熹年对走私烟土的行为恨之入骨，想用廖回以儆效尤。
叶瑾瑜来找张熹年求情，她开门见山说明来意，相信廖回不会走私烟土，张熹年答应向警署了解一下，叶瑾瑜转身要走，张熹年急忙拉住她，盛情邀请她留下来吃晚饭，还随口问起她的婚事，当他得知叶瑾瑜还没结婚，心里打起了小九九，张熹年突然接到紧急通知要去开会，他只好放叶瑾瑜离开。
廖宜慧一直在门外等叶瑾瑜，叶瑾瑜觉得张熹年很和气，廖宜慧早就听说张熹年人品不好，提醒她处处提防张熹年。刘天秋正式掌管廖家，把拖欠师傅和伙计们的工钱全部补上。叶知秋来向张熹年汇报货船被海匪劫走的事，张熹年趁机向他提亲，叶知秋自然求之不得。
柔儿劝刘天秋放下心中仇恨，不要一直活在过去的阴影里，刘天秋永远也忘不了被杀的十七个亲人，他发誓要把廖家所有的人都铲除。叶知秋醉醺醺回家，向叶瑾瑜报告这个好消息，让她嫁给张熹年，叶瑾瑜坚决不做张熹年的小老婆，叶知秋通知她三天以后和张熹年成亲，否则就把廖回枪毙。
李霞在报纸上曝光了政府官员走私烟土的新闻，张熹年不相信，认定这是栽赃陷害，派人把警署署长叫来，让他彻查此事。叶知秋一早来向张熹年复命，谎称叶瑾瑜很满意这门婚事，让张熹年三天以后去迎亲，张熹年开心地合不拢嘴，同意叶瑾瑜去牢房看廖回，叶知秋提出释放廖回的事，张熹年不同意，口口声声称不想叶瑾瑜和廖回藕断丝连。
叶瑾瑜获准来牢里看廖回，廖回一眼就看出她有心事，叶瑾瑜找借口掩饰过去，廖回想出去以后带叶瑾瑜参观六合堂，还要带她回家去见母亲，叶瑾瑜急忙打断他的话，和他匆匆告辞离开。
李霞在报纸上揭露了官员走私烟土的事，引起了轩然大波，警署派人把报纸全部烧毁，还把书局砸得稀巴烂，围观群众一起鼓掌叫好，戴守义埋怨李霞太冲动，不该在这时候招惹那些人，李霞更痛心的是百姓的无知。
督军家里有一件祖传的画案，在战乱中磕坏了腿，督军责令张熹年尽快修复好，张熹年不敢怠慢，担心此事办不好影响他在军中的地位，他把叶知秋找来商量对策，叶知秋答应找兴化最好的木工师傅修复。张熹年派人请廖晞去帅府修复画案，廖晞想趁此机会把廖回救出来。
叶知秋找来珍修堂的掌柜孙怀堂修复画案，张熹年不信任孙怀堂，想让廖晞来修。廖晞如约而至，张熹年带他去看那件画案，叶知秋立功心切，让孙怀堂抢着去修复画案，孙怀堂保证用上好的木材来修破损的那条腿，十天之内就能完成，廖晞举起拳头狠狠砸下去，画案的腿当场断裂，张熹年顿时恼羞成怒。
廖晞认出此画案是他祖上定制的，事道光年间进贡的皇品，使用了紫檀裹腿罗锅枨加霸王枨，表面上看只有一条腿被摔坏，其实其他三条腿也都有问题，如果按照孙怀堂的方法修复，画案就彻底毁了，廖晞保证十天之内修好，孙怀堂赌气扬长而去，叶知秋大为恼火，当众拆穿廖晞为救廖回而来，然后负气而去。
廖晞保证把画案修复一新，求张熹年放了廖回，张熹年已经签署了枪毙廖回的命令，三天之后就执行，廖晞发誓三天之内就修好，张熹年才勉强同意给廖晞三天时间，如果廖晞修不好画案，他和廖回都在劫难逃。
叶瑾瑜找廖宜慧和张子男商量，她想嫁给张熹年，张熹年就答应把廖回放了，张子男断定张熹年不会轻易放过廖回，叶瑾瑜想和廖回一起死，张子男想出一个冒险的办法。廖晞仔细查看画案，他也没把握三天时间就修好，可为了救廖回他决定试一试。
张子男带廖宜慧和叶瑾瑜来找梅骆丹求助，让梅骆丹派人跟他去劫狱，梅骆丹想等廖晞回来再说，刀疤急匆匆赶回来，把廖晞和张熹年的赌约告诉梅骆丹，梅骆丹担心张熹年到时候不兑现承诺，又害怕廖晞被张熹年扣住，张子男假冒张熹年的笔迹给监狱长写了一封信，方便劫狱的时候用。
今天是张熹年和叶瑾瑜大喜的日子，兴化各界名流都来参加，张熹年心情大好，一口气喝了很多酒，很快就醉得不省人事，张子男搀扶他回房休息，想从他口袋里找钥匙，结果都没得手。叶瑾瑜敬张熹年一杯酒，事先在酒里下了药。预警给廖回送来断头饭，要对他执行枪决，廖回吓得大呼小叫。
张熹年感觉头晕目眩，猜到叶瑾瑜在酒里下药，他因药力发作昏睡不起，叶瑾瑜趁机翻出张熹年的钥匙，在那封信上盖章。张子男随后赶来，他不敢耽搁，立刻派刀疤带着那封信赶去牢房。廖晞和苏哲没日没夜修复画案，终于在规定时间内完成，廖晞让官兵通知张熹年。
廖回被押到刑场，监狱长刚想下令枪决他，刀疤化妆成张熹年手下的兵来送信，谎称张熹年要连夜提审廖回，监狱长想打电话向张熹年确认，张子男守在电话旁故意挂断电话，监狱长联系不上张熹年，又不敢违抗命令，只好让刀疤把廖回带走。
张熹年迷迷糊糊醒来，发现叶瑾瑜不见了踪影，立刻派人去找，当他得知廖回被劫走，命令监狱长带人去抓廖回。刀疤带廖回和叶瑾瑜，廖宜慧和会合，想送他们去安保全的地方暂避一时，廖回想回家看看，叶瑾瑜只好说出沈婉被杀的事，廖回伤心欲绝，发誓要杀了刘天秋为母亲报仇。
监狱长带人很快追上刀疤的车，刀疤让张子男的手下开车先走，他带廖回他们三人下车往山上逃，廖回拉着叶瑾瑜一路狂奔，最后被堵在悬崖边，他们双双跳崖，下面是湍急的河，刀疤带着廖宜慧逃命，他们远远看到这一幕，断定廖回和叶瑾瑜必死无疑。
张熹年来检查修好的画案，一口咬定廖晞找人把廖回劫走，廖晞对此毫不知情，张熹年却不买账，要把廖回抓起来再说，张子男劝张熹年赶快把画案送给督军，以免被问责，张熹年考虑再三才答应放廖晞和苏哲离开。
刀疤和廖宜慧赶回来向梅骆丹报信，廖晞得知廖回的死讯，他心如刀绞，梅骆丹埋怨刀疤办事不利，让他去悬崖下面寻找尸体。张熹年四处派人去抓廖回和叶瑾瑜，突然收到前线堵塞战报，由于战事紧急，张熹年只好启程去前线，让张子男派专人给督军送去。
刘天秋独霸廖家所有财产，还把六和堂改名为“天秋阁”，刘天秋发誓要把孙家的手艺发扬光大，他把皇上赐给廖家“巧夺天工”的牌匾摘下来烧掉，廖晞及时赶来制止，刘天秋亮出自己的真实身份，下令把牌匾烧掉，廖晞拼命阻拦。
尽管廖晞拼命阻拦，刘天秋还是要把皇帝赐给廖家的“巧夺天工”的牌匾烧毁，双方僵持不下。张子男及时带兵赶来，刘天秋号称在处理废品，张子男知道那是廖家的牌匾，逼刘天秋把牌匾还给廖晞，围观的百姓也纷纷谴责刘天秋，刘天秋见势不妙，只好让廖晞把那块牌匾抬走，其中还有廖靖山的灵牌。
大夫人看到廖家祖传的牌匾被摘以及廖靖山的灵牌，她急火攻心当场晕了过去，廖晞心急如焚，赶忙派人请大夫来诊治。当天夜里，梅骆丹和刀疤蒙面潜入刘天秋的家，想把他杀了，没想到刘天秋早有准备，特意找了人假扮成他的摸样，梅骆丹扔出一把飞镖把那个人扎伤，结果发现他们中计了，梅骆丹和刀疤刘天秋落入陷阱，被家丁们团团包围。
刘天秋闻讯赶来，让家丁们揭开他们的面纱，梅骆丹和刀疤不敢恋战，他们且战且退，终因寡不敌众败下阵来，梅骆丹不小心被刘天秋打伤了腿，刀疤只好扔出一把石灰迷了家丁们的眼，他和梅骆丹趁机逃走。刘天秋认定凶手是梅骆丹，他一早向叶知秋报告，叶知秋派胡警长去抓梅骆丹。
胡警长带人到兴盛源商号四处搜查，找到一身夜行衣，还要一一验伤找出昨晚受伤的人，梅骆丹不想连累大家，只好承担一切罪责，胡警长一声令下把梅骆丹抓走。廖晞向刀疤了解了昨晚的事，埋怨他们做事太冲动。
大夫人生命垂危，廖晞赶忙过去探望，大夫人叮嘱廖晞把廖回救出来。廖晞直接来到天秋阁找刘天秋谈判，让他放了梅骆丹，刘天秋提出两个条件，让梅骆丹赔偿两千大洋为死去的家丁赔偿，梅骆丹必须关闭兴盛源，廖晞满口答应。大夫人奄奄一息，她派人把廖晞和梅骆丹叫来，拼尽最后一口气叮嘱他们要在一起，然后就撒手人寰，廖晞伤心欲绝，他忍痛料理了母亲的后事，发誓名正言顺把六和堂赢回来。
程田听说兴盛源即将关张，他来找叶知秋求情，叶知秋建议他和廖晞合作开店，程田想和兴盛源共同经营，叶知秋权衡再三才答应下来。梅骆丹收拾东西准备离开，让伙计们把“兴盛源”的牌匾摘下来，程田及时赶来，他已经上下打点好关系，从今以后要和梅骆丹一起经营。梅骆丹带程田来见廖晞，廖晞因母亲过世心情不好，想好好考虑一下再说。
刘天秋兴冲冲来接柔儿去天秋阁，柔儿断然拒绝，想等他彻底放下仇恨以后再说。廖晞答应和程田合作，程田拿出一个日本堂本家族传人雕刻的猴子，猴子活灵活现，和廖晞雕刻松鼠的手法如出一辙，只是猴子逼松鼠上市时间早，南阳客商认定松鼠是堂本家族的作品，怀疑廖晞剽窃堂本家族的技艺，决定取消那批订单。
廖晞连连解释中日两国的雕刻技艺同宗同源，有相似之处很正常。叶知秋因叶瑾瑜逃婚彻底得罪张熹年，刘天秋深得张熹年信任，在叶知秋面前摆出会长的派头，叶知秋对刘天秋低三下四，还把商会的条例拿来让他修改。
廖晞想把廖家的雕刻技艺全部公开，打破行业局限相互融合，也就彻底摧毁刘天秋称霸一方的野心，李霞全力支持他的决定，廖晞拜托李霞联络雕刻行业各大门派。廖晞在兴盛源坐镇，向各大门派公开廖家技艺，前来交流学习的人络绎不绝。
廖晞让苏哲在大街小巷贴出告示，每月三块大洋招聘木工师傅，立刻吸引了很多慕名而来的工匠。刘天秋不想被廖晞挖墙脚，决定给师傅们加工钱，还公开一小部分假的珍谱混淆视听。刘天秋以会长的身份召开大会，当中宣读了商会的规章制度，让每家商户公开价格，上交订单明细，梅骆丹看出刘天秋想独断专权，商户们强烈抗议，刘天秋搬出张熹年相威胁，商户们纷纷要求退会，刘天秋只好宣布散会。