小松圭吾说当然记得，他们是同学，北条荣一想让小松圭吾去劝说德雷福斯和日本人合作，开发核弹武器，希望能说服他，并把他一起带回日本去。赵延年来到牢中看千代子，千代子说我不是你的女儿，我是日本人北条千代子。赵延年告诉她，你就是一个中国人，你的亲生父亲和母亲都是中国人，你的身上没有一滴是日本人的血液。伤心的赵延年晕倒了。在去刑场的路上，日本飞机轰炸，炸翻了警车，千人子逃跑了不远，被炸弹炸倒了。
小松圭吾见到了德雷福斯，两人用英语亲切的交谈，小松圭吾让德雷福斯跟他去日本，德雷福斯告诉小松圭吾，要拿到自己在德国的实验室的资料，而且要求日本天皇承诺，他的研究成果不能用于军事，只要满足这两个要求他就去日本。小松说资料一个月之内就会拿到。
赵欣梦和李汉正见面，告诉了赵欣梦千代子逃跑了的消息，这样赵欣梦就会非常危险。李汉正说看到了赵延年，他很好，而且对自己的女儿很满意。在一个农家，昏迷了七八天的千代子醒了，她回忆起自己逃出军统的事。
李汉正抢了货运公司的人的衣服，化装成货运公司的人，开车进了北条机关，把货给调包了，德雷福斯没找到自己的资料，很生气，说日本人骗他，很生气的回到房间里去了，李汉正跟到德雷福斯的房间里把他装到送货的大木箱子里，借着回去换货的的机会，开车跑了。日本人发现以后，打电话到宪乒队，让他们封锁了所以的路口，李汉正开着车闯过了路卡，成功的逃跑了，但后面还跟着一辆军车，有一车的宪兵跟着，他们逃到了英租界。直接开车到码头。赵欣梦带人追到英国租界，但不敢开枪就只能撤了。小泉带着人在码头边推子人，没成功，只有小泉一个人跑回去了。德雷福斯顺利的去了美国。
钟克得知，这次任务损失惨重，所有小组的人都牺牲了，除了李汉正和赵欣梦。他们也得知，在最关键的时候，是一组工产党出物救了他们，所以知道了蝴蝶行动中有人通共。钟克知道一定是李汉正，但他不想查，他还得利用李汉正和赵欣梦完成任务。
小泉向北条荣一汇报了赵欣梦在重庆的事怀，包括他对赵欣梦有怀疑的两件事。北条荣没有说什么。北条荣一问小泉东京的指纹比对结果还没有出来吗，小泉说还没有，小泉说如果千代子是假的，那北条机关的两起命案就有头绪了。
北条荣一说如果想知道是假的千代子，他用一秒钟就能知道，但他不相信像赵欣梦那种养尊处优的大小姐能变成他自己从小养大的千代子，他不想相信，更不想去想真的千代子在哪里。
李汉正和赵欣梦见面，告诉他准备撤离，然后走了。赵欣梦刚想走，被在外面跟踪的陈旧看到了，他坐到赵欣梦对面，说赵欣梦是假的，不是千代子。而且说了自己知道了一切，而且他把自己知道的一切都做了录音，所以你们军统的人不要杀人灭口。陈旧说自己不在重庆过好日子，来到上海是为了赵欣梦，现在不举报他她，不报杀你之仇也是为了赵欣梦，所以只求赵欣梦答应嫁给他，赵欣梦什么都不承认就走了。
北条荣一和小泉画出了李汉正的图像，知道了他是军统的人，但还不公开。千代子在农家养好了伤。救她的两个女人，是嫂子和小姑子，在南京大屠杀中全家人都死了，小姑子受到侮辱，自杀没成，就变成疯子了，她们很恨日本人。
李汉正和赵欣梦见面，李汉正告诉她七天后要飞往重庆，而且要记住自己的新身份。赵欣梦说陈旧已经认出了她的事，觉得陈旧应该不会有什么事，李汉正不让赵欣梦回去北条机关，让她去租界躲躲。可赵欣梦不同意。
陈旧来到薛博士家，找到唐娜。送给唐娜小礼物，问唐娜是不是觉得千代子是赵欣梦，唐娜也说觉得是赵欣梦，唐娜说他是不是喜欢上千代子了，陈旧已经肯定千代子就是赵欣梦。陈旧直接来到北条机关，来找千代子，送了小礼物，向赵欣梦道歉，说以前的事都是误会，希望千代子能原谅他。
千代子的未婚夫久我正雄突然来到了，赵欣梦很慌张，都忘记了当面打开礼物的礼节，北条荣一都看在眼里。久我正雄提出相快点完婚。送走了久我正雄，北条荣一和赵欣梦下围棋，问她结婚的事，北条荣一说让她结婚以后就不要工作了，要去久我家做媳妇。北条荣一谈起她十岁时的一件事，赵欣梦知道北条在试探她，她也不办法。
有人要欺负那个小姑子，千代子打了这些人救了她。日本人打死了军统的重要人物老K，然后当着千代子的面告诉小泉去审问老K.赵欣梦带上暗号胸花假装出去办事，小泉在后面跟踪她，她来到公园和李汉正见面把老K的事告诉他，被小泉看到了。李汉正不让赵欣梦回去，让她现在就撤离。可赵欣梦不听，还是回到北条机关了。
小泉打电话告诉北条荣一和赵欣梦见面的是画像上的人。赵欣梦回到了北条机关，北条说带她去审讯犯人。北条把赵欣梦带到一个秘密地点，看到一个快要被打死的人，说他快要招了，北条荣一问赵欣梦有什么好办法，赵欣梦说用金银和美女，北条荣一说你太仁慈了。
李汉正接到了重庆的电报，重庆说有这个人现在也联系不上了，让救出这个人，如果救不出就杀死他。他们不知道老K早被打死了，现在这个是北条荣一的圈套。想把她们军统的人一网打尽。赵欣梦想出去送信，被挡回来了，她只得打电话给李汉正通风报信，电话被北条荣一监听了。李汉正带人准备营救行动。打完电话，小泉把赵欣梦打晕了，逮起来了。千代子的伤好了，离开了农家，走时把欺负那个小姑子的两个流氓打死了。
李汉正带人在路上埋伏想营救老K，日本人的车队来了，李汉正中了埋伏，所有小分队的人都被打死了，李汉正胳膊受了，他们就剩下三个人，李汉正知道了一定是赵欣梦暴露了，所以安排晚上去北条机关救赵欣梦。
赵欣梦被带到密室，北条荣一让她把一切告诉他，不要再演戏了。北条荣一告诉赵欣梦，他们日本人的影子计划，就是让千代子亲手杀死自己的父亲。赵欣梦说自己就是一个普通的大学生，但能成功的潜伏在北条荣一身边做了那么多事，自己觉得非常骄傲。北条荣一说以前有人怀疑她，可是北条荣一不相信，不相信赵欣梦会假扮千代子。
直到赵欣梦救冬夜的时候，自己打了自己一枪，才被北条荣一确定了赵欣梦是假的千代子，所以用她来去重庆救回了日本人小松，现在又利用她来打掉了军统的特务小组。北条荣一为了自己的面子，为了不让别人知道他的影子计划失败了，所以要找个机会让赵欣梦偷偷的死去，然后说她是为帝国面死，可以体面的安排她的后事，这样北条荣一就有面子，又能达到目的。但这事不能让任何人知道，这时，北条荣一用军刀杀死了小泉。北条荣一刚想杀死赵欣梦，李汉正等人从密道出来，开枪打死了北条荣一。
赵欣梦说先不撤退，现在北条机关的两个重要人物都死了，现在北条就是赵欣梦说得算。宪兵队来查北条荣一的死因。陈旧知道了北条荣一死了，觉得自己危险了，他来到北条机关，送给赵欣梦一份南京的情报，希望她通知重庆的军统，他是身在曹营心在汉，赵欣梦收下了情报，但只说自己听不懂他说什么。