游枭送来黄预的情报，郭淮、郭刚看过后感慨烛龙计划借东吴风声劝说李严切断粮草补给之谋略实属高明，如此蜀军所带粮草仅够维持一个月，郭淮遂下令死守陈仓，若能守出一月则之后的所有责任他郭淮来担。
荀诩已查明陈恭生父乃是因冯膺泄露情报给曹魏而牺牲，陈恭和冯膺之间可谓是有杀父之仇，他思索着陈恭近期的种种行为越发开始怀疑起这位结拜兄弟。此时属下来报，在西乡关隘竟发现黄预的踪迹，荀诩顿觉黄预此时前来绝非偶然，马上率人前往关隘。黄预潜伏在去向关隘的路上，等待陈恭一来就将手中郭淮转交的弩箭递给他。此情此景，由不得陈恭再做抉择，他咬着牙扣动扳机，弩箭径直射入荀诩胸口。
裴绪将昏迷地荀诩以树枝掩盖藏好，本抱着殉国之心的他被司闻曹所遣兵士救下，虽受重伤但保下一条命。陈恭疑虑为何荀诩发现黄预踪迹竟未向自己禀报便私自前往，阴辑坦言司闻曹乃是冯膺一手创建，说他是魏谍自己绝不相信。虽说阴辑平时对荀诩的做派不甚认可，但他也清楚以荀诩的才智擅自前往关隘定是另有所知，并且他能感到裴绪对自己有所隐瞒。
诸葛亮大军压境李严心中不安渐浓，只要诸葛亮能够拿下一郡便可令蜀军士气大振，到时刘禅极可能又会开启和稀泥的模式，他李严就又会成为弃子，此次计划他必须成功。陈恭前来禀报自己已同曹魏建立联系，郭淮会派遣精兵乔装在关外待命。李严得知荀诩之死实为陈恭所为，安慰他欲成非常之功必以非常之手段。十日后，李严会令狐忠送出第一批粮草，而陈恭的使命就是决不能让粮草送抵前线。
陈恭同林良喝着茶问起荀诩的伤势，林良回复每日都在其饮用的水中放入药物箭伤不日即可康复。陈恭清楚自己很难全身而退，惟愿事成后荀诩能够隐姓埋名远走天涯。但林良清楚以荀诩的个性，若出来定会把案子翻个底朝天，恐伤大计，倒不如狠心送他走。陈恭作这谍者已是筋疲力尽，但他深知这世上向荀诩这般的人不多，他应该活下去，应该好好活下去。
诸葛亮设下计策诱敌深入将王双堵在山谷阵斩于此，李严得知诸葛亮已逼近渭水要同郭淮对峙，急忙派人赶往江州，自己又写下东吴欲伺机出兵蜀汉陷入两面应战的密信，准备实施第二步计划。虽然王双的首级已送往成都，可暂时抵消刘禅的疑虑，但诸葛亮仍对后方补给心存担忧，虽有将军魏延保驾护航可其思虑多有不周，邓芝遂表示自己将亲去监管，诸葛亮这才稍显安心。
沔水上游因暴雨连绵堤坝已难以为继，黄预准备就绪只待陈恭安排便毁堤放水阻碍粮草运输。荀诩被关在暗无天日的山洞中趁着林良前来送水抓住他的手臂要他说出实情，林良只说陈恭被派遣前去调运粮草待他回来自会当面同荀诩说明白。手拿石头荀诩发现墙壁处的石壁竟能被挖掘，几番侍弄后竟被他发现了一处密道，赶紧俯身从中匍匐前进。
柳莹欲借取竹笛进入李严书斋，但军士守卫森严根本无法接近。影儿走入房间看到穿着夜行衣的柳莹惊讶万分，柳莹只得上前动手将她灭口。大散关出狐忠将粮草交予魏延席间又是劝酒又是游说待天气好些再走，魏延贪杯饮下了酒水，但得邓芝提醒不敢延误军机，清点粮草后二人便行离去。
杨仪同陈恭等人商议最终这一招的部署，李严手握精兵，因此这上上策必须是坐实他谋逆的罪名，逼着他自己出走。魏延已将粮草运送，并会派遣奇兵突袭五仙道营地，到时候便可将黄预等人一举歼灭。是夜，柳莹蒙面潜入别苑书斋，撬动箱锁时惊动了屋外的守卫，她急中生智将火油倒上木箱点燃火焰，随后跳窗逃走。
李严还在等待陈恭送来堤坝决堤粮草埋没的消息，没成想先到的却是书斋被烧密信焚毁的噩耗。看着烧成灰烬的信件，李严知道自己已是师出无名，柳莹在此时不见踪影徒留侍女尸身，李严马上下令全城搜捕，并令下属马上撤回江州的五千精锐，一个不留。在河堤处等候的黄预终于收到了烛龙发出的信号，却不想这也是蜀军进攻的号角。被前后夹击的黄预知道被陈恭所骗却已是回天乏术，陈恭拔出翟悦留给自己的剑同黄预决一死战，看着剑身一点点插入黄预的胸膛，陈恭终于可以告慰妻子在天之灵。
以为大计将成的狐忠正在和成藩饮酒，马岱带着侍卫闯入营帐以其协助李严勾结曹魏意图灭失粮草为由当场抓获，杨仪随后同马岱调转马头重回南郑，最后的收网时刻即将到来。而此时，荀诩拖着受伤的腿奋力的爬出暗洞，重见天日的他总算松下一口气。
惊慌失措的李严看着赶回来的陈恭匆匆问起大散关的情况，陈恭以河堤已决，粮草被淹之话诓骗李严以为计谋已成。但是，李严告诉他冯膺和柳莹实际均是魏谍，那个被焚毁的箱子中不仅装有密诏还放着诸位将军的按印文书，现在他李严已是没有退路。马岱深知李严手下兵马之厉害，他提议此次行动一定要速战速决，一旦其调动精锐右曲三营则胜负难料。杨仪深知若李严真要开展于大汉决非益事，他不愿开战但压力不得不给。
此时的李严已是无头苍蝇难做决断，他既不愿放弃自己苦心经营的局面，更不愿背负谋逆的骂名。陈恭看着犹豫不决的李严，下了最后一剂猛药。他告诉李严开弓没有回头箭，现在粮草已毁，狐忠也已被捕，若是其将全部计划和盘托出那李严就再无还击之力。当务之急，就是李严单骑出城从山崖小路绕道成都面见陛下表明其真是意图，自己则持兵符坐镇南郑为他拖延三个时辰的时间。两次陷入绝境都是李家父子相救，李严老泪纵横不知该如何言语，看着终于出走的李严，陈恭知道计谋已成。
司闻曹内裴绪正在观察城内战事，手下前来通禀城外冒起了三股狼烟，他马上明白这是荀诩在向他求救，而恢复清醒的荀诩第一件事就是要找陈恭。一场大祸弥于无形，杨仪率军进入南郑，看着在别苑正襟危坐的陈恭，他高兴这场反间计终于胜利。然而此时，荀诩率司闻曹的兵士闯入别苑誓要抓回陈恭。
杨仪可叹陈恭太过心软竟留下后患，若此计在这时被揭露，则不仅冯膺的牺牲白费，还要有一大群人会因此丧命。翟悦已死自己若还要亲手杀掉荀诩，陈恭实在无颜面对故人，他向杨仪说出了自己的最后的一计。
李严单骑出逃实际已是困兽之斗，杨仪早已派遣马岱在小路堵截，无路可走的李严只得丢掉手中佩剑愤怒狂喊要面见诸葛亮。因李严一事北伐也只得草草收场，诸葛亮率领军队悄然返回成都。杨仪拿着早已准备好的证据向诸葛亮禀报，罪魁祸首乃是陈恭，其安插魏谍柳莹至李严府中，又私通郭淮传递蜀汉军情，令五仙道筑堤蓄水意图毁灭北伐粮草。加之狐忠的口供，他已是罪责难逃。
诸葛亮纵横朝堂敏锐察觉出其中异样，杨仪情急之下仪态尽失痛斥李严种种行径对诸葛亮一派实在阻碍太重，诸葛亮当即了然，他愤怒自己成立司闻曹乃是为了兴复汉室，没曾想竟被用到了朝政纷争之中。他痛斥杨仪朝争和做人都要有底线，并命他反省自己的所作所为。杨仪一心为主却被诸葛亮所失望，他无力的瘫软在地喃喃自语这一切都是为了大汉江山。陈恭已成幕后黑手，冯膺重回司闻曹，但要荀诩避开此案不得插手。
一个月后，诸葛亮终于面见李严，李严将满腔愤懑痛陈而出，诸葛亮竟为了朝堂之争动用司闻曹实在是令天下所不齿。诸葛亮对于未能察觉杨仪冯膺之计深感愧疚，但是他对于李严主张的南征绝不认同。天下之策难得万全，联吴攻曹蜀汉尚能换来三十年的太平，但若与东吴开展则曹魏必会趁虚而入，到那时大汉倾覆李严又有何面目去见先帝。事到如今李严才明白了诸葛亮所谋的真正目的，但于他为时已晚。
整整一个月都无法得见陈恭的荀诩终于等来了杨仪，杨仪此次前来只有一件事，告诉他陈恭一案的判决结果，枭首弃市。荀诩要求面见陈恭，再次相见陈恭戴着重刑犯枷锁坐在草席之上，荀诩愤怒地质问他为何要这样做。陈恭坦然说出自己是要为父报仇，但这些借口根本不足以令荀诩信服，他能够看到的是陈恭的真心。荀诩知道当日自己中箭实际是陈恭和林良里应外合，他所中之箭是林青射出的无毒弩箭，但是由于自己出逃本来由冯膺顶罪的计划不得不临时更改，陈恭只有将所有罪责背在自己身上，才能将计谋继续完成。荀诩痛哭流涕，他已经明白是他自己害了陈恭。
陈恭自救下荀诩那时起就已料到这样的后果，他安慰着荀诩只劝说其不要再将此案查下去。行刑当日，杨仪冯膺和荀诩带着司闻曹的众人在旁观刑，冯膺传诸葛亮令让荀诩出使东吴建立新的情报线，荀诩只让冯膺务必要做到为陈恭立碑与翟悦合葬。即将行刑，陈恭抬眼望了望蜀汉的旗帜，又冲着兄弟荀诩轻轻一笑，刀起命丧。
李严、郭淮悉数落败，逃离纷扰的柳莹看着陈恭和荀诩交给自己逃命的令牌感慨着过往。即将前去东吴，荀诩撒酒祭奠合葬在眼前的好友和妹妹。看着坐在船头心病难消的荀诩，一同出使的林良告诉他事情的真相。荀诩能够逃出地道实际是陈恭刻意为之，原本想要抓住烛龙后就同翟悦归因的他因痛失所爱早已生必死之心，以自己之命替换冯膺也保住大汉太平，这才是陈恭真正的计划。
终于明白好友心意的荀诩长舒一口气，不远处东吴的岸口已现，荀诩振作起精神，新的征程还需要他继续坚定地走下去。