光头强回到丛林修整好木屋，重新当起了伐木工的职务，他受到李老板的命令捕捉两头熊，李老板让光头强按照他的方法捕熊，光头强的火箭炮被换成了水果，最终阴差阳错的使得光头强被两熊整的惨不忍睹。
在一列火车上，有一只很饿的蓝色肥猫，叫做肥波，他在车上透鱼吃，正好光头强去运送他的木材被熊追时，熊二的脚卡在了铁路上将要被火车撞到，是肥波跳下来使得熊二没有被车撞到，肥波看到光头强那有好吃的想着跟着光头强混肯定没问题，于是肥波也跟着光头强一起去了丛林。
肥波和光头强格格不入，光头强认为肥波是一只好吃懒做的破猫，他们真的很像一对“乌龙拍档”。