王参士找来专业会计员核算领事馆的账务，包括用餐招待、房屋维修、办公用品采购等，王参士本来想鸡蛋里挑骨头，找出鲁怀山的问题，却不料鲁怀山把领事馆的每笔账务都记得清清楚楚，分毫不差，让王参士无话可说。王参士终于相信鲁怀山确实是为了救犹太人才发放签证，于是主动退一步，让鲁怀山尽快确认签证发放名额。
鲁怀山召开会议，由于签证数量极其有限，中国领事馆确立了发放原则：科学家等人优先获得签证。而且，鲁怀山明确地告诉普济洲，目前海伦米歇尔的签证不能发了。
普济洲约了罗莎，把领事馆的签证限制的事情告诉了她，罗莎伤心的要离开，普济洲赶忙拦住她，并承诺，自己将尽最大努力帮她办完签证。罗莎被普济洲打动了。
普济洲把海伦米歇尔的申请表再次交给吕秘书，吕秘书劝他不要再考验鲁怀山和王参士的耐心，普济洲不肯退缩，在会议上坚持提出要给海伦米歇尔发签证，鲁怀山拦不住普济洲，普济洲与王参士针锋相对。会后，王参士借题发挥，建议鲁怀山辞退他。鲁怀山再三答应，一定好好调教普济洲。
罗莎找到普济洲，并被普济洲邀请到家里做客。罗莎觉得自己欺骗了普济洲，无以回报，于是主动帮普济洲洗衣服，打理房间，想以此作为补偿。普济洲震惊了，决定要更加努力帮罗莎办到签证。
普济洲和吕秘书喝酒聊天，普济洲说自己知道海伦米歇尔就是为了签证才接近自己，但是自己承诺了她，就一定要帮她获得签证。吕秘书劝他去给鲁怀山和王参士道歉，普济洲执拗不肯屈服。醉醺醺的普济洲回家后发现，罗莎正等在他家门口，并送来洗干净的衣服。普济洲借着酒劲，问罗莎是否只是为了签证才接近自己，但是不管她的目的为何，自己都非常担心某一天她会被纳粹抓走，自己会继续努力来帮她获得签证。罗莎明白了普济洲的良苦用心。
第二天，普济洲主动找到王参士，辩解音乐是可以助战的，同样是非常重要的。王参士根本不听普济洲的解释，扭头就走。
吕秘书恨铁不成钢，勒令普济洲回上海。普济洲心灰意冷的离开，并告诉罗莎，自己已经被辞职了。
普济洲伤心的告诉罗莎，自己已经被辞退了，没有办法再帮她获得签证。罗莎知道后很自责，因为自己才让普济洲陷入这样的困境。回到家后，罗莎向大卫倾诉，自己特别希望能帮助普济洲，但却无能为力。大卫不停地安慰罗莎。
尽管对这里依依不舍，普济洲还是把自己的东西打包起来，准备离开。这时候，鲁怀山约普济洲谈心，普济洲觉得自己也要走了，于是主动告诉鲁怀山，自己是逃婚来的奥地利，自己本来想参军，但父母非要逼自己结婚。普济洲觉得自己愧对父母，让他们平白担心自己，并坦白自己喜欢海伦米歇尔。鲁怀山问他喜欢海伦米歇尔什么，普济洲说自己也不知道喜欢什么，只是想给她办一张签证。
普济洲以为吕秘书要送自己火车站，却被带到领事馆。吕秘书让他上楼和鲁怀山告别，普济洲对鲁怀山很怨愤，而鲁怀山却把海伦米歇尔的签证给了普济洲。鲁怀山说自己并非私情，只是为了让她赶紧离开这里，这样普济洲才能安心工作。
普济洲告诉罗莎，签证已经办下来了。两个人都特别开心，普济洲嘱咐罗莎相关注意事项，而罗莎却给普济洲留下了细心的生活嘱托，普济洲再次被罗莎打动。
罗莎回到家中，把签证拿给大卫，大卫特别开心，两个人激动相拥。
汉斯的眼线回禀汉斯，罗莎已经获得了签证。汉斯决定不能让罗莎离开奥地利，并给大使馆施压。王参士来找鲁怀山，告诉他，从今天开始，不能有任何犹太人持有我国的签证通过海关，并让鲁怀山追回已发出去的签证。吕秘书告诉鲁怀山，要收回海伦米歇尔的签证，普济洲一气之下，告诉王参士，海伦米歇尔的签证已经不能追回来了，王参士非常愤怒，指责鲁怀山居然骗他，普济洲才知道鲁怀山替海伦米歇尔求来的签证，普济洲对鲁怀山非常感恩。
罗莎要去和普济洲道别，大卫为了罗莎的安全，阻止她出去，两个人为之吵了起来。
鲁怀山带人去火车站拦截罗莎，普济洲坚持要跟去，鲁怀山没办法，只好带上他。普济洲把车开的很慢，然后又谎称自己肚子不舒服要去洗手间，故意拖延时间。
汉斯得知罗莎的签证没有追回来，非常生气，自己开车来到海关火车站拦截罗莎。
大卫怕自己给罗莎招来危险，故意躲起来不送她，但心里却对罗莎无限不舍。罗莎来到海关火车站，却被汉斯拦了下来。
罗莎由于没有赶上第一趟火车，被汉斯和中国领事馆其他签证官拦截，并被收回了签证，罗莎痛不欲生，普济洲也非常难过，他并不知道，罗莎已经被汉斯盯上了，是无论如何也逃不出奥地利的。
大卫为了让罗莎和孩子安全，劝她去普济洲那里寻求保护。虽然罗莎并不愿意再欺骗普济洲，但大卫还是说服了罗莎。为了让普济洲能够收留罗莎，大卫打死了一名纳粹士兵，偷走了他的纳粹军服，并且冒充了党卫军，在普济洲面前假装追杀罗莎。普济洲救下罗莎并立即将她带回自己家，劝她暂时住在自己这里，避免遭受德国党卫军的抓捕。于是，罗莎顺利的住进了普济洲的家中。
王参士找到了扎破领事馆车的钉子，钉子是被人故意钉在木板上，以便扎破轮胎。王参士借题发挥，指桑骂槐的说普济洲故意拖延时间，破坏领事馆汽车，欲开除普济洲。鲁怀山为了保住普济洲，自己承担下来责任。
普济洲在回家的路上，一位老年犹太人拦住并告诉他，自己得了重病，不久将要离开人世，家中只有一个年幼的孙子，尽管现在中国领事馆不再发签证，但还是希望能将申请表交给他，自己也算放心了。普济洲不忍拒绝，收下了申请表。
汉斯知道了有人冒充党卫军追杀罗莎，而且罗莎在普济洲家里住了一夜，他觉得越来越有意思了。在军官会议上，汉斯表示自己将彻底铲除犹太抵抗组织，而大卫不过是他的一个鱼饵，只有通过这个鱼饵，才能带出其余的抵抗组织成员连根拔起。
普济洲上班前，对家中的罗莎千万叮咛，让她不可出门，避免发生危险。
蕾贝卡认为大卫过于冒险，很可能为抵抗组织和自己招来麻烦和危险。大卫安慰蕾贝卡，自己会时刻小心。
姚嘉丽迫切想知道普济洲情况，于是站在海关码头，见人就问是否认识普济洲，终于有一个犹太人说自己知道他，就是普济洲给自己发的签证，而且自己一辈子都不会忘记他。姚嘉丽对普济洲更加崇拜。
父亲姚敬之深知女儿姚嘉丽对普济洲的心思，含蓄的劝导她，不要把精力再放在普济洲身上，普济洲和她已经不可能复合了，而姚嘉丽却并不死心。
自从中国领事馆停止发签证后，普济洲一直想找机会劝说鲁怀山，鲁怀山知道普济洲说的道理全对，自己无法说服他，只能故意躲着不见。