龙飞贪了金沙，少帅反而放下些许心，觉得他财色双收，就算是红军也回不去了，红军里没有这样的人。
马瑛嫀到将军祠找龙飞，请龙飞到桃园走走，告诉龙飞自己参加了八路军，龙飞很是惊讶。马瑛嫀很感激龙飞和红军找到理想和信仰，并说自己主动要求组织派自己到敌后根据地工作。龙飞提醒她游击区还很复杂，一定要学会保护自己，并将韩家军奖赏给他的手枪送给了马瑛嫀，马瑛嫀欣喜激动之余，送给龙飞一个手镯，说是自己早在龙飞成亲时就想送给簪珥的，她克制住心情说希望龙飞早日找到对他更好的姑娘。她回转头走了几步又跑回来，告诉龙飞，自己直到现在依然爱着龙飞，参加革命后，才知道这份爱的无知和狭隘，从今往后会将这份爱深埋心底，化为自己的动力，说完，她将留恋不舍的吻印在龙飞的脸上。
铁匠在于龙飞接头时，告诉张布尔为龙飞制定了营救计划的纪律，主要是要龙飞注意自身安全，总指挥是张布尔和温俪涵。龙飞给营救计划取名荆棘鸟。
景荫桂告诉马凤岳，候执殿嫖j染上了花柳病，马凤岳决定亲自走上一趟拉他下马，推上景荫桂。二妞知道此事是景荫桂动的手脚，景荫桂得意的说自己很快会成为青狐桥最有权势的人，这是因为马瑛嫀的叛离，马凤岳给自己的补偿，二妞说姐姐从没有爱过他，何苦耿耿于怀，景荫桂毫不在意的说自己最终目的是为了清算龙飞。马凤岳亲向县长揭露候执殿一事，举荐景荫桂，并送上一千两银子，县长马上同意。
黑马团受战区调动，去微山围剿八路军，经过八路军微山根据地关口，被八路军阻拦，韩德功带人冲了过去。八路军在他们经过峡谷时推下大石，故意放走大部分人，抓获了断后的韩德功。
少帅请龙飞出面协调，释放韩德功，当龙飞向张布尔传达这个意思时，张布尔却说龙飞立场不坚定，温俪涵说张布尔不了解真正的黑马团，这是一支铁血抗日的队伍，我党一贯主张团结一切可以团结的力量，张布尔勉强同意向上级汇报。
八路军微山抗日根据地骑兵队队长正是鲁殿文，他提审韩德功时，质疑龙飞怎么有他这样的兄弟，不去抗日，却和八路军摩擦，韩德功说自己只听上级命令，在旁边记录的马瑛嫀拍案而起，控诉他曾经对学生的镇压，对他现在接受正义的审讯感到羞耻。
韩德功终于被释放，龙飞收到了电报，让尕马子做好迎接的准备。韩德功到了皋兰，首先见了少帅，少帅说韩德功被俘丢人，大帅很生气，让他自己反省，他怀疑龙飞知道韩德功的作战计划，让韩德功加以提防。回去的路上，张磊也提到龙飞身份的复杂。
韩德功去马家庄园想拜见马凤岳，马凤岳因为女儿投奔了八路军不愿相见，推说身体不适让景荫桂接待他。
景荫桂向韩德功分析马瑛嫀投奔八路的原因：马瑛嫀作为战地记者跟随黑马团记录抗战功绩却中途折返，回到青狐桥就性情大变，与因伤撤回的龙飞打得热乎，毫不掩饰对龙飞的爱恋，随后不告而别，绝对与龙飞有关，是龙飞蛊惑马瑛嫀加入八路军，是为以阵营的分化斩断马瑛嫀和韩德功的关系。韩德功听后若有所思。
韩德功没有回到校场，龙飞觉得是因不满在回避自己，却没料到是韩德功在八路军中遇到马瑛嫀加深了误解。龙飞亲自前去迎接韩德功，将他带到两人结义的桃园，在亭中把酒。韩德功直言询问龙飞，既有红军背景、认识鲁殿文，又在黑马团军中威望颇深，自己遭了伏击是否与他有关，龙飞说这样的话不应是韩德功会说的，韩德功才说这是少帅的怀疑，龙飞提到少帅托付自己利用身份救出韩德功，韩德功感叹他为了黑马团兄弟付出颇多。龙飞知道了自己与韩德功的最大芥蒂原是马瑛嫀，对韩德功说马瑛嫀加入八路军是个人的进步行为，与自己无关，自己心有所属，只当她为兄弟姐妹。两人尽释前嫌。
海老五升认战俘营的少校主任，龙飞找了过来，向海老五要一百个人，直言自己攻打赤杨谷得到一张洛西金沙交易图，已和赤杨谷的工头说好了，风头一过，就开工挖沙，用战俘当劳工，没人能知道，海老五被说动了心，但觉得一百个人消失动静太大，龙飞明白他的意思，出钱打点，海老五终于答应分批送战俘出来。
龙飞给一品锅的众人安排任务，让章五进战俘营带出来，然后乔装带到一品锅吃饭，继而送到铁匠铺转移。按照计划顺利的接走了战友，龙飞将海老五收取五万银元的收条通过联络站转给张布尔，他既是留下以后可以制约海老五的证据，也可以向组织证明自己使用巨额资金的清白。
龙飞出资，在皋兰经营一家俄罗斯餐厅，掩护彼得罗将金沙兑换成银元和法币，餐厅有很多顾客是守卫中川机场的苏联红军。
章五的儿子狗蛋在青狐山失踪，章五的老婆求来景荫桂寻找，龙飞听到枪声也来到青狐山，发现了日本伞兵“井上俊夫”遗留下的伞并帽，还发现了两种不同的弹壳。
龙飞带人一路查询，发现了新鲜的血迹，找到一处道观，发现观主竟是赤杨谷逃脱的蛇爷，原来蛇爷与罗云山二人装成师兄弟跑到这荒僻的道观躲了起来。龙飞一时并没有拆穿他。
龙飞不动声色，循着酒味找到了枪支和躲起来的罗云山，将蛇爷和罗云山抓到镇公所。龙飞并没有告诉景荫桂二人底细，只与他说日本人进了青狐桥会躲到人多的地方，比如万盛楼。景荫桂叫来大斗给了他某种暗示。
尕马子带人到客栈酒家搜查，住在万盛楼的井上俊夫听到动静，躲到楼下的杂物房，而急忙跑回万盛楼的大斗也将尕乌沙推进了杂物房。听见二人对话的井上俊夫将尕乌沙拉倒草堆躲过搜查，还告诉他自己也是龙飞的仇人。井上俊夫对尕乌沙说自己可以帮他报仇，让他给自己买了伤药。
景荫桂认为两个道人是在青狐桥抓获的，要求自己解送上司，龙飞认为他缺乏警惕性，派了一个排的黑马团士兵协助他。
少帅将警署特侦处处长吴道安和龙飞叫到一处，要他们摒弃前嫌，通力合作，让龙飞协助特侦处调查青狐山出现的日军伞兵。吴道安让人审讯蛇爷和罗云山，要他们承认是日本奸细，两人毫不将拷打放走心上，还唱着洛西土话，嘲笑特侦处的人。杜探长发现了几个疑点，认为不能证明二人是日本特务，吴道安一直要龙飞发表看法，杨启乾觉得吴道安拿龙飞当犯人审，龙飞知道金匪也有不和官府合作的严明纪律，不会轻易吐口，他并未说出二人底细，借口黑马团有事走了。
黄玖铭听闻蛇爷和罗云山成了日本人的奸细，来找龙飞，说蛇爷实际上早就想退出江湖，只是放不下靠他吃饭的兄弟，才迟迟未下决心，龙飞攻打赤杨谷，蛇爷觉得是天意才隐居在青狐山，不可能沦为日本人的奸细，也不可能向官府提供什么情报。黄玖铭希望劝二人与龙飞合作，不想二人背上日本走狗的骂名。
龙飞这才将二人底细告诉吴道安，吴道安颇为不满，龙飞再次轻描淡写地说自己只是协助，吴道安只好答应让龙飞单独审讯。蛇爷本是作恶多端，毫不在乎，但听说自己成了汉奸也是激愤。在龙飞的保证和黄玖铭的劝说下，二人交代了知道的事情。原来，头天晚上二人听到了飞机轰鸣的声音，罗云山担心藏身的道观不安全，摸下山查看，发现日本兵扔了一个尸体在水坑里，没有携带武器的他害怕的转身就跑，被日本兵发现挨了一枪，幸亏蛇爷找过来打掉了日本兵的小拇指，才得以逃脱。众人找到孩子的尸体，罗云山说此人年轻精悍，再见到一定会认得出。