东村到元坤府上拜访元坤，他向元坤施加压力，要求他务必把炸死小野的幕后黑手交出来，否则日本人饶不了他。东村出门时，刚好遇到了雷虎，他旁敲侧击，问起来当初雷虎和元宝因为购买炸药被逮捕一事。雷虎坚决表示，因为元坤对自己有收养之恩，所以自己一定不会出卖他，对于东村雷虎针锋相对，说的东村悻悻离开。
回到房间，元宝向元坤夸奖雷虎刚才的举动，元坤担忧地说雷虎今后有危险，因为他得罪了东村。虽然自己和东村只是一面之缘，他已感觉到东村城府极深，应该是一个极为阴险的人物。同时东村来者不善，日本找到了借口，恐怕会对自己真正下手。元宝大咧咧的说是自己炸死了小野，把自己交出去就可以了。元坤震怒不已，立刻命令雷虎把元宝关起来，严密封锁消息。
少白来到元府看到元坤正在长吁短叹，他直接告诉元坤炸死小野的是自己，把自己交出去就可以了。元坤并不情愿，他已经打算牺牲自己，并打算把元宝托付给少白，叮嘱少白照顾好元宝。回家的路上，少白内心懊悔不已，怪自己考虑问题过于简单，结果连累到元坤和雷虎，闹得难以收场。
少白带着一瓶酒去雷虎家中和他喝酒，他坦白告诉了雷虎炸死日本人的是自己，自己想日本人自首。但是雷虎却告诉少白，日本人早就想对元坤下手，只是苦于没有找到合适的机会，而这次小野被炸刚好给他提供了借口，所以无论如何他们都会对元坤下手。眼看少白执意不听，雷虎甚至举起手枪，威胁少白如果走出院子就会开枪打断他的腿。少白却恍若未闻，脸色坚毅，平静走出院子。
元坤派雷虎守在特高科门口，如果发现少白立刻把他抓回来。少白走到了特高课门口，发现了盯着远处的雷虎，他预料到对方肯定会阻拦自己，就跑到路边的电话亭给日本特高课打去电话，直接告诉对方是自己炸死小野。果然大批特务出动，把少白抓到了特高课，等到雷虎发现，已经为时已晚，不由痛心疾首。
办公室中，面对着东村，少白不住的的冷嘲热讽，气得东村拍案而起。听完了少白的自首，他却平静地告诉少白，这只是他编造的一个故事而已，他就是一个神经病。少白感到莫名其妙，还想辩解，却被特务强行赶出了特高科。赖川看到少白被释放，很是疑惑。东村很快给加藤打去了电话，告诉对方少白果然来自首，自己已经释放了少白，原来，这一切都在加藤的计划之中，释放少白也是他的授意。
东村告诉了加藤有一个叫雷蒙的犹太医生会整容，1937年他从德国来到了上海，现在就住在虹口。加藤如果怀疑江华并没有死而是整了容，可以通过这个医生寻找线索。加藤连夜带人来到虹口雷蒙家中，他追问雷蒙1937年在德国是否帮一个叫江华的整过容。但雷蒙守口如瓶，只说抢救过很多病人，但后来这些人是否整过容他无从得知。加藤从雷蒙家一无所获。
加藤的同学山崎在日本首相府工作，他是共产国际组织人员。山崎特意邀请同僚喝酒，席间他打听出了加藤到上海是背负着将军赋予他的一项特殊使命，而这事关日本的战略选择。事关重大，他立即将这个消息发电给了共产国际组织。
山崎接到组织指示后立即动身赶到了上海，他通过东村见到了加藤，二人一起在酒馆喝酒叙旧。加藤感叹自己在中国没有亲人和朋友只有敌人，酒过三巡后，二人兴奋地唱起了家乡民谣，加藤将自己内心压力向山崎倾诉，山崎趁机打听出了他是为大和计划留在中国的。
次日加藤醒来，忽然意识到自己昨晚酒后失言可能透露了国家机密，他故意给山崎打电话试探，山崎却称自己昨晚也喝醉了，什么也记不得了。这反倒让加藤起了疑心，他接着给东京大本宫打电话让他们对山崎展开调查。随后加藤请求东村，跟踪山崎。因为种种迹象表明山崎接近自己可能是别有用心的。加藤嘱托东村一定好好调查下。
山崎从加藤处获得情报后立即来见苏联特工布列金，他告诉了布列金大和计划是关于日军北上还是南下的战略，而加藤是大和计划的核心人物。布列金听后更坚定了要尽快除掉加藤的想法。山崎认为他这样做过于冒失，但布列金强硬地说自己的命令来自莫斯科。
另一边的萧斯宇通过红云得到川崎的情报后，猜到加藤是在为日本未来的战略做兵棋推演，而他的推演将是日本今后战略决定的重要依据。萧斯宇告诉红云自己制定了一项秘密，现在计划已经成熟，让她安排自己立即见上线老潘。老潘听了萧斯宇的计划后说，这个计划的前提是要保住加藤的命。老潘向组织发电报获得组织批准，萧斯宇知道这个计划的关键人物是言少白，就准备找他开诚布公谈一谈。
对于萧斯宇的推测，少白很是震惊，因为按照他的推测，日本同时要和中国、苏联、南洋、美国开战，萧斯宇告诉少白他的任务就是让加藤误以为自己会赢，结果却会输掉。小白连连摇头，表示这样很难。萧斯宇告诉少白自己的计划，让加藤误以为少白就是巨鲸，混淆视听。这样一来，少白会背负着汉J骂名。少白直接拒绝，他最恨日本人，岂能容忍被扣上汉J的帽子？
东村把自己调查的关于少白的材料放在了加藤面前，他有足够的理由相信，少白肯定不是巨鲸。加藤却怀疑少白脸上的伤，东村直接告诉他，经过调查，少白脸上的伤是另有原因。但加藤还是有所怀疑，在大华旅社，他看到你少白正在独自喝咖啡，跑过去套近乎，并讯问少白求学的经历以及生活习惯，不过并没有多大收获。
东村已经准备对元坤动手，他不仅扣下了元坤的货船，更是动用军队拦截元坤运出的货物，最后甚至直接封了码头，理由是私自携带违禁品。雷虎已经是忍无可忍，但是元坤听到报告后却是脸色镇定，雷虎刚一离开，元坤再也忍耐不住，气得摔碎的茶杯。气愤的元坤请求朝法国领事帮自己主持公道，但法国领事也是无可奈何，因为上海此时已经完全是日本人的天下，法国在租界的势力正在被一步步蚕食。
老顾秘密约见萧斯宇告诉他，新四军已经成立，准备深入敌后，至于兵力如何部署，想让萧斯宇帮助推演。萧斯宇沉吟半响，说要把这个机会让给少白，也刚好锻炼一下他的推演能力。拿到地图后，少白仔细地端详，最后分析，新四军应该部署在苏北，容易渗透，也便于和敌人周旋，听完他的分析，萧斯宇连连点头。
元坤因为日本人的步步紧逼，心中萌生退意，他告诉红云自己准备散尽家财，支持一支抗日武装在上海附近活动，搅的日本人不得安宁。而此时东村得到情报，准备对共产党的情报人员抓捕。在码头情报员见势不对，夺路逃跑，日本特务在后穷追不舍。
大华旅社少白正准备出门却遇到了惊慌逃窜的情报员，而后面就是大批特务的跟踪。情报员先是开枪扰乱视线，然后冲向少白用枪指着少白，逼迫他开车离开。两人逃到一个秘密仓库，情报员自知已经无法逃出去，要求少白帮忙把自己的情报立刻销毁，以防落入日本人手中。日本闯进仓库后，为首的赖川利落的开枪击毙了情报员，赖川带着少白回到太高科，随后却被东村很快释放，气愤的赖川直接找到东村质问，遭到了东村一番训斥，只好愤愤离开。
加藤找到东村，要求他协助自己立刻建造一个大型兵棋场，并且越快越好。东村斟酌了一番后，建议把兵棋场建在虹口附近。因为那里距离兵营很近，能够保证安全。因为之前搜集到的情报，加藤判断巨鲸另有其人，他要求东村秘密跟踪自己的老同学山崎。东村很是吃惊，因为山崎曾经帮助加藤照顾他的家人。但是多疑的加藤却认为山崎这是故意接近自己而已。