阿尔萨兰让人向慈禧汇报侯久满擅自出关带回了戴梓的后人戴刀，查理在比试枪法中子弹炸膛伤眼，侯久满拿到了英国人最新的子弹，吴丁贵故意换了查理的枪，这也是为了戴刀的安全着想。慈禧太后知道戴刀后让人去杀了他，光绪皇上仁慈给了侯久满和戴刀修枪的工期，但慈禧还是要侯久满棍打戴刀。

戴刀在枪炮局被官兵拿走，侯久满知道是阿尔萨兰向太后汇报的消息，回去后他十分生气，还开枪打破了阿尔萨兰屋中的镜子。侯久满让吴丁贵找人打了自己一百八十棍，他带伤来到堂中，阿尔萨兰将戴刀在堂中绑住，侯久满举棍要打戴刀，可身负重伤也使尽全力打了戴刀，他打的棍在戴刀身上如挠痒一般。

侯久满打完棍后自己晕倒在地上，他被扶屋中治伤并让戴刀回枪炮局中修枪支。魏可言听到了阿尔萨兰和戴刀的对话，她上前说话时被善缇打晕。阿尔萨兰回到北京看望慈禧太后，她不想和侯久满意在一起，太后让她随自己上朝。

日俄觊觎中国已久，慈禧上朝时知道了周边的战局。亲贵王爷们和一些下人逃走了很多，他们以为又要发生战乱，慈禧太后不予追究。

日俄大战在河东展开，中国清政府保持了中立之态。戴刀知道侯久满不想让将改枪之法公诸于众，对于吴丁贵的看法他认为是小人之见，侯久满还是听了戴刀的看法将修枪之法传至全国枪炮局。皇上见到阿尔萨兰后又说起了自己的心事，这被皇后看到。

慈禧太后在教阿尔萨兰养蚕之道，她只是想让她尽到自己的本份。枪械秘法公布之后的后果让侯久满气愤不已，并让林明敦也暂缓运送。戴刀感觉他对不起侯久满，他加倍努力地工作着，侯久满上了折子后才让修枪之举继续，但缩短了工期。

阿尔萨兰怀中的蚕宝宝孵出来了，这让她也了了一桩心愿。玉姑妈将几个孩子都安排了亲事，玉姑感觉他们很可笑。阿尔萨兰向戴刀问起了魏可言的话，她感觉如果那样的话世界将会变的很脏。日本间谍赵大人收买了吴丁贵，他认为侯久满早晚会出事。

侯久满有了送子女出国的想法，但前提要他们先成婚。吴丁贵将拌药房爆炸的事情告诉了侯久满，他急忙赶过去，戴刀生死不明。慈禧太后知道粤局爆炸后十分生气，改枪工匠在爆炸中死伤不少，交枪日期遥遥无期。

侯久满将三张银票交到各自孩子手中，让他们求学、经商或办厂，他让他们拿银子牟取利润并全心于实业当中。侯久满让妹仔出国留学，他希望出国前妹仔能和玉姑成婚。戴刀的死让侯久满很伤心，赫顿回来后去找了侯久满，这让他万分欣喜，他总算把他等回来了。

赫顿带回了侯久满要的机器，只不过被扣押在海关。袁世凯也在关注着戴刀和南方局势，他也想笼络人心为已所用。戴刀被人从大火中救出并秘密运走，查理发现了他的行踪，牛大人将消息告诉了赵大人，两人过去阻止查理运人。

妹仔从医院里将受伤的戴刀背回，他和玉姑去了码头，他不知道为戴刀打架是什么人，他知道玉姑想留下照看戴刀就将她放下马车。查理知道侯久满让人从国外进来的机器是选枪炮的，他将事情告诉了海关督查，侯久满知道后合理地化解了危机并将制造枪炮的机器运上岸去。

戴刀在床上昏迷不醒，阿尔萨兰不顾一切地冲了进去看他，在她的呼唤下戴刀醒来。慈禧太后知道侯久满弄到制造枪炮的设备后很高兴，粤局的爆炸都是袁世凯派人干的。赫顿弄来了西方国家的制枪的图纸，侯久满见到后很高兴准备也给他捐个身份。

可言做起了种土烟的生意，正良在教堂里做起了杂工。玉姑和阿尔萨兰都在照看着戴刀，阿尔萨兰看到了赫顿后很吃惊后就跑开了。