经过一番苦练，志豪信心满满地准备登台。谁知阿猴为火圈上油时，发现新买的煤 油变成汽油。志豪得知消息，坚持照原订计划进行。火圈燃起，旺盛的火苗让志豪吓了 一跳。但是，箭在弦上，志豪硬是奔向火圈，跳了过去……。没想到，脚勾到火圈，火 城倒了下来，舞台立刻成为火海。家规叔仔奋不顾身救志豪，受了重伤。志豪则只有皮 肉伤。 此时为了祝贺父亲生日无法前往观赏演出的碧玉，担忧志豪的安危，坐立难 安……。第二天听说志豪受伤的事，立刻前往戏院探视志豪。碧玉关切的言语让志豪万分感动。两人在公园里互诉衷情，却被路过的隆盛和阔嘴撞见。阔嘴盛怒之下把碧玉带 走，志豪对于隆盛说自己是下九流的戏子，配不上碧玉，更是痛心疾首。 世明为了戏班的未来，苦思改善与经营之道。阿屏提出要“重戏肉”的建议，深得 世明赞赏，却让阿如对阿屏更起嫌隙。

文清将到高雄做生意。临行前鼓起勇气跟阿如表明，人事渐长，物换星移，许多事情都会改变，但是自己永远都会珍藏两人的感情。阿如听出文清拒绝自己的情意，悲伤的跑出戏班，置晚上的演出于不顾。众人急得如热锅上的蚂蚁。此时阿静和志豪提出阿屏可以代替演出的腹案，让大家燃起希望。 只是阿屏因为父亲的遗言，坚不上台。救了志豪一命的家规叔对阿屏说之以理、动之以情，阿屏终于点头……。 而阿屏的演出也让大家惊艳。此时负气的阿如突然想起自己的责任，赶回戏班，看到阿屏代他上阵，内疚加后悔，愤然上台，与阿屏就在台上斗了起来。幸好阿屏临危不乱，让两人的打斗仿如演出，竟博得观众的喝采。 表演结束，众人力赞阿屏，阿如却认为阿屏夺他的文清，又夺他的角色，居心叵测。阿屏顾及戏班和谐与阿如感受，立刻提出离开戏班的决定……。

颜阔财为了阻止女儿碧玉与志豪继续交往，威胁剧院老板停止日月兴的演出；而阿屏离去后，日月兴戏班感到扼腕不已，又接到停演的消息，惊愕万分。世明秉持着“士可杀不可辱”的原则要全班暂往寺庙借住，自己则连夜顶着强台风雨前往东港敲定演出事宜，没想到竟发生车祸。 世明重伤下肢瘫痪，寻找剧团接班人之事迫在眉睫。春生夫妇野心勃勃，但是其经营理念偏向庸俗投机；家规叔闲云野鹤的个性亦不可能……；阿如则容易为了私情弃大局不顾。一向意见相左的世明与文清，却在此时皆异口同声的认为阿屏最适合。让阿菊十分意外不解！ 得知日月兴戏班被迫禁演，竟是父亲颜阔财一手主导，碧玉愤而顶撞，结果被禁足。为了见志豪一面，碧玉托阿珠告知志豪，她将装病求诊，相约翌日诊所一见。阿如得知，责难志豪不该再为了爱情，使戏班落入更悲惨的下场，志豪十分心痛……。 代替世明前往东港签约的春生，在东港戏院老板的强力要求下，答应加入歌舞团表演，为日月兴的前途埋下不定时炸弹……。