黑风寨发生了命案，朝廷派人前来追捕，为了行缓兵之计，狄仁杰设计将士兵们引入了山谷迷阵，只见大家在狄仁杰的带领下，营造出了骑马从后山逃跑的假象，官兵果真中计，而更让人惊讶的是，濮王殿下竟然也来帮忙，他利用自己的王爷身份，挡在了狄仁杰和黑风寨诸人面前，为他们做担保，最终成功说服了前来围剿的将军和士兵，放了黑风寨一条生路，给了他们查案的时间。
红巾的心里有些焦躁，她怕狄仁杰无法在规定时间内完成破案的任务，而且，她最看不顺眼的，其实是慕容清，在红巾眼里，狄仁杰和墨雨都是被慕容清的美丽容颜所迷惑了，大家从大漠到黑风寨，只要有慕容清的地方就会有灾难，这难道不能说明问题吗？狄仁杰陷入了沉思，他对濮王殿下的用意捉摸不透，不知他到底怀着什么心思。红巾在一边冷嘲热讽，称狄仁杰在吃醋。狄仁杰用手拄着下巴，他可是只喝酒不吃醋的男人。
这时，侍女传来消息，濮王殿下邀请狄仁杰一聚，狄仁杰欣然前往，在离开前命令墨雨和红巾姐妹去审问黑风四虎。其实，蓝绫心里也是怀疑慕容清的，可是狄仁杰对慕容清情有独钟，蓝绫又能怎样呢？墨雨看的出来，红巾和蓝绫同时喜欢上了狄仁杰，蓝绫没有否认，但是自己曾经下过誓言，不会与姐姐争抢同一个男人。所以，蓝绫决定把对狄仁杰的爱埋藏在心底。
狄仁杰来到濮王殿下的府邸，他一眼就看见了慕容清，只见慕容清拿着花朵，美艳绝伦，丝毫没有受到命案的影响，狄仁杰上前好言劝说，希望慕容清能早日离开这个是非之地，可是慕容清心意已决，她要与濮王殿下同生死共进退。
狄仁杰很无奈，之好转而去拜见濮王，两人在山清水秀之间品尝着好茶，此茶名为天地醉，采用了四季里最美好的花朵，制作而成，香味馥郁，令人流连忘返。狄仁杰不禁感叹，濮王殿下真是一个高贵优雅的潇洒之人，但如此洒脱自由的殿下，为何愿意留在黑风寨这个是非之地呢？濮王殿下笑了，他本来就是一个被放逐的王弟，曾经深得太宗爱护，自以为可以毫无顾忌追求世间一切美好的东西，但没想到日后也卷入了王位争夺的暗流中，无辜地接受了被流放的圣旨。如今，濮王已经习惯了赏花品茶的生活，他现在只想在黑风寨查出凶手，救人性命。
狄仁杰和濮王一致认为，杀人凶手就在宴会上，而且是一个熟悉黑风寨的人，可是他为何要拿着龙渊剑杀人呢？这实在是一个谜团。濮王告诉狄仁杰，是慕容清治好了自己的疾病，所以两人才走到一起。当提及狄仁杰与慕容清在药王谷中的旧情时，两人眉目之间有些尴尬，但案情紧急，儿女私情只能先放在一边。末了，狄仁杰只好祝愿慕容清和濮王幸福，可慕容清一脸冰冷的神色，并不领情。
另一边，墨雨和红巾姐妹去审问黑风四虎和伶人们，但却没有问出任何头绪。结果从关胜口中得知，黑风四虎相互作证，其实包藏祸心！狄仁杰马上认识到，黑风四虎串供了！在事实面前，黑风四虎之首只好承认，自己的确在宴席上出去了，而且刚好看见曲大人被杀。
据大虎所说，自己看见一个黑影一闪而过，就在瞬间杀死了曲大人。红巾不信他这番话，认为大虎所言肯定有假，但是，狄仁杰却没有表现出不信任，他吩咐手下严加看管大虎，自己则继续查案。今天是将军和三个骑士的祭日，狄仁杰不禁感慨着，不知道伶人们演的故事到底是真是假？大当家河二当家一起表示，黑风寨这么多年来劫富济贫，做尽好事，就算真的有报应，也不该降临到黑风寨的头上。
这时，机智的狄仁杰发现了点燃大火的起点，而且，这场火势的起火时间，蔓延范围都是人为设定的，红巾大惊失色，莫非点燃大火的是将军的鬼魂？狄仁杰笑着摇了摇头，他走到旁边铜像一侧，指着铜像佩戴的护心镜，道出这就是放火的关键！
于是，狄仁杰做了一个实验，他利用护心镜把光线反射到涂满白磷的箭堆上，证明大火可以不在场点燃，这个凶手能布置下如此精密的布置，说明此人一定是对武殿十分熟悉。另一边，长孙殿下深夜来觐见皇上，他在皇上耳边嚼舌根，怂恿皇上杀死濮王，以绝后患，并且剿灭黑风寨，把杀害濮王的罪名栽在黑风寨头上，皇上念及兄弟之情，自然不忍心对濮王痛下杀手，长孙大人便以玄武门之变来警示提醒皇上，不要妇人之仁，正当两人僵持不下时，突然传来了好消息，武媚娘产下了一个龙子，皇上喜不自胜，赶紧前去探望。皇上见到小皇子，十分高兴，赐名为弘。
武媚娘听说了黑风寨的事情，又得知长孙大人的意见，她劝说皇上不要做后悔的事情，还是要注重亲情。武媚娘所言句句合乎皇上心意，令皇上龙颜大悦，决定把黑风寨的案子全部交给狄仁杰处理。另一边，红巾姐妹和墨雨，狄仁杰在讨论案情，狄仁杰认为大当家和二当家心里肯定藏着秘密，这黑风寨根本没有想象中那么简单。
夜色如水，狄仁杰回忆着自己喝慕容清在慕容山庄学习的情景，当时，姑姑一心要把玄思神针传给狄仁杰，但狄仁杰诚挚地表示，自己只想救人。慕容姑姑当即准备把掌上明珠慕容清嫁给狄仁杰，以后就由狄仁杰来当庄主，但狄仁杰却婉言谢绝了，他发誓要去科举，成为一名百姓爱戴的好官。
而此时此刻，濮王与慕容清也在品尝天地醉，可慕容清并不想喝茶，她只想喝酒。慕容清在此每每见到狄仁杰，都觉得备受折磨，她不由得想离开黑风寨。濮王看的清清楚楚，慕容清心里仍然放不下狄仁杰。在河边，蓝绫感叹着，这世间真的有情义吗？墨雨一本正经旳告诉蓝绫，这世界上永远都有真情存在。几人决定无论如何都一直相随。就这样，四人在河边不知不觉睡着了，第二天一早发现蓝绫不见了，而此时传来惊人的消息，大当家被第二把神剑杀死了，他的尸体旁边只有蓝绫，这下一来，蓝绫就成了嫌疑人。
如今，可怜的蓝绫被冤枉成了凶手，只见她与大当家的尸体待在同一个亭子里，此情此景，要说蓝绫不是凶手，恐怕真没有人相信。狄仁杰相信蓝绫一定是无辜的，他愿意听其解释，蓝绫描述道，自己早上在凉亭里碰巧看见了大当家荆无形，他当时正在等人，自己便上前寒暄几句离开，没想到刚走没几步，荆无形就被鱼肠剑穿心而亡，而蓝绫却连凶手的影子都没看见！正当大家一筹莫展之际，朝廷又传来旨意，皇上命令狄仁杰在三日内查出黑风寨真凶！此时，狄仁杰可谓任重而道远，他不仅要抓到心狠手辣的凶手，更要为蓝绫洗脱冤屈。
让人意外的是，狄仁杰下令将蓝绫关进阁楼，红巾焦急地为姐姐求情，但狄仁杰坚持己见，蓝绫只好乖乖走进阁楼。其实，狄仁杰这么做，是为了撇清干系，让大家信服，只有这样，狄仁杰才能在众目睽睽之下找到证据，抓到元凶。正当焦头烂额时，狄仁杰从儿童拿着的糖人得到了灵感，察觉到了破案的关键。
于是，狄仁杰认真地观察剑鞘，发现里面有一些蜡屑，他恍然大悟，赶紧召集黑风寨众人，说出了心中的推测。其实，当日大家在武殿看见的三把宝剑，只不过是剑鞘，凶手用蜡雕做成了剑柄，以此迷惑了众人，而里面真正的宝剑，早就被凶手偷走了！而那场处心积虑的大火，其实是要让剑柄融化，消灭作案证据，那么，盗剑的人肯定在参观武殿的众人之中！
做三把蜡雕，不是一时半会就能完成的事情，这凶手很有可能就是黑风寨的自己人。狄仁杰认为，当务之急是找到做蜡雕的人，顺藤摸瓜，才能找到凶手。于是，狄仁杰带着墨雨和红巾去找濮王殿下，希望能从见多识广的濮王口中探知一二。红巾心中不免有气，她认为狄仁杰完全是在以公谋私，来偷偷见慕容清，墨雨感慨道，正因为慕容清身上有一种扑朔迷离的神秘感，才会让男人心驰神往。
狄仁杰打听到，有如此高超蜡雕技艺的人叫鬼斧神七，但此人据说性情古怪，一言不合就拔刀相向。狄仁杰没有畏惧，他找到鬼斧神七，发现这是一个双眼失明的老工匠前辈，房间里摆满了纸张和蜡做成的物件，一个个精美绝伦，可以以假乱真。
然后，狄仁杰把宝剑交给鬼斧神七，想询问他是否替人做过这种剑，老工匠摸了摸剑柄，他的表情逐渐变得严肃，对于狄仁杰的询问闭口不答。鬼斧神七曾经立下规矩，不会透露客人的任何隐私，他只做生意，不言其他。狄仁杰无奈之下，只好告诉老工匠，有坏人利用了他的技艺，瞒天过海杀人不眨眼，鬼斧神七这才答应透露线索。
可是，当鬼斧神七听说了狄仁杰是官府中人时，他顿时变得愤懑，严词拒绝了狄仁杰的任何请求，因为老工匠的家人就是被官府害死的，他的眼睛也是因此失明，可以说，老工匠与官府的仇恨似海深！狄仁杰一心为民，他不惜跪在了鬼斧神七面前，宁愿辞官，也要挽救黑风寨三百多条性命。
鬼斧神七拗不过狄仁杰的决心，他吟诵出了一首诗：“咫尺江山小亦大，须臾富贵有还无，日月楼台起妆处，仁人应与佞人殊”，这里面包含了老工匠知道的所有信息，但是还需要狄仁杰仔细钻研，认真参透其中奥妙。狄仁杰再三谢过老前辈，心满意足地离开。
另一边，墨雨和红巾陪着被关禁闭的蓝绫谈心，忽然发现窗外闪过一个人影，原来是伶人冷月，冷月身份可怜，是个无依无靠的孤儿，红巾便热情