在鲁怀山和大卫的帮助和掩护下，普济洲找到并成功送走科学家贝庞克，从那时起，一种信念支撑着他，一张签证就是一个生命。
罗莎偷偷回家质问大卫，那天在家里的女人究竟是谁，大卫并没有回答，罗莎愤怒的离开。
贝庞克事件引起了德国秘密警察的震怒，他们展开了对犹太科学家的疯狂报复打击，很多犹太科学家在毫无准备情况下，被德国纳粹公然杀戮，一时间血腥的恐怖气氛在维也纳进一步蔓延。德国纳粹对犹太科学家的杀戮，让犹太抵抗组织明白，不能再被动应对，要主动出击。于是组织决定让大卫接受集训，提升枪法，准备刺杀汉斯的行动。
普济州按“海伦”小姐的生日，给罗莎买了生日蛋糕，并亲手为罗莎带上一条精致的项链。就在罗莎正要许愿的时候，没想到鲁怀山突然到来，再次逮到“海伦”住在普济州家，鲁怀山恨铁不成钢，给了普济州一巴掌。罗莎深深觉得自己给普济洲带来了麻烦，想要离开这里。普济洲立即劝住罗莎，和鲁怀山开诚布公的谈了一次，鲁怀山让他们两个人中必须离开一个人，如果想让“海伦”活下来，普济洲必须离开。在鲁怀山的再三劝说下，普济州同意自己离开，由鲁怀山替他照顾“海伦”。
面临分别，普济州不知该如何向“海伦”告别，他将自己的担忧寄托在琴声里，这是最好的告别方式，并给罗莎留下了一笔充足的生活费，而罗莎也意识到谎言和欺骗造成了后果，沉浸在自责的悲痛中。鲁怀山亲自送普济州登上了回国的列车。
汉斯得知普济洲离开奥地利，去找鲁怀山耀武扬威，想用犹太科学家的暗杀，压制领事馆发放签证。鲁怀山拿外交辞令跟汉斯对话，进退有据，使汉斯不敢轻举妄动。
汉斯带着儿子比尔去打猎，比尔认为爸爸汉斯打死的小兔子很可怜，不肯吃兔肉，汉斯讲起自己小时候被师父虐待，而自己勇于抗争的故事，激励比尔变得勇敢。
领事馆同事对普济洲的离开议论纷纷，鲁怀山为了完成对普济洲的承诺，给罗莎送来生活必须品，却意外发现普济洲的皮鞋在桌子下，于是鲁怀山问罗莎是否因为签证才喜欢普济洲，罗莎立即否认，说自己是喜欢普济洲的善良。鲁怀山故意大声告诉罗莎，普济洲是纨绔子弟，花心大萝卜，到处沾花惹草，而且靠走后门才来的领事馆。此时，躲在衣柜里的普济洲忍不住了，跑出来质问鲁怀山。
原来普济洲为了完成对“海伦”的诺言，跳火车返回了奥地利，躲在衣柜里的普济洲听见鲁怀山诋毁自己，赶忙出来向罗莎澄清自己的人品，鲁怀山说自己一进门就已经识破了普济洲伎俩，让他好自为之。
比尔自从和汉斯打猎回来后，经常做噩梦，梦见死去的兔子，汉斯的妻子并不认同汉斯的做法，拜托他不要再带比尔去狩猎了。
鲁怀山担忧是因为他们发放签证的行为触怒了德国纳粹，才导致犹太科学家们遇害，决定暂时停止发签证。普济州却认为国弱民辱，他们应当更加小心谨慎，力所能及地为这里的犹太人再做点什么，鲁怀山答应他留下继续工作。
德国秘密警察犹如暗夜中鬼魅，游荡在普济洲身边，甚至堂而皇之的在普济洲面前示威，但普济洲并没有因此而退却。
姚嘉丽因为普济州寄来表达思念的“家书”，而来到维也纳投奔“丈夫”，却不小心被误会与犹太抵抗组织有关联，被抓进警局，落入汉斯手中。汉斯一听嘉丽自称是普济州的妻子，感觉这出戏越来越有意思了。
汉斯将姚嘉丽的事情告诉了普济洲，普济州赶忙回领事馆向鲁怀山请假，想去警察局保人。鲁怀山误以为是罗莎被抓了，普济洲向鲁怀山解释是姚嘉丽来奥地利了，亦父亦兄的鲁怀山出面帮普济洲解决难题，身为警察局特别行动队队长的汉斯接待了鲁怀山，鲁怀山得知姚嘉丽被怀疑为犹太抵抗组织成员而被抓后，用外交规则警告汉斯必须妥善处理，否则将违法国际惯例。汉斯提出普济洲需要亲自出面予以证明，并故意刁难普济洲，要求他证明夫妻关系，多亏姚嘉丽拿出了自己和普济洲的照片，最终汉斯放走了姚嘉丽，目的是让姚嘉丽做自己的诱饵。
普济洲对于姚嘉丽的出现措手不及，不知道该如何处理，向鲁怀山求助。鲁怀山警告普济洲，要注意外交人员身份，在不触犯外交铁纪情况下，好好处理家事，不要叫姑娘平白无故伤了心。普济洲请姚嘉丽吃饭，试探姚嘉丽的近期打算，姚嘉丽表示要和普济洲在一起。普济洲将姚嘉丽带到酒店，而姚嘉丽要求去普济洲家里，并拿出普济洲的“家信”，普济洲立即明白这是自己父母伪造的一封信。普济洲求姚嘉丽在外面暂住一天，姚嘉丽表面同意了，转身尾随来到普济洲家里。
姚嘉丽尾随来到普济洲住处，并发现屋里有个洋女人罗莎，满心委屈。普济洲将罗莎的事情告诉了姚嘉丽，姚嘉丽并不相信普济洲的说辞，坚持认为普济洲见异思迁。罗莎怕普济洲为难，见状想走，普济州担心她又被德国秘密警察抓去，硬是把她留了下，并承诺自己一定会解决好。姚嘉丽为了守住普济洲，决心留在这里把罗莎赶出去。
姚嘉丽频频向罗莎宣示与济州的夫妻身份，处处为难罗莎，甚至罗莎和姚嘉丽都给普济洲做煎蛋，非要拼出高下。等普济洲上班之后，姚嘉丽更是对罗莎处处挑剔，打扰罗莎弹琴，并嘲笑罗莎是侧房，要罗莎遵从自己等等，而罗莎对姚嘉丽将自己看做假想敌的行为表达无奈。普济洲夹在两个女人之间很是为难，只能走为上计，每天早出晚归。
汉斯获得了一张犹太科学家名单，此时，希特勒下令大规模屠杀犹太人，汉斯借机安排党卫军开始抓捕名单上人员，阻挠中国领事馆放签证。犹太数学家包尔得到消息提前逃走，汉斯命令手下抓紧搜捕“漏网之鱼”包尔，德国秘密警察对包尔紧追不舍，包尔急中生智，通过下水井通道逃进森林，躲到犹太抵抗组织成员何夫家里，深夜，有人突然前来借宿，意外发现了包尔的行踪，并向德国秘密警察告密，汉斯率领秘密警察到何夫家搜捕包尔，为了掩护包尔，善良的何夫惨遭杀害，而纳粹并没有停止杀戮的脚步。
晚上，姚嘉丽和普济洲又因为罗莎的事情而吵了起来，普济洲坦白说自己不喜欢束缚，更不能接受旧式婚姻，此前是被父母捆绑着和姚嘉丽登记结婚的。姚嘉丽不甘心的质问普济洲，早知今日，当初又何必冒险救自己。普济洲诚实的说，当时情况很危险，即使换成别人，他也会出手相助的。此刻，姚嘉丽终于明白了，普济洲的心里并不曾有过自己，自己最好的选择是离开。普济洲发现姚嘉丽离家出走，焦急的到处寻找却不见踪影。鲁怀山知道后，安慰普济洲，也许姚嘉丽一会就回来了。姚嘉丽无处可去，独自在奥地利街头露宿一夜。第二天一早普济洲终于找到了姚嘉丽，普济洲和姚嘉丽三句话有两句话说不和，继而又吵了起来，姚嘉丽决定回中国。