神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。 富贵村本是交通必经之道，可是经历瘟疫，使现在富贵村并不富贵，反而非常贫穷，居民无以维生。村里只剩下老弱妇孺，大都穿烂衣、住破屋、吃树皮。官衙破落，县里师爷卖文、衙差卖武，都生活困难。 万三千是京城首富，惜一生姻缘未到，万三千来富贵村，皆因得到「神算」的指示，希望在这里可以遇上「有缘人」。这是古时愚昧的想法，万三千也不可以免俗。此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非下落，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。 海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民涯苦，心里希望「复兴」富贵村。 海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并不是坏人，却发现他神神秘秘的放出两只传讯鸽。海棠觉得可疑，晚上特意来窥探，发现有两个人来见李金，他们对李金都唯唯诺诺、非常恭敬，听候指挥，更使海棠疑惑万三千是个什么身份的人。 翌日，便有大批建筑、木工、铁工、石工等工人从各方面来到，为「富贵村」修理道路、衙门，及其它公众设施。不久，又有一批从京城来的人，带来大箱大箱粮食、日用品、工具，救济「富贵村」的穷人。那些人默默工作，不愿透露钱从何来！富贵村的贫苦大众久旱逢甘露，万分感谢那位善心的「无名氏」善长。 众人都忙于修桥补路，李金差点被木板压伤，幸得海棠救了他。这是海棠第二次出手救他了，李金特别感激。 海棠觉得李金定非等闲之辈，决意试探之，请求他帮忙找成是非，李金答应。晚上，海棠跟踪李金，发现他竟与天下第一神探张进酒在丛林见面，海棠更觉李金的身份神秘。 过了三天，富贵村已面貌一新，市面热闹起来。海棠略知万三千是复兴富贵村的关键人物，却不知道万三千正怀疑她假扮男性。万三千决定带海棠到河边，打算把她推落河里，便知她是男还是女，岂料一个错手，他自己跌落河中，海棠落水救他，浑身湿透，长发散开，卒给万三千发现她是女儿身，但海棠坚决不认，说只是幻觉而已。 海棠并没有忘记她来此的任务，在村口茶寮打探到成是非曾路过此地，并遇上三恶三家人，要为女儿选婿！

话说海棠从茶寮店小二口中得知，三恶的女儿都看上了成是非，强迫成亲，成是非被三家恶人相迫，己被掳劫上山了。海棠急忙想办法营救，万三千已爱上海棠，认定海棠是他的有缘人，愿追随一起营救。 二人先到三恶的家里，一探他们虚实，发现三恶平日虽恶，但在妻子面前，却显得小巫见大巫，三恶都纯如小猫一般，对恶妻唯命是从。他们已准备为女儿和成是非办亲事，强迫成是非就范。 海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取。凭着万三千的机智，二人通过了三度狭道要塞的关口，其间，恶妇曾向海棠施「暗箭」，下毒、偷袭，海棠与万三千都能一一化险为夷，到达山顶的房子。 成是非被三名恶女禁锢于山顶的房子里，成是非以为按照平日小混混的无赖行为便可以吓怕她们，岂料三恶女比他更加无赖，更加流氓，成是非出尽平生之「本领」，亦无法摆脱三恶全家的纠缠，苦不堪言。 海棠与万三千来到，在房子外窥探到成是非的苦况，正想出手相救的时候，二人都身子一软，昏倒下来了，原来已被人从后用毒针刺中。 海棠和万三千跟成是非一样，被恶人们绑起，而且三人刚好成为了三名恶女的「猎物」，看来难逃当她们夫婿的命运。 万三千知道原来海棠要找成是非，是受了云萝郡主所托，成是非是云萝郡主的爱人，而非海棠的爱人，万三千立即放下了心头大石。 三个恶女都觉得海棠样貌最俊俏，争着要海棠当其夫君，海棠不胜其烦，成是非用计使开三恶女。此时，万三千的鞋子原来有机关，鞋尖突出了小刀为大家解绑，三恶女回来时，海棠点了她们的穴道，然后逃去了。 在偷渡出山崖恶霸家之后，发现前无去路，后有追兵，万三千连忙放信鸽召人来救命。未几，便有一只大风筝从空中飞来。驾驶大风筝的人叫鲁风，他降落后，用带来的材料，实时多造一只大风筝。万三千偕海棠乘上一只，鲁风背着成是非乘另外一只，从山崖上起飞逃走下山。怎料，成是非顽皮，一时好奇扯断了风筝其中一条绳子，他们所乘的风筝直冲下谷中… 海棠十分担心成是非，但万三千表示不用担心，他与鲁风早已约好在富贵村会合。 海棠与万三千回到富贵村，发觉富贵村已焕然一新。一个小孩奔跑撞到了海棠，不道歉，还做了个鬼脸掉头就走。未几，一个醉汉取笑棠是娘娘腔。万三千看在眼里，一脸深沉，似乎有报复之心。 万三千召来二、三十人，以相士为首。万三千称他的有缘人已出现了，现在要不惜一切令海棠对他倾心。 鲁风来到富贵村，说成是非在降落之后，已不知所踪。 此时，海棠觉得这个李金十分古怪，李金用尽方法讨好她，只要她不喜欢的人或物，一定遭殃，而她喜欢的人或事，李金都一定为她找来。 他究竟是谁？ 万三千卒表露真正身份，李金是他的假名，他真正身份是京城中最有财有势的富人万三千，他竟然向海棠求婚…

话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非。 张进酒来到，已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。 神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。 海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，万三千想陪她一起上路。海棠情急，与万三千许下诺言，若万三千能够解答她三个难题，她才愿意嫁给他。 她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香?W蔻」其余两粒的下落。万三千自信可办得到，就只需多一点点的时间。其实万三千另外一位朋友也托他找「天香?W蔻」，这个朋友就是神侯。 万三千吩咐两个黑衣人跟踪着海棠，一举一动都要向他报告，有什么危脸就出手相助。 成是非来到安乐镇，见群众皆往衙门跑去，似有大案要审，成是非也好奇地跟着去。到了安乐镇衙门，何知府（假的）正在审案，丁久命师爷状告齐贤借钱不还。坊众议论纷纷，成是非从他们口中得知，原来丁师爷因垂涎齐贤的妻子白湘，所以要陷害齐贤。即使白湘拿着钱跑来还债，丁师爷也不理会，何知府与丁师爷还对齐贤咄咄逼人，屈打成招，要齐贤割肉还债，成是非看不过眼，站出来，自称名叫曹狗狗。 成是非以其人之道，还治其人之身，用相同的方法，状告何知府欠他十两银，要何知府也割肉还债。何知府气愤，命衙差把成是非拿下，但成是非使出分筋错骨手，把众衙差扭作一团。何知府无可奈何，只好放走齐贤。群众喝采叫好。 翌日，安乐镇民众悉心服侍成是非，视他为大英雄，成是非甚自豪，决定再为他们做点事以报答厚爱。成是非坐轿在街上走着，沿途群众欢呼。 云萝与小奴来到，发现轿上的人正是成是非！ 成是非来到衙门之前，众衙差纷纷借故避开。成是非直入公堂，竟登上何知府的高座，一拍惊堂木，叫声开堂。何知府连忙上来，见成坐了堂，大吃一惊，碍于惧怕他，只好低声下气。成是非说要审黄金，把何知府收藏的黄金统统拿出公堂受审。 最后，成是非判案，把所有黄金分发百姓，何知府与丁师爷两贪官则被关起来。老百姓皆大欢喜。但云萝被东厂的人捉走了。 成是非武功不及来攻的五名东厂高手，他们都来自湘西五毒派，叫金蚕、蝎子、蜈蚣、丑蟾、毒蛛，江湖上著名施放毒器，入于下三滥的狗盗，成是非正要受死…