少白得知元宝和雷虎被小野抓住，就准备义无反顾的去上海救他们。韩依依赞扬了少白的行为，对他们的友情很是羡慕。少白也不由想起了往日元宝对自己无微不至的保护，不知不觉泪水打湿了眼眶。
在街头，少白发现了远处的日本特务，就故意大喊大叫，吸引特务们的注意。很快他就被特务追上，眼看特务冲自己举起了手枪，地下党及时赶到，打倒了持枪的特务。当晚，加藤得到消息，严少白已经死了，他气呼呼的跑到特高科质问小野，小野愤怒的告诉他，种种迹象表明少白就是巨鲸，他死有余辜。随后小野带着加藤到停尸间验尸，虽然死者脸被打烂，但是加藤仔细的观察了尸体的右手后，就立刻断定死者并非少白，而是那个失踪的特务，并且料定为了元宝，少白肯定会回来。小野怒气冲冲的说只要抓到就会立刻杀掉少白，加藤极力阻挠，想要告诉小野少白真正的价值，小野却置若罔闻。
萧斯宇得知少白已经回到上海，他断定少白为了救元宝和雷虎肯定会去元府，就带着沈丽华急匆匆赶往元府。在大华旅社门口，刚好遇到了加藤和他的手下，原来他们打算在元府门口守株待兔。半路上，加藤直接拦住少白告诉他，元坤没有保护元宝的实力，只有自己才可以，加藤并且承诺自己有实力救出元宝和雷虎。少白正在犹豫不决，沈丽丽华当街开枪，伴随着噼里啪啦枪响，特务们立刻保护着加藤上车仓皇离开。
少白直接找到元坤，他讥讽元坤有枪有人，却不敢跟日本人翻脸，并且直言刚才之所以没有随加藤离开，因为他知道加藤和小野不是一路人，他已经准备牺牲自己，换回元宝和雷虎。
大华旅社中，红云得到了萧斯宇联络的信号，两人见面后，萧斯宇分析，加藤肯定不是一个简单的兵棋推演者，他肯定背负着神秘使命，所以自己必须要搞清楚他来上海的真实目的。萧斯宇的心情很迫切，因为他知道自己只有短短十个月的寿命，他推测加藤肯定有一个更大的目标，他准备通过少白挖出加藤真实的秘密。
元坤亲自把少白带到了特高科，小野非常高兴，立刻释放了元宝和雷虎。小野讯问少白买炸药的目的，少白直言自己买炸药就是想炸死小野血债血偿。小野狰狞地冷笑着，举起手枪就准备打爆少白的脑袋。加藤匆匆赶到，想要阻止小野的举动，小野嚣张的表示，自己没有收到东京的任何指令。
随后，小野直接将少白带上了刑场，眼看日本士兵就要开枪射击，加藤却再次赶到，极力劝阻。小野以为加藤只是想拖延时间，气势汹汹的亲自拿着一把枪，准备击毙少白。这时候，东京终于传来指令，要求他服从加藤的指挥，小野无可奈何，只得悻悻打消了枪毙少白的命令，但是他并未答应直接释放少白。
特高课中，加藤告诉手下特务，准备明天释放少白。手下特务很是不解，急忙询问。小野阴森一笑，原来老J巨猾的小野有自己的打算，他得到情报苏联人准备刺杀加藤，就准备混水摸鱼，借机派出特务刺杀少白，混淆视听。这样一来可以杀了少白解了心头之恨，二来，即便少白身死，加藤也无从查起，更不能怪到自己头上。
加藤和少白到咖啡厅喝咖啡，对面楼上杀手早已准备就绪。少白直接告诉加藤，交朋友可以，但让他不要打自己兵棋规则的主意，加藤没想到他居然这么直截了当，只好尴尬的一笑。就在这时，对面楼上的苏联特工扣响了扳机，射出的子弹击伤了少白的手臂。
因为对加藤行为的恼火，小野命令手下特务撤销了加藤设在大世界的兵棋推演场。加藤闻讯赶到时，整个大世界已经空空如也。加藤没想到小野来这么一手，他心中的愤怒无以复加，气冲冲的来到特高科想要质问小野。但是小野却不肯见他，加藤气得暴跳如雷，扬言要到大本营去告小野。
元宝和雷虎被释放后，三人一起喝酒，看到少白和元宝举止亲密，旁边的雷虎心里很不是滋味。这次弄炸药没有成功，少白为再次搞到炸药而苦恼，被元宝一提醒，两人的目光不约而同的投向了对面的雷虎。三人走出饭店，外面下起了瓢泼大雨，雷虎打开伞准备替元宝遮雨，这时少白脱下外套，抢先罩在了元宝头上，雷虎愣在了那里，心头五味杂陈。
当晚大华旅社举行了盛大的舞会，萧斯宇和少白都作为嘉宾参加。看到韩依依在舞台上艳歌曼舞，元宝不由讥讽她。少白立刻替韩依依辩解，惹得元宝很是不满。就在这时音乐突然戛然而止，一身日本军装的加藤登上舞台，高调宣布自己是日本军官，准备在大华建立情报中心，只要是对日本有利的情报，自己都会高价购买，并且几天后自己会在这里郑重宣布一件事。被加藤这么一搅和，舞会自然结束了。回到房间，萧斯宇推测，加藤这只是缓兵之计，因为没有小野的保护，加藤就是案板上的肉，随时有被宰割的危险。
红云告诉萧斯宇苏联特工准备继续刺杀加藤，萧斯宇劝说苏联特工不要轻举妄动，因为少白就在加藤身边。红云无奈的叹气，因为这次苏联特工的刺杀加藤的决心非常坚决。苏联特工秘密跟踪少白，发现他正在寻找炸弹的配料，因为自己人数不足，苏联特工准备一旦发现少白找到炸弹，就立刻夺过来，为自己所用，在情报大会上炸死加藤。
元宝在元府的仓库里翻箱倒柜，想要寻找雷管，却一无所获。她连哄带骗，从元府一名家丁的手口中得知了雷管的下落。元宝和少白得到大量雷管，在回来的路上，发觉半路有人跟踪，到了大华旅社门口并没有停车，而是直接到了四马路。下车后，他们躲藏在门后，把跟踪的人打昏，逼问对方的身份。原来对方是苏联派来的暗探，对方坦言，自己并非日本人的特务，和少白怀着同样的目的，准备在明天的情报大会上炸死日本重要人物，这样就会对日本造成重大损失。但少白苦于不会制作炸弹，就让对方帮忙，但同时他也提出了一个要求，如果是要炸死小野，务必自己亲自动手。对方帮忙，把定时炸弹制作好，并且严肃告诉少白，必须把炸弹安置在小野的椅子下面，否则恐怕会伤及无辜。
在大华旅社，加藤遇上了刚要出门的少白，便旁敲侧击询问他和小野的私人恩怨，少白付之一笑。元府，元宝吩咐家丁去购买三重县的菊花，面对家丁的疑惑，元宝解释小野是三重县人，随后她要求家丁扮成服务生，混进大华律师，趁机把定时炸弹安放的小野的椅子下面。
家丁推着装有菊花的小车，来到大华旅社，在走廊里，恰好遇到了加藤。看到家丁目光闪烁，加藤心中起了疑心，他仔细地看过了菊花，一语道破这种菊花生长在三重县，三重县是小野的家乡。至此，加藤心中雪亮，这是有人准备针对小野下手，但他并没有当众戳穿，对于自负而又愚蠢的小野，加藤心中早也愤恨之极。
情报大会召开的当天，小野乘车赶到了大华旅社，他走到各国情报人员前，带着威胁的口吻说，日本马上占领这座城市，奉劝他们和自己合作，说完他大咧咧坐在了早已安排好的座位上。此时在楼上，眼看情报大会就要开始，加藤还没有动身，韩依依刚想提醒他，就听到了一声剧烈的爆炸声，然后整座楼都开始震颤起来。房间中的加藤脸色平静，他早已料到了一切，小野屡次破坏自己的计划，只有他死自己的计划才能完美实施。
加藤穿上日本军装，准备下楼收拾残局，他看到整个大厅一片狼藉，到处都是荷枪实弹的日本特务在大肆搜捕疑犯，他平静的走到浑身是血，身受重伤的小野身前，小野似乎从他的眼神中读到了什么，刚想说什么就气绝身亡。随后加藤冷静的告诉小野的手下濑川，呆会儿搜捕疑犯的时候，不要动自己的两个邻居。赖川想要辩解，却又欲言又止。
小野在法租界公然被炸死，引发了日本军方的震怒，他们威胁说法国领事如果不能交出疑犯，军方就会动用武力。与此同时，法国巡捕和日本特务满大街的搜捕疑犯，肆意抓人，闹得满城风雨。
很快日本大特务东村平四来到上海，全面接替小野的工作。赖川，本以为东村上任之后第一件事就是搜捕疑犯，东村并没有这么做。而是马上会见了加藤，他告诉加藤，自己来上海前军方要求自己全力配他，因为小野被炸死，东村很为加藤安全担忧，劝说他离开大华旅社，回到特高课。但加藤却认为大华旅社适合作为情报交易中心，这样一来，自己就能更好地进行兵棋推演工作，至于少白，加藤已经决定如果对方不肯合作，就会用特殊药物进行控制，到时候不由他不听命于自己。