张布尔由温俪涵带到将军祠，单独向龙飞传达了延安上级组织对他通过严格审核得出的新结论：撤销洛西纵队政治部对他的错误判决，恢复其名誉，继续以黑马团军事教官的身份，密切关注韩家军抗日动向，并秘密寻找洛西纵队失散战友。这一切都是温俪涵积极申诉得来的。得到组织的认可，龙飞心情激动，表示会服从组织的决定，万佛台的陷落，是龙飞心中永远的伤痛，他早已将解救蒙难战友当作己任。同时，张布尔坦诚对温俪涵的爱，要求进行秘密抗战工作的龙飞与温俪涵断绝除工作以外的一切来往，让温俪涵少一份危险和牵挂。
而此时的景荫桂陷入了从未有过的仇恨之中，龙飞的出现，让他生意处处碰壁，马瑛嫀对她愈加冷淡，甚至马凤岳都对龙飞示好，这一切让他无比的煎熬。这天晚上，万盛楼抓住了一个偷吃的贼，原来竟是那家黑店最后一个儿子——尕乌沙，他告诉景荫桂，龙飞一定是红军，与自己有灭门之仇。景荫桂计上心头，他让尕乌沙向警察局高局长举报龙飞。
龙飞到铁匠铺打马掌，这是张布尔特地为龙飞设立的秘密联络点，老板就是联络员，他向龙飞传达了上级指示：秘密解救隐藏在青狐山黑风沟的失散战友。回去的路上遇到温俪涵，她来配合龙飞解救战友的工作。温俪涵察觉到龙飞别样的落寞消沉，察觉到他对自己不一样的态度，知道一定是张布尔对他说了什么，而且很可能还有其他的原因。
黑风沟，温俪涵一首《十送红军》，唤来了剧团失散战友，和龙飞顺利的护送他们和张布尔会和。假装戏团为黑马团团座母亲祝寿演完回家，顺利通过第一道关卡，与龙飞分手继续前行。到第二道关卡，却撞上了阮遒，要抓捕他们。正好龙飞不放心回转头来，阮遒不敢得罪赵良栋的兄弟，亲自护送出关。
高局长带着举报龙飞的尕乌沙到皋兰警署特侦处吴处长处，送了好处，两人狼狈为奸，为不给韩德功留下发难把柄，决定下正式公文，传龙飞到特侦处讯问。而这件事，通过密报形式传达给了张布尔。
温俪菡和张布尔着便装来到将军祠，张布尔复述组织上对龙飞做的新结论:撤销红军洛西纵队政治部对龙飞的错误结论，并要求龙飞利用黑马团教官的身份潜伏在韩家军，秘密寻找联络红军洛西纵队失散的战友。
景荫桂听到黑店乞丐尕乌沙在外面喊抓贼，便将其带到掌柜室。尕乌沙说龙飞害他颠沛流离，并且因为指认龙飞是红军被一品香的伙计们追杀。景荫桂怂恿他再次指认龙飞是红军。
尕乌沙带上一箱银元到警察局告状，警察署特侦处处长吴道安立刻表示要把龙飞捉拿归案。
张布尔告诉温俪菡，他们接到内线密报，皋兰笛察署怀疑到了龙飞的红军身份。
皋兰警署是大帅和少帅亲自掌握的机构，是特为红军和八路所设，非韩德功能掌控的，因曾经对龙飞的错判，希望得到心灵救赎的张布尔为了龙飞的安全做了部署，让铁匠铺联络员传达了让他撤离并秘密进入延安的指令，龙飞拒绝了。
龙飞回到黑马团，韩德功很高兴，他一心抗日，毫不在乎龙飞可能带来的麻烦，相信龙飞能为他调教最好的骑兵，两人把酒言欢，酒兴正浓，特侦处的曾科长来传讯带人，韩德功让属下打发他。张磊担心警署的介入惊动大帅，让韩德功送走龙飞以保两全，韩德功不愿意。
前去带人的曾科长迟迟不回，吴处长知道事有蹊跷，却不知，韩德功的属下尕马子自以为领会了韩德功的意思，带人将曾科长等十人一人一刀后扔进了河中。吴处长派人查探，在河边找到了一枚纽扣，意识到只有黑马团才能做出这么重大的案子，报告了少帅。
少帅带兵来到黑马团拘捕龙飞，韩德功向大帅承认十个警察是自己所为，是自己因民女顶香请愿踢了警局，警署伺机报复才拿龙飞做文章，自己愿交出军权，证明龙飞清白。
龙飞被关进禁闭室，他不悔未及时撤离，黑马团即将奔赴战场，他担心韩德功受他牵连失去指挥权，从而失去一支抗日的精锐部队，他决定牺牲自己，解脱韩德功。
抗战在即，少帅不愿细究龙飞过往，他告诉龙飞，只要龙飞上战场抗日，他就认龙飞为韩家军。十名警察被杀，事涉重大，为了给出交代，他向警署发了公文：特侦处有污蔑现役军官嫌疑，龙远鸿（即龙飞）言行举止不捡，前赴前线戴罪立功。孟宜提议向大帅申诉，吴处长却不敢担挑拨大帅父子的罪名。景荫桂得知事情不了了之，不由害怕。他不敢明目张胆留下尕乌沙，也不愿放走能打倒龙飞唯一的利器，让大斗给他毁了容。
韩德功告诉龙飞所有的麻烦都与尕乌沙有关，龙飞发誓一定会手刃沾染战友鲜血的人。
马瑛嫀应聘成了大公报社的战地记者，申请前往前线报到抗战事迹，报社非常支持。马瑛嫀向妹妹二妞坦白，自己对龙飞产生了别样的情愫，她希望在血与火的战场上收获爱情，让妹妹对母亲保密。可她很快得知，黑马团拒绝战地记者前往前线。
马瑛嫀气愤离开，出来在报社门口发牢骚被张磊看见，告诉韩德功，让他帮马瑛嫀。韩德功亲自前往少帅府请示，少帅起先担心记者会被共产党操纵，得知记者叫马瑛嫀，是曾经追崇韩德功的女学生，便揶揄的准了。
抗日战争全面爆发，国民党节节败退，联合抗日的浪潮席卷全国，韩家军奉命开往前线，马瑛嫀也如愿成为战地记者跟随。是夜，龙飞带领十几人的侦察小队在林中休息，侦察兵探到在营地不远的地方有五十多名鬼子扎营。龙飞担心鬼子摸到黑马团背后造成威胁，要前往歼灭，尕马子却不愿以鸡蛋碰石头，全，要回团部报告，龙飞严令不准。休息两小时候，在黎明前开始行动，他让三班副占据狙击点，自己率骑兵以迅雷不及掩耳之势冲入敌营，两方配合歼灭鬼子，凯旋而归抓了一个自称是中国人的士兵。此人交代自己叫金城文， 东北人，九一八事变后，被征入关东军独立骑兵旅团藤森骑兵联队做翻译，骑兵联队为关东军劲旅，藤森家族因战功卓著被封为伯爵。死去的小股日兵就是骑兵联队侦察兵，主要兵力主张在南荠庄。龙飞分析该联队穿插中国军队各集团军构成的防线，对我国军队造成了极大的威胁，他担心骑兵联队与日军合围，主张快攻。韩德功本是担心一千五百人的黑马团不敌三千人的日军骑兵联队，但龙飞胸中已有成熟的作战计划。他让马瑛嫀找来一盆泥鳅，观察泥鳅打洞。
尕马子带领小部骑兵在日军营前示威叫骂，还让金城文翻译，藤森老练，虽然气愤却不愿上当，龙飞只能实施第二步计划，将已死日军抛尸路上，趁其不备，又杀掉搬尸的日兵。这天，马瑛嫀告诉龙飞泥鳅向东南方打洞，龙飞向藤森下达战书，狂傲的藤森终难掩怒气应战，倾巢出动。龙飞无视日军进攻旗语，只等待最好时机，向日军发起进攻，日军被大风吹起的漫天沙土迷了眼睛，战斗力瞬间减弱，黑马团所向披靡，势不可挡。