信长终于向越前发兵。他一路势如破竹直取敦贺。但是，在离朝仓义景所在的一乘谷还有一步之遥的金崎，浅井长政突然背叛信长，从他的背后攻击。在朝仓、浅井军夹击下，信长军陷入困境。在这种情况下，信长仍坚持进军，光秀极力游说信长，说织田信长现在不能死，应该逃走。于是，涉及数万军队的激烈的退却战开始了。

光秀死里逃生返回京都，与从美浓赶来的熙子和女儿们短暂相聚。为了补充因为战争而失去的铁炮，光秀与木下藤吉郎一起去了堺市。在那里，他与成为成功的药丸商的驹重逢。而且，他结识了与松永久秀争夺大和的筒井顺庆。在驹帮助下，光秀成功买到大量铁炮。信长得到铁炮后，决定再战，却在摄津之战中，陷入了与一向宗教徒和三好余党的苦战中。而朝仓、浅井联军又在背后逼进。信长又一次面临四面楚歌的危机。

栖息在比睿山的怪物

被敌人包围的信长陷入四面楚河的境地。光秀为向朝仓提出议和，潜入义景在比睿山构筑的阵地。他和义景信赖的延历寺天台座主觉恕面谈，觉恕表示决不原谅从他们手中夺走领地和金钱的信长。这时，在尾张，信长的弟弟信兴被一向宗讨伐，事态万分紧急。信长准备舍弃京都，回到尾张。但是，光秀再次劝他不要让迄今为止的辛苦化为泡影。于是，信长考虑不通过将军，而是通过天皇与周围的敌人达成议和。