李砚是一只爱上了人类的九尾狐，为此他付出了惨痛的代价。多年来他和同父异母的弟弟李朗，就像仇人一样，一同出生入死后他们又变回了好兄弟。后来，李朗为了救他牺牲了自己。在李朗死后的四个月，李砚找到了夺衣婆，为了能让李朗转世，李砚答应将惩罚所有混乱阳间的妖物。
本以为故事会有个圆满的结局，但自从划分阴阳两界的三途川发生灾难后，李砚和他在的那个世界开始偏离了轨道。李砚在店里开心的吃着薄荷巧克力味的冰淇淋，悬衣翁急匆匆地跑来告知他，守护石被盗走的事。那是阎罗王亲手做的保护石，是用来保护阴阳两界的分界线，如今被盗走了，所有的妖魔鬼怪都往三途川里去。
为了追回小偷，李砚通过“时间仪门”回到了1938年日治时期，而“时间仪门”将在16小时后关闭，所以他必须在寅时前赶回去。李砚追着面具人来到了京城站，误入了一场爆炸现场，守护石掉落在混乱的现场，就在他以为快要拿回宝石之际，却有人提前他一步抢走了。李砚一路追踪那帮土匪来到一个木屋，他没想到那人口中的老大竟然是他日思夜想的弟弟李朗，他在这个时代居然是活着的，李砚上前狠狠抱住了李朗。
李朗对于李砚这一行为感到莫名其妙的，还想对他动手。但留给李砚的时间并不多了，他一把夺过李朗手里的斧头，压制住了李朗。在李砚的威逼利诱下，土匪乖乖地把守护石交了出来。具新柱跟着李砚一同到了1938年，却怎么也找不到李砚，他感觉很无奈，这荒山野岭的居然连个路过的人都没有。
李砚没想到李朗就是那个土匪头目，看着他现在的生活，李砚觉得很愧疚，自己没能照顾好弟弟。李朗对李砚的热情态度还没反应过来，他觉得现在的李砚很恶心。 虽然很不愿意，但李朗还是在土匪手下面前承认了李砚是他的亲人。李砚有太多的话想对李朗说了，他完全沉浸在找回弟弟的喜悦中，丝毫没发现酒里的异样。
李砚醒来后就被捆绑在地上，一群日本军把他当成了是投炸弹的人，正准备对他行刑。是李朗举报了他。两兄弟一言不合，又互相残杀了起来，为了让李朗相信他是真心想道歉，李砚这次选择了不还手，李朗的斧头就这么砍到了他的胸口上。李砚像交代后事一样叮嘱了李朗，转头就走了。李朗恨他每次都这样，说完话就抛弃了他。李朗被身后突然出现的面具男刺杀，李砚看着弟弟再次受伤，被彻底激怒了，他们狐狸都是有仇必报。
李砚心急如焚地带着李朗来到妙缘阁，他到外逛了一圈才明白李朗临终前要到这里来的目的。他和东方朔做了寿命交换，他需要去取乌图里剑才能救回李朗，碰巧的是，在这个时代乌图里剑刚好就是在他手里。他来到群山目睹了自己这个时代做过的一些蠢事，真的觉得丢脸丢大了。好不容易才拿到了乌图里剑，走到门口就遇到了一群找他算账的人，都怪他在这个时代做过的混账事。
时间不多了，李砚只好用自己老婆的照片，成功的打发走了这个时代的李砚。灵魂出窍的李朗发现了东方朔其实是以吸取别人寿命长寿的，他必须要把这个消息告诉哥哥，可无论他怎么蹦跶没有任何人能看见他。李砚回到妙缘阁找东方朔，其实他早就发现了抽签箱子里的端倪了。但现在李朗的尸体还在他手里，他必须要用最快的速度杀掉他。可谁知乌图里剑根本对他没用。
李朗发现被东方朔吸取了寿命的小女孩能看见他，他只能借用了小女孩的躯体去告诉李砚真相。两人一同念着咒语，终于让东方朔现出了原形。等事情解决后“时间仪门”已经关闭了，而李砚也被困在了这里。
被困在这里的李砚和李朗坐上了前往满洲的火车，如果他想得到回去办法，就需要帮夺衣婆找回万波息笛，万波息笛是统治祸乱的传说中的笛子，而且这个笛子还是受过封印的。而万波息笛就在离开釜山的火车上。另一边的新柱也因为误入了通往矿场的大巴，被日本军关在了同一列车上的货舱里，他现在无法知道李砚的行踪，他必须得想办法逃出去才行。
李砚在列车上已经按耐不住想行动了。他分析万波息笛可能是在日本人的手里，车上的日本人有七个，他打算一个个上刑逼供。李朗却淡定地很，因为他早就安排好他的土匪弟兄们，准备在火车进隧道的时候动手。火车进入隧道后，车厢内一片混乱，在所有偷回来的物品中却没有万波息笛。此时的万波息笛在柳红酒手里。她为了今天跟李砚的相见，特意打扮了很久。好不容易得手的万波息笛却总有人跟她抢，作为四大山神之一，她今天不得不亲自出手了。
柳红酒把万波息笛交给了李砚，李砚毫不客气地收下了，他让李朗带着万波息笛先走。一天被李砚拒绝了两次的柳红酒彻底发疯，她对李砚拔刀相向，两人在车顶上搏斗，奈何柳红酒是四大山神里力气最大的，李砚跟她打起来都很吃亏。在李朗的帮助下，李砚终于成功摆脱了柳红酒，他把万波息笛交还给夺衣婆。从火车上逃离出来的新柱饥饿难耐，他闻到了一股香味，是李朗手下的土匪们在烤肉吃。新柱以为他们是好心，给他喝酒吃肉。谁知道一觉醒来后自己身上值钱的东西都不见了。
夺衣婆表示时间仪门只有在月食时才开启，也就是说下一次开启要29天后，不过好在这边的一个月时间，在2020年也就相当于几天时间而已。李砚希望接下来的一个月里，李朗能跟他一起生活，可李朗却觉得李砚不像是他认识的那个李砚。柳红酒答应李砚会帮他找出红白面具男，但是有一个条件。
李砚替柳红酒参加朝鲜小姐的参选会，意外遇上了跟奇宥利长得一摸一样的俵银子。从她那里得知京城的美人纷纷都变成了夜叉。夜叉就是垂涟人类血肉的怪物。而与这个有关联的人都去过一家叫做崔胜子美发馆。就连刚刚被评选为朝鲜小姐的梁英爱也在台上感谢过崔胜子的老板娘。
为了能去崔胜子美发馆找出三虫，李砚想擅长变装的李朗能潜入进去。可李朗打死都不愿意装扮成女人。刚好店里在招聘店员，两人便只好去应聘成店员。店长原本信誓旦旦说不招男店员，没多久就被两人的美貌所征服。观察了一天店里的人好像并无异常，奇怪的是店里的镜子全是碎的。李砚还自动请求替店长更换掉店里的镜子。
李砚让李朗命令手下的人去买镜子，谁知道三人买来的却不是全身镜，李朗要被气的吐血。等李朗回到店里时，却发现店里的客人都已经感染了三虫，李砚也被压倒在沙发上。先前李砚还在奇怪为何此处没有本土神灵。没想到店里的茶水间阿姨就是此处的灶神。柳红酒查到了红白面具男的消息，她不敢相信那人竟然就是千无影，她不明白千无影为何要对李砚下手。
新柱想让李砚给他配支抢，他想去参加独立活动。但他们来到这里的目的是为了抓到红白面具人，然后安全返回。李砚刚来到这个时代，就看到李朗即将要死掉，吓得他心脏都要爆炸了，现在他还当起了土匪头目，真不知道他到时候能不能放心得下他。新柱觉得应该要让李朗知道他们即将在一个月后就要离开的事实。这话正好被走到门口的朗听见。
柳红酒赶到时，日本官正在调戏她阁里的J生。在柳红酒这里只分为两种人，一种是她的人一种不是她的人，只要是她的人，她就会保护到底。而且她们不是J女是艺人。柳红酒提出用自己跟她交换，但是有一个条件。李朗觉得烦躁，就到酒馆里喝酒，他在想李砚刚刚跟新柱的对话。李朗见台下的酒鬼在讽刺台上的“人鱼”歌手，便出手相助。他才发现这名人鱼女子，是服装店里帮他系领带的女子，为了感谢李朗的相助，女子给了他一片鳞片。
睡梦中的李砚突然感觉到有人叫他睁开眼，睁开眼睛后他与一双可怕的眼睛对视了，等他反应过来不对劲之后，却已经找不到人影，他不知道是什么，但是他总感觉自己看到了不该看的东西。柳红酒跟千无影约好了会面，她有很多疑问都想问他，没想到千无影同时还约了李砚。李砚看到迎面走来的柳红酒，以为柳红酒就是约他见面的人。可他的眼睛突然就像失明了一样，什么都看不见了。
千无影想确认一件事情，他趁着李砚失明想从后面攻击他，没想到被柳红酒挡下了。他明白了原来柳红酒还是对李砚余情未了。新柱觉得李砚很可能是受到了诅咒，柳红酒便想找千无影问清楚。原来那个罐子里女孩就是塞陀尼，柳红酒觉得千无影疯了，竟然把一个受过诅咒的怪物放到世间。
只需要李砚说句话，柳红酒就会选择站在他这边。但狐狸是不会背叛伴侣的，李砚再次拒绝了柳红酒。他知道柳红酒只是想得到自己想要的东西罢了。柳红酒让载宇把李砚失明的消息，通知给京城的怪物们。此时的妙缘阁布满了来找李砚报仇的怪物们。虽然李砚看不见，但是他们狐狸从来都不是只看视力的。就算是在柳红酒的干扰下，李砚的战斗力也并未受此影响。
李朗按照新柱的方法举行驱魔仪式，可没想到这个妖怪比他想象的还要厉害。他一路不敢回头，眼看就要踏入妙缘阁大门，却遭到了千无影暗算。李朗和新柱命悬一线，无助的李砚只能通过塞陀尼来到约定地点。李砚终于想起来了塞陀尼的名字，鹃子是他当初在河边遇到的小女孩，在她遇到危险时，她对着铃铛呼唤李砚来救她，李砚却没能赶到。她心中一直怨恨李砚违背了承诺。就在李砚记起她名字的那一刻，她心中的仇恨已经消失，她不再是那个诅咒的孩子。
李砚的眼睛恢复如初，他来到井边把新柱救了上来，却没见到李朗。就在这时汝熙毫不犹豫跳进了井里，安全把李朗救了上来，两人手上出现了戒指，因此有了羁绊。一旁的李砚心里也感到了欣慰，起码在这个时代有人能陪伴李朗。但他绝对不允许那个红白面具人也跟他们一起待在这个时代。