大唐至德三年,国势日衰.史思明继安禄山之后再度举兵反唐,大唐王室为之震动.数年来深居简出的郑国夫人沈珍珠,首次偕皇太孙李适进宫而谒皇上,因自己与史夫人有莫逆之交,请求皇上赐书前往范阳招降.此时的李适已到加冠之年,而且选亲吉日已近,皇上让珍珠为适儿办完婚事再走,在珍珠的撮合下,李适选得天生丽质、德才兼备的王嫔为正妃。野心勃勃的韩国夫人不甘被打入冷宫的命运，为使女儿崔芙蓉当上皇后，芙蓉之子李?将来做皇帝,派心腹刺杀李适,李适与嫔儿奋力将刺客杀死.与此同时,诈死后归隐山林的冯立,为了挽救战乱之害的百姓偕随从张保来到史家军占领的卫州,想面见史夫人,对其影响史思明父子息兵招降,归顺大唐朝廷.

谋害皇太孙李适的事情败露后,韩国夫人畏罪自杀,其女崔芙蓉也被禁于天牢.李适与王嫔完成了大婚.史朝义为挑拨史夫人与珍珠的关系,将冯立未死的实情及其行踪告诉了珍珠.珍珠一路寻去,找到了冯立,再次表白她对冯立的诚挚爱情,而冯立为保全忠义之名,谎称他已忘却旧情,且已娶农家刘君浣为妻.珍珠信以为真,痛斥冯立负心绝情.唐肃宗乾元二年,李适率领大唐兵将,大败史家军,史思明父子将劝其归降的史夫人和珍珠投入大牢.

史朝义派刺客企图暗杀李适,幸被冯立相救,并救出大牢里的珍珠.李豫赶来看望受伤的珍珠,又与冯立相遇.李豫气得拔剑欲刺死情敌冯立,冯立视死如归.然而李豫收回了扬起的宝剑,决心与冯立继续竞争,让珍珠重回到自己的身边.这时候,史思明见大势已去,终被冯立和史夫人劝服,准备息兵归降.