伦敦的下议院中，一场争辩正在激烈的进行着。有人出面指责丘吉尔不管英国的船只在外面收到了侵略，但是却有人提出异议表示自己国家的轮船不经过允许进入了其他国家的领地。会议中有人提到现在中国的统治者，正是斯大林的亲密战友毛泽东。毛泽东和自己的小女儿李讷在一起练字，和女儿讲起来从前的故事。就在1901年的北京，一场不公平条约正在这里签订着。腐朽的清政府接受了联军的不公平签约，并且打算割地赔款。在湖南韶山，少年毛泽东正在打算入学读书。少年毛泽东和老师说起来皇帝的问题，老师告诉毛泽东皇帝是普天之下的主宰，但是毛泽东并不能明白。
少年毛泽东在学堂里面认真的学习，很快的长大。随后毛泽东被送到了米店里面做学徒，毛泽东因为爱看书耽误了白天做活的功夫，因此被师父教训了一顿。很快的世道开始变得混乱了起来，毛泽东听说了外面的世界感觉到非常的忧心。到处都开始缺少粮食，毛泽东所在的米店买了两船米，但是却从码头取不回来了。毛泽东出去收债，结果半路上遇到了灾民，钱财全部被毛泽东散出去了。毛泽东回到家里被父亲教训了一顿，并且也得知自己家里的米都被人抢光了，毛母吓得昏倒了过去。毛泽东为了母亲平安，自己一个人来到了山上的寺庙磕头祈求母亲平安。毛泽东遇到了自己旧时候的同学，被对方教训了一顿，对方认为按照毛泽东现在的身份，应该睁开眼睛看世界，并且给了毛泽东一本传播新思想的书。
毛泽东提出自己想要出去看看，结果父亲生气的表示如果毛泽东想要出去上学的话，自己是不会提供一分钱的。文润昌出面表示自己可以提供给毛泽东学费，并且自己也正是因为上了新学堂的原因才能够挣的起这笔钱。虽然如此，毛父还是不同意毛泽东出去上学。毛泽东自己留下了一封信，来到了新学堂上学。毛泽东因为没有基础，所以自愿来到了一年级，和一群很小的孩子在一起读书。毛泽东勤苦学习，认真读书听课。时间飞逝，毛泽东很快就要毕业了。
毛泽东毕业以后来到了长沙。在这里他接触到了孙中山的革命党和同盟会的纲领，这个时候毛泽东的思想开始有了较大的转变。毛泽东当着众多同学的面剪掉了自己的的辫子，励志要做一个新的革命者。同学们都不能理解，只有萧子升赞成了毛泽东的主意，两个人一起做出了这种行动。武昌起义很快的爆发，毛泽东听到了关于起义的演讲并且受到了触动。1911年毛泽东出了学校，正式成为了新革命军的医院。毛泽东认为现在的情况袁世凯应该在总统位置上走不远。毛泽东来到了湖南图书馆，在这里见到了很多之前没有知道的知识，并且从这里得知了自己的渺小。毛泽东决定退伍，不参军了。
毛泽东来到了师范学校，老师们问起来毛泽东之所以报考的原因，毛泽东表示自己也并不清楚，只是想要做一个对于社会有用的人，同时也能够实现自己的理想。杨昌济老师是一个很有想法和主张的人，他给大家教授了现在国内的情况与现状，并且表示现在国内的情况一片黑暗，需要好的出路和领导人。为了买书毛泽东一贫如洗，毛泽东和萧子升说起来老蔡的事情，即使已经一贫如洗老蔡还心有国家大事。杨昌济和毛泽东讨论起来这个国家的走向问题，这个时候杨昌济的女儿杨开慧就在一旁聆听着两个人的讨论，很是好奇。毛泽东说起来自己和老蔡关于国家走向问题和出路问题的争论，毛泽东和老蔡的意见产生了分歧。
这个时候杨昌济也不能很好的告诉对方到底哪种出路是正确的，只能告诉对方自己现在对于这个国家的出路也并不能够理解，只能够从实践和经验中进行摸索和探讨。杨开慧对此也深有感触。蔡和森拿来了新的报纸，报纸上面有关于袁世凯承认“二十一条”消息的报道，这些年轻人们义愤填膺，认为袁世凯这样作为实在是中国人的耻辱。毛泽东和萧子升说起来现在中国的现状，毛泽东认为中国和日本以后毕然会有一场战役，因为中国现在太过于贫弱，而日本则一直虎视眈眈，这场战争在所难免。蔡和森认为毛泽东的这个看法很有道理。杨开慧找到了毛泽东，明白了原来毛泽东就是自称二十八画生的那个人。
毛泽东收到了罗章龙写来的信，两个人志投道和非常谈得来。杨开慧带着自己的同学也和毛泽东在一起开始商讨一些关于家国大事的话题，并且何叔衡也加入了进来。时间很快的过去，毛泽东打算和其他几个学生一起前往法国留学。杨昌济在自己的家里和自己的学生见面，并且告诉对方留学是个很艰苦的过程，希望大家能够做好心理准备。杨开慧十分担心毛泽东在国外没有钱用来应对生活开支，晚上两个人在一起谈话，毛泽东提起来自己打算勤工俭学，这样以后出去去了法国自己也可以减轻一些生活上面的压力。杨开慧表示自己给毛泽东找了一份勤工俭学的工作，是北京大学的图书馆管理员。毛泽东听到这个消息很是开心，因为在图书馆里面工作自己还能够看到很多的书，同时还能够得到报酬。
第二天毛泽东来到了北京大学的图书馆，见到了李大钊和陈独秀，毛泽东得到了这份工作。毛泽东工作相当认真，晚上的时候杨开慧来到图书馆帮助毛泽东打扫卫生，两个人情投意合。毛泽东带着杨开慧来到了街上吃馄饨，但是因为没钱两个人只能要了一碗馄饨，杨开慧提出可以分开来用两个碗在一起盛着。两个人分享了一碗馄饨，虽然贫寒但是非常的开心。毛泽东告诉杨开慧自己虽然没有钱，但是在图书馆里面工作见到的人和学到的知识都让自己受益匪浅。第一次世界大战结束以后，中国作为战胜国却得到了很少的利益，局势相当不妙。毛泽东和杨开慧一起租了一间房子，房东以为杨开慧是两个人合租一间房子，结果毛泽东带来了很多的同学。房东一开始很不高兴，认为自己租出去房子给这么多人很不划算。杨开慧连忙给房东解释，房东无可奈何之下只能答应了毛泽东入住的要求。房东太太很喜欢杨开慧，认为她和毛泽东有夫妻相，十分的开心。
其他的同学听到了房东太太这么说，当即都笑了起来。毛泽东和杨开慧之间感情发展的很是顺利，毛泽东送杨开慧回家，路上下起了雪，两个人在一起偎依在一起，安静的看着雪花。毛泽东和杨开慧在冰面上面走路，这个时候毛泽东看到了前面的冰面不是很安全的样子。有个人走过来告诉毛泽东前面的冰面没有人走过，但是毛泽东认为这个冰面很是安全。毛泽东表示自己愿意往前走，并且直接往前走了一段路。毛泽东没有去上夜校，但是自己一直坚持着自己学习法语。毛泽东收到了家里发过来的电报，知道了自己母亲生病了，毛泽东随即回到了家中，看望自己的母亲，并且全家人在一起拍了一张全家福。毛泽东和母亲在家里居住了一段时间，母亲为了不让毛泽东担心故意装作若无其事的样子。毛父还是不赞成自己的儿子在外面生活，并且认为母亲生病都是因为儿子不听从家里的意见。