信秀被骏河的今川义元的行动所威胁，决定与美浓的道三议和，提出的条件是道三的女儿归蝶嫁给信秀的嫡子信长为妻。外出旅行的光秀回到明智庄，归蝶正等待着他。因为二人是青梅竹马，她对光秀怀着朦胧的爱意。她请光秀阻止自己去尾张和亲。另一方面，道三命令光秀去说服不肯应允婚事的归蝶。

在尾张的海边，光秀亲眼看到了装束奇特、备受渔民们仰慕的织田信长。他纠结于归蝶嫁给这样一个男人是否合适，而他的母亲牧则告诉他，最重要的是应该把美浓国的未来放在第一位考虑。归蝶明白光秀无法回报自己的感情，便提出条件，让光秀亲口说出她应该去尾张看看美浓所没有的大海并在背后支持她。

归蝶虽然上了花轿，但是在婚礼之日却被放了鸽子。第二天一早，她终于与归来的信长见了面。虽然装束奇特，但信长为百姓着想的样子，以及他坦率地为前一天失约而道歉，让归蝶对他产生了兴趣。婚礼上，信秀与土国御前兴高采烈，然而，看到信长带来的贺礼后，信秀却痛斥儿子。看到不被父母痛爱的信长孤独的样子，归蝶接近信长，一边在他指导下学习使 用铁炮，一边谈起自己的父亲也时不时变得讨厌，但还是喜欢父亲。另一方面，在美浓的光秀与后来成为他妻子的熙子令人怀念地重逢了。