道三循入佛门，高政终于继承家督之位，获得美浓的守护代之位。某天，道三的正妻之子孙四郎奉归蝶之命来拜访光秀。因为高政与信长为敌，众人都担心这会把国家引向错误的方向，希望设法令高政引退，所以孙四郎恳请光秀代表明智家打头阵。光秀去见高政，高政却让他不要跟着与归蝶会面的孙四郎搞小动作。而且高政要重新审视与信长的盟约，并暗示了自己和正与信长敌对的织田彦五郎的关系，这让光秀隐隐不安。
