公元1582年的北京，御前带刀侍卫钟元，好不容易找到了“江洋八子”的线索，却被一个精于易容术名叫“镜子”的巨盗轻易地从剑下脱身而去。锦衣卫指挥使卓勇与东厂千户马风正在将历尽艰辛的“江洋八子”之一的“刀子”押解回京，忽接到东厂提督司礼监冯保的密信，惊觉此番捉住的竟是冒名顶替的“蝎子”。此时太仓库总管魏国忠收到冯保的暗示，要他将冯保3年前借太仓库50万两的借据毁之。面对神宗的盘查与冯保的势力，魏国忠左右为难。