瓦格纳和横尾阔仔细检查了向海音的行李箱，没有发现异常，瓦格纳不明白她一个弱女子，为什么要带这么大个箱子，向海音蹲下来捡锁子的时候，发现孔方就躲在箱子的下面，向海音不慌不忙解释，这个行李箱是她的传家宝，是宋代黄花梨的，横尾阔是中国通，他很清楚此箱子价值连城，高达十万美元，向海音明确表示，等这次工作结束，她就把箱子卖了去国外留学，瓦格纳才渐渐消除了怀疑，带着横尾阔离开了。
孔方以为横尾阔是最难对付的敌人，没想到瓦格纳成了最大的障碍，向海音发现瓦格纳是典型的精神病患者，焦虑，强迫，狂躁，集各种症状于一身，否则也不会大老远从德国跑到中国，为日本研究神经性气体，而且，经过向海音今天的挑拨离间，瓦格纳对横尾阔很不满意，孔方提醒向海音一定要翻译准确，先取得他们的信任，才能在以后的翻译中做手脚。孔方觉得现在能做的事，就是争取拖延时间，在工人们逃跑前不让他们做人体试验，还要尽快找到孔圆和其他兵工厂的工作人员，孔方让向海音先给他找一套日军军服。
横尾阔埋怨藤山应该早点检查向海音的箱子，他也觉得箱子大的有点奇怪，横尾阔断定向海音就是梅机关派来监视他的间谍，派藤山对她严密监视。巡逻队松下太郎带回一名自杀的八路军，横尾阔赶忙带藤山过去查看。
向海音拎着水壶去打水，假装迷路了，顺便在山洞里四处查看，正好遇到迷路的保罗，横尾阔发现他们，就派人带他们去水房。孔方认为保罗是在撒谎，也趁机想摸清山洞里的情况，向海音从横尾阔的房间里看到中国的孙子兵法，周易和论语等书，孔方帮他分析了这些书的真正含义，可横尾阔却转换成了负面的东西，孔方觉得他就是一个好武的分子，有着一张伪善的面孔。
横尾阔仔细查看了自杀的八路军情况，发现他根本不是幸存的狙击手之一，横尾阔从松下太郎的描述中得知这个八路军想冲进来，得知工人们的情绪还基本稳定，他让藤山把工人的花名册拿来。
夜里，谭厂长翻来覆去睡不着，百刚提议尽快行动，以免夜长梦多，谭厂长一心只想让横尾阔也来到山洞，百刚想出一个主意，用打群架吸引横尾阔现身。
陆达和闫学武担心明天军犬一来，他们就会暴露无遗，闫学武想把军犬击毙。与此同时，巩大河从湖里抓上一条鱼，点着火烤着吃。
向海音翻来覆去睡不着，她有点害怕，孔方睡在床下，两个人十指相扣，互相鼓励安慰着睡着了。孔圆突然想起哥哥孔方的哨子声，他清楚地记着每种哨声所代表的意思。
第二天一早，日军带军犬来到兵工厂，陆达和闫学武也从古墓里钻出来，准备去猎杀军犬。瓦格纳仔细察看了横尾阔准备的实验仪器和设备，以及那236个工人做活体标本，瓦格纳很满意，马上要进入工作状态，还把横尾阔和向海音他们都赶出来，他要自己单独工作。横尾阔盛情邀请向海音去他的房间喝咖啡。
向海音只好随他一起去，横尾阔给她准备了咖啡，自己喝绿茶，还准备了周璇的歌曲给她听，横尾阔当面揭穿了向海音的谎言，她的箱子不是黄花梨，而是普通的红木，向海音不回答他的质问，而是反问横尾阔，为何当时不揭穿自己，横尾阔逼她如实交代，否则就把她扔进太岁湖里喂鱼。
向海音临危不惧，还哼起了周璇那首四季歌，来掩饰内心的不安和紧张，她承认是为梅机关工作，可她人微言轻，无法得知军部对横尾阔的用意，横尾阔只想知道自己现在的处境，也会全力配合向海音的工作，向海音交代，她的第一个任务就是监视瓦格纳，然后就是掌握神经性气体的研发过程，生产规模以及气体去向，因为全世界都想得到日本使用神经性气体的证据，为防止滥用和泄露，军部不相信任何人，必须全部掌握所有的资料，横尾阔顺便打听
影佐祯昭的身体情况，幸好向海音事先掌握了，她对答如流，横尾阔让她解释自己的大箱子，向海音承认出去的时候要带一些神经性气体，梅机关和76号需要一些用来审讯犯人，向海音的回答暂时消除了横尾阔的疑虑，她获准可以随便走走。横尾阔觉得战事对日本不利，神经性气体是他们最后的杀手锏。
松下太郎带军犬对虎头山展开地毯式搜查，很快发现了巩大河烤鱼的地方，巩大河刚刚离开，他听到狗叫声，吓得落荒而逃，搜查小队带军犬对他紧追不舍，他们发现巩大河没有武器，就放出军犬急追巩大河，巩大河只好扔出自己的包袱，军犬停下来，他趁机逃走。
闫学武准备了猎狗的工具，看到军犬跑过来，又看到巩大河被军犬追的无处可逃，闫学武绊倒巩大河，带他一起逃走，军犬追到闫学武设置的陷阱前，不顾一切冲上去，被活活扎死，闫学武让巩大河背上军犬离开。
搜查小队赶来的时候，只看到木钎上军犬的血迹，秋山痛失爱犬，气得大声疾呼，他们立刻紧追不舍，闫学武让巩大河踩着自己上树，才躲过日军的追赶，等日军反应过来的时候，他们俩早已经逃走了。
孔方让向海音趁日军晾晒衣服的时候拿一套军服，不能拿晾衣绳上的，而且要来回走三趟以后再拿，向海音觉得很冒险，索性偷一套回来，孔方坚决不同意，那样更容易引起怀疑。向海音按照他指示不慌不忙地出去散步，遇到日本战地记者田边勇，他正好也想找向海音采访拍照，向海音顺水推舟和他一起去拍照。
谭厂长和工人们做好了炸掉山洞的准备，小张负责引火，其他工人则负责闹事，而且越大越好，借此吸引横尾阔现身。就在这时，向海音和田边勇来到二层平台，要给工人们拍照，谭厂长觉得向海音像中国女人，他觉得很蹊跷，向海音故意说了几句上海话，看田边勇听不懂，就假装漫不经心地提醒谭厂长他们，不要冲动，马上有人来救他们，谭厂长就是上海人，他听懂了向海音的提示，决定暂缓行动，静观其变。
田边勇带向海音来到牢房，她一眼认出了孔圆，顿时眼圈发红，故意和田边勇闲聊，然后不动声色地提醒孔圆口哨声的含义“一左二右，三前四后”，孔圆一脸的疑惑。
闫学武带巩大河来到古墓，他不敢进去，也不知道闫学武是什么人，就想留下狗离开，闫学武连哄带骗把巩大河带进古墓。
向海音和田边勇分开后，就来到院里闲逛，她环顾四周看好了晾晒的军服，然后按照孔方的提醒，来回走了三趟，漫不经心地取回了一件军服，并向孔方介绍了军营的地形和部署，以及孔圆的情况。
正好到了放风的时间，工人们被放出来晒太阳，孔圆也出来了，孔方冒充日军工兵河本军曹也来到院子里，他借口孔圆挡道，狠狠踹了他一脚，孔圆看到哥哥，顿时明白了，陆达不明真相，他举枪瞄准了孔方，其实孔方早就发现他了。孔圆走到大树下面坐下，陆达趁机钻进树洞，悄悄对着他喊话，可是他根本听不见。
放风时间结束，谭厂长和工人们陆续回到山洞，孔方镇定自若地在洞里四处查看，躲过日军的巡逻队，投石问路引开门口的士兵，孔方顺着楼梯来到二楼天台，看到谭厂长正和工人们围坐在一起，孔方投出一个石子，并在苹果上写下“营救孔圆”四个字，扔给谭厂长，孔方想跳下去，谭厂长立刻让工人们手拉手排成行，顺利地接住他，然后又假装若无其事地各就各位。
日军巡逻的士兵走开，脱掉军装，换上工人们的衣服，向谭厂长和百刚简明扼要地介绍了自己的身份，以及里应外合救他们出去的计划，孔方详细说明了百刚的资料和经历，取得了他们的信任，谭厂长决定掩护孔方离开，避免引起日军的怀疑。
闫学武向巩大河一起回到古墓，陆达举枪对准巩大河，巩大河谎称是凤凰破黄老铁的女婿，被陆达当场揭穿，巩大河故意顾左右而言他，陆达不想耽误时间，就承认了是八路军特务连的人，巩大河承认和孔圆是发小，他和孔方此行的目的就是救他出去，而且新来的日本女翻译是孔方的未婚妻向海音，巩大河的任务是去太岁湖里捞一挺机枪，没等他去捞枪，就被军犬追上了，就碰上闫学武。巩大河想和孔方或者孔圆联系，陆达想把树洞抠薄一点，孔圆就能听到他的喊话，巩大河主动提出做狗肉给他们吃。
横尾阔看完工人们的资料，发现和谭厂长关在一起的都是兵工厂的核心人物，另外一间都是外围人员，横尾阔决定从这些人下手，给他们做一锅土豆炖牛肉，再设法套出武器弹药的藏匿地点，因为战乱，再加上虎头山地势险要，炊事班一时无法搞到那么多牛肉，正好有当地百姓牵着一头牛经过，他们残忍地把老人杀死，抢走他的牛。
向海音给瓦格纳送来午餐，他不想单独吃饭，向海音就赔他一起吃，瓦格纳认定向海音是间谍，并用化学反应的知识说明不独自用餐的理由。