莫高窟，“和庆班”的车队缓缓驶过。傻子在不远处的山坡上，呆呆地看着车队。戏班的伙计小六子骑在马上冲傻子招手：傻子，过来！傻子站起来，有点害怕地，想跑开。 洞窟内，《萨埵王子舍身饲虎图》的壁画被浮尘所遮蔽。而壁画上还有熏黑的痕迹。 梁墨琰已经支好了画架，但却未动笔。他站在壁画面前，神情凝重。他想伸手去摸，但又停下了。他被壁画上浮现的图案深深地吸引着。 夕阳把鳞次栉比的房脊涂的通红。 县府破旧的大院沉浸在暮色的阴影中，让人感到一种潦倒和败落。 梁墨琰沿着长长的甬道，急匆匆地朝后院走来。 梁墨琰从身上拿出一纸公文：这是我受国民政府委托，对敦煌壁画的现状要有所调查，如果是这种现状，我是不会坐视的。 陆敬儒信誓旦旦地：这样吧。我把这个赃物移交侦缉队，由他们介入，另外，我派人立即封锁路口，严加盘查，绝不让壁画流出敦煌！ 皇庆寺小屋内，月光从檩子间的缝隙中洒了进来。苏清平正在看那尊拈花菩萨，她手里拿着刻刀在修复着。突然，她听见有脚步声由远及近，苏清平警觉起来。 莫高窟的一面山上赶庙会的人们人山人海，火堆丛丛，欢声笑语。皇庆寺的院子里，夜，外篝火旁，大家面对莫高窟沉默不语。 一身便装的陆敬儒来到敦煌，他下了车：连成，我的香呢？ 唐连成递了过来。 陈宜忠也下了车，老远跟陆敬儒拱手：陆县长来烧香啦？ 陆敬儒：给我老母亲还愿！怎么，宜忠是不是要让菩萨保佑发财呀！

梁默琰看到莫高窟如此遭受人为的破坏，要求县长把庙会取消。 陆县长对陈宜忠摇头，梁的到来让这里左右为难。 莫高窟，梁墨琰临摹；苏清平修补着拈花菩萨像； 千叶继续寻觅； 燕子做饭，热气蒸腾； 梁墨琰作画，苏清平给他送饭，梁墨琰也不看苏清平递过来的是什么，抓起东西就吃，他的目光和注意力都集中在画上。 画板静静地立在洞中。 梁墨琰将苏清平拉到画板前，松开手。 苏清平看着画板，画板上是梁墨琰临摹的完整的《萨唾王子舍身饲虎图》。 苏清平抬头看了看壁画，对比着欣赏梁墨琰的作品，喃喃地：太美了，太美了！ 梁墨琰在一旁静静地享受着妻子的激动。 绘画临摹的成功喜悦之后，苏清平由于劳累和营养不足，终于病倒了。面前的困难即将难死他们俩。 这时陈宜忠出现在皇庆寺，送来了食品和用品。 燕子喜欢画画，恳求梁先生收她为学生，千叶得知后，也拜梁先生为师，师生们共同被敦煌的艺术感动。 窦黑子带着人，一副客商装扮，唱着酸曲上山。远远地，山门那里伫立着一个人影。红柳在盼着黑子回来。 石窟，令人目眩的栈道微微摇晃着，一只脚从画外试探地踩了上来。梁墨琰顺着摇摇欲坠的栈道挪动着，脚下腐朽的木板发出令人胆战的“吱吱”声。木板断裂，梁墨琰摔下洞底。 石窟内，沙子已经埋住了壁画。千叶在石窟内铲着沙子，露出被掩埋住的壁画，他拿出照片，仔细地比对着。

梁墨琰深感敦煌保护不力，维护不力！开庙会的，盗画的还没完，这两天又发现这里的沙害特别严重，很多石窟都快被沙子给埋了！决定亲自找陆县长解决。最终也没有结果，只好无奈地回来。 光明客栈，客栈掌柜曲老五迎了上来了新房客，酒肉伺候，本想等客官醉酒后，谋财害命。成想反倒被神秘的房客刺死。 梁墨琰想到敦煌规模太大，洞窟又多，需要清理的流沙可以说是几百上千年所积下的，钱少了不解决问题！从县里不得到支援，来找陈宜忠支持 。未果。 千叶和梁墨琰在沙海里艰难地行进着。梁墨琰低着头，心事重重的样子。 梁墨琰戴着礼帽，拿着浆糊桶，在城里的墙上刷浆糊，燕子随即贴广告；店铺里，苏清平和蔼可亲地发着传单，和店里的人解释着什么； 城墙上贴着一张招募告示，上面有几个大字： 保护千佛洞，招募清沙工人启事。无论怎么解释还是没人响应。 梁墨琰耐着性子：敦煌名气这么大，全世界都知道，县长不管，是县长的问题，咱们大家伙不管行么？ 千叶也出现在人群中，他远远地观察着。众人都纷纷散了。 梁墨琰想招手让他们回来：你们。。。唉。。。 千叶默不作声地走开了。 千叶走在人群中。帽子客看见了他。帽子客尾随。日本军部怕千叶完成不了任务，特派竹野找到敦煌来 东校场 ，梁墨琰和燕子抬着桌子走过来。苏清平跟在他们后面