李见过张权，对其貌和才华不敢苟同，言语间不时在试探张权。张权若有所思，言谈行云，见机出言，谨慎小心，博得李元昊的好感。 敦煌节度使门口，曹大人迎张将军一身戎装，神情刚强。谈话间两人为敦煌开战在即，方天佑安危担心。 城兵报告不仅方天佑安然返回，旺荣被五花大绑压来赎罪。 敦煌城门打开，曹大人、张将军迎候方天佑的到来，旺荣由压兵紧随其后（方说服李元昊，带旺荣负荆请罪乃李元昊计谋）。方天佑被迎进城门，旺荣因谢罪，松绑反身打道回府。 梅朵担心方天佑的危安，抑郁寡欢。忽见院子花开满眼，预示着好的兆头。珍娘看出梅朵的心思，在劝慰公主同时心灵也在经受着煎熬。 敦煌城门守兵，收到李元昊的信件，声称西平王亲自上门。 对李元昊的不请自到曹顺德料断不外乎三件事——借道、借经、提亲。李元昊野心勃勃，虎视西域、河西已久。曹大人、方天佑认为先礼后兵，从容应对，静观其变。 敦煌节度使门口，夹道欢迎李元昊、旺荣一行，迎入大堂，盛宴、歌舞助兴。期间，敦煌乐舞惊世骇俗，各藩使节列宾，异族歌舞献技。张将军、旺荣比舞，各领风骚。酒过三巡，正起兴致，李元昊席间提亲，又提议曹夫人献舞一段，借为于阗复仇，借道敦煌。梅朵替姐姐献舞，舞中方天佑、旺荣各怀心思，互敬酒斗气。最后，旺荣醉倒在盛宴大厅。

旺荣醉酒，丢人现眼。梅朵动了恻隐之心，到旺荣房间看望，见他醉意不醒，想给旺荣盖上毯子，一犹豫转身走开。 曹大人、张将军对李元昊的来访可谓善者不来。李元昊想出席三界寺的迎经庆典，苦思对策。 旺荣酒醒后，仆人送旺出来。李元昊和旺荣从敦煌城出来并马缓行。对敦煌的城池，三界寺的佛经，梅朵公主，他们都想据为己有。 三界寺迎经盛典，各藩使节列兵盛装出席，曹顺德、方天佑在无尘法师的主持下迎入寺院。李元昊、旺荣也随其后，可心思不和气氛。李元昊和旺荣转去莫高窟，避开迎经的人群，两人来到洞内。洞里的壁画、雕塑使李、旺二人瞠目，辉煌灿烂的画卷映入眼帘，占有之欲望更加强烈，使得不忍在此久留，与主持庆典法师、官人们不辞而别。 李元昊回到营地，与旺荣、张权商量如何尽快实施称霸西域的计划，最终决定先打下瓜州，作为送给曹顺德的提亲厚礼，在借经、借道拿下敦煌。 张权受命到节度使府为李元昊给旺荣提亲商定吉日，令曹顺德不快，无奈与珍娘商讨既不失寸土，又不委屈妹妹梅朵。主张联姻拿梅朵做交易，姐姐不忍，可又无奈。敦煌危在旦夕朝廷能否顾及不得而知。 正当曹大人和方天佑为李元昊军队突然消失而迷惑，为梅朵的婚期越来越近而苦恼时，传来了李元昊攻下瓜州的消息。 曹大人为议事方便，请方天佑从驿馆搬到曹府下榻。

敦煌街道骚乱，瓜州百姓大量逃往敦煌。难民的涌入更增添了敦煌的动荡。曹大人和方天佑早已奏上朝廷，对西域局势不安，朝廷杳无音信。各藩结盟同仇敌忾，也得不到各藩藩主的响应。曹顺德直言梅朵不得不嫁了。 李元昊夺取瓜州后，立刻回师，在敦煌城外安营扎寨，虎视城池。李、旺、张长街策马，欲往曹府商议礼送瓜州迎亲之事。途遇回鹘刺客，有惊无险到达曹府。 珍娘和梅朵对和亲也无良策，旺荣的执著、张扬个性，方天佑的才华、文雅兼朝廷身份，让姐俩左右为难。 曹顺德与方天佑送李元昊一行出来，李元昊声称三日期限，静候佳音。曹顺德应许，方天佑默默点头。 张将军坚持杀了李元昊，称其军必将陷入群龙无首的慌乱。鲁莽将军被曹、方制止。 曹、方来到三界寺找无尘法师讨教。凿洞藏经正在紧张进行。 曹、方跟随法师走出山门，为了莫高窟藏经洞的安全，法师建议增派重兵把守。曹、方同时点头。 曹、方回到节度使府，曹负责镇守莫高窟之将领人选，方负责藏经一事。 方天佑心事重重在房间踱步，梅朵进来了，梅朵把自己将要出嫁的事告诉方天佑以试探，方一边在宽慰梅朵，一边表现出情感的惭愧。梅朵让方拿主意，方不敢担待，梅朵转身走了，方良久发呆。