土匪们大喊“铁血抗日，惩奸除恶”的口号，龙飞听见了，制止了要与土匪火拼的尕马子，众人被抓进了山寨，土匪们却也是一心打鬼子，看到银元和两个女人，起先认为他们就是贪生怕死的国军，恨不得杀之后快。得知他们是歼灭藤森联队的黑马团，十分钦佩，立马给他们松绑，把酒言欢。龙飞决定帮土匪们劫鬼子的军马，组建骑兵抗日，也为三当家报仇。
马瑛嫀和温俪涵都觉得龙飞此举冒险，马瑛嫀尤其态度激烈，要尕马子赶紧带龙飞下山，尕马子同意了，却被土匪听到了，大当家觉得被龙飞耍了，十分气怒。
龙飞告诉要带走自己的三人，背信弃义会打击抗日武装的信心，自己的主要职责是抗日，而不是自身安危。说话间，土匪却包围了他们，一番对峙之后，土匪弄清了真相，商量起夺马的作战计划。
黑马团和土匪们到了马场，点燃草垛吸引鬼子救火，一队人火力掩护，一队人偷马，尕马子在马场发现了炸毁机场后没有回来的旋风。龙飞见到活着回来的生死战友旋风，十分激动。一行人告别众土匪，又向皋兰进发，马瑛嫀失望龙飞依然对自己冷淡，温俪涵也觉得与龙飞的感情似乎回不到从前。
夜晚，马瑛嫀以为温俪涵睡着了，找隔壁帐篷的龙飞聊天，龙飞说他回去要为自己的妻子扫墓，说簪珥走后自己就不会有爱情，更不会和与簪珥死有关的人有瓜葛，温俪涵听到了他们的谈话，十分伤心，孰不知，龙飞是知道温俪涵一定在聆听，所以才这么直白的拒绝马瑛嫀，也是要向温俪涵传达自己对簪珥的感念。
少帅得知龙飞在战场上的事迹很是欣赏，他并不迂腐狭隘，虽然龙飞来历复杂，但他仍然决定亲自前去探视龙飞。已荣升师长的赵良栋也来到青狐桥，两人都觉得龙飞住的将军祠太过简陋，要他去皋兰，龙飞拒绝了。少帅送给龙飞象征着荣誉、战功、地位的金星战刀，等同是韩家军的尚方宝剑，下达了新的任务：训练新兵，组建新锐部队。两人离开，少帅一边因为龙飞与赵良栋关系匪浅稍有放心，一边又因龙飞拒绝去皋兰城享受担心他心系共产党。
韩家军的劳动营，柳三所等几个被俘的洛西纵队红军在黄勇的组织下逃了出去，本也能逃出去的黄勇却为了其他不能参与越狱行动的被俘红军留了下来。
温俪涵来的将军祠，夜来香告诉她，自己把龙飞当作唯一的亲人、兄弟，少帅、师长这些大人物走马灯的找他让自己害怕，担心龙飞的安全，而温俪涵说他们有比生命更重要的东西。
张布尔向龙飞下达了营救陷落在韩家军里的洛西纵队的战友的任务，他告诉龙飞，通过交涉，被俘的妇女和伤员陆续回归，但青壮战友仍关在劳动营做苦力。
这天，柳三所等人在大马场被尕马子抓住了，尕马子怀疑这群自称是驼队脚夫的人是红军战俘，龙飞认出带头的是纵队负责喂牲口的柳三所，有意询问他有关牲口的问题，柳三所果然对答如流，尕马子去了怀疑放走了他们。随后龙飞独自追上他们，将他们带去吃饭，等八办的人接应。龙飞与柳三所商议好救出仍然被关押的红军战俘的办法，让柳三所再回劳动营，和黄勇接头，里应外合，武装暴动，救出红军战俘。龙飞请赵良栋帮忙送柳三所进去，赵良栋答应了。被送进劳动营的柳三所遭到韩家军士兵的毒打，众被俘红军愤怒冲上去救下他。
可龙飞与张布尔和温俪涵接头时，张温二人却不同意，担心破坏国共合作，逼急了韩家军适得其反。龙飞将营救被俘战友当成自己的使命，宁愿自己想办法凑钱打通关节。
马凤岳认为龙飞不是马瑛嫀可以托付终身的人，将马瑛嫀关在房里，一定要她和景荫桂成亲，二妞给姐姐送吃的，应姐姐所求帮她逃走了。龙飞收到景荫桂和马瑛嫀的请柬，虽然他并不接受马瑛嫀的追求，但仍然为她屈从马凤岳嫁给景荫桂感到惋惜，他为马瑛嫀这样一个爱国的进步学生即将进入婚姻牢笼叹惜。成亲那天，马凤岳请他来，告诉他与景荫桂成亲的是二妞，木已成舟，自己只想询问马瑛嫀的下落，无果，冷嘲龙飞是夺人妻美之人，龙飞本想向马家筹借款项营救战友，现在计划落空他心急如焚。洞房花烛夜，景荫桂忍住心中的仇恨，表示要好好报答马凤岳，好好照顾二妞。
被送进劳动营的柳三所遭到韩家军士兵的毒打，众被俘红军愤怒冲上去救下他。
龙飞向尕马子打听天祝劳动营，尕马子并不知道，不过他告诉龙飞，少帅在前线战事吃紧时仍然留下一支骑兵连在天祝，专为赤杨谷的金匪。这群土匪有武器，是洛西心腹大患，少帅几次除之而不得。 龙飞亲向少帅请命要让新兵清剿金匪，打磨历练后上战场杀敌，并要留下的天祝骑兵连协助，并说此次剿匪自己有十成把握。
天祝骑兵连在集结路上迷路了，耽误了时间，想到来时路上遇到一队自称是马帮的人，便决定以剿匪为由逃脱处罚，掉转头去，却从他们身上搜到了枪，还从货篓里搜出了金子，二排排长杨启乾就是尕马子的把兄弟，他让海连长杀了金匪灭口，骑兵连私分了金子。骑兵连到达大较场，本是耽误集结应受处罚的的骑兵连自称路上“参与剿匪，劫获粮食”获得了嘉奖，龙飞还将杨启乾要到黑马团。少帅对龙飞主动提出剿匪心有疑虑，将杨启乾叫过去询问。
龙飞、杨启乾、尕马子三人乔装来到山谷内，龙飞通过分析，认定金匪一定有一条秘密通道，他们一路查探，发现一处山崖下有发了芽的麦粒，而不远处有座天祝寺，觉得这荒芜人烟的地界中的寺庙很可能是金匪的落脚点，利用山崖运送物资。尕马子前往打探，发现庙里的大和尚正与一女人喝酒聊天，还自称有好几房姨太太。他还在院中的鸽笼里捞了几只鸽子，鸽子脚上都有同样的纸条，都写着“米自谷出，夜半即到”，龙飞分析是山谷有山鹰，才放了有相同纸条的鸽子，即使被山鹰吃掉，总有能到达地点的。
龙飞分析，以前剿匪不成，是因墨守成规，每次都从完颜山进攻，致使土匪熟悉了套路。而天祝寺才是打开金匪的秘密通道，深夜，埋伏在悬崖边的龙飞、尕马子及一个排的士兵听到了天祝寺的钟声暗号后，果然发现崖上放下吊篮，和尚们拿走金子，放上粮食。众人跟到天祝寺，等和尚们睡熟，摸进去制住了他们，龙飞没有发现张博君竟然也投身到天祝寺。方丈警觉的逃进了床下的死洞里，被龙飞熏了出来，只是他死活不开口。杨启乾分析赤杨谷的金匪有五六百人，是突击队兵力的十倍，有枪有炮，不能硬碰硬，龙飞深以为然，必须撬开方丈的口。