在国际大形势下,中国领事馆也暂停了发放签证。普济洲知道后,动之以情晓之以理的劝说鲁怀山,恳求鲁怀山给犹太人留一个活口。吕秘书把普济洲拉出来,让他不要任性而为,服从上级组织。普济洲不服气,觉得中国这么做,违背人伦道德。
汉斯命人偷拍罗莎身边的人,幸亏大卫伪装出行,才躲过汉斯的追查。蕾贝卡告诉汉斯,中国领事馆已经不发签证了,如果罗莎确实无法离开,也只能认命了。
普济洲死皮赖脸要和鲁怀山一起吃饭,借着用餐时机,普济洲讲起了德国党卫军抓犹太小男孩和抓海伦米歇尔的事情,动情的说那些犹太人真的渴望离开这里,这些人和我们中国同胞面临的遭遇是一样的,中国应该帮助犹太人,这样才不会后悔,并承诺自己将一路陪鲁怀山。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道,但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州,鲁怀山被普济洲打动,最终决定没有接到明确的停发签证训令之前,继续发放签证。
普济洲多次去找海伦米歇尔住处找她,都不见她行踪。他求鲁怀山优先给她发放一张签证,鲁怀山思虑后,给她发了签证。并警告普济洲,让她立即离开奥地利,而且以后不能再和她联系。普济洲一口答应下来。
大卫一直怂恿罗莎找机会见普济洲,但罗莎一直没有机会单独见普济洲,终于有一天,罗莎在领事馆门外等到了普济洲,普济洲非常开心的看到她还安全的活着,并邀请她一起进餐。普济洲告诉她签证审核已经通过,就差盖章了,明天就可以把签证发给她。罗莎非常激动。普济洲一直兴奋地描述自己对她的崇拜,罗莎被普济洲的真诚打动。
罗莎把签证通过的消息告诉了大卫,两个人兴奋的相拥。汉斯的眼线回来告诉他,罗莎与普济洲见面,而且格外高兴,可能是拿到签证了。汉斯决定在没有抓到犹太抵抗组织之前,不能让她离开。
王参士又来找鲁怀山,指责他违抗蒋介石的命令。鲁怀山则反击说自己没有接到上级明确文件,算不上公然违抗。王参士给鲁怀山穿小鞋,诬陷他给犹太人办签证时候借机收好处费。这时候,普济洲闯进来,想给鲁怀山解围。