胡铁花、楚留香突被蝙蝠宫中人袭击，亚男等合力退敌。一点红认为蝙蝠宫只为试探各人武功虚实，劝各人慎加提防。亚男终受不住情困之苦，主动要胡铁花与她远走高飞，铁花顿时难于抉择，亚男竟误会他与灵芝存有感情，一怒之下拂袖而去。 一夜，山庄内突被一群毒蝙蝠袭击，扰攘一轮后，众人已大感筋疲力倦。而一点红等亦因身中蝙蝠毒而兽性大发，众人为之人心惶惶。楚留香感到马奇等因中蝙蝠毒而身亡，恐一点红会遭到不测，劝他及早诊治。一点红报仇心切，不顾一切进行计划，留香唯以内功暂制剧毒流于心内。 华真真亦因中毒而大失理智，当众向楚留香表白爱意，场面尴尬非常，枯梅师太欲杀死真真以保华山清誉。留香及时阻止，劝枯梅速带真真向张简斋求诊。 正当各派展开声讨大会时，突被蝙蝠杀手四面围攻，点苍派姚宏被迫假扮蝙蝠公子，当场被一点红杀死。

一点红以为妻仇已报，悄然告别无争山庄，往清凉寺剃度为僧。而名家派感到武林恶魔已铲除，纷纷起程离去。 楚留香率众往张简斋府，发觉府内曾被人捣乱，而真真与蓉蓉等芳踪已杳，亚男等为之担心不已。金太君欲暗中通知英万里关绰会对小静不利。怎料途中被关绰派人阻止，更在英万里面前诬告金府密谋造反，顿时英万里感事有跷蹊。 金府为免除后患，特收买薛衣人杀死关绰，事后被楚留香暗中察觉，顿时对皇府动机产生疑惑。楚留香误会金府乘机造反，暗派灵芝作为卧底。 灵芝听后勃然大怒。楚留香更往与金府理论一番，并误伤震寰，后发觉金太君隐藏重大苦衷，立返将军府调查。

楚留香调查后，发觉关绰竟已被四皇爷收买，伺机刺杀小静。楚留香对自己误闯金府而内疚，决即向金太君请罪。震宇、震寰被左轻侯连夜刺杀，灵芝大受刺激，以为楚留香从中作梗，遂利用与胡铁花的关系，威胁铁花杀楚留香报仇，小静冒险相救。楚留香因此事精神上受到极大创伤。 楚留香发觉左轻侯亦被四皇爷利用，协助铲除金府势力，不值左轻侯所为，遂与他展开连串搏斗，左轻侯自感罪孽深重，终故意落败于楚留香手中。 楚留香率小静往船上暂避风头。而英万里、欧阳飞则回京打探形势，二人发觉四皇爷正勾结朝中大臣，处心积虑谋朝篡位，但原来仁宪皇帝竟非在四皇爷手内，顿使二人大惑不解。 正当各派正为仁宪皇帝失踪一事而担心之际，丁枫竟向四皇爷出卖仁宪消息。四皇爷表面上答允交易，暗中设法抢仁宪回府。