马文玉和雷永平乘坐出租车，听到谣传，同时，又得知下岗工人静坐闹事，临时决定，请示省委书记高沧天，取消对黄文祥的任命，返回省城。 文化广场项目开工典礼上，郑涛又巧遇省报记者高雨露，两人有些好感。 周海江受神秘男子指使，供出电话是市长黄文祥让他给打的，但关于那50万，周海江自己也说不清。矛头指向了市长黄文祥，这让郑涛和关天明感到前所未有的压力。为保密起见，关天明决定由关天明、郑涛、王丽虹成立三人小组，不让其他人插手。郑涛暗中跟踪黄文祥，意外发现黄文祥和著名电视主持人焦小玉在大鹏酒店开房同居，开房所用身份证为“李世民”，与给周海江汇款50万的人名完全一样。 于鹏飞的父母在文革时期因保护李成诚而被迫害致死，后来，李成诚逐渐做到了东山市常务副市长，收于鹏飞为义子。 大鹏集团最终获得8个亿的广场工程。神秘男子得知下属暗地里在工程材料上做假文章，大发雷霆。为逃避检查，神秘男子安排心腹王兵，通过购买古董的方式，变相向建设局局长行贿100万。

调查遇到重大阻力，郑涛韬光养晦，休假一个月，展开秘密调查。 于鹏飞到大学寻找纯情，遇见郑涛的妹妹，郑敏。于鹏飞的手下精心安排了一出英雄救美的故事，郑敏对于鹏飞产生了好感。 夜访焦小玉的云雾山庄，郑涛发现一双可疑的运动鞋，通过鉴定，与“6。12”大案沙滩上留下的脚印一致。根据运动鞋，黄文祥被迫同意郑涛拘审焦小玉。焦小玉收到自己与黄文祥风流的录相带，被神秘男子控制。在神秘男子的挟迫下，焦小玉交待，运动鞋是黄文祥留下的，此外，黄文祥还给了焦小玉一张20万美金的信用卡，户名用的也是“李世民”。越来越多的证据指向黄文祥，关天明和郑涛感到压力越来越大。

黄文祥限令专案组三天破案，迫于无奈，关天明和郑涛只好先将周海江和焦小玉释放。神秘男子识破这是郑涛的缓兵之计，一封匿名信，将郑涛告到省上。为此，关天明和郑涛专程向省厅常建国厅长和省委书记高沧天解释汇报。高沧天指示，派纪委专案组对黄文祥的问题进行审查。郑涛判断，这是有人故意将调查方向引向黄文祥，真正的凶手不是黄文祥。为进一步验证，王丽虹搞到黄文祥的头发，通过DNA鉴定，和案发现场留下的头发并不一样，从而增强了黄文祥不是凶手的证据。 神秘男子向王梦芸揭开真实面目，原来，神秘男子和于鹏飞是一个人。王梦芸从小被人拐卖，哈佛大学毕业后，为寻找生身父母，从国外回到东山，一直替神秘男子打理大鹏集团。于鹏飞向王梦芸袒露胸怀，两人同病相怜，以兄妹相称。 东海省省长秦天阳的女儿名叫娟娟，25年前，在东山走失，被人拐卖，不幸染病身亡。于鹏飞无意中得到娟娟随身留下的玉佩和照片。于鹏飞让王梦芸拿着玉佩和照片，找机会接近秦天阳，以冒充娟娟。 东海省经济论坛会上，秦天阳无意中发现了王梦芸佩戴的玉佩，随即邀请王梦芸到家做客。