1945年八月十五日，日本裕仁天皇颁布终战昭书，正式向中国宣布投降。
终于结束了这漫长的抗战，海猫也平安回到了海阳，见到了首长王天凯。俩人一起坐下喝酒，回想起当年在昆嵛山一起革命的老同志，竟然只剩下了不到十人，不禁感慨唏嘘落下泪来。
海猫回到虎头湾，去坟头跪拜了自己爹娘。海猫拿下脖子上的玉佩，那是当年赵玉梅留给他的，他觉得是这玉佩在一直保佑着自己的平安。日后，他会将这玉佩一直传给后代，以保平安。海猫想起当年吴乾坤的死，他一直不明白为什么吴乾坤会说那些话，为什么会误会自己。
这时，海猫见到了不远处正在祭拜吴乾坤的吴若云，他已经好几年没有见到她，赶紧走上前，却发现吴若云身边已经有了一个小男孩。那个小男孩喊吴若云娘，而吴若云喊他小宝。海猫想说些什么，但吴若云没有理睬他，拉着小宝离开了。
海猫回到镇上，见到了老斧头和老陈，问起吴若云和孩子的事情，但老陈他们表示并不清楚这事。海猫又问起当年有人朝老陈打黑枪的事，老陈告诉他自己有了怀疑的对象。正在这时，躲在暗处的吴天旺，见到了和老陈走在一起的海猫，他朝海猫开了一枪，正打中海猫的胸口。
吴天旺以为海猫被自己打死，欣喜若狂地奔去了道观，将这个消息告知了吴若云。他讲述着自己打死海猫的经过，吴若云听着，却不知道是该喜还是该悲。吴天旺纠缠着想进到吴若云的屋里，被吴若云敷衍过去。
海猫醒来，香月告诉他，是他胸前的玉佩替他挡了子弹，救了他一命。海猫虽然平安无事，但是他告诉大家不要将他没有死的消息透露出去，好以此引出开枪的特务。香月和老斧头告诉海猫，现在吴天旺的嫌疑最大。
吴天旺总是去槐花家与槐花偷情，俩人的作风在虎头湾影响很不好，老陈找到吴天旺，以谈论作风问题为切入口，想探测吴天旺对开黑枪的疑犯的看法。但突然，意想不到的事发生了，老陈当着吴天旺的面被人开枪打中，倒在了地上。
老陈当着吴天旺的面被人开枪打死，吴天旺算是摆脱了之前的嫌疑，民兵们到处搜查开枪的特务，但却没有任何收获，特务就像是一瞬间消失了一样。
老陈的死给吴天旺带来了不小的冲击，在吴天旺的心里，老陈一直都是他的恩人。得知是三浦杀了老陈，吴天旺略有崩溃，他告诉三浦自己已经帮他杀了最恨的海猫，希望三浦能尽快离开虎头湾，放过自己。但三浦已经不再仅仅满足于杀掉海猫，他要杀了整个虎头湾的人民，为天皇复仇。
三浦不可思议的想法令吴天旺觉得疯狂，但三浦拿吴若云的安危威胁吴天旺，吴天旺只好听话行事。
王大壮来到虎头湾接替海猫的工作，他一直不善于发表讲话，便将要讲的内容画在胳膊上，边看边说。吴天旺故意装出对老陈的死愤愤不平的态度，表示自己要去抓到特务给老陈报仇。他骗过了香月和老斧头等人，洗清了自己的嫌疑。
民兵在山上抓到了秧歌疯子，怀疑秧歌疯子是开黑枪打死海猫的特务，将他抓回了虎头湾。秧歌疯子几年前经过林家耀的治疗，其实已经不疯了，他得知海猫被杀，难过地哭了出来。这时，海猫走进房间，出现在了疯子面前，并且从疯子口中得知了当年的送信之事存在蹊跷。
三浦告诉吴天旺，必须找出一个人代替他们成为特务，他们才能真正地放下心来，这个人选就是做过汉J的赵洪胜。如今的赵洪胜过着唯唯诺诺的生活，见到贫协主任吴天旺来找自己，赶紧点头哈腰。吴天旺告诉赵洪胜，民兵决议要将他作为汉J上交到县里枪毙。赵洪胜吓得找到香月想求情，但被赵大橹娘误会是在欺负香月，只得灰溜溜地离开。三浦潜入赵洪胜的住处，给了他一把手枪，告诉他可以乘着飞机前往日本过好日子。
听信了三浦的话之后，赵洪胜拿上行李准备偷偷离开，不巧被九老爷发现。为了制止九老爷大声喊人，赵洪胜开枪打死了他。民兵发现赵洪胜杀人潜逃，便一路追踪，最后，香月一枪打死了赵洪胜。
击毙了赵洪胜之后，大家以为特务一事已经得以解决，海猫便也重新露面，为身为自己舅舅的赵洪胜打造棺材。大家见到海猫没死，都高兴地跑来围观。而三浦则恨恨地发誓，一定要等待机会报仇。
海猫和秧歌疯子来到当年送信的山路上，寻找线索。疯子回忆起当年遇见的人的模样，据他的描述，海猫推测出当年的人很有可能是三浦所扮。海猫来到道观，见到了吴家管家。自吴乾坤死后，这么多年，一直是管家照顾着吴若云。管家一见到海猫，就指责他当年害死吴乾坤一事。为了彻底弄清楚事情，海猫将自己的笔迹拿出来，与管家一直保存着的当年的信件对比。对比之下，管家终于相信手中的信件不是海猫所写，而是敌人的阴谋。管家告诉海猫小宝是他的儿子，海猫欣喜万分，但他知道吴若云不会轻易原谅自己，便请求管家不要将自己来一事告诉若云。
自赵大橹死后，香月一直坚持守在赵大娘身边尽孝。赵大娘知道香月对海猫有情，便找到海猫，想撮合俩人的婚事。香月得知了这件事，只好告诉赵大娘海猫早就与吴若云成了亲，而自己则会一直陪在她身边，为大橹守寡。赵大娘见香月如此乖巧懂事，感动得红了眼眶。
许世友司令员要来虎头湾视察，三浦暗中进行了安排，打算趁机杀了许司令员。他找到吴若云，谎称自己是吴乾坤的老部下，是来给吴乾坤报仇雪恨的。吴若云听从了三浦的话，住回了虎头湾的家中。而三浦则跟随吴若云进到了她家的地窖中，将地道一直挖到了广场之下，并且在地道中堆放了大量的炸药。届时，只要吴若云点燃引线，不仅是许世友，包括海猫和广场上所有的百姓，都将一命呜呼。
吴天旺趴在海神庙上，驾着枪打算暗杀许世友，被赵发和吴天霞发现。无路可退的吴天旺趁他们不备，便打算跳海逃命。