千代子来到了上海，说自己是真正的千代子，但日本人没有信她，把她逮起来了。李汉正和赵欣梦见面，赵欣梦告诉李汉正陈旧想投靠军统，做情报工作。赵欣梦得知了新四军主力被消灭的消息，她情绪很激动，看得出她对工产党没有敌意，只有同情。李汉正告诉赵欣梦，现在最大的敌人是千代子，所以一定要小心。其实在赵欣梦心里，她想有一个机会能见到千代子，然后劝说她能回到中国，做一个正义的中国人。
军统得到消息，千代子跑到了北条机关的武汉的先遣站。军统准备不惜一切代价除掉她。在去往上海的轮船上，军统的人想暗杀千代子，赵欣梦的心中此时充满了无奈与悲伤。军统在船上只有两个人，而押送千代子的有三个人。双方在船上打了起来，结果都死了，而千代子却拿着枪逃跑了。
日本派小松来做北条机关的机关长。赵欣梦结束了自己的代理机关长的任务。赵延年因为亲共，被国民党的军统逮起来了，他找到了赵延年私自会见周恩来的照片，还在他保护日本间谍千代子的事，所以有人要害赵延年。
赵欣梦带小松来到密室，说到了影子计划，说现在那个赵欣梦又回来冒充自己，已经在武汉露面了，现在赵欣梦应该经过了专业的训练，怕以后会有不清楚的麻烦，小松说，没关系，因为眼前的千代子是小松的救命恩人，会保护她的。
军统逮了赵延年，封锁消息，不让赵欣梦知道。小松交给赵欣梦一个任务，让她负责把在中国各地抢的文物清点好运往日本。赵欣梦发布命令，让全上海的日本各个机关全部出发，全城搜捕假的千代子。千代子在城外出现，被宪兵看到，千代子杀死了一个日本人，逃掉了。赵欣梦开会要建立一个甄别机制，正好唐娜来找她，说薛博士的太太找来，让她三天内从上海消失。千代子准备替唐娜出头，帮唐娜一次。千代子混在一辆军车里顺利的进入上海。
赵欣梦来到唐娜家，假装打麻将，等那帮人来了之后，让他们先把家里砸了，然后带着日本人把那三个人打了一顿，替唐娜撑了腰，然后告诉唐娜，如果再跟薛博士来往，那就让薛博士管，以后不会再管了。
李汉正告诉赵欣梦，赵延年被军统逮起来了，理由是通共，赵欣梦很激动，感叹是不是要换一条路走，李汉正说不能回答她的问题，这要她自己去看，自己去想。李汉正说千代子已经来到了上海，一定要小心。
千代子在北条机关附近租了一间房子，房东是一个日本逃兵。在租的房子窗户里就能看到北条机关的大门。晚上日本房东，偷偷来到千代子的房间，千代子用枪吓唬他，让他为自己做事，否则就杀死他。
小松来到秘密训练基地，这里正在训练一批特种部队。赵欣梦给父亲写了一封信，让李汉正想办法交给父亲。赵欣梦从理发店出来，被千代子拦住车，两人经过激战，千代子没有子弹了，但赵欣梦没有杀死她，说她是自己的亲姐姐，不会杀死她，北条机关的秘密文件会证明一切，证明她也是中国人。然后把千代子放走了。
千代子来找唐娜，告诉唐娜自己是赵欣梦，让唐娜帮忙，她是军统的特务，她想杀死千代子，取而代之，完成军统的任务。千代子让唐娜把赵欣梦约到自己家，唐娜求千代子不要杀死赵欣梦，千代子说只给她关起来，不会杀死她。唐娜打电话约赵欣梦下午来家里打麻将。赵欣梦带着日本特务来的，但没逮到千代子，打伤了千代子的手臂，她逃走了。赵欣梦审问了唐娜，赵欣梦放走了唐娜。
赵欣梦和李汉正见面，李汉正说会尽力找到千代子，赵欣梦说请不要杀死她，毕竟那个是她的姐姐。小松和赵欣梦喝酒，小松说相信赵欣梦，但怕到时分不清真假，所以想在赵欣梦的左臂上纹身，赵欣梦同意了。千代子在家里独自处理自己左臂膀上的枪伤。赵欣梦做好了纹身，小松又加了一句暗语，蝴蝶向左飞。
共产党得到情报，看到了日本的那个日本特种乒的训练基地。李汉正把这个消息告诉赵欣梦，让她查查。唐娜找到陈旧，说了前几天赵欣梦来找她，要杀死千代子的事，陈旧通过唐娜的描述，知道了原来真的千代子没有死，而且就在上海还要杀死赵欣梦。
赵欣梦跟踪小松来到秘密的训练基地，注意到小松手上一直用手铐铐着的一只神秘箱子。赵欣梦和李汉正见面，把情况告诉李汉正，李汉正说听说一个传言，日本可能空降一批特种伞兵，空降到中国的首都，刺杀首脑，李汉正把赵延年的回信给了赵欣梦。
赵欣梦看到爸爸的信，爸爸说如果她们亲姐妹俩见面了，会姐妹相残，是造物弄人。千代子的日本房东拿着欠条给千代子签字，千代子说久我正雄是她的未婚夫，等他来了就把钱都还上。房东让千代子给久我正雄写信。
日本人逮了一个军统高官，小松让赵欣梦一起去看看，原来是王人杰，小松当着赵欣梦的面，给王人杰上刑，他们逮来王人杰的女人，王人杰招供了，说出了许多上海军统地下工作者，许多人被逮了。李汉正和赵欣梦都在担心着对方。赵欣梦打烟纸店的电话无人接听。赵欣梦回到北条机关，李汉正看到赵欣梦的房间灯亮了给她打电话约见面。
王人杰说自己把军统的联络站都逮了，想给自己留条后路，想去南美洲，小松说可以考虑。李汉正让赵欣梦撤离，赵欣梦说不想走，还想继续找特种部队的消息。李汉正说向上级请示要除掉王人杰。王人杰让小松给他送到南美洲，再给一百条金条，就告诉他一个天大的秘密。小松说需要时间准备，王人杰说给三天时间。赵欣梦拿着一些照片让王人杰确认他们的身份，赵欣梦在牙膏里给王人杰下了毒药。吴妈照顾赵延年，告诉了他王人杰被日本人逮，并叛变的事，赵延年晕倒了。李汉正打死了一个下班的看守王人杰的日本特务，并埋了。
小松带赵欣梦带着金条来找王人杰，王人杰中毒死了。所有的守卫中少了一个邱队长，他们查了邱队长家，找到邱队长家有个针管，有氢化钾跟毒死王人杰的一样。小松认为这事没那么简单，让赵欣梦全力追查赵欣梦也就是现在的千代子的行踪。
赵欣梦来找小松，把小松打晕了，开窗让李汉正带人进来，在电话里安装了窃听器。然后把小松从窗户中吊下去，放到车上带走了，赵欣梦假装自己是小松要逮的赵欣梦来做这些事。让李汉正在小松的房间里撬开他的保险柜，把保险柜里的东西都拍了照片。日本人追上来了，赵欣梦故意把小松给放了，小松赶到北条机关看赵欣梦在不在。