为了全国抗战的顺利解决以及中国的和平统一，毛泽东决定前往重庆谈判，延安人民送别了毛泽东和周恩来等人。国民党与此同时一直声称号称是中国共产党不愿意前往重庆谈判，并且在前方争抢受降成果，然而就在这个新闻发布会上国民党人得知了毛泽东就要前往重庆的消息。随后国共开始展开谈判，举办了关于各界的宴会，专门召开了西式酒会。然而关于蒋介石此次的谈判诚意，仍然是个未知数。毛泽东带领着周恩来等人来到宴会上面，毛泽东对着孙中山的画像行礼，毛泽东的一席发言让在座的人士掌声阵阵，表达了自己对于孙中山先生的尊敬之情。
随后毛泽东在宴会上面侃侃而谈，有理有据令人信服。随后毛泽东阐述了在八年抗战中共产党人所起的作用，并且建议为了国家的统一和和平而举杯。毛泽东送给了重庆当地的文化界自己当年写的诗词，毛泽东的沁园春·雪在重庆的报纸上被发表，获得了人民的广泛赞誉。随后周恩来和国民党方面展开了谈判，虽然是国民党提出的谈判，然而国民党方面显然没有任何谈判的诚意，没有拿出任何的谈判方案，对于共产党人提出的谈判方案又置之不理。蒋介石对此大发脾气，督促手下立刻拿出一个谈判的方案来。
民盟为首的相关人士居中展开了对于国共双方的调停，然而即使共产党方面很有谈判的诚意，无奈国民党人对于谈判诚意有限，谈判进行的困难重重。宋美龄和宋庆龄姐妹相见，蒋介石也和孔子文等人开始了接洽，蒋介石得知毛泽东成功的说服了胡适以及一系列前来谈判的人，共产党方面占据了谈判的有利地位，这让蒋介石相当的不快。蒋介石开始派兵东北，并且开始联系了美国部队，一定要拿下上党。蒋介石的东北开始打算北上，与此同时共产党人也在展开紧急应对措施。
谈判之中最要紧的军事编制问题没有解决，谈判始终进行不下去。这个时候刘少奇毅然决定自己下决定，责任自己来承担，随即书记处表示这是他们共同做的决定，责任大家承担。随即几个人展开了作战计划，打算派兵进入东北。毛泽东和怎来商量起来东北的事情，毛泽东意识到了东北的问题，要求林彪立即转变行动前往东北。子文找到了蒋介石，告诉蒋介石现在前往东北对付共产党的最佳人选就是当年发动了东北政变的张学良。然而蒋介石面对着这个十分上好的选择却犹豫了。
子文询问蒋介石为何不启用张学良，蒋介石表示因为先前张学良反对自己的原因，自己是不会再次启用张学良的。与此同时刘少奇等人展开了讨论，认为为了重庆谈判的利益，自己这一方面必须好好地打上一仗。蒋介石将张学良送给自己的钟表送了回来，并且上面的时间钉死在了当年发动西安事变的时间，张学良非常失望。林彪的军队和毛泽东本部失去了联系，毛泽东很是着急，而就在这个时候，一大波军队接近了上党，毛泽东连忙应对。民盟邀请蒋介石去看戏，蒋介石现实讽刺对方无所事事，结果随即听说毛泽东也要前往的消息，蒋介石很是惊讶。
随后毛泽东前往参加了民盟举办的宴席，毛泽东与民盟等人相谈甚欢。民盟提出自己点戏希望能够点一出将相和，意在敦促两方和好。结果国民党人提出可以点雷峰塔，毛泽东当即反驳说不如点大闹天宫，双方唇枪舌剑，气氛一触即发。双方开始看戏，这个时候毛泽东得知了消息，自己在上党的军队取得了大胜利，毛泽东非常欣慰，放下心来。毛泽东和蒋介石两个人私人谈话，两个人在私下里讨论往事，蒋介石感叹当年如果毛泽东跟了自己该有多好，表达了对当下局势的忧虑。
蒋介石假惺惺的提出只要国家统一，自己哪怕是退位隐居也是可以的，表达了自己的心意。但是实际上转过身来，签订了双十协议不久以后蒋介石就开始转而对付毛泽东和共产党的军队。毛泽东返回延安以后开始发高烧，但是对于自己在重庆返回的成果还是很是满意的。共产党和国民党的军队开始产生了局部冲突，意图逼迫共产党人让步，并且打算分割共产党的军队实力，打算大举进攻。蒋介石就在这个时候已经开始大肆调动军队，发动了剿匪密令，转而对付共产党人。毛泽东在睡梦中被惊醒，得知蒋介石开始大举进攻。然而这个时候周恩来还在重庆，蒋介石的进攻十分的狡猾，并没有使用剿匪的名义，而是使用的受降的名义。
为了大局势的和平，毛泽东选择了以大局为重，选择自卫而不是反击。叶挺等人纷纷认为这件事情困难太大，自己这方面压力不小。但是毛泽东却认为为了全国的和平，自己这方面只能选择这样子打仗。与此同时在重庆的周恩来也开始了紧急谈判，然而国民党的狼子野心已经隐藏不住了。毛泽东在高烧之中召开了新闻发布会，就在这个时候听说了毛泽民阵亡的消息，毛泽东悲痛不已。新疆工作的方面有人叛变，要求毛泽民签署协议，毛泽民誓死不从，最终在新疆牺牲。就在这样悲痛的压力之下，毛泽东召开了新闻发布会，选择了告诉大家事情的真相。毛泽东表明了自己这方面现在无法召开政协会议，是因为国民党等人大军逼近，对方毫无坦诚相见和平谈判的诚意。
现在共产党这方面一味的选择了防守，并没有反击已经说明了破坏全国和平的事情并非自己这方面所为。同时毛泽东也表达了不要内战和平统一的愿望。一九四六年的除夕，延安边区十分热闹的在庆祝新年，然而毛泽东却病了。这个时候得知苏联派出了医疗小组前往给毛泽东治病，毛泽东在苏联留学的儿子也即将随着医疗小组到来。毛泽东得知毛岸英就要回来的消息格外的开心，不顾自己抱病在身坚持要去接儿子回来。毛岸英的返回让毛泽东分外的开心，医疗检查的结果竟然是除了虚弱没有任何的大病，毛泽东的身体很快的好了起来。