信芳明确表示向海音模仿不了她，因为她还有另外重大的任务，孔方答应帮她完成，信芳觉得他们无法完成，更何况是从诡计多端的横尾阔手里救人，那就是天方夜谭，孔方不想多做解释，让她详细讲明自己的任务，可是她誓死不会和八路军合作，孔方用自己掌握的数据以及她说的话里分析出她的任务就是查明横尾阔建兵工厂的进展，以及他们研究神经性毒气的一些证据，帮助国际社会研究日军的火力部署和实力，信芳不禁大吃一惊，没想到数学老师竟然如此缜密地分析出她此行的目的，信芳拒不合作，因为那样军统也会制裁她。
横尾阔从小张只说了一半的交代中分析出武器就藏在附近，立刻下令让兵工队对山洞内外进行严密的搜索，日军首先对关押工人们的山洞大肆搜查，谭厂长担心他们发现引信，让百刚把工人们都召集起来掩护他，谭厂长让两个工人把床抬起来，他不动声色地把引信塞进床头铁管的缝里，成功地夺过了搜查，
闫学武因为自己的鲁莽向陆达赔礼道歉，并且答应做他豆腐脑店的店员，陆达说起了自己的妹妹陆维，闫学武很好奇，陆达向他详细陆维传奇的经历和她写的文学的力量，闫学武对这个未曾谋面的作家佩服得五体投地。陆达饿得头晕眼花，就带闫学武出去找吃的，只能摘树上的果子充饥，陆达想去趁日军不注意去凤凰坡联络点想办法。
孙国亮负责保护信芳，她拐弯抹角向孙国亮打听消息，可是孙国亮只字不提，信芳也无可奈何，只好和他聊起了家常，孙国亮说起了自己被日军打死的未婚妻，心里百感交集，不由地潸然泪下。蔡政委从信芳的包里只发现一份日本和德文的聘书，其他资料一无所知，可是信芳又拒不配合，孔方和杨全儒都一筹莫展，向海音提出对信芳进行深度催眠，可是她是专业间谍，不知道效果如何，现在没有更好的办法，杨全儒答应让她试一试。
向海音故意穿了一件催眠服，并且要求环境绝对的安静，要对信芳进行催眠，孔方提醒她设法查清楚信芳的身体情况，以备不时之需。向海音来到信芳的房间，并且在她面前轻轻晃动，还问她晕船的情况，慢慢引导她进入催眠的场景，时间一分一秒地过去了，孔方在外面焦急万分地等待着。
信芳顺着向海音的循循善诱的描述，被成功催眠，她不由自主地栽倒在床上睡着了，向海音把她的头摆正，先看了看她胸前的项链，然后仔细检查了她身上的疤痕，向海音成功问出了她和瓦格纳明天下午两点在虎头山下的虎爪口汇合，向海音也要一个一模一样降魔杵的挂件，孔方决定用铁哨子冒充，眼看时间紧迫，胸前的伤疤已经来不及伪造，孔方决定立刻出发赶往虎头山，他们按照原计划带着道具箱进山，让孙国亮严密看守信芳，谨防她逃脱。
陆达和闫学武悄悄来到凤凰坡，可是日军防卫严密，闫学武单独进去，躲过日军的巡逻队，敲开了铁叔家的房门，取走了食物，返回的路上，不幸被日军发现，闫学武且战且退，不小心掉落两个烧饼，他都顾不上捡，一路狂奔和陆达汇合，两个人狼吞虎咽吃完剩下的烧饼。
闫学武后悔没有捡回掉落的烧饼，担心会给铁叔带来麻烦。果然不出他所料，日军搜查队很快就发现了那两个烧饼，
谭厂长突然萌生一个大胆的想法，就和百刚商量，想引爆弹药和日军同归于尽，这和百刚不谋而合，他们决定明天早饭后和工人们商量具体的方案。与此同时，横尾阔接到情报，马格纳和翻译要在虎头山的和张昆汇合，横尾阔派藤山时刻关注他们的行踪，为了彻底消除隐患，横尾阔让藤山给山外的日军发报，派一支军犬队进山，让幸存的两个八路军无所遁形。
横尾阔拿到凤凰坡掉落的烧饼，很快查出是草炉烧饼铺里制作的，横尾阔让藤山查清楚是谁和八路军联系，要杀一儆百。闫学武和陆达不放心，一直蹲守在凤凰坡，果然看到日军把乡亲们都召集起来，要当众处决草炉烧饼的老板，还大肆杀戮无辜百姓，陆达亲眼目睹此情形，他心痛不已，狠狠打了自己几个耳光，发誓要和日军不共戴天，要血债血偿。
第二天一早，谭厂长把工友们召集起来，向大家讲明了当前的严峻形势，决定和日军同归于尽，大家都举手表决同意谭厂长的决定，可是还有其他车间的工人，由于时间紧急，谭厂长没有时间再征求其他车间工人的意见，当机立断开始行动。
孔方一行人赶往虎头山，路上，孔方派巩大河和黄志坚参谋去虎头山的太岁湖里捞一挺机枪，那是日军战败后扔进去里的，那是留给孔圆用的，孔方向向海音介绍了梅机关影佐祯昭的资料，不但是横尾阔的同学，还患有肺结核。信芳终于睡醒，看到孙国亮凑在床边摸自己的脸，误以为他图谋不轨，对他拳打脚踢，战士们进来把信芳捆起来去见杨全儒，信芳诬陷孙国亮欺负自己，让杨全儒为她做主，孙国亮百般解释自己想试一试她有没有呼吸，杨全儒答应会给她一个满意的答复。
藤山把工人们都押到外面，陆达和闫学武躲在暗处，时刻关注着日军的一举一动，藤山让人把遍体鳞伤的孔圆带出来，用他的生命胁迫工人们交代武器的埋藏地点，谭厂长都很揪心，孔圆提醒他们不许说出藏匿地点。陆达为了保护孔圆，想从侧面打死一个士兵，来分散藤山的注意力，当藤山喊到九的时候，他身边的日军应声倒地，藤山停止行动，立刻回来向横尾阔汇报，谭厂长提醒工人们不要动。
横尾阔若有所思，不明白狙击手不打死职位高的藤山，而是士兵，只能等军犬队来搜索，横尾阔不敢出山迎接瓦格纳和翻译，就派藤山去接。与此同时，巩大河和黄志坚先行离开，去湖里捞枪，孔方钻进道具箱，和向海音一起进山。很快就见到来接她的藤山，藤山看过证件，确认无误，就和向海音一起等瓦格纳，藤山派两个日军把信芳的行李箱搬到车上。
向海音发现藤山的耳朵上有血迹，就以为是蚊子所咬，没想到是潜逃的八路军打死的日本士兵的血溅上去的。就在这时，两个骑自行车的人来到他们身边，竟然是保罗和瓦格纳，而且只带了一个文件包，向海音和他们进行了简短的自我介绍，横尾阔没有来亲自迎接，让瓦格纳很恼火，藤山只好答应支付违约金，瓦格纳才答应和他们坐马车进山。
向海音他们正准备出发，没想到日军的军犬过来搜寻逃走的八路军，军犬冲着道具箱狂吠，引起藤山的怀疑，向海音只好打开箱子让他查看，里面有一袋牛肉干，才消除了他的怀疑。
藤山带他们继续赶路，半路上又换成了汽车，向海音担心空方的安全，时刻关注着行李箱，瓦格纳也很关心自己的自行车。
陆达和闫学武发现日军警戒人数增多，可是横尾阔始终没有出来，瓦格纳谴责横尾阔不遵守合约，坚持他不出来迎接，绝不进山洞，藤山无奈，只好回去向横尾阔汇报，陆达和闫学武发现瓦格纳和女翻译，猜不出他们的身份。横尾阔很恼火，他本来想去接瓦格纳，可是眼皮老是跳，让他很不安，横尾阔决定支付双倍的违约金，瓦格纳只好作罢，跟着藤山一起进去。
藤山首先安排瓦格纳和向海音去休息，道具箱也顺利把搬进她的房间，孔方安全逃出来，得知有两个幸存的八路军战士，而且军犬是冲他们来的，孔方担心手无寸铁的巩大河有危险，向海音焦急万分。
瓦格纳带保罗来见向海音，孔方赶忙躲进箱子里，瓦格纳觉得向海音的行李箱很可疑，坚持要查看，还要求向海音实言相告，向海音感觉很意外，瓦格纳刚准备打开箱子看个究竟，没想到藤山来叫他们去见横尾阔，瓦格纳也只好和他们先行离开，孔方担心事情败露，冥思苦想应对之策。
横尾阔见到瓦格纳和向海音，首先对他们表示欢迎，然后开门见山讲明了此行的任务，瓦格纳明确表示，只要横尾阔把实验的设备准备好，只要一个月的时间就可以完成，但是条件是，横尾阔必须支付违约金到他的账户，否则他绝不开始工作，横尾阔只好照办。
日军搜查队还在严密搜山，巩大河和黄志坚躲过搜查队，赶往湖边，他们的行进路上留下的蛛丝马迹被日军发现，对他们紧追不舍，巩大河他们和日军周旋，用手榴弹炸开了日军安装的响铃，日军听到爆炸声，拼命追赶，巩大河他们无处藏身，黄志坚决定引开日军，让巩大河去太岁胡捞枪，黄志坚临走前告诉巩大河，他的父亲在凤凰坡开一个铁匠铺，说完，就勇敢跳出来逃跑，引走了日军的搜查队。
孙国亮向杨全儒诉苦，希望还给自己清白，其实，杨全儒很清楚，信芳之所以诬陷孙国亮摸她，就是想设法逃跑，杨全儒派人把信芳的房间团团围住，还让孙国亮格外小心看守。
黄志坚拼命逃跑，直到筋疲力尽，他被日军团团围住，举枪自杀身亡，巩大河听到枪声，强忍心中的悲痛，很快来到太岁湖，巩大河发挥自身特长，跳进湖里捞出了那挺机枪。
横尾阔准备了酒宴，预祝和瓦格纳的合作成功，瓦格纳想和横尾阔玩一个游戏，让横尾阔猜向海音大箱子里有什么东西，横尾阔很不屑，可是瓦格纳坚持箱子里有不可告人的东西，向海音不知道瓦格纳的用意，也只好先如实翻译，瓦格纳让她带大家去查看箱子里的东西，向海音被逼无奈，只好带他们来到自己的房间。
向海音故意拖延时间开门，故意把锁子放在箱子上，打开箱子的同时，锁子跌落在地，就是为了提醒孔方，横尾阔和瓦格纳凑过去查看。