婚期将近，马瑛嫀和夜来香都帮着布置，龙飞还亲自到铺子给簪珥买了玉手镯，当他回到已经布置好的新家，只看到簪珥留下的信，簪珥要找毁了她的孟宜血债血偿。
因为不愿激化同为少帅管辖的县长之间的矛盾，孟宜被韩德功放了。夜里，簪珥摸到孟宜住所，想杀死孟宜报仇，却反被孟宜枪杀，龙飞将簪珥紧紧抱在怀中，悲愤伤痛聚集心中。
孟宜害怕龙飞报复，找局长姐夫求救，未等二人想到对策，龙飞背着簪珥闯进来，一刀砍死了孟宜。簪珥舍命相救，又因羞辱以命相绝，龙飞怀着无法释怀的悲伤埋葬了簪珥。
韩德功煮酒论英雄，将龙飞比作宋江，暗示龙飞审时度势，接受自己的招揽，龙飞虽不苟同，但结束兄弟隙墙，共赴国难打动了龙飞，就任了黑马团战术总教官一职，训练抗战之师，并且可以以此掩护，打探组织消息，重新归队。
副官张磊早就不满韩德功自降身份一意拉拢龙飞，也看不上左手刀，散布韩德功其实没忘万佛台之仇，功成就会卸磨杀驴的谣言，煽动黑马团官兵趁韩德功去皋兰之时与龙飞作对，被龙飞听见。张磊起初本是文弱书生，在黑马团磨炼成了韩德功的左膀右臂，在黑马团威望颇高，韩德功一走，黑马团就停止了训练，并当面质疑，龙飞心中有数，让所谓暂时主持军务的张磊演练左手刀至天亮，给全团示范，张磊还不敢公然违抗韩德功训练场龙飞做主的交代，只好执行。
韩德功回来，弄清来龙去脉，当众训斥张磊，张磊依然不服，韩德功让他们各训练十名士兵，龙飞表示他要训练新兵。
此时，在卢沟桥事变后，国共第二次合作。
温俪涵没有死成，她和张布尔等人回到了根据地。在寻找失散战友的名单上，温俪涵没有找到龙飞的名字。
因为父亲牺牲在洛西，温俪涵申请到皋兰八办工作，张布尔也成了办事处的处长，为了利于寻找牺牲和未牺牲战友的踪迹，温俪涵研究起黑马团的资料，得知黑马团在训练左手刀，她下决心要调查明白。
龙飞对新兵要求严格，传授左手刀的秘诀：出其不意，攻其不备。龙飞和张磊训练的学员进行比拼，两个回合下来，左手刀威力尽显，新兵完胜老兵。张磊下不来台，挑战龙飞，被龙飞挑落马下。张磊心服。万佛台一役，韩德功虽落败于龙飞，却佩服红军誓死相博的勇气，将黑马团的军事训练和整顿军容的任务交给了龙飞。
温俪涵向马瑛嫀打听一品香原来的大厨，马瑛嫀将她带到了将军祠。温俪涵告诉龙飞，自己差点因他的死讯自杀，被春花和张布尔救下，是张布尔鼓励活着的战友坚定信念，走到了延安。知道皋兰有了红军的办事处，龙飞急于归队。温俪涵将密函一事告诉龙飞，担心张布尔会阻止龙飞归队。龙飞却不会因此退缩，与温俪涵约定，交接手上的事情，就会归队，只是，在他的心里，却将死去的簪珥当做了自己的妻子，永远的在心中为她留下了一席之地。
韩德功知道留不住龙飞，为他践行，龙飞决定秘密奔赴前线，以免给韩德功带来麻烦。
马瑛嫀带着学生上街游行，声援联合抗日，赵良栋却置身事外，想让韩家军与红军两虎相斗。
大帅没有发令，韩德功不能出兵，但他叮嘱手下，不能伤害学生。韩德功想劝散学生，马瑛嫀骂韩德功不出兵抗日，学生与黑马团发生冲突，马瑛嫀也被特侦处的人盯上了。
龙飞离开黑马团，找到皋兰八办，张布尔依然坚称龙飞背负罪名，龙飞气怒离开。
韩德功想劝散学生，马瑛嫀骂韩德功不出兵抗日，学生与黑马团发生冲突，马瑛嫀也被人盯上了。
温俪涵追着龙飞出来，龙飞感叹自己成了孤魂野鬼，十分悲愤，甚至想以死证明清白。却不知道，他和温俪涵被赵良栋的副官阮遒发现了。
龙飞对革命无比忠诚，却不能回到革命队伍，温俪涵下定决心，一定将事情调查清楚，向组织申诉，还他清白。
马瑛嫀回来的路上，在八办门口看见了龙飞，她悄悄跟上去，身后特侦处的人也跟上了她。龙飞神情恍惚的来到河边，悲愤大喊：壮志匡神州，拔剑扫妖氛。勇士沙场死，洛西葬英魂。口吐鲜血倒在地上，马瑛嫀急忙上前，特侦处的人也跟上来要抓走马瑛嫀，龙飞醒过来，放倒几人，却被阮遒开车狠狠撞倒抓起来，连马瑛嫀也被当成同党抓了。谁知，龙飞竟是赵良栋失散多年的兄弟，他急忙叫来军医急救，可龙飞脏器无损，却吊着一口气没有醒来。韩德功得知消息赶到，十分担心，让属下找神医孙济慈前来相救。因为黑马团对学生的镇压，马瑛嫀对韩德功印象大改，骂他是反动派，气冲冲的走了。
赵良栋见韩德功真心当龙飞是兄弟，将龙飞身世告诉了他。原来，龙飞出身书香世家，自己是龙家管家的儿子，两人一同长大，亲如兄弟。龙飞从小性情桀骜，喜欢舞枪弄棒，也喜欢厨艺，偷偷钻研。龙家积善却成了赃官的眼中钉，勾结江湖黑道势力制造劫财假象，血洗龙家，只有两人逃了出来，查明真相，杀了赃官，到汉江做苦力，龙飞得到老舵把子的赏识，成了汉江帮的收山弟子，后来参加红军杳无音讯，而赵良栋被国军抓丁，走上戎马生涯。
韩德功属下将从不出诊的孙济慈绑了来，虽然病情危急，但孙济慈医术高明，救醒了龙飞。临走前嘱咐韩赵两人，龙飞心存死志，活着也形同废人。
回想起龙飞在河边喊出的诗句，马瑛嫀明白红军才是真正保家卫国的英雄，对自己曾经对韩德功的崇拜悔恨。
龙飞醒来与赵良栋相认，赵良栋从韩德功那里得知龙飞因红军而病，劝他留在一样可以抗日的中央军，龙飞执意回到将军祠。韩德功让属下送去补品，为不让龙飞为难，自己并没有前去。
韩德功前去看望马瑛嫀，马瑛嫀却不愿见他，景荫桂主动揽下招待韩德功的事，向韩德功暗示自己与马瑛嫀青梅竹马，韩德功心中不快屈辱，却忍气离开。
因为龙飞，马瑛嫀没被抓走，马凤岳很感激他，支持她去探视龙飞。马瑛嫀向他表达谢意和敬佩之情，鼓励他英雄是可以战胜一切困难的。