小林正向天涯讲述三年前，巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，伊贺派小林正一人到来，柳生则带同女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅于扮女人，后来做了李天昊的干儿子，相信就是扮利秀公主的人。 天涯认为要除去李天昊，这个野心大之人，才能修补朝廷与巨鲸帮的关系。可是他们要先过柳生但马守这一关。 飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没有爱情的关系，因为天涯心中只有雪姬一人。海棠希望飘絮看在姐姐雪姬的份上，不要与天涯为敌。飘絮留下一封信笺，便含泪而去。 海棠想通了，喜欢一个人，不一定要得到他，海棠把飘絮的信笺交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，柳生但马守与飘絮为雪姬在后山黄叶树下立了一个「衣冠冢」，飘絮问天涯会否来拜祭。 黄叶树下，一块木碑，四周挂满了许多「千羽纸鹤」。 原来雪姬以前很喜欢折千羽鹤，认为「千羽鹤会把纯洁的灵魂送到最美丽的地方，在那里，没有斗争，仇恨，只有爱，那里就是净土。」 飘絮把一包千羽纸鹤撒在火中，大风吹起，十分美。 飘絮表示不会杀天涯，反而会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背着雪姬一样，也背着她下山。 天涯背者飘絮下山，飘絮十分享受这浪漫，答应会拿「双龙丸」救他。 二人发现山脚当地的盐商董家竟遭灭门之祸！天涯忍不住出手救人，他们大多是十来岁的少年。天涯将事件告知帮主和副帮手，但李天昊不承认那些十多岁的少年是柳生家的人。 天涯与小林正、海棠等从长计议，发现他们下一步应该会消灭严家，故而早他们一步去防范。果然，一班黑衣人在夜里走到严家放火，天涯、海棠和小林正三人分途出击，击退黑衣人。混乱之中，一黑衣人逃去，原来是天涯等人存心放走，用来追踪他们的巢穴。结果，得知原来那一批少年，是李天昊与柳生但马守训练出出来死士，打算谋取帮主之位。 天涯觉得事态严重，决定不报请神侯批准，先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的「碎骨掌」，只有柳生但马守的独门「双龙丸」可解。 飘絮到父亲房中偷两颗「双龙丸」。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏着，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人。 另一方面，海棠弄了「三步去功散」，无色无味，任何人一旦触及，内力全失，只有唐门的独门解药可解，海棠准备用以对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯「双龙丸」，并把李天昊和但马守的行动告之。 但天涯一服双龙丸即吐血，原来那是毒药，飘絮不顾名节，即宽衣以「元龟气功」为他迫毒。飘絮更拿了海棠的「三步去功散」离去。 但马守得知飘絮竟以「元龟气功」救天涯，大怒，在飘絮背部重重打了一掌，但原来飘絮在背上涂了「三步去功散」。但马守中了「三步去功散」，但也不顾一切，要赶着去起事造反。长老李天昊逼李政楷将帮主之位交出，岂料黄雀在后，天涯等已布下伏兵，待李天昊显出本来面目后，即把他擒拿。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出「双龙丸」，与天涯交换三步去功散的解药。李政楷悔疚自己当初没有好好打理帮务，差点儿性命不保。他感谢天涯、海棠的协助，得以扫除奸党。李政楷决意把李天昊的余党统统扫除，使「巨鲸帮」回复安定。

柳生但马守协助李天昊篡位失败，深感耻辱，其弟子均切腹了，他亦要飘絮助他切腹。飘絮闻言，哭成泪人，宁可答应父亲任何要求。原来柳生但马守早接到一封神秘密函，着他开展另一个阴谋，而此阴谋必须得到飘絮的协助，柳生但马守便用切腹来要挟飘絮就范。飘絮因爱天涯而背叛了父亲，已心感内疚，只好答应为爹办事。 飘絮向天涯和海棠求药治父亲的毒，并代父亲相约天涯决斗，天涯答应。 决斗之日，柳生但马守武功极高，天涯不敌。眼见天涯处处落于下风，快将命丧但马守的东洋刀之下时，飘絮在危急关头加入战团，但她不是协助父亲，而是拯救天涯，而在混乱当中，飘絮竟然误杀但马守。 飘絮痛悔杀死父亲，发呆了七天，不眠不哭，不管天涯如何主动跟飘絮谈话，飘絮始终是呆呆的不发一言。旁人看见，无不同情，无不心酸。海棠眼见她作出如此巨大牺牲，也不得不佩服。 飘絮干了此等大逆不道的事，自此常常产生幻觉，患上疯症，有时会不自控地攻击人，天涯决定尽快把飘絮送回京，到天下第一庄抢救。 神侯得知天涯和海棠从沿海省份火速回京，遂命令三台和八座马上去召全国最好神医华开回来。并着二人拿一枝七色灵芝去交神医。 三台与八座向曹正淳通消息，曹正淳即命铁爪飞鹰截杀段天涯。飞鹰与黑衣箭队在山野埋伏静待天涯，并先以「黄蟾剧毒」涂箭头。三名箭队狙击手正想射杀天涯，飞鹰却突然把三人杀掉。 他们终回到天下第一庄，华开大夫为飘絮诊断，给她服天下第一庄的圣药「七色丸」。 飘絮醒了，似乎病情已好转，天涯主动向飘絮提亲，飘絮大为感动，表示愿意生生世世做他的妻子。 神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿意为二人主婚，并希望二人他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子；此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以后便是中土人士，与柳生家族的关系，得从此脱离！ 飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。 成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失，神侯叮嘱天涯要好好对待妻子。 飘絮常常发噩梦，梦见死去的父亲。每当她见到刀剑、流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。 飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，故要求海棠暂时不要告诉天涯，但天涯其实已在暗处偷听到了。 天涯得知飘絮有孕，而且有恐惧血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他明白飘絮的确需要一段长时间来休养。神侯想了个折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，那里与世隔绝，天涯大可与飘絮隐居于该处，待飘絮的怪病好了，再回来复职效力。天涯感谢义父的关怀。

话说天涯打算与飘絮退出江湖，因而向神侯请辞护龙山庄「天字第一号」密探一职；神侯同意，让他们暂时归隐蛇岛。天涯与一刀道别后，便与妻子离开京城。 海棠关心天涯，问神侯关于那个「蛇岛」的境况，原来那个蛇岛是没有人居住的。但神侯已命人准备男、女、婴孩的衣服，还有粮食、工具送到岛上，并叫接生婆和匠师赶在天涯二人之前到达，替他们盖好房屋，十分细心。 这边厢，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离开了护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少了一员猛将，这正是对付神侯的最好时机。 此时，曹正淳义子小么子进来报告，东厂的马房失火，纵火的人就是云萝郡主。原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事后，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。 曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。 云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发泄，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取她的信任。 小么子趁云萝不察，竟将云萝的近身侍婢小奴绑起，收藏起来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！ 小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先要找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊，表面上是找成是非，实际上是自个儿寻乐。云萝在赌钱，以「人鱼小明珠」作赌注，差点儿被人抢走了。云萝追截「人鱼小明珠」的时候，遇上曹正淳，曹正淳夺去「人鱼小明珠」，还故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。 曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香荳寇」就藏于「人鱼小明珠」内。假若神侯将「人鱼小明珠」据为己有，便可向皇上告神侯一状，指神侯私藏国宝，罪可致死。幸好神侯识穿其阴谋，便派一刀去营救郡主。 小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为知道这一切都是曹正淳的阴谋，小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错。一刀救了云萝出来，神侯把「人鱼小明珠」还给她。 曹正淳接到小么子被斩杀的消息，立誓从今以后，与神侯誓不两立！ 神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，段天涯离开了后，护龙山庄缺乏人材，神侯希望能将成是非留为己用，总比他被奸人利用为好。 神侯便派海棠去找成是非，并要海棠先去找云萝，劝她不要再闹事。海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，这段期间，云萝可以跟太后到北山寺静修。云萝接受，二人击掌为誓。