冯膺安顿孙令找一处僻静的宅子好为李严安置下新宠柳莹，军谋司司尉竟是曹魏间谍此事令冯膺是难辞其咎。孙令认为李严对冯膺宠信定会保举他，可冯膺清楚朝堂之中只有利益。
诸葛亮邀请诸位谋士再行商议北伐之事，但众人对再度北伐议论纷纷，即使支持再度出兵提出的作战计划也难令诸葛亮满意。长史蒋琬更是直言此事要害实在以李严为首的反对一派，而陛下也对诸葛亮执意北伐一事不甚满意，现在再提北伐实在是困难重重。扬武将军邓芝却提出相反意见，此时三足鼎立之势已成但蜀汉人才物力尚不充足，若不趁此时北伐以图中原，三五年之内定会土崩瓦解。诸葛亮深以为然，他直指蜀汉北伐难成本质是因为主帅之抉择，人心之聚散。
诸葛亮再议北伐李严也要加紧应对，陛下圣意难测，烛龙案又已告破，这些对李严并非益事。正巧，陈恭前来将军府向李严拜见，师生相见分外亲切，李严直言司闻曹内极可能还有魏谍党羽便推举陈恭去顶替李邈的位置，并顺势问起陈恭对诸葛亮再议北伐一事的见解。陈恭坦言可顺势而为，要李严且退一步。依他所见，当年刘备遗诏中对诸葛亮所说的那句“君当自取”实际已显露杀机。
荀诩撑着拐杖来狱中同高堂秉相见，高堂秉也实是把他当做了好友，坦言在为谍之事中从未想要将他牵扯其中，但翟悦因他所送密信惨死五仙道，自己也被打断了腿，荀诩断难释怀。孙令为陈恭收拾好西曹掾的房间只待任命正式下达，陈恭来见冯膺，知其是李严得意门生的冯膺自知这西曹掾也不过只是他的一块踏板，且烛龙一案动摇司闻曹根本自己恐怕在劫难逃，袒露心声的他竟也有意将这司闻曹托付给陈恭。
高堂秉坦诚相告密语雕版是在孙令不知不觉时替换了盒子，复刻后又再行调换。传递密信也是杜撰了赤帝的蜀谍代号，以此通过蜀汉的情报线输送。表面上高堂秉的确是对荀诩是知无不言，但被问及如何得知谷正的存在，他却突然变脸闭口不谈，声称唯有丹书铁券和司闻曹永不追杀的保证才能开口。
冯膺强调司闻曹除了对外勘察还要加强对内看管，陈恭表示自己常年外勤熟悉对外工作管辖更为方便，冯膺遂将阴辑管辖的司闻司安排予他打理。孙令以为冯膺要他听从陈恭的安排是因为陈恭乃是其一手提拔的自己人，但冯膺清楚陈恭上通李严非自己所能控制，而他的去留现在也只能等到成都北伐之议后才能有定论。
离开司闻曹，陈恭直奔紫烟阁而来且一到就点了头牌柳莹。柳莹只当是普通客人予以接待，不想陈恭从怀中掏出一节竹帽，柳莹拾起同怀中的竹笛交叉正好对正了图案。神龟既寿，何必待时。腾蛇乘雾，天地同辉。二人对仗暗号，陈恭就是柳莹等待的魏谍。
被罢黜的郭刚颓废地参见叔父郭淮，却被告知他即将官复原职重回天水。看着一脸懵懂的侄子，郭淮告知他青萍计划的真正意图并非窃取图纸，而是将烛龙送上司闻曹曹掾的最高职级。烛龙只是一个代号，高堂秉从被捕时起便不再是烛龙，而是成了造就烛龙的一级台阶。
诸葛亮同李严在陛下面前对北伐之事展开了激烈的讨论，但在诸葛亮颇具说服性的话语面前，陛下还是应允了这位相父的计划。
郭刚和郭淮下棋却是心不在焉，郭淮笑着提点他高堂秉位及司尉已经到头，他的落马对谁最为有利，那谁便会是下一位烛龙。郭刚终于证实了心中的猜测，真正的烛龙就是陈恭。但他想不透，以陈恭此人的心性怎么会轻易倒戈于大魏。
陈恭已知柳莹成李严宠姬，但烛龙一案能够扳倒冯膺尚未可知，柳莹颇为自信他们二人联手可抵十万精兵，蜀汉倾覆指日可待，只是身为谍者他们付出的代价太大。谈及翟悦，陈恭心中怒火难忍，他警告柳莹切勿再行提及妻子。柳莹知道翟悦乃是陈恭心中弱点，但他们已是一根绳子上的蚂蚱，她需要的是陈恭的信任。
陈恭已经得到消息，李严用杨仪再度出仕为条件保下了冯膺，但为了青萍计划的实施，冯膺必须死。他叮嘱柳莹必要时会采取极端手段，要她有所准备。郭淮深知陈恭痛恨背叛之事，但这也就是他的弱点。原来，为了双方的仕途郭淮和冯膺曾有过情报上的往来，也正是这些冯膺用线人性命来做交换的记录，令陈恭深觉被出卖的痛苦。
郭刚对于此等龌龊卑劣之事尚且心中愤懑，更何况陈恭。但郭淮告诉他，天地有时就是如此不仁。他继续同郭刚说起十年前自己同冯膺的一桩交易，由于冯膺提供的情报他才得以围困住李严立下大功，也正因如此顶替李严战死沙场的陈黼实际也是冯膺间接所害。陈恭受到双重打击，发誓此贼不除，誓不为人，也由此开始了他蜀、魏的双重间谍生涯。
郭淮深知陈恭在谍战方面颇有天赋，他要陈恭继续为冯膺做事如此才可最终打入司闻曹内取而代之，再加上高堂秉这枚暗棋，郭淮就可以一手掌握陈恭的动向。郭刚对叔父的安排手段心服口服，这也才清楚街亭案爆发后陈恭想尽办法回去蜀汉实际是郭淮的指令。
冯膺得知了李严用杨仪保下自己一事，心中终于松下一口气。但同时他深知此时司闻曹不能再生事端，叮嘱阴辑关注着荀诩对高堂秉的审问情况。朝堂上，诸葛亮敬献出师表致使陛下难以回绝，但他虽表面同意了诸葛亮的计策却又叫李严辗转私下来见，由内侍转交其先帝驾崩时所系玉带。李严从玉带中拆出一张无字信件，回想着白天内侍所言用姜水和醋汁解出了其中内容。信中陛下刘禅对诸葛亮嚣张跋扈统揽朝纲极为不满，更提及刘备临终所书的君可取之实际已是起了猜忌，李严读罢深以为自己所举乃是为大汉尽忠。
高堂秉对谷正一事避而不谈，荀诩便问起他如何转交弩机图纸于曹魏，高堂秉声称自己计划将图纸藏匿于粮草之中，由此传入武都。高堂秉对于提出的交换仍是心存幻想，荀诩一字一句地告诉他自己绝不会上表他的要求，这场交易不可能实现，并给他最后一日好好思索该如何抉择。
狐忠诧异以陈恭之才能完全可以掌管司闻曹，李严又何必保下冯膺。李严深知用人之道就是制衡，一人独大并非他所愿。冯膺在李严所经之路上拦下其车驾，并以前去自己家中议事为名将李严带到了早已备好的别苑之中。能在如此清新雅致的院落里和红颜知己柳莹相伴，李严自是不会推诿。
陈恭来看望伤势渐好的荀诩，他指出今日同阴辑去往狱中查看高堂秉时见其状态并不太好，并向荀诩申请由自己来审问高堂秉。
冯膺带着柳莹来到李严的别苑，柳莹为了感激冯膺竟是主动献上香吻。冯膺大为紧张，李严可是对她动了真心，她如此举动只会害了自己。见到柳莹前来，李严兴奋上前将她搀扶起，又是赠琴又是献诗，在柳莹的温情攻势下李严终是拜倒在石榴裙下。
李严同冯膺喝酒小叙，实际却是有意将衣带诏之事交由其安排处理。此次行动事关重大，李严不得让任何熟悉之人出现，更不得同他扯上任何关系。冯膺应下此事，回复有了周详的计划自会禀报。
荀诩一心想要揭开烛龙案的真面目，甚至将其作为自己此生的头等大事。陈恭从旁安慰劝说，不愿让他深陷其中。二人正在吃饭，裴绪仓皇前来通禀，高堂秉自尽了。经查验，高堂秉是从桌角抠下木片插入脖颈而死，从插入角度、血液喷溅方向来看均属自杀迹象。陈恭劝说荀诩先以自杀结案，后事从长计议。荀诩看着高堂秉干净的指甲，绝难相信高堂秉会扣下木片轻易自杀，他推测是有人对他下了迷药。
郭淮将黄预带回曹魏引荐给郭刚，五仙道损失惨重黄预只得投奔曹魏而来。得知陈恭竟是魏谍，黄预判断此人能以一己之力颠覆五仙道，绝非能够信任的善类。郭淮知其心中有怨，表示已向朝廷表述其功绩必予以重赏，并叮嘱其要与陈恭相互配合，待到大魏一统天下，五仙道极有奉为国教之机会。
陈恭来到李严别苑，正在其中抚琴的柳莹借机将李严为自己写下的诗词交予陈恭，以作未来控制和要挟他的证据。而陈恭也转告她高堂秉已死，她的身份已安全。陈恭下定决心要设局除掉冯膺，柳莹遂将郭淮同冯膺的紧急联络地点赤岩峰告诉陈恭。
冯膺通过阴辑得知了司闻曹内对于荀诩审讯烛龙一案已颇有微词，他叫荀诩前来意在劝说他暂且放下对案情的执着。冯膺知道要荀诩就此收手并无可能，他准许荀诩暗中调查，但明面上必须以自杀了解此案，以稳住司闻曹的人心，稳定蜀汉的情报工作。
回到家中冯膺发现杨仪已经在等待自己，而杨仪此番前来就是为了督促他收网。原来，冯膺一直未有背叛诸葛亮他和杨仪设下此计划就是为了引李严入局。他清楚青萍计划是为了控制蜀国上层尤其是李严，他和杨仪瞒着诸葛亮借力打力设下此反间计，但此计牵连甚广冯膺自己心中都难以安心。
二次北伐即将开始，杨仪下定决心无论如何都要铲除掉李严。冯膺告知他中午李严邀请了自己和陈恭吃饭席间自己将会向他提出一个计划，若此计实施李严必会万劫不复。但冯膺心中有两处担心，一是陈恭的父仇，二是荀诩的追查。而荀诩也的确未有放下对烛龙案的疑惑，通过裴绪的阐述他发现高堂秉被杀只是两个时辰内的事情，但对于此等重犯需得两把钥匙才能打开最后的门锁，想要杀人于无形绝非易事。
冯膺来到将军府，陈恭也已在列，冯膺说出此次行动的安排。此次他设下的连环计就是要借刀杀人，其可分为三步。一是将蜀军作战计划泄露于曹魏，致使诸葛亮计划滞后不能顺利拿下陈仓；二是要李严派人假扮东吴守军袭击关卡，并散播东吴要攻打蜀汉的留言，令陛下以为要进行两线作战，从而委派李严协调裁决。
陈恭借用情报传递经手人多恐有疏漏，诈出了冯膺与郭淮有直接联络渠道一事。而听完这前两计，李严也深知此计划的凶险，这简直就是谋逆。