希尔曼找到普济州，表达自己想要帮助寻找多利克的愿望。普济州试探他为什么去过蛋糕店却没有告诉他，希尔曼说因为自己一时慌乱，没有想那么多。普济州看着希尔走远，却发现他和德国警察交谈，普济洲由此推断希尔曼给德国人传递了信息，鲁怀山却认为没有表面那么简单，极有可能是德国秘密警察故意做给普济洲看，不能低估秘密警察的能力，鲁怀山担心行动失败，决定亲自出马。普济洲担心鲁怀山安全，坚决不同意鲁怀山冒险。
大卫请卡罗喝酒，卡罗给大卫讲起了自己的故事，自己相依为命的小狗无辜的惨死在德国党卫军的脚下，卡罗同样痛恨德国纳粹，所以他同意和大卫一起行动，为犹太人复仇。
普济洲将自己找到多利克的过程告诉了包尔，并故意将错误的隐藏住址通知给包尔，想引蛇出洞。
第二天，普济洲急匆匆来找鲁怀山一起行动，鲁怀山却不紧不慢的让普济洲给自己捏肩膀，然后借机让普济洲坐下，自己教他如何捏肩，并给普济洲讲起自己抗战历史来分散他注意力，趁普济洲不注意，把他捆在椅子上，并留下一封信给普济洲，告诉他见信如见人，然后鲁怀山独自行动去了。
汉斯接到手下情报，连夜带着人去多利克家里，企图提前一步杀了他，却惊讶发现鲁怀山在多利克家中等候着。汉斯非常恼火，杀机四伏，而鲁怀山镇定自若，与众人当面对质，宣称自己已经给普济洲留了信，如果自己发生意外，信将是最好证据。汉斯对鲁怀山无可奈何，鲁怀山全身而退，也确认了之前的猜测，泄密者并不是罗莎，而是包尔。普济洲非常感激鲁怀山，更加坚定了誓死追随鲁怀山的决心。
普济州找到包尔，假装一切什么没有发生，并把错误的解救路线告知包尔。
普济州告诉希尔曼，自己已经找到多利克，让他协助送走多利克，希尔曼一口答应下来。
送人计划行动当天，鲁怀山对普济洲千叮咛万嘱咐，生怕出现意外。普济洲按计划将所谓载有“多利克” 的车交给希尔曼，半路上，秘密警察如期而至，截获载有“多利克”的轿车。然而打开后备箱，发现里面并没有多利卡。另一条郊外小路上，普济州开的车慢慢停下，试图甩掉秘密警察的跟踪。这是一场斗智斗勇的行动，不仅需要高超的技能，还需要信念与勇气。
汉斯的助手马克开枪打死了希尔曼。另一边，多利克被他忠心病人秘密送到了火车站，紧张的气氛下，鲁怀山注视着多利克终于安全登上国际列车。
普济洲越来越崇拜鲁怀山了，两个人分析事情的经过，确定了之前失败的罪魁祸首。
普济州去找包尔摊牌，表示自己知道是他在泄密，包尔坚决不承认，普济洲举出一系列疑点，包尔一一为自己进行了开脱和辩解，最后普济洲抛出杀手锏，自己特意安排希尔曼配合自己，识破了包尔对自己撒谎。包尔发现自己再也无法隐藏真相了，他告诉普济洲，自己老母亲身体非常差，自己很想陪着她走完人生最后一段路，但不幸的是，汉斯最终还是找到了包尔和他母亲，汉斯威胁包尔，要求包尔替他们卖命，只有这样才能放过他的家人。包尔为保家人平安，按照汉斯的命令，故意接近普济州，将获得签证的名单告诉秘密警察。尽管自己内心备受折磨，但已经无法回头了。普济洲听完深受触动，他尽管觉得包尔同样可怜，但还是无法原谅包尔。
普济洲万分痛苦，对自己的疏忽深深自责，因为自己对包尔的轻信，导致两位科学家不幸被杀，迷局可以破解，而生命却无法挽回，普济洲只能用酒精麻痹自己。这时候，汉斯来找普济洲，他想知道那天晚上多利克到底去了哪里，普济洲告诉汉斯，那晚多利克就在屋里，这是一出空城计，虽然冒险但却有效。汉斯提醒普济洲不要骄傲，自己一定会赢的。
姚嘉丽在家里迟迟等不到普济洲，只好来到领事馆找他，却发现普济洲早已下班了。鲁怀山得知后，带着姚嘉丽来到酒馆找到了醉醺醺的普济洲，并把他拖回了家。
第二天早上，普济洲醒来后，发现自己睡在了姚嘉丽的床上，慌忙穿衣服起床。姚嘉丽安慰普济洲，昨晚没有发生任何事情。普济洲非常尴尬，逃走上班去了。鲁怀山出人意料的把包尔的签证给了普济洲，并告诉他，按原本计划，下一个获得签证的人就是包尔。普济州经过人性的纠结，还是决定把签证发给包尔，希望他摆脱秘密警察的控制，仍做一个好人。在普济洲的深明大义下，愧疚的包尔让普济州去外面等他，然而片刻之后，满身鲜血的包尔走了出来，他受不了自责的痛苦，选择了自杀。
大卫跟蕾贝卡讨论刺杀汉斯的计划，让卡罗对付屋内警卫，但二人担心卡罗会临时掉链子。
普济洲为了报答姚嘉丽将醉酒的自己背回家，带着姚嘉丽买衣服，不料勤俭持家的姚嘉丽坚持给普济洲买了一件衣服。普济洲向姚嘉丽真诚的道歉，表示自己那天晚上自己喝醉了而误打了她，姚嘉丽原谅了普济洲，两个人逐渐走在了一起。
卡罗和大卫在理发店严阵以待，等着汉斯的到来，卡罗非常紧张，站立不宁，只好借酒壮胆。为了避免刺杀汉斯行动伤及无辜，大罗提前关闭门店，汉斯路过后，卡罗为了吸引汉斯回来，卡罗又重新开张了，汉斯敏锐察觉到卡罗的异常，故意刺激卡罗，让大卫来给自己刮脸。卡罗紧张的一直在颤抖，慌了手脚，刺杀计划被汉斯先一步察觉，汉斯发现大卫就是前几天在自己家门口回收垃圾的人，命令手下立即逮捕大卫，卡罗为了保护大卫，自己则死在了秘密警察的乱枪之下。
普济洲告诉姚嘉丽，罗莎并不是真正的内J，并请求姚嘉丽代替自己去探望罗莎，向罗莎道歉。姚嘉丽说只要不让罗莎回来，自己愿意做任何事情。两个人来到罗莎家中，却发现家中没人。普济洲非常担心，求姚嘉丽明天再去看下罗莎，姚嘉丽心里不是滋味，但还是答应下来。
汉斯全城搜捕大卫，却没有找到，汉斯心生一计，派人把罗莎抓来，想以此来引蛇出洞。汉斯向罗莎坦白，大卫不在他们手上，而罗莎是最好的诱饵。
受伤的大卫穿着纳粹士兵的服装，躲过了搜捕，侥幸回到了抵抗组织基地，蕾贝卡等人急忙为他实施手术，取出弹药。
第二天姚嘉丽去找罗莎，发现她依旧不在家。普济洲心里感觉隐隐的不安。汉斯主动找到普济洲，告诉他罗莎在自己手上，并威胁普济洲，只有用犹太科学家的名单才能换来罗莎的安全。普济洲回家和姚嘉丽商量把“海伦”接回来。姚嘉丽坚决不同意罗莎再回这里居住，她担心罗莎的介入会破坏他们刚刚修复好的夫妻关系。
1938年9月30日，慕尼黑会议上，英法为避免战争爆发，签署慕尼黑协定而牺牲捷克斯洛伐克的苏台德地区。德国“和平”侵入苏台德，希特勒野心日渐膨胀，世界和平危在旦夕。
德国外交部的约瑟夫先生约见鲁怀山，故意让鲁怀山多等一个小时，并以中国驻维也纳领事馆有人违反外事纪律为由，向鲁怀山施压。