周行健带着秧子和吴黛云一同来到了酒会现场，与此同时，何乃清也把魏鸣带了过来，并一直等在场外盯梢。负责暗中监视魏鸣和白秧子的中共地下党，化装成黄包车夫也守候在酒会门外，发现众人竟齐聚在同一个酒会上，立刻预料到今晚肯定会发生什么事。

魏鸣在吴黛云的时时监控下，不得已主动接近了白秧子，一见面就恳求她帮自己和组织上取得联系。白秧子猛然想起当初老陆把自己拉出魏鸣诊所时的告诫，立刻警惕了起来，故意扯开话头，要带着魏鸣第二天去民政局找国民党组织。魏鸣闻言立即意识到白秧子已经怀疑自己了，讪讪地离开了酒会现场，向何乃清汇报。

何乃清不满魏鸣的无功而返，对他大加斥责，责令魏鸣继续联络直到挖出共党分子为止。被逼上绝路的魏鸣进退两难，后悔还不如当初一死了之。魏鸣正欲离去时，发现一直与他单线联系的地下党小马，一直在跟踪着自己，拔腿就跑。小马立即跟了上去。魏鸣怕小马把自己叛变的事实说出去，心下害怕，便将小马带至僻静之处后杀害。

秧子见魏鸣提前离开酒会心中纳闷，便也一路跟了出来。和酒井谈完合作的周行健见秧子离开了，担心她的安危便也跟了上去。秧子跟了一段路后失去了目标，正巧周行健追上来询问发生了什么事，秧子不愿节外生枝，便由着周行健送她回家了。

秧子为周行健是受孟佩琳之托才带自己去酒会的事生气，分别之时与他闹得很不愉快。周行健也很无奈，正不知该如何向秧子解释时，吴黛云趁机来到周行健面前，劝他为了自己的前途，提早离开亲共的白秧子，继而再次告白周行健。

周行健早就看清了吴黛云的为人，明确告之即使没有白秧子，自己也决不可能喜欢上她这种人，让吴黛云备受打击。遭到拒绝的吴黛云心中痛苦万分，和同样苦闷的何乃清坐在一起借酒浇愁，两人都看不上对方，在酒精的作用下极尽互相诋毁之事，却又因为利益离不开对方。

周行健向江万里汇报，他从酒井那里得知，日本人正紧急委托酒井收购一批粮食和食盐，而且采购的军需只够十天之用。充分说明最近日本很可能要引发战事，目标很可能就是上海，而且想要速战速决。江万里虽然还不知道南京方面的意图，但即便没有支持，他的十九路军会誓死保卫上海。周行健也不想错过这次保卫国家的机会，而且已提前为江万里准备好了充足的子弹。