上海邓坎与何应钦在谈论上海的局势，与此同时孔祥熙与虞和德也在谈论国共的局势，虞和德生怕共军会将整个上海也打造成红军后方阵地，忧虑之下要求孔祥熙阻止共军赤化上海，孔祥熙询问虞和德愿意出多少钱答谢，虞和德思虑片刻提出四百万的答谢赏金，孔祥熙认为四百万太少，摇头露出微笑没有同意，虞和德只得把心一模，当场指出事后会联合多国银行凑集资金，至少能答谢上千万给孔祥熙，孔祥熙一听有上千万答谢金，立即含笑点头愿意帮助虞和德。共产党最高层不愿与国民党正面对抗撤离了湖南省，由于共产党撤离，许多老百姓成了替罪羔羊被国民党屠杀。
毛泽东获知湖南百姓遭受屠杀，情急之下来到陈独秀的办公室找陈独秀理论，陈独秀身为中央最高领导无视毛泽东的批评，认为共产党撤离湖南省是最明智的选择，毛泽东见陈独秀为了大局不顾中国百姓死活，愤怒之下慷慨陈词指责中央错误独断的行为。1927年七月，以汪精卫为首的国民政府宣布清党分共，与共产党划清界限不再合作，许多士兵和学生成为了政治牺牲品，连陈独秀的儿子陈延年也难免一死被押往刑场受刑，陈延年生性刚烈果敢，虽然身上绑着绳索，周围站着一排刀斧手，陈延年依然面不改色不愿意跪在地上，站在他身边的执行者见他不肯下跪，惊怒之下抬腿将陈延年踢倒在地上，陈延年倒地之后再次站了起来，执行者只得再次将陈延年踢倒在地上，如此这番持续了几个回合，周围的执行者再也无法摁奈性子，直接挥刀就地处决陈延年。
1927年八月，南昌起义成功，共产党的政权得到进一步提升，中共中央在汉口举行了一场小型会议，毛泽东在会议上明确指出只有武力才能夺得政权，与会人员惊叹于毛泽东先进的思想，会议结束之后不约而同给予热烈的掌声。毛泽东准备出发执行新政权当晚来到儿子身边，儿子已经熟睡过去，小脸蛋圆圆胖胖可爱之极，毛泽东看完儿子来到客厅，妻子杨开慧正在客厅绣花，虽然毛泽东即将远行，杨开慧并没有表露出过多埋怨，而是开明知理愿意在后方支持毛泽东。
毛泽东辞别杨开慧前往前义部队驻地，行至浏阳张家坊地界，一伙民团拦住了毛泽东的去路，毛泽东知道共产党深受民团痛恨，于是机智的撒谎没有透露真实身份，虽然毛泽东没有透露真实身份，民团的团主依然将毛泽东视为共产党抓捕。毛泽东只得跟随民团向前走去，路上他知道凶多吉少，于是心生一计谎称要撒尿，走在最后头的一个民团兵一听毛泽东要撒尿，没好气地看醒毛泽东即将被处死没有必要再撒尿，毛泽东知道民团兵不会轻易同意他去撒尿，于是从身上口袋掏出几枚银元递给民团兵手中。
民团兵得到银元立即露出笑脸同意让毛泽东去撒尿，走在前方的队伍一听有人撒尿立即停了下来，民团兵喝令队伍继续前进，他则带着毛泽东来到一处土坡旁边。毛泽东解开裤头一边撒尿一边向民团兵看过去，民团兵的注意力集中在银元上面，正拿着银元吹气放在耳中倾听，趁着民团兵倾听银元发出的声音，毛泽东系好裤头用身子撞了一下民团兵，民团兵猝不及防之下滚落到了土坡下面，毛泽东趁机撒腿向远处跑去。民团兵遇到袭击高声呼喊，民团团长一听毛泽东逃跑立即带人过来追赶，毛泽东一路狂奔藏到一处荒草丛中，民团团长来到荒草丛中搜寻无果原路返回。
民团团长在山中四处搜寻毛泽东，恰好一山中村民正在拾柴，民团团长立即将村民唤到身边，要求村民一旦得知毛泽东去向立即汇报，到时一定给予重赏，村民佯装答应民团团长的要求，事后遇到毛泽东带回家中休养，临行之前叮嘱毛泽东不要走大路。1927年9月，毛泽东汇聚农民矿警组成的队伍攻打长沙，由于草根队伍没有受过训练大败给长沙守军，毛泽东毅然放弃攻打长沙计划，改道向其它省市转移，一路上士兵不堪坚苦纷纷离队，毛泽东非但没有阻挠反而分发盘缠。由于人数越来越少，毛泽东写了一封信给驻守井岗山的袁文才，希望能上井岗山与袁文才兵和一处，袁文才不顾副将王佐反对，坚持接见了毛泽东。
毛泽东一步一步扩大队伍屡次与国军对战，由于士兵个个士气高涨，国军每次都败给了共军，由于在战斗过程中破坏了老百姓种植的粮食，一些老百姓来到毛泽东身边，当着其它士兵的面大倒苦水，希望毛泽东以后打战的时候不要再让士兵踩坏粮食。毛泽东一向非常重视百姓，听完老百姓的怨言立即召集一些负责人开会，待所有人到齐，毛泽东神色愧疚称虽然与国军大战胜利，但从另一个层面来说，破坏百姓的粮食被百姓抱怨无疑等同于打了一场败仗，自责过后毛泽东面色坚定要求所有人制定相关法则，一旦发现有人再刻意破坏百姓粮食一定严惩。
杨开慧被抓的消息传到了毛泽东耳中，毛泽东非常深受杨开慧，悲痛之下不知如何是好，站在一边的贺子珍见毛泽东面色悲痛，心中不由跟着产生了同情。朱德得知毛泽东在井岗山发展迅速，立即举兵向毛泽东住地赶来，由于路上遇到了国民党追兵，朱德专程派出毛泽东三弟毛泽潭上井岗山求助，井岗山的守卫并不认识毛泽潭，一见有人鬼鬼祟祟上山，守卫二话不说上前抓住了毛泽潭，将毛泽潭带回到了一间会议室里面审问。毛泽东得知守卫抓了一名J细立即来到会议室查看情况，由于毛泽潭被蒙住头，毛泽东没有认出毛泽潭，直到摘下了毛泽潭头上的布置，毛泽东才惊喜万分地呼喊毛泽潭的名字，兄弟相见分外高兴，毛泽东将毛泽潭带到屋外问话，一问之下方知朱德情况吃紧急需援助，为了帮助朱德，毛泽东不顾王佐的反对亲自带领一部份部队下山支援朱德。
士兵们在毛泽东的带领下一往无前作战英勇，成功击退国民党士兵解除了朱德被包围的危险，朱德获救之后与陈毅来到井岗山成功与毛泽东会师，时值1928年四月下旬。有了朱德与陈毅的加入，井岗山势力得到进一步扩大，国民党对毛泽东痛恨之极，接连三次调出部队围攻井岗山，结果三次都败给了毛泽东统领的井岗山部队，连战告捷让井岗山步入到全盛时期。蒋介石深知不能任由毛泽东发展下去，经过深思熟虑，蒋介石唤来一名下属吩咐下属带兵攻打井岗山。