各派武林人士功成身退，仁宪皇帝拟论功策封众人，唯楚留香性向淡薄名利，仁宪欲委以高位，楚留香当面婉拒，继续过著浪迹江湖的生活，小静顿感失落。 正当仁宪皇帝展开策封大典之际，原随云藉词原家历代严禁接受功名，拒绝被封为〔护国使〕。后原随云更乘机试探与仁宪关系虚实，枯梅师太从旁阻止，劝随云有待华山派光复之日再作相认。 武当王掌门被丁枫所逼行刺仁宪皇帝，原随云及时护驾，无意间透露与仁宪关系。仁宪向枯梅师太苦苦追问下，枯梅终坦言承认彼此关系，并劝仁、原暂保持原来的身份。 四皇爷当众宣称处斩胡铁花与亚男，以声东击西分散仁宪势力，欲乘机行刺仁宪。楚留香明知已被重重陷阱所困，顿感进退两难。

楚留香勇闯法场救出胡铁花与亚男。另一方面，皇爷派人行刺仁宪皇帝，原随云假扮仁宪迎战，终能摆脱敌方追杀。 仁宪皇帝恐会遭遇不测，特请求楚留香回京后，援助原随云登上太子一位。并毅然将小静终生托付楚留香身上，楚留香声言办妥一切事后始考虑，小静为之忐忑不安。 胡铁花对与灵芝发生关系一事一直耿耿于怀，遂向原随云坦言相告。另一方面，亚男向枯 梅师太提出婚事，枯梅大力反对，亚男决意与胡铁花远走高飞，怎料灵芝怀恨在心，当场说出一切，亚男听后仿如晴天霹雳，胡铁花顿时百词莫辩。 亚男立誓从此与胡铁花断绝来往，胡铁花以为枯梅从中作梗，盛怒下当众识破枯悔奸情，枯梅羞愧下旧病复发，亚男爱恨交织下刺伤胡铁花，铁花身心大受创伤。 亚男终允出任华山派掌门，胡铁花向她苦苦痴缠，亚男不为所动，铁花顿变得自暴自弃，后得楚留香从中慰解，铁花才稍为释然。

四皇爷假传仁宪皇帝已被刺杀，自封为帝后，反诬告仁宪招摇撞骗，下令全国通缉。原来仁宪早被枯梅师太救出险境，仁宪宁冒险投靠云南段将军。 众人赶路途中，巧遇叶盛兰与薛茵夫妇，原来二人婚后一直过著流浪卖唱的生活。仁宪等乘机暂避兰家，后薛茵发觉仁宪为朝廷通缉钦犯，盛兰感恩图报，决尽力协助小静等脱险。 楚留香获悉金太君被牵连而招杀身之祸，楚、胡大为震怒，决意连夜闯皇爷府掳走四皇爷。怎料古大鹏等已布下陷阱，引楚、胡带走〔假皇爷〕，并广发公布通缉二人。 盛兰被数衙差人屋搜捕钦犯，薛茵却被衙差侮辱，枯梅师太看不过眼，与英万里合力杀死数衙差，盛兰感东窗事发而惹上官非，宁愿跟随仁宪等乔装上路。 枯梅师太无意间发觉盛兰才是她与仁宪皇帝所生的私生子，一时悲从中来，向薛茵说出一切前尘往事。