崔丽华推着双人婴儿车回到孙母家，说出了自己已经怀上革命后代的喜讯，孙母异常兴奋。崔丽华还说，买了双人婴儿车，是为了迎接双胞胎。孙母嗔怪她，哪有这样的好事。崔丽华说，不是双胞胎，我就接着再生一个，壮大革命力量，决不浪费这个婴儿车。婆媳俩一边洗菜，一边聊天，沉浸在莫大的喜悦之中。但是夜幕降临，还是不见孙伟文的身影，孙母有了一丝不好的预感。
季文明刚刚送别民主人士，从码头赶了回去，和第三小组一起修订护送第二批民主人士北上的计划。发现时间已过，连忙拿出早就准备好的月饼，赶到孙母家，听说孙伟文一天都没有回来，季文明失手把月饼掉落在地上。孙母得知孙伟文今天去参加严守一的葬礼，也是大惊失色。孙伟文和严守一都是由孙母抚养长大，他们情同手足，难道孙伟文去报仇去拼命了？
齐长鹏陪着李济深先生一家人欢宴之后，到阳台上赏月。李济深先生悄声道，他们应该已经上路了吧。齐长鹏点了点头。李济深不禁有点惆怅，不知道他们能不能吃上今晚的月饼。齐长鹏轻声笑道，我给他们每人买了三块，管够。李济深感慨道，恩来把你们调教得太好了，就象他年轻的时候一样，无微不至，心细如发。李济深先生去休息了，留下齐长鹏一个人，望月长思，背诵着柔石遗作《血在沸》。玩味着葡萄酒的顾青青悄悄来到了齐长鹏的身边。两个年轻人，面对即将变圆的满月，别有一番感慨。
齐长鹏急火火地来到秘密地点，从季文明口中得知孙伟文失踪，以后要直接联系了。没有及时找到孙伟文，就急促做了这样的工作变动，让齐长鹏不好接受，却也无可奈何。齐长鹏表示，自己一定尽力寻找孙伟文。而季文明失神地判断，孙伟文已经遇害。
孙伟文被关进了改造成监牢的地下室，着慌地索要报纸，他担心自己的西装被弄脏，这个细节让江世飞怦然心动，他觉得，孙伟文一定有强烈的求生欲望，那说明他怕死，也就有说出秘密的可能。江世飞命令打手毒打孙伟文，逼问护送计划。脱下了西装的孙伟文，被打得血肉模糊。可他还是坚不吐实，这让江世飞有点骑虎难下，只好再次把孙伟文投入自制的监牢。
宋建平得知江世飞在审问犯人，这才发现孙伟文已经被绑架来，很是意外。江世飞顾不上宋建平纠缠责问，提出了自己的思考。江世飞想到自己遗漏了重要的细节，自己的毒药是美国最新产品，哪怕顾青青投毒量不够，李济深也必死无疑。可为什么李济深依然平安无事呢。江世飞决定，到医院里找到答案。
江世飞率人前去绑架主治医生。经过审问医生，江世飞这才得知，李济深根本就没有中毒，而仅仅是肠胃炎发作。江世飞的直感告诉他，顾青青一定出问题了。
与此同时，宋建平提审孙伟文，对他的特工技艺冷嘲热讽，孙伟文却直言不讳，反唇相讥。两个曾经直接交锋的对手，互相指责，渐渐落在下风的宋建平禁不住嘟囔，你孙伟文这么一个耍嘴皮子的人，对我们有什么用呢，真想不明白江世飞为什么要绑架你来。郁闷的宋建平借酒浇愁，醉意朦胧。孙伟文趁机打昏宋建平，冲出了监牢，正在寻找出逃的路线。江世飞已经带人回来，重新抓获了孙伟文。孙伟文解释，自己是出来找自己的西装。这让醒来的宋建平哭笑不得。
孙伟文撒谎说，这是宋建平故意要放走自己，江世飞马上识破了他的挑拨离间之计，提醒道，任何傻瓜都会说实话，只有聪明人才会撒谎，包括那些骗子、魔术师、伪钞制造者、职业杀手、算命术士。你是个聪明人，应该做一点聪明的事情。比如拜我为师，跟我干。孙伟文断然拒绝。
宋建平当然不肯承认自己的失误，反而追问严守一尸首的下落，得知江世飞把严守一投入了大海，宋建平万分气恼。
宋建平翻墙来到李家，与顾青青见面，倾诉了自己和严守一之间的手足之情，说出了孙伟文被绑架的事情，顾青青反而开始担心他们自己的归宿，劝诫宋建平不要再作孽。
宋建平疏忽大意，酗酒而回，他没有想到，一直在暗中监视的齐长鹏一路尾随，终于找到了特务的藏身之所。
季文明表扬了齐长鹏，决定武力营救孙伟文。并且声明，关键时刻可以击毙孙伟文，保全秘密，这让齐长鹏大惑不解，他保证哪怕牺牲自己，也要救回孙伟文。更让齐长鹏疑惑的是，行动队早就整装待命。
江世飞发现了宋建平脚底的白色粉灰印迹，责怪他把尾巴带回来了，顺手抽了他一耳光，恼羞成怒的宋建平立刻回击，两人打了起来，一旁的特务连忙劝阻。江世飞命令马上转移，但是正在此时，警卫的特务鸣枪示警。季文明率人已经包围了这里。在强大的火力下，江世飞只能率领特务们胁持着孙伟文夺路而逃。孙伟文呼叫击毙自己，而齐长鹏却不肯这样下令，甚至还阻止了行动队的射击。季文明夺过枪来，连连射击，枪枪不离要害，孙伟文若没有江世飞的掩护，几乎中弹丧命。
营救失败。齐长鹏很不满季文明竟然对孙伟文真的下毒手。季文明哀叹，这是保全孙伟文气节的唯一方法。谁会真的对自己的同志下手呢。自己也是第一次，何况还是孙伟文自己要求的。自己太了解孙伟文了。齐长鹏表示，自己一定会救出孙伟文，请季文明不要再这样狠心了。季文明无奈地答应下来。但是孙伟文知道全部的护送计划，宝德华号应该也快回来了，时间不等人。第二批的护送任务马上就要实施了。
江世飞率人重新回到了原来的落脚点，宋建平十分不解，江世飞却解释，谁也不会想到，我还敢重新利用这个地点。惊魂未定的孙伟文想不到，自己的同志真的对自己下手，有点哀怨。江世飞趁机劝降。孙伟文表示，自己情愿死在同志的枪下。江世飞却冷笑，你只要说出护送计划，你就不会死，还会到美国活得很好。孙伟文不屑一顾。
齐长鹏敲响了顾青青的门，请求她帮助找到孙唯文。
季文明对齐长鹏这样冒失地与顾青青谈话，出离恼火，不但轻易地相信了特务，还这样毫无遮拦地泄露出孙伟文的身世，比直接击毙孙伟文的恶果还要严重。
月色朦胧，顾青青一身夜行衣离开李家，径直赶到了宋建平家。顾青青向宋建平说出了齐长鹏讲述的故事，表达了不要杀害孙伟文的心愿。宋建平发现了江世飞正在偷听，正要阻拦顾青青继续说下去，江世飞的枪口已经伸了过来。
江世飞警告宋建平，顾青青屡屡行动失败，她是有责任的，上峰追查的电令被自己压下来了。希望他们好自为之。宋建平担心江世飞加害顾青青，不得不做出服软的样子。
得知营救孙伟文失败，孙母异常平静，开始为孙子准备小衣物和玩具，这让季文明和崔丽华十分担心。季文明表示正在准备转移之后的地点，却被孙母拒绝，不肯让季文明为自己分心，而崔丽华也为了不让季文明太分心，保证自己要过来与孙母同住。季文明提醒她要格外注意安全。崔丽华表示，自己的枪法不比孙伟文和季文明差多少。
因为孙伟文被绑架，只好用崔丽华顶替他收发报的职责。秘密地点里，季文明接到了通报喜讯。
得知宝德华号正在归途，季文明安排第二批民主人士北上的工作加紧进行。齐长鹏回来汇报李济深先生的态度，着急询问孙母和崔丽华的转移，却得知孙母态度坚决，不肯转移。
崔丽华担心孙母，孙母却让崔丽华不要担心自己，好好工作。崔丽华利用白天出去工作，晚上总要赶回来，这让孙母反而担心崔丽华的身体。
江世飞对孙伟文说，你现在说出护送计划，我就制造一个你脱逃的假象，你可以重新回去，我给你保密。孙伟文劝江世飞不要螳臂当车，何况民主人士已经离开香港了。江世飞反问，那么李济深什么时候走，怎么走？孙伟文却不再说话了。江世飞无奈地表示，你真是不到黄河不死心，这一点我佩服你，也很遗憾。我只好使用一点不道德的手段了。
崔丽华出去为民主人士购买准备伪装的服装，只留下孙母一个人在家。江世飞重新化妆成“老石头”，根据记忆摸到了孙母家，紧随其后的特务们成批出现了。
但是特务们并没有着急离开。孙母端坐在堂屋，沉默不语，看着天色渐暗，为了崔丽华的安全，孙母发现了特务们守株待兔的意图，抱起花盆砸向窗台，花盆应声而碎，而窗台上的两个苹果也被砸落下去，特务们担心惊动了邻居通风报信，干脆就要捆绑孙母，但是孙母拒绝了特务们的捆绑，顺从地跟随特务上了汽车，离开了家。
江世飞冷笑着指示特务收拾起花盆的碎片，从车上搬出了早就准备好的花盆，重新布置好，继续蹲守，抓捕崔丽华。
孙伟文发现母亲出现在眼前，知道这才是江世飞自己说的不道德的方法。江世飞对孙伟文说，你不要逼我做出什么过分的事情。孙母表示，我只不过想来看你最后一眼，你知道你自己应该怎么做。我早就做好了准备。孙伟文伤情之至，哭泣起来，拼命劝阻母亲。孙母不再讲话，始终沉默着。
江世飞决定让他们母子单独相处，好好聊聊。
孙母正要说出崔丽华怀孕的事情，却被孙伟文故意打断。孙母知道这里有监听设备或者有人偷听，索性住嘴。表示自己只相信自己的儿子应该去做应该做的事情。自己的辛苦是值得的，对得起他的父亲了。母子俩四目相视，竟无语凝咽。
崔丽华果然机警，回家路上立刻发现了异样的气氛，她躲进了对面的制高点观察孙母家，发现了窗台上的苹果不见了。原来花盆不是报警信号，被花盆砸跑的苹果才是。
报童向巡街的皇家警察举报，孙母在家里昏倒了。警察推开了孙母家的门，被一把拉了进去。
崔丽华把钱交到报童手里，赶紧去找季文明。
齐长鹏要求给自己一把枪，自己要去营救孙母。季文明把枪递给了他，但是他却不知道要去哪里寻找孙母，颓然垂泪。季文明表示，现在只有一个办法了，只好自己冒险去找邵东来帮忙了。但是崔丽华第一个不同意，齐长鹏更表示，季文明比自己重要。季文明诘责他，谁来保护任公安全。齐长鹏相信，顾青青绝对不会再加害先生了。崔丽华提出自己去冒险，但是齐长鹏表示，为了孙伟文，崔丽华也不应该去冒险。
一个陌生青年的来访，让邵东十分意外。齐长鹏说出自己是孙伟文的兄弟，却引起了邵东的怀疑。邵东摆出了茶杯阵，试探齐长鹏的堂口。在寒光凛凛的斧头之下，齐长鹏根据自己的记忆，一一应付，利用单鞭阵求救，终于获得了邵东的信任。齐长鹏不想继续伪装洪门弟子，真诚地说出了自己的共产党身份，让邵东彻底刮目相看，当场要与齐长鹏结拜，却被齐长鹏拒绝。他表示，只要大家真心相待，何必这样的形式呢，欺师灭祖的事情层出不穷。
宋建平暗示孙母，最好能劝告孙伟文说出点秘密来，寻机再逃跑，却被孙母冷嘲热讽一番，十分无趣。
江世飞单独与孙伟文相见，现场表演了毒死一只小狗的把戏，然后命人给孙母送水喝。
孙伟文终于坚持不住了，他跪在江世飞面前，哀求不要伤害自己的母亲，自己愿意服从江世飞的安排。只要江世飞放走母亲，自己就说出护送计划。孙伟文不得不说出了第二批护送的计划，而且李济深一定也会乘船离开。老J巨猾的江世飞当然不会这样轻易相信，继续逼问，孙伟文无奈说出了宝德华号。但是江世飞却没有释放孙母。孙伟文万分痛苦。隔壁却传来孙母的呵斥，男儿流血不流泪。孙伟文窝在地上，无声地呜咽，辗转不止。
崔丽华在秘密地点收到了新的电报指示，得悉中央希望李济深先生能够在第二批北上。季文明却对第二批的安全问题十分担心。崔丽华感觉到季文明似乎已经不信任孙伟文了。季文明分析了孙伟文要求被击毙的行为，完全是因为他自己没有勇气自杀或者求生逃脱。现在孙母也被捕了，孝顺的孙伟文一生只有一个软肋，就是他的母亲，幸好他不知道崔丽华已经怀孕。崔丽华愤然表示，如果孙伟文当叛徒，自己当初就决不会嫁给他，更不会为他生孩子。季文明提出，要修改第二批北上的计划。
江世飞在黄翠微的帮助下，在港口的离岸记录中判断，宝德华号应该就是运送民主人士的轮船。这验证了孙伟文没有撒谎。而李济深暂时没有离开香港，实际上就是在等待宝德华号归来。江世飞决定，为了争取时间去谋害李济深和其他民主人士，必须迟滞他们离开香港，最好把轮船炸掉，等到中共方面找到新的轮船，他们的暗杀计划早就实现了。
江世飞对孙伟文表示，自己已经核实了你的情报是准确的，自己也要信守诺言，果然他马上就下令放走了孙母。孙母想最后看一眼孙伟文，却被江世飞拒绝。孙母平静地离开了。
崩溃的孙伟文掏出了西装领口的毒药，放进了自己的嘴里，等待着死亡的到来。
孙伟文没有死。江世飞嬉笑着走来，称赞孙伟文还算有点气节。如果孙伟文不吃这颗毒药，自己就要再次怀疑这个情报的可靠性了。好在自己提前偷梁换柱，拿走了毒药。留下孙伟文还有用呢。江世飞告诉孙伟文，你不要再心存侥幸，你告诉我的计划肯定是对的，但是你拖延了时间，实际上就是给你的同志们报警，他们就会修改计划。但是你透露了最重要的信息，你们是租借宝德华号来实施护送计划，对我来说，这就够了。孙伟文要求速死，但是江世飞指给他另外一个选择，要想孙母平安，你孙伟文就要活下去，为保密局工作。孙伟文朝墙撞去，又被江世飞迅捷地拦阻。江世飞提醒他，你母亲苦了一辈子，应该有一个善终，才是你应尽的孝道啊。孙伟文悲痛不已，瘫软在地。江世飞要孙伟文交代自己的上级和下级的情况。不然，就再把孙母抓回来。孙伟文要了一瓶酒。
孙母归家之后，十分平静，继续着自己的生活。制高点上，崔丽华发现了周围游动的监视哨，暗自着急。
老朋友黄增基代表美利坚合众国的高层人士，前来拜访李济深先生。
黄增基说，就在10月9日，邱吉尔以强烈的语气表示，耸立在自由世界和共产主义统治之间的，只有原子弹。如果中共得了天下，也就变成了共产主义统治，难道要原子弹落在中国大地上嘛。如同广岛的悲剧发生一样，将来只能把罪过算在明智的民主人士身上。所以，现在应该与美国合作。李济深先生立刻当面驳斥，而客人却不肯离开。
与此同时，崔丽华已经化妆，在菜市场带走了孙母，来到备用的接头地点茶楼。孙母告诉崔丽华，自己见到了孙伟文。她再次拒绝崔丽华，安慰她说，既然敌人没有杀害我，那么我就是安全的，反而崔丽华要注意安全。孙母提醒，特务们已经发现这个地方，崔丽华应该尽量少来，要学会自己照顾自己，为了党的工作，不要太牵挂自己。孙母要崔丽华无论如何，都要保住孩子，即使孙伟文牺牲，你也要坚强，就象我把孙伟文养大一样。崔丽华含泪答应下来。孙母向崔丽华保证，自己为了孙子，也会格外注意安全的。崔丽华这才有些放心下来。
孙母自己布置起灵堂，用黑布包住了孙伟文的遗像，不等到孙伟文牺牲的噩耗，就不会掀开那块黑布。
季文明决定要齐长鹏更加要提高警惕，保卫李济深先生的安全。要是保密局特务知道了扶植李宗仁的消息，李济深先生的安全将直接受到威胁，而且会来势更快。得知孙母已经平安回家，齐长鹏建议应该转移，季文明却摇头说，这个世界上，只有孙母最了解自己的儿子。齐长鹏却听不明白。季文明只好解释，孙母留在家里，就吸引住了敌人，这样不但可以保全孙伟文，还可以保全大家。齐长鹏深为自己无能为力而内疚。季文明不得不再次提醒齐长鹏千万不要轻举妄动。
保密局传递来情报，宝德华号9月27日停靠朝鲜罗津港，已经在返回香港的航线上了。江世飞获悉之后，完全相信了孙伟文的情报，立刻命令宋建平率人在宝德华号航行至靠近香港的水域，埋设炸弹炸掉它。宋建平知道这是一个送死的命令，不愿意去执行。江世飞说出了自己对顾青青的怀疑，当初设计抢夺李济深文稿，就是顾青青故意把文稿毁坏，现在投毒又失败，顾青青有叛变嫌疑。如果宋建平不去炸船，自己就杀了顾青青，以绝后患。