胡铁花连夜到华山殿向亚男解释一切，亚男为表离意已坚，决拒于门外，枯梅师太闻讯大表安慰，决乘外出参加道教大会之时，将掌门一位交予亚男。 枯梅师太赴会途中，乃遇蝙蝠宫与四皇爷进行交易，二派因条件不合而发生冲突，枯梅欲乘乱抢走仁宪皇帝，怎料事后仁宪突然失踪，众人为之著急。 枯梅师太情急下求助于原随云，但随云表现甚为冷淡，枯梅声言仁宪本为随云的亲生父，随云信以为真，忙联络各派掌门展开武林大会，商讨对付蝙蝠宫。 四皇爷以为枯梅师太乘机夺走仁宪皇帝，硬闯华山大殿大事搜查，不获，一怒之下以火攻铲平华山殿，并将亚男与胡铁花掳走。 英万里、欧阳飞为根除四皇爷势力，欲乘四皇爷回京之时拦途截杀，四皇爷人多势众，二人终被苦苦追杀下堕崖重伤。

楚留香获悉四皇爷恶行后，决向他先下战书，夜间直闯皇爷府盗回玉玺。四皇爷早布下天罗地网捉擒楚留香。怎料楚留香棋高一著，不费吹灰之力夺宝而逃。 亚男与胡铁花被四皇爷严刑追供楚留香下落，二人宁辱不屈。亚男感与铁花同病相怜，与他前嫌冰释。 各派掌门齐集武当山展开武林大曾，小静无意间当众透露真正身份，众人为之侧目。楚留香乘机拉拢各派掌门计划攻打蝙蝠宫，更可救出仁宪皇帝。另一方面，楚留香对蝙蝠公子死讯顿起疑心，暗替此行甚为担心。 蝙蝠公子以甜儿安危威胁楚留香加入蝙蝠宫，并声言张简斋、真真以及蓉蓉等亦被囚于宫内，楚留香不为所动，二人遂展开搏斗，楚留香寡不敌众而退。

仁宪皇帝为成全张简斋逃出生天，向丁枫假装患上急病，要张外出采药。怎料丁枫半信半疑下，竟令红袖□面代采草药，红袖得张暗示下依计行事。 红袖受严密监视下，以鼻代目，暗将沿途景物紧记于心。后更乘机以野生草药毒晕众蝙蝠人，才得以脱身知会楚留香。 胡铁花与亚男患难中现真情，决意在囚室中私订终身。亚男虽心存内疚，但仍觉甜在心里。二人终越狱不遂，唯静待楚留香相救。 红袖率楚留香等返蝙蝠宫拯救众人，怎料被蝙蝠公子预先设下陷阱，众人不慎堕下蝙蝠洞，被一干蝙蝠人围攻，众人千辛万苦得以脱身，但发觉楚留香仍未见影踪。 楚留香被击下浮沙潭中，幸得三娘及时相救。二人忽被蝙蝠人杀出袭击，三娘舍命相救。