因为最近经常出现妇女接连被杀害，死时都被凶手在脸上画下“猫脸”图案。昏庸无能的警察局长乔辉以自己简单的判断硬说高天雄是变态杀人狂。小灵、大牛帮高天雄作证，认为另有他人，并把矛头指向身份诡秘的书商林达荣。乔辉又欲抓林达荣问案，不想林达荣却主动上门。本是来打听情况的林达荣就此被扣押，说是杀人疑凶。 警察局监牢中，表面为书商，其实是日本间谍的林达荣确信高天雄已是认不出自己了，立即心生一计…… 高天雄、林达荣以及小灵、大牛等正为被冤枉卷入凶杀案而着急之时，同样的富婆被杀案再次出现，死状也与夜未眠如出一辄。乔辉气恼，却不得不释放高天雄、林达荣二人。 林达荣向上司黒泽太郎汇报高天雄的情况，并说出要在横江抓住高天雄。 小灵、大牛在客房储物间里发现大量高级香水、钱和枪支，小灵更是误中香水之毒，种种迹象致使高天雄也怀疑起自己香水商人的身份。 正当高天雄思维无序时，半路却冒出个自称小关的人来，向高天雄追要宝藏。正当两人因为误解难于解释时，半途杀出日本忍者，并与小关手下的兄弟会成员搏杀。高天雄更是无法解释清楚自己失忆的事实。 高天雄为寻自己身份真相，决意去读书俱乐部找林达荣，却结识了警察局长的夫人裴莉。与此同时，大牛在酒店花园里捡到金佛项链，不想却是上一出“富婆连环凶杀案”死者的贴身遗物，

大牛和小灵拿着项链去金店卖，老板认出了是酒店经理陈文军在店里订做的，并打电话叫来陈文军，想把小灵、大牛送到警察局。 不料陈文军见了项链竟然脸色大变，连连要求不用报警，此事就此作罢。大牛和小灵发现陈文军态度不对，立即警觉起来。小灵回去把事情告诉天雄，天雄也觉得事情蹊跷，开始怀疑陈文军与凶杀案是否有什么关系？ 正当高天雄把怀疑对象移向陈文军时，“嘉乐斯酒店连环凶杀案”又出迷局。警察局长乔辉得报，饭店服务员小唐指认酒店经理陈文军才是真正凶手，并眼见其行凶。 乔辉率领众警察追捕而至，陈文军却已在自己的办公室中上吊而亡。自以为是的乔辉准备宣布结案，现场细节疑点却引起了高天雄的注意。他经过仔细的排查和取证，断定陈文军是被人谋杀，而不是畏罪自杀…… 高天雄提出自己的观点，乔辉也觉得案子似乎实在破得太过顺利。正当众人对眼前的一切不解无措时，又有噩耗得报，警察局长夫人裴莉被杀，而且死状亦与前几者相同。 乔辉悲痛下丧失理智，完全不能断案，坚持认为称陈文军就是变态杀人狂！眼见乔辉就要结案，真凶即将逍遥法外，高天雄在最后一刻以自己细致的推理和捕捉到的微弱证据，推翻陈文军是真凶的说法，而指出真正凶手就是酒店的店员，报案的小唐。

在种种细节证据的逼迫下，小唐最终说出连犯数案的真实过程和其因恨而起杀心的罪恶心理动机。“连环凶杀案的真凶”小唐终于坠楼自杀！ 原来小唐本是一个音乐爱好者，十分喜欢钢琴演奏。小唐起初在警察局长夫人裴莉创办的读书俱乐部里演奏钢琴。被杀的几名富婆（包括夜未眠）全是读书俱乐部成员。裴莉生性水性扬花，背着丈夫乔辉在外面偷人，并对年轻英俊的小唐百般勾引。小唐受不了裴莉的诱惑，决定辞去工作，裴莉大怒，觉得小唐这是在侮辱自己，于是裴莉勾结几位富婆，陷害小唐偷了自己的珍珠项链，结果小唐被抓进警察局。 昏庸残暴的乔辉对小唐滥用私刑，最后把小唐的手指骨打伤，从此小唐不能在弹琴，只能到饭店里做一名普通的服务员。 裴莉继续引诱小唐就范，小唐为了报仇假做答应了裴莉的要求，却借机将裴莉等陷害自己的几名富商太太尽数杀死，并做成连环杀手的样子…… 真相大白，小唐突然夺枪击毙乔辉，自己也饮弹身亡。 事后，高天雄却对夜未眠之案另有发现，其中一处微小细节告知高天雄惊人内幕，即杀害夜未眠的却是另有其人！ 高天雄直接去见林达荣，就他和夜未眠的关系进行查问。林达荣敷衍劝退了高天雄后，谨慎出门，却被高天雄跟踪。高天雄跟随着林达荣进入了夜未眠的寓所。高天雄逼问林达荣心中隐情。在高天雄的逼问下，林达荣向高天雄“含泪”讲述了一段自己与夜未眠、高天雄的三角畸情……