1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。

这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发现自己的行李被偷走了。

普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山对普济洲家庭背景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他安排工作，普济洲对此很是郁闷。

德国党卫军在奥地利横行霸道，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将变成日本人，普济洲反击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹反击日本。汉斯由此对普济州留下了不好印象。

由于没有工作安排，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三承诺，一定用心学习专业技能。

鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。

小提琴手罗莎也来听演奏会，她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家，由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎百口难辩，只好借着上厕所的机会溜走了。

海伦米歇尔来到了贵宾休息室，助手们都大吃一惊，才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。

普济洲来到后台找海伦米歇尔，却被助理拦在门外，普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后，普济洲本来想找海伦米歇尔，却被鲁怀山看见，并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲，专心研究业务才是王道，到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态，自己一定当好一名外交官。

1938年4月，希特勒在奥地利举办全民公投，向奥地利人灌输纳粹的思想，并确立纳粹在奥地利的地位。从奥地利鲜花掌声到恐怖抓捕犹太人，希特勒在逐步实现自己的阴谋。

德国军官在奥地利杀烧抢掠，对犹太人大肆侵犯，掠夺犹太人的财产，对犹太人进行抓捕，甚至对不服从的犹太人大开杀戒，一个被德国人追杀小孩子躲在了普济洲的餐桌下，普济洲掩护他躲避了德国军官的搜查，但最后还是被德国军人抓走了，普济洲对德国纳粹的恐怖统治很不满意。

整个奥地利被笼罩的纳粹恐怖统治下，德国军官在奥地利人肆虐妄为，百姓都提心吊胆，生怕哪一天就被德国军官杀了。

外交宴会上，鲁怀山不卑不亢地维护我国主权，坚定侵略者终将被赶走的言论，博得其他国家外交官的尊重，使普济州不禁佩服喝彩。

鲁怀山在工作上非常较真，对于普济洲交上来的签证书，鲁怀山仔细进行了核对，连标点符号的错误都指了出来，普济洲认为鲁怀山是故意刁难自己，但他依然表示将再接再厉，一定当好一名签证官。

尽管外面很混乱，但罗莎为了让更多人听到自己的琴声，她还是坚持去餐厅给用餐顾客演奏小提琴，一名客人误认为她是海伦米歇尔，但另一个人说她的演技根本无法和海伦米歇尔相比，罗莎有些灰心意冷。

普济洲去听海伦米歇尔的音乐会，被海伦米歇尔深深吸引了。音乐会结束后，普济洲在回家的路上，看见酒鬼纠缠一名年轻女子，普济洲出手救了这名女子，却发现这名女子是海伦米歇尔，其实是罗莎，普济洲一直坚持认为她就是海伦米歇尔，还非让她签名，罗莎百般解释，普济洲以为她不想暴露身份，罗莎只好给普济洲签了海伦米歇尔的名字。由于罗莎经常呕吐，大卫才知道她已经怀有身孕，并答应罗莎，他会好好保护他们。

姚嘉丽想去奥地利找普济洲，但她父亲坚决不允许她去奥地利，姚嘉丽生气的离开了。

鲁怀山的司机临时有事无法送他，鲁怀山决定带着普济洲去听海伦米歇尔音乐会，音乐会刚进行一半，德国军官汉斯闯进来，逼迫海伦米歇尔跟他们走，尽管海伦米歇尔很不情愿，但迫于德国威逼，她只能跟着汉斯走了。

普济洲拦下汉斯，质问他凭什么可以随便抓人，大家均纷纷附和，声讨德国军官中止演奏会，汉斯拔出手枪，警告大家，现在奥地利是德国的领土，任何人都要服从德国的命令。鲁怀山出来为普济洲解了围，将他强行带回了领事馆。普济洲不服气，认为自己并没有做错，鲁怀山提醒他，中国领事馆的职责是维护本国利益，不要给领事馆招惹麻烦。

汉斯为了在军官晚会上一展身手，强迫海伦米歇尔扮演小丑来配合自己表演魔术。海伦米歇尔作为高贵的音乐家，认为这是在羞辱她，并拒绝换戏服。汉斯威胁她，如果不服从命令，将无法活着走出音乐厅。海伦米歇尔被迫换上戏服，完成了魔术表演。汉斯最后命令海伦米歇尔演奏小提琴来告诉大家自己的身份，海伦米歇尔再也无法容忍这样的侮辱，弃琴跑下舞台，汉斯追上海伦米歇尔，并愤怒的枪杀了她。

晚上，汉斯妻子追问汉斯，小丑究竟是谁，为什么要杀了她，汉斯推脱离开。

越来越多的奥地利人认清了希特勒的阴谋，反抗浪潮越来越高，纳粹迫害犹太人的行径愈加残暴。犹太人想尽办法想获得一张签证，逃离这个危险的地方，很多国家的领事馆迫于德国的威胁，逐渐关闭签发签证的通道，只有中国依旧为犹太人发放前往中国的签证。犹太人奔走相告，大批犹太人涌向中国领事馆，为了生存，他们只能选择远离故土，背井离乡。

领事馆外交人员聚会上，鲁怀山表示，中国将一直向犹太人敞开大门，并承诺将永远为犹太人签发签证。其他国家外交官讽刺中国是泥普萨过河自身难保。普济洲反击说，中国地大物博，不担心区区十几万犹太人，并嘲笑其他国家外交官，表面忧国忧民，实则胆小怕事。

回到领事馆后，普济洲向鲁怀山道歉，表示自己以后一定在公共场合少言多看。鲁怀山却暗自感慨，这样敢说敢做的人越来越少了。

姚嘉丽收到普济洲来信，从而坚定了去奥地利的决心。姚嘉丽父亲姚敬之却不原谅普济洲，并声称如果姚嘉丽敢去奥地利，就和她断绝父女关系。姚嘉丽充耳不闻，在父亲书房里偷出英文字典，苦学英语，为去奥地利做准备。

大卫为了保护罗莎和孩子的安全，劝罗莎去中国避难，并答应罗莎，自己将很快前往中国与她见面。两个人来到中国领事馆，发现当天签证已经发完了，很多犹太人都尚未拿到签证。

鲁怀山请普济洲一起用餐，普济洲给鲁怀山讲了中国抗日情况，日本侵入上海时候，中国军兵死守上海，整整七天七夜，区区几百人抗击了几千个日本侵略者。普济洲很愤慨，认为德国人不应该迫害犹太人。鲁怀山教育他，作为领事馆的外交官，能做的就是给更多犹太人发签证，协助他们离开这里。