张将军得知婚期已定，密谋在迎亲之日，趁其不备，伏击李元昊、旺荣，力保敦煌万劫不复。张将军的谋划，曹大人早有耳闻，命漠北军罗将军抢先拿下张将军武装，软禁张将军，接管节度使府。事毕，罗将军回复曹大人，漠北军官兵同仇敌忾，殊死决战，不留一兵一将与敦煌、莫高窟共存亡。曹顺德忍不住潸然泪下。 莫高窟藏经洞基本完工，无尘法师让方天佑为藏经，必须要隐蔽洞口，由方天佑绘画掩盖，方天佑绘制“菩萨说法图”，梅朵在旁静静地看着，问及画中故事的缘由，方边画边讲，画此画的目的是更好地封存“金字大藏经”。 罗将军镇守莫高窟，戒备森严。 李元昊与张权在大帐门口，盘算旺荣婚典在即，“金子大藏经”要成为囊中之物。敦煌归属，统乃西域，联姻上策，不战而胜暗暗庆幸。张权盛赞主公英明。 曹顺德把张将军软禁起来，珍娘得知后质问曹。曹辩解张将军刚愎自用，乱用军权。珍娘恐怕曹的所为影响将士的斗志乃至与官府离心离德。此刻，门外禀报张权到。 张权进门时欲与珍娘招呼，珍娘转身离去。张权此番打探婚典事宜安排妥当，不见喜庆气氛。曹大人不愉快地回答张权：梅朵出嫁之日，曹某必将亲自送亲瓜州城，并实际交接瓜州。张权无趣出门。 珍娘知道张权的来意，情绪低沉地问曹大人是否该接梅朵回来，曹默默点头，珍娘落泪。 藏经洞墙壁上的“菩萨说法图”已初具规模，梅朵称赞方天佑画风、画技超群。二人欣赏一番，梅朵为方跳舞，可谓这是最后之舞了。随后，他俩走出洞口，远远看见曹大人夫妇和接她回府的马车。 李元昊大帐前，对张权炫耀，明天迎娶梅朵，十年前曹看我李元昊无奈，十年后轮到我看他曹顺德无奈了。 梅朵坐在镜前梳妆，沉默无语，默默落泪。 方天佑在洞内壁上走笔飞龙，画着画着，忽然视线模糊，泪水从他眼中流出。 旺荣大队人马上路，旺荣一身新郎打扮，李元昊并马骑行，张权随后，队伍浩浩荡荡。 节度使府张灯结彩，敦煌文武官员前来贺礼庆祝，但看不出一丝喜悦景象。 旺荣迎亲队伍在敦煌城门外停住，正巧遇到方天佑从莫高窟回来，两人不期而遇，各有心思，寒暄后一同打马进城。 梅朵最后无奈走上花车，眼望送亲的人们，心中悲怨无以言表。送亲的队伍从城中出来，旺荣骑马在前，花车两边曹大人夫妇缓缓而行。李元昊见送亲的队伍出来，迎上前道喜，曹大人面无表情地附和同喜同喜。方天佑不知何时独自在酒馆喝得酩酊大醉。

瓜州城外旺荣大帐前，法号齐鸣，梅朵乘坐的花车一停在大帐门口。这里热闹非凡，士兵们借机喝酒、喧闹。梅朵走进大帐内，看到满地的鲜花，看到旺荣兴奋不已的神色，问及查证方某在汴梁有否妻室，旺容回答方天佑在汴梁并无妻室，可见公主不在他心中。梅朵突然提出要和旺荣单独去十川海，就是逃难时初次见面之地。旺荣一时犹豫不决。 外面的士兵已经喝得烂醉如泥，旺荣拗不过梅朵，偷偷牵马出来，不情愿地随梅朵远去他们相识的十川海。李元昊等无人知晓。 方天佑酒兴后，跌跌撞撞地找马来，跨马疾骋。 旺荣和梅朵骑马慢行，天色已晚，在月牙泉附近歇息一宿。旺荣不知梅朵的用意。 方天佑飞马至莫高窟，举着火把，脚下还不稳地来到藏经洞，动手和泥，忽然把刚绘制好的“菩萨说法图”，用泥巴疯狂地涂抹覆盖上，好一幅画卷即刻变得面目全非。 李元昊不见旺荣和梅朵，以为二人新婚燕尔，不好打搅，也没在意。 旺荣对梅朵爱慕已久，只等娶妻成家，今天的好事对梅朵迁就罢了，随她高兴。梅朵骗旺荣野外过夜，只为夜深路暗，远离人烟逃跑准备的。 次日清晨，旺荣醒来不见梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飞的无影无踪了。 旺荣知道上了当，打马回营，李元昊得知更是觉得有诈，旺荣不顾一切的上马向敦煌方向奔去。 曹大人夫妇也闻讯梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大营都大乱。 梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，两人见面，梅朵怨方有实情相瞒，方承认自己从无妻室，为的是不动摇梅朵为保敦煌免遭劫难和亲议和的决心。梅朵感动万分良久，抬头看见壁画上“于阗公主出嫁图”，诉说着梅朵的故事和敦煌的故事。 旺荣追到敦煌，杀气腾腾。李元昊率军杀到敦煌。一场大战即将爆发。 珍娘为此独自出城，要李元昊退兵。她想李元昊还会念旧情的。 曹顺德感到大势所迫，亲回府请被他软禁的张将军出山，哪知张对曹早就怀恨在心，借机杀死曹顺德，又抢了军权，占了节度使府。 张将军谋反，向李元昊提出议和，不再攻城，缴械投降。 莫高窟守军与李元昊军队将有恶战。

敦煌与莫高窟之间的开阔地带，旺荣带张英寿劝罗将军投降，被罗拒绝，怒斥张叛臣并击退旺荣军队。 珍娘得知曹顺德被杀昏过去，在李元昊帐内慢慢苏醒。 旺荣军队莫高窟受挫后，逃到敦煌，罗将军穷追不舍。旺荣军队只好逃回瓜州营地。李元昊对旺荣的败阵恼羞成怒，命变节的张英寿前来，张原以为他提着曹顺德的头来见李会称赞他，而李元昊对张弑主献城，罪莫大矣，天地不容，拔剑刺死张。 李元昊和珍娘对时局的看法，对敦煌的命运发表各自的己见，珍娘希望李元昊放弃攻城，珍娘愿为李献舞一曲，李的十年夙愿得以实现。最终珍娘起舞，跳进火海化作天女随烟升天。李元昊目瞪口呆。 李元昊下令全军攻城，得到为经书，得到为梅朵，得到敦煌而战。 李的军队与罗将军刀光剑影，杀得天昏地暗，最终寡不敌众，罗将军和将士全军覆灭。 旺荣闯进三界寺搜找方天佑遭无尘法师阻拦，旺容拔刀弑杀法师。转而在莫高窟逐洞搜查。 藏经洞内，方天佑和梅朵劝阿奢那和僧侣快块离开，阿奢那誓与佛经在一起，告诉方天佑带着梅朵远走他乡。时间紧迫，最后阿奢那和僧侣们与藏经洞的完工一同被封死在洞里。方天佑和梅朵悲痛欲绝。掩埋了洞口走出来被旺荣发现。 旺荣歇斯底里喊着梅朵，咆哮着要方天佑的命，梅朵承揽下一切，让旺荣放了方，就和旺荣走。旺荣信以为真，让士兵放了方。梅朵带着旺荣走向山顶，带着无限的眷恋和遗憾跳崖身亡。旺荣惊呆了，缓过神，命士兵把方天佑丢进沙漠。 方天佑在沙漠中被流沙掩埋，手中的“菩萨说法图”随风而去。 旺荣怀抱梅朵的尸体，骑马走向沙漠。