普济州向姚嘉丽坦白，自己确实对“海伦”有好感，而姚嘉丽来到维也纳之后，慢慢打动了自己，自己已经爱上了姚嘉丽，直到她离开后，才意识到她的重要性。但姚嘉丽依旧坚持要与普济州离婚，普济州恳请她再给自己一些时间，自己要去重庆面见外交部负责人，为犹太人争取签证名额，等自己从重庆回来再说。
普德远和姚敬之得知普济州去重庆是为了给犹太人争取签证的机会，纷纷表示欣慰。
虽然普济州只是一个小签证官，人微言轻，但他一腔热血，坚持自己的理想和信仰。普济州来到重庆，两次前往外交部都被搪塞，终于见到负责人的胡秘书，却被告知如今国难当头，谁还能管犹太人的生死。普济州几次三番找机会说明情况，依然被回绝。普济州只好守在外交部门口，终于堵到了胡秘书，普济州一五一十把奥地利形势讲给胡秘书，希望尽快得到外交部明确训令，这样才能继续给犹太人发签证。胡秘书提示他，要看清国际形势，当前压力来自于德国，而非外交部。普济州愤懑而归。
姚嘉丽跟普济州约见，两人边走边聊。普济州有意来到上海的犹太人居民区，想要看看犹太人在中国的生活现状。一个犹太小姑娘向两人兜售肥皂，姚嘉丽请小姑娘带他们参观犹太家园。才不过几个月时间，逃离纳粹魔爪的犹太人已经在中国上海重建了家园，尽快还不富裕，但勤劳的犹太人相信，他们很快会过上幸福的生活。普济州走进宅院，有人认出了普济州，这时越来越多的犹太人发现，眼前这个中国人就是给自己签发签证的那位恩人。普济州意外受到热情拥戴，大家坚持要留普济州他们一起吃饭，并纷纷回忆了普济州给自己发放签证时候的情景。大家将中国领事馆和普济州铭记于心，感激他们拯救了犹太人。并承诺，等他们再次返回奥地利，一定用更为丰盛的美酒报答普济州。有一名犹太人把自己刚刚出生的孩子抱给普济州，感激他的签证挽救了这个孩子。
看到一张张活生生的面孔，普济州和嘉丽的心灵都受到冲击，备受感动，更觉得签证之分量。普济州当众宣布，将尽全力给更多的犹太人发签证，拯救更多生命。
带着重拾的信念，普济州回到重庆，见到负责人，得到的答复依然是再等通知。
姚嘉丽被普济州感动，决定用计测试普济洲对她的真心。
姚嘉丽为了测试普济洲的真心，故意离家出走，普济洲决定在走之前必须找到姚嘉丽，每天都到处奔走寻找姚嘉丽，姚敬之更是十分担心。启程的时间到了，普济洲不肯去奥地利，一定要在国内找到姚嘉丽，第二天，普济洲被父亲捆绑着送上了前往奥地利的游轮，就在普济洲绝望的时候，姚嘉丽在船上出现了，两个人言归于好，决定共同为犹太人奔走呐喊。
1938年，浩劫开始了，德国各地党卫军、盖世太保、纳粹共青团专门针对犹太人的商铺、教堂大肆打砸抢烧，两万多无辜的犹太人被无情射杀，暴行和烈火持续了整整一夜，满地破碎的玻璃映射出德国纳粹的嘴脸，奥地利血流成河，尸横遍野，从此，犹太人陷入万劫不复的地狱。大卫的家人全部死于这场灾难，大卫伤心欲绝，决定要为犹太人复仇。
汉斯被调任到犹太集中营，负责押运犹太人到集中营，兼顾抓捕犹太抵抗组织成员。德国纳粹开展对犹太人有计划的抓捕，无论男女老幼，全部被押送到暗无天日的集中营，生死未卜。
犹太抵抗组织得知汉斯即将去集中营任职，派蕾贝卡和大卫前去解救这些即将被带走的犹太人，并且命令他们最好持此机会杀了汉斯。押送犹太人的路线一共有大路小路两个选择，蕾贝卡为了不引人耳目而选择从小路下手，却不知道汉斯也对此有所防备。
大批犹太人被转移到新建的集中营，失去财产、自由、甚至生命。大卫他们在汉斯转移犹太人的路上埋有炸弹，试图炸毁装运车的轮胎和汉斯一行人。但在押运犹太人途中，犹太抵抗组织的计划被汉斯识破，蕾贝卡为了不让犹太人死伤，自己潜入了被押解的队伍。
经过几个小时的押解，汉斯把犹太人带到了集中营。蕾贝卡见到了怀有身孕的罗莎。同样，汉斯命令下面的人盯紧罗莎。
蕾贝卡一直注意着罗莎的动向，趁人不注意的时候，蕾贝卡悄悄走到罗莎身边。罗莎没有立刻想起面前的蕾贝卡是谁，然而当她想起来时，便拒绝和蕾贝卡接触。蕾贝卡知道罗莎误会了自己和大卫的关系，于是她开口向她解释。话说到一半就引起了女监管的注意，蕾贝卡只好暂时躲开。
普济洲回到奥地利到领事馆报到，向鲁怀山诉说重庆外交部的逃避不理，却发现鲁怀山情绪低沉，不复往常。普济州再三询问，终于得知鲁怀山的妻儿被日军炮弹炸死的不幸消息。
鲁怀山悲愤的说，大半个中国都没了，自己的亲人也都没有了，鲁怀山决定无视外交部的软弱，不再为维持与德国的关系而对其卑躬屈膝，他决定把剩下的签证名额全部发出去。鲁怀山非常感谢普济州在中国和奥地利为签证所做的一切，但他不想要普济州再参与给犹太人发签证的事情，鲁怀山想一个人完成接下来的签证名额。
但普济州不能接受无视他人生命的冷漠，并向他说起自己在上海犹太人聚集区的经历。当上海犹太人知道他是外交官身份时，对他感恩戴德，所有犹太人都激动得热泪盈眶，而自己当时却被这热泪烫得面红耳赤，羞愧难当。于是他向在上海的犹太人承诺自己会尽最大努力争取签证，让更多无辜的犹太人离开奥地利。鲁怀山决定和普济洲一起前行，两人商定下一个签证名额给著名物理学家爱德华，避免被德国纳粹利用。由于鲁怀山不方便直接出面，想在领事馆再物色一个人选配合普济洲，普济洲向鲁怀山推荐姚嘉丽，鲁怀山同意让姚嘉丽来领事馆上班。
普济洲找到汉斯，提出想看看罗莎，汉斯告诉他，罗莎已经被送到集中营了，如果不想让罗莎受苦，就要服从自己。
汉斯把罗莎带到自己的新家，让她给自己拉小提琴，薇拉坚持认为罗莎是孕妇，不应拿她取乐。汉斯只好把罗莎押回了集中营。
姚嘉丽追问“海伦”去了哪里，普济洲把罗莎的实际情况一五一十告诉了姚嘉丽，包括假身份和假签证的事情，姚嘉丽这才知道，罗莎一直在保护自己。
姚嘉丽去医院打探一个叫罗伯特医生的下落，被告知罗伯特已经离开了医院。这时候一名急症患者被紧急送到医院，姚嘉丽帮助抢救了患者，一名医生看见姚嘉丽热心帮忙，于是好心告诉姚嘉丽，罗伯特明天会来医院。
汉斯威胁姚嘉丽，如果她不告诉汉斯下一个得到签证的犹太人，汉斯就要去领事馆告状。姚嘉丽告诉他，签证是她做的，和普济洲没有关系。汉斯发现姚嘉丽有所隐瞒，决定派人监视姚嘉丽。
姚嘉丽和普济洲补了一张像样结婚照，姚嘉丽决定继续寻找罗伯特先生。
薇拉偷偷去了集中营，才知道集中营就是犹太人的地狱，薇拉再次要求带比尔离开这里，汉斯不同意薇拉带走比尔，而比尔已经被汉斯带坏了，不肯同薇拉一起回德国。
第二天，姚嘉丽又去了医院，却不知道德国秘密警察一直尾随自己。汉斯从而得知下一个得到签证的人就是罗伯特。
姚嘉丽终于找到了罗伯特，提出给他发签证，将他送出奥地利，而罗伯特却不知道当前已经危难临头，不肯离开奥地利。这时候，德国秘密警察带人闯到医院抓捕罗伯特。姚嘉丽急中生智，让罗伯特装死躺在太平间，这才躲过秘密警察的搜捕。